鲁僖公元年（公元前659年）
春天，北狄南下，又来侵扰邢国（在河北省南部小国）。邢国人向霸主齐桓公求救。齐桓公约集齐、宋、草军队，在邢国东门的聂北驻扎，但并不过去和狄人交战。
其实齐桓公虽然号称国际宪兵，但它毕竟从一两百里弹丸小国刚刚发展了几十年而已，国力和军力都不足以组织大规模对狄战争。真跟狄人对战，未必就能保胜。
邢国终于抗不住狄人，弃国逃跑，朝着联军驻地奔来。齐桓公的联军接住邢人，把他们往东送到夷仪。整个护送过程中，邢人百姓的家什物品，联军秋毫无犯，一件不差地送到目的地。
邢国人已经无家可归了，就请齐桓公也给他们弄个住处。齐桓公的联军随即在夷仪筑城，收容邢国难民。邢国遂迁移到夷仪，以此为新的都城。
冬天，莒国人因为曾经履约引渡了庆父，这时候就到鲁国来索取贿赂。鲁国人不肯给（或者也许是莒国要的太多了）。季友反倒带兵把莒国人打了一顿，俘虏莒国君的弟弟。
季友前后有功，鲁僖公就把汶阳之田和费邑，赐给季友做封邑封地。季友成为最有实力的卿族。
鲁僖公二年（公元前658年）
卫国刚刚被狄人攻破，国人都流亡了。卫文公带着难民住在曹邑，生活条件很差，而且这个城也小。于是春天，齐桓公召集诸侯，在东门的楚丘修筑一个新城，叫卫国人迁移进去，作为卫国新的都城。卫文公非常感激。卫国人住在新的都城，过的很好，都忘了自己曾经亡国，而邢国人住在新城，则好像回家一样。
齐桓公成为霸主并不是靠着对诸侯打打杀杀，恰恰相反，而是救燕国、复卫国、存邢国，净给诸侯做好事了。
虢国在河南西北角的三门峡地区，从前收容了晋国被杀余的群公子，并且一再北上进攻晋国，但是晋献公按大司空士蒍的建议，一直忍着，等虢国折腾得自己国内众叛亲离了，再说报复。
这时，晋献公觉得是时候了，打算进伐虢国。但是要经过虞国的地面（山西西南角的平陆县），而虞国跟虢国是联盟，下边大夫荀息出主意说：“您何不以屈产之乘、垂棘之璧来请求借道于虞国呢？”
屈产之乘，是屈产这个地方出产的宝马，垂棘之璧，是垂棘这个地方出产的美玉，晋献公舍不得，说：“那他们拿了我们的东西，却不借道给我们，怎么办啊？”
荀息说：“小国事奉大国，我们是大国，它是小国，它怎么敢说话不算呢？”
晋献公说：“宫之奇是个狡猾的家伙，一定劝他们不要借道的。”
荀息说：“宫之奇这人，比较懦弱，一定不敢强谏，而且他跟虞君从小一起长大的，虞君对他不太当回事儿。”
于是晋献公派荀息带着这两样宝贝，去虞国请求借道。宫之奇连忙劝阻虞公，说：“晋国的使者拿来了这么多好东西，说话还这么好听，一定是要做对我们不利的事的。”
虞公不听，于是借道给晋国。并且虞国还帮着晋国出兵，一起南下打虢国。
夏天，晋国大夫荀息、里克带兵南下，进入虞国境内，汇合虞军，南下伐虢，攻占虢国的要地下阳。但是晋军也力不足以灭虢，随后几年就又按兵不动。
荀息很了解虞公君臣，知道虞公和宫之奇一起长大，所以不会很尊重和敬重地对待宫之奇的意见。在当时交通不便的情况下，荀息能收集到这些信息，也是不容易啊。宅男是做不到这个了。
冬天，楚成王已经在位十四年了，十四年基本上没对外用兵，这时候他已二十多岁，觉得对内安民也做得差不多了，终于忍不住开始对外用兵了。发兵北上中原，进攻中原中部的郑国，俘虏郑国大夫耽伯。然后回去。楚成王伐郑的原因是，嫌郑国听从于北方霸主齐国，而不追随自己。
鲁僖公三年（公元前657年）
这时的蛮夷，就是东夷、北狄、西戎、南蛮（楚国）了，齐桓公跟山戎、北狄都交了手，就差跟南蛮了。
秋天，齐桓公在宋桓公在阳谷会盟，商议伐楚事宜。以所以跟宋国谈，因为宋国在中原东部，是齐军南下中原以南的楚国的必经之地。
冬天，楚成王再次派兵北上伐郑。郑文公受不了了，打算下城向楚国求和。这就等于背叛齐国霸主，改与楚国结盟。楚兵一再来打的目的也是如此。郑国大夫孔叔说：“不可。齐国正在联络诸侯，要帮助我们，我们弃掉人家的大德不顾，这样对国家是不祥的。”
于是郑国勉强支撑。楚军未能得志，退去。
齐桓公从阳谷会盟商议伐楚回来，这一天，他和夫人蔡姬到苑囿里划船玩。蔡姬来自蔡国，在河南东南部，淮水沿岸，所以不怕水，自己在小船上左荡右荡，使劲摇晃船。齐桓公给晃得大惊失色，蔡姬哈哈大笑。齐桓公喊：“别晃了，别晃了，我掉下去就上不来了！”蔡姬根本不听，晃得有声有色。船儿靠岸以后，齐桓公俩腿哆嗦着爬上了岸，这时他已在位29年，已经六十多岁了，老人家爬上岸，就气得要命，当即打发人，命蔡姬收拾东西，回娘家去。
蔡姬哭哭啼啼坐车回了蔡国了。但是齐桓公也没有派人去说离婚，只是叫她好好反省反省。
蔡姬的哥哥蔡穆侯，最近开始与楚国通好，觉得妹妹受了污辱，干脆一拍案子：“他不要了，我们还不要他了呢。”于是，把蔡姬转嫁给了他人。
齐桓公闻讯，准备伐蔡。等于是蔡国给齐桓公戴了准绿帽子。
鲁僖公四年（公元前656年）
齐桓公开会的时候，用的服务生都是聋子，以免听了机密的话，泄露出去。然而有个聋子大名东郭牙，特别厉害，有一次，他根据齐桓公说话时的愤怒表情和口形以及胳膊挥舞的方向，于是就判断出来了，老齐是要打莒国。随后，他为了显示自己的小聪明，就散布出去。
消息遂走漏。齐桓公和管仲于是只得取消伐莒计划，随即抓来东郭牙，问他如何打探到这机密的。东郭牙说了，齐桓公只能怪自己不慎。
春天，齐桓公召集鲁僖公、宋桓公、陈宣公、卫文公、郑文公、许穆公、曹昭公，组成八国联军，南下讨伐蔡国。
打区区的蔡国，不需要八国人马，齐桓公此举只是个幌子，目的在于随即入侵楚国。为了避免泄露机密，所以在联合诸侯的时候，以伐蔡作为名义。
蔡国哪里能支，当即溃败，蔡穆侯逃窜。
联军随即向西一百里，猝然来到楚国北境的召陵（河南中部的偃师，楚国北境已经涵盖中原南部）。
但是这次联军攻楚的行动，机密可能还是泄露了。楚国都城在召陵以南八百里的江陵（郢都），楚成王派出的使者带着若干军队，已经北上到召陵。
使者来求见齐桓公，问道：“君处于北海，我们在南海，就像风马牛不相及，没想到你们来到我国的地盘。”
“风”是交配的意思。我们两国一个在荒南，一个远东，好比一个是马，一个是牛。马不会找牛交配，牛也不会跟马做爱。所以啊，您也不必找我们打仗。
管仲说：“从前，我们祖上的姜太公，得到周天子批准，可以征伐天下诸侯，维护周室尊严，东到大海，西到黄河，南到你们的穆陵关，都是我们祖上管的地面，我们怎么不可以到你这里来！你们该进攻苞茅不进攻，导致王室无法祭祀，酒都弄不出来了，我们所以来征伐你们。另外，从前周昭王南征，但是没回来，我们也来问问。”
当时酒要过滤和浓缩一下，还没有蒸馏法，而是用苞茅编的滤器，楚国产这个，该给天子上贡没给，导致王室没法弄出好酒。
周昭王是周朝早期的一任天子，曾经出兵征讨长江流域，据说平叛了26个小国，但是胜利班师回来，在汉水之上全军淹死了。据说，当时是可恶的楚国人为了抗拒周天子，拿树胶粘合了船板，拼凑成船，送给周昭王坐。周昭王坐船到中流，船只解体，于是淹死。这也是楚国的罪状。
楚国使者说：“该上贡没上贡，是寡君的罪过，我们以后岂敢不继续上贡。至于昭王死在汉水上，这个就不怪我们了，我们当时还不住汉水呢。你们去问问汉水边上的诸侯吧。”
第一个罪过，楚国人服法了，但第二个罪过，则说我们国家当时还没到汉水那儿呢，我们不在犯罪现场。这“南蛮”居然把大管仲都给考证输了。这实在也是太多年前的事了，管仲也搞不清了。管仲嘎巴嘎巴了嘴，一时再找不出理由。
谈判没有达成什么共识，楚使者离去。
于是，齐桓公命大军继续南下，驻在楚国的陉山关口。继续吓唬楚人。
齐桓公不愿意真的侵入和攻击楚国，原因大约有二，第一是觉得未必有战胜把握，第二是如果大打一场，齐楚必然从此连年鏖战结仇，中原诸侯的秩序就会大乱，并非好事。还是控制战争规模比较好。
夏天，齐国的八国联军还在陉山吓唬楚人呢。以八国军队来伐，而且全是中原和山东的知名诸侯，这在历史上，武王伐纣以来还是第一次。楚成王考虑再三，也不敢对联军动武。可是联军就是不退去。楚成王只好服软，派大夫屈完到联军这里求和谈判。
齐桓公看楚国人来谈判了，于是出于礼仪，从陉山退军回召陵，表示出合作和欢迎的态度。
屈完来了，齐桓公命八国军队列阵，自己和屈完同乘一车，进行检阅。当时不叫检阅，叫观兵。目的是干嘛呢，就是以武力给楚国人留下个深刻印象，使得楚国人不得不臣服，并且以后也不敢再动。如果不观下兵，就讲和，太脆弱了。
齐桓公在战车上，对屈完说：“你看诸侯都追随在此，这岂是寡人了不起，是他们的先君和我们先君素来相好，他们继续其好，所以如此。你们也和寡人相好，如何？”
这话说的很客气，同时告诉楚国，我们的联盟阵营，是有着稳固的历史基础的。
屈完说：“您这样照顾敝国，辱收寡君，是寡君之愿也。”
我们大王愿意跟您同好，谢谢您啦，这是您给我们的福气。
齐桓公乐了，也松了口气。一高兴，得意忘形，又想来点厉害的，给楚国人点颜色看看，说道：“以此大军为战，谁能抵御的了？以此攻城，哪个城能不破。”
屈完说道：“君要是以德来抚绥诸侯，谁敢不服？若是以力，楚国以北方方城为城墙，汉水为壕沟，君的大军虽众，也无所用之。”
凭借方城山、汉水的险要，你们人多也打不进来。还是讲点德，争取下与国吧。
齐桓公给憋了个大红脸，赶紧改口说别的了。
当时的霸主也好，天子也好，要想征服别人，首要是德赛过别人，而不是靠武力。
于是，屈完代表楚成王，和齐桓公等诸侯，在召盟盟誓，宣布楚国与齐国等诸侯盟会，互相和平，不相侵伐。
一时之间，环宇四合都安宁了。
从前，晋献公的正夫人齐姜死后（太子申生的妈妈），晋襄公就想把自己宠爱的骊姬提拔为夫人。这样重要是事情需要占卜决定。占卜的人用乌龟壳占卜了一下，结论是不吉。又用蓍草占卜了下，结论是吉。
晋献公说：“那就按蓍草说的办吧。”
占卜的人说：“遇上矛盾的时候，应该按乌龟壳说的办。”
乌龟因为岁数大，见多识广，用乌龟壳占卜最好了。好的灵龟的壳，价值不菲，经常是外地诸侯进贡来的，甚至来自海边。占卜的时候，在龟壳上钻眼，一烧，裂出纹路，显示出一些信息。这些信息，就是对占卜的人所提的问题，比如立骊姬为夫人，是吉吗？所做的yes、no的回答。这次乌龟壳的纹路，读出来的是no。
但是晋献公不听，非按蓍草占卜的结论来。
于是，立了骊姬做夫人。
如今，太子申生的形势是越来越严峻了。长期住在外地的曲沃，又多次带兵打仗，各种谣言都说他要恃功拥众叛乱。晋献公对此是宁可相信的，他从前逐杀群公子，对亲戚们都不相信，对儿子也是一样。
于是，晋献公打算立骊姬生的奚齐为太子，他随即和梁五、东关嬖五等大夫们研究了一下，定下了个计谋，给申生找“叛乱”的具体证据。随即，按“计谋”规划的，骊姬就对驻在曲沃的太子申生说：“你爸爸昨夜做梦，梦见你死去的妈妈了。你赶紧祭奠你妈妈吧。”
鬼饿了，就会显梦，子孙要祭祀他。
按照周朝规定，祭祀用的腊肉，完后需要送给老爹，让老爹也尝尝。
于是，申生在曲沃祭祀完了，就奉着腊肉和祭酒，送到绛城来了。
骊姬遂在酒肉里放进毒药，然后端上来给晋献公吃。
晋献公按照仪式，吃之前，先撒酒祭地，结果地立刻发生化学反应，地面隆起个土包。晋献公和旁边的人都很奇怪，于是把祭肉拿起，分给狗吃，狗立刻蹬腿死亡。还是不确定，于是揪过来一个小侍臣，叫他也吃这肉。侍臣哭着吃完——他也看见刚才狗的下场了啦，没等眼泪干掉，也当场中毒死亡。
“好哇，太子投毒，太子要造反啦！”晋献公喊属于他的台词。
既然有了撒毒的证据，朝臣也都看见了，晋献公就有了废太子和杀太子的理由，立刻传令到太子驻地，逼太子申生自杀。
太子申生的幕僚赶紧跑来商议，劝他找老爹辩白。申生说：“我父亲宠爱骊姬，没有骊姬的话，他睡觉不安，吃饭都吃不下。我若是辩驳，骊姬就得被治罪。我父亲老了，又不喜欢我，他没了骊姬，人生不乐。”
“那您就逃跑吧，跑去别的诸侯那里。”
“我被了这样的罪名而出，哪个诸侯会接纳我呢？”
十二月，太子申生自缢于曲沃。申生虽然是恭敬孝顺，但也道德洁癖较甚，认为自己有不容于父、逃避父亲惩罚的罪名，诸侯不会接纳我，或者是自己有这样的罪过，耻辱面对诸侯，于是自杀。换了刘邦的话，肯定想办法接着跟老爹周旋。
申生之败，也是因为过早带兵打仗，参与国事，从而形成了一定的势力，有一些追随的大夫。后来清朝的康熙皇帝的长子胤礽，也是当太子带兵参政太早，跟老爹产生权力纠葛，乃至形成了一个太子党，威胁了康熙的皇权，最终被废。看来，任何接班者，如果想顺利接班的话，最好不要提前太早参政。而如果接班的可能已经落空，不如早点离去，以避免伤父子之情，弄得父亲最后不得不对他下手，贻笑于人。
骊姬又对晋献公说：“申生投毒之事，二公子重耳和三公子夷吾也都知道，但是不上报。”等于是同谋。于是，这俩公子闻讯，不等父亲来抓，都跑去了各自在边境上的封邑，蒲城和屈城。
鲁僖公五年（公元前655年）
当初，晋献公叫重耳、夷吾俩孩子分别去驻守蒲邑和屈邑，随后，就叫大司空士蒍去领着人，给这俩地方修上城墙。结果士蒍施工很不认真，城墙里边，弄了很多柴禾当墙骨（没用好木头）。于是，晋献公责怪士蒍，士蒍下拜谢罪，说：“臣听说：‘没有丧事却忧愁，那忧患肯定要找来。没有敌警却筑城，仇人肯定要借据这个城。’（这是一种负面情绪对祸难有吸引力的理念。）既然是要给未来的仇人修城用，那何必严格施工呢。不执行命令，是不敬，给仇人加固地盘，是不忠。没有忠和敬，如何事君？诗云：怀德惟宁。国君修德而固住儿子，是对他们最好的保护，何需修城。”他是故意没好好修城。
春天，晋襄公派寺人披带兵来伐蒲城。果然，从前修了，现在却又要打这里。重耳在蒲城里，蒲城人打算抵抗。重耳不许，说：“我全靠着父亲，才有了自己的俸禄，于是凭此收聚了你们这些追随者。现在因为有追随者了，就跟父亲战斗，这是最大的罪过。我们不如逃跑吧。”
于是，二公子重耳跳墙而走，寺人披追来，抡着宝剑就砍重耳，结果斩掉了重耳一段衣袖。重耳抱着脑袋跳过墙去，带着一帮跟班落荒而逃，出奔到附近的翟国（狄人的国度）。
晋国的三公子夷吾，则从国都逃到晋国边境城邑屈城，是他自己的封地。
晋献公派大夫贾华，率兵攻打屈城。夷吾守不住了，也只得逃跑。他说：“我二哥跑去翟国了，咱也去翟国吧。”
