鲁闵公元年（公元前661年）
庆父毕竟是妾生的，虽然暗杀了鲁庄公的儿子公子般，但他也没有资格能自己上去当国君。支持他的叔牙又被毒酒毒死了。只好立鲁庄公另一个儿子公子启为君，即鲁闵公。但庆父想着找机会除掉鲁闵公，最终自己上去当国君。
春天，北狄来侵犯邢国（河北南部的邢台）。邢国是个小国，受不了蛮族狄人的攻杀，眼看要亡。齐国管仲得到消息，赶紧来找齐桓公。齐桓公这时候却忙着喝酒和搞妇女工作，没时间管。管仲急了，说：“戎狄是豺狼，永远不会满足。诸夏（各中原诸侯）是兄弟，不可抛弃他们啊。宴安鸩毒，不可怀也（喝酒享受是毒药，上了瘾就完了）。同难相救，请国君赶紧发兵救邢吧。”
齐桓公忙放下酒杯，派兵去救邢国。
夏天六月，鲁庄公终于被出城下葬了。
秋天八月，齐桓公和鲁闵公（八岁），在落姑相会，表示齐国支持这个国君。看着鲁庄公身后，落成这个样子，齐桓公也不禁感慨。
鲁庄公的妈妈文姜是齐桓公的姐妹，也算是亲戚啊。
这次会盟，鲁国大夫向齐桓公提出请求，希望齐国出面，把逃亡在陈国的季友（鲁庄公四弟）给召回来。齐桓公同意。于是，派人去陈国召季友。有了齐桓公撑腰，季友也不怕回国后被庆父害死了，勇敢地跑回鲁国。
季友回来以后，等于是庆父多了个敌人。但是季友根本不敢轻举妄动。庆父把持朝政。
冬天，齐国派仲孙湫来出使鲁国，仲孙湫回国之后，齐桓公问他：“鲁国怎么样了，小国君这么小，下面人相互不和，情况还稳定吗？还会再有难吗？”
仲孙说道：“庆父不死，鲁难未已。”
齐桓公说：“是吗？那怎么才能除掉庆父呢？”
仲孙说：“也不用什么办法。让他自己折腾，造的孽多了，自己就死了。”
齐桓公点头，又问：“那寡人能趁机吞并鲁国吗？”
仲孙说：“不行啊。鲁国人讲究周礼。周礼就是一颗大树的树根，树根不动，树叶就塌实，你就颠覆不了它。像鲁国这么讲礼的国家，主公一定要亲昵和帮助它，才是霸主的本分啊。霸主不是不可以灭国，但一定是灭那些昏乱的国家。”
齐桓公点头。
晋国的晋献公，这时候把军队从一军扩大为两军，晋献公自将上军，太子申生将下军，赵夙做晋献公战车上的驾驶员，毕万做车右（保镖）。上下军一起出动，今年一连打了三场仗，灭掉旁边的耿、霍、魏三个小国。把魏国改为魏邑，封给毕万做私家封邑，把耿封给赵夙做封邑。二人皆拜为大夫。
正是同姓亲戚死光了，异姓功臣就上升为大夫。
赵夙有个弟弟，名叫赵衰，则跑去事奉二公子重耳。
太子申生将领下军，也在这些战役中立了大功，但对申生未必是好处。申生有功劳和人缘，老爹就会觉得孩子想结党威胁自己。骊姬等人又进行调拨，使晋献公越发觉得申生是自己一个潜在的威胁。
鲁闵公二年（公元前660年）
鲁闵公十岁了，庆父决定杀死这个挡道的孩子。鲁闵公的老师是个财迷，抢了鲁国大夫卜齮一块庄稼地，卜齮来告状，鲁闵公当然向着自己的老师，卜齮就怒了，恨上了鲁闵公。
秋天八月，庆父就就唆使卜齮，半夜钻到鲁闵公的宫中小门埋伏着，正遇到鲁闵公出来，一把把这个无辜的孩子给杀了。
九月，鲁国的国人对庆父接二连三的暴行表现出极大愤慨，迫于国人的压力，庆父出奔到莒国。
鲁国的事情闹得这么乱，齐桓公立刻派出维和部队，由高奚统领，进入鲁国。鲁庄公的四弟季友，将鲁庄公和另一个小妾成风生的儿子，大名公子申，立为国君，是为鲁僖公。
鲁僖公之立，得到齐国维和部队的支持和认可。齐军又替鲁国修城，以免诸侯或强盗趁乱侵袭。随后，高奚与鲁僖公盟誓，然后高奚带着齐军回国。
鲁僖公任用季友执政。鲁僖公和季友下令，给莒国国君送去贿赂，要求莒国引渡庆父。莒国君乐了，对庆父下驱逐令。庆父被押送前往鲁国，到达蒙山南面的泗水河畔，齐鲁交境上。
庆父暂时住在边境，派公子鱼前往曲阜给自己求情。子鱼到了曲阜，鲁僖公和大夫季友说：“不惩办庆父，将来就无法引以为戒。”于是叫子鱼回复庆父，请庆父自杀。
子鱼返回境上，不好意思把这个坏消息告诉狼狈不堪的庆父，就站门外号啕大哭。庆父听见了，说：“这是子鱼的声音啊。”就全明白了，于是找了个树杈，上吊自杀了。
庆父一死，鲁国自然也就没难了。
按理说，庆父犯了这么大的罪，他的儿子重则被株连，轻也要废为平民，不可能再当官了。庆父家族应该就废了，不再有贵族身份了。但是鲁僖公和季友，还是立了庆父的儿子公孙敖，作为“孟孙氏”，以示体恤。公孙敖于是做了大夫。
这在别的国家是少有的，老爸犯罪，儿子还被立为大夫。但是鲁国与众不同，它有两个特点，一是强调礼，一是讲亲情。
季友的子孙后来也世代做卿，并且长期执政。季友家族，因此被称为季氏，或季孙氏。庆父的儿子公孙敖家族，后来也世代为卿，是为孟孙氏，叔牙的儿子，也世代为卿，为叔孙氏。庆父行二，“孟”也就表示老二。叔牙行三，“叔”表示老三，所以叫叔孙。季友行四，所以叫“季孙氏”，“季”表示老四。
庆父的儿子、叔牙的儿子、季友的儿子，因为都是鲁桓公的孙子，所以这三个家族，也叫“三桓”。三桓后来成了鲁国的主力家族。
此时，卫惠公已经死去，儿子卫懿公在位九年。卫懿公别的能耐没有，最喜欢养鹤。鹤们不但在卫老爷子地盘上横行无忌，还都封了官，吃大夫俸禄，鹤们一出门，都乘轩。
冬天十二月，北面的北狄侵袭卫国。卫懿公连忙从兵器库里取出衣甲戈矛，发给国人去迎战。国人都不肯响应，说：“您还是派您的鹤出战吧！”
卫懿公无计可施，好说歹说，带着军队，向北到荥泽阻击北狄。结果卫懿公大败，狄人望见卫懿公的旗号蜂拥而至，杀声动地。车上的保镖劝卫懿公赶紧偃掉大旗，乘乱逃跑。卫懿公偏还想号召三军，不肯放倒大旗（放倒大旗，就意味着宣布士兵放弃抵抗）。狄人扑至近前，老卫战车上的御手和甲士纷纷中箭，卫懿公不明不白被狄人捉住，然后被狄人吃了。
吃卫懿公肉的事，依据《吕氏春秋》等史书：“翟人至，及懿公于荧泽，杀之；尽食其肉，独舍其肝。”只剩了个肝。狄人的吃肉的方法是这样的：在火堆上架起石板，把卫懿公切成块，和蔬菜一起放在烧热的石板上去烧，类似现在的铁板牛肉，可以叫“石板烧”。狄人吃肉法是根据《礼记》记载：“中古未有釜甑，释米捋肉，加于烧石之上，而食之耳，今北狄犹然。”
狄人杀到卫都朝歌，卫国人出城往南逃跑，一路死伤遍地，逃到黄河岸上，就剩八百人了。卫国人跑到曹邑（卫地），众人立了从前卫君黔牟的弟弟为君，是为卫戴公。齐桓公闻讯，派长子公子无亏，带领三百乘战车，甲士三千人，跑来替曹邑守卫。并且带来牛羊豕鸡狗，各自三百只（给卫国人吃，或者繁殖用），以及建筑材料。又送给卫戴公及其夫人车马。
卫戴公随即得了传染病，没几天就死了。于是，他弟弟接班为君，是为卫文公。
卫国人还想找回有“野鹤癖”的卫懿公的尸体，但是沙场上只发现了他老人家剩下的一个肝（根据目击者报告，这的确是他老人家的肝。狄人不爱吃肝，才剩下的）。大夫弘演拿起卫懿公的肝，剥开自己的肚子，把肝放了进去，说：“快把我埋了吧，就算主公是全尸了。”
随即弘演死亡，人们把他埋了，就算安葬了卫懿公。这就是卫懿公好鹤而亡国。
晋献公命令太子申生率兵进攻狄人的皋落氏。大夫里克素来与申生相好，于是立刻跑来找献公，说道：“听说国君要派太子去打狄人，臣觉得不很妥啊。”
晋献公脸色一冷，说：“有何不妥啊？”
里克说：“统帅大军的得胜之道，在于独立制定命令，所以必须有相当的独断权。太子在外带兵，遇上问题的时候，如果请示老爹，那就影响自己在军将中的威严，如果不请示，那就有点不给老爹面子，显得不孝。时间久了，矛盾就会积累，父子感情就会出现裂痕，别人趁机挑拨，就更严重了。所以古人说，国君的继承人不可以带兵。率师打仗是国君和朝臣的事，不是太子的事。太子应该呆在家里帮着祭祀的时候端上贡品，照顾老爹的饮食而已。国君不如收回成命。”
晋献公听了，说道：“寡人儿子甚多，至于立谁为后，寡人还不知道呢。”
说完，晋献公也不在理会里克，自站起来，回了后殿。
申生带兵和打仗立功，这对于申生是好事，但事物是辩证的，它也是坏事。你打仗打的好，说明你善于用众——士兵和百姓乐为你所用，所以你才能打好，如果你是个大将，国君就会觉得你有篡位的能力，会忌惮你；如果你是个太子，国君就会怀疑你有提前抢班、弑父夺位的可能。所以，申生最好不要带兵去打仗，这对自己的政治前途没有好处，反倒有风险。他就乖乖地伺候父亲，这样未来顺利接班，也不至于因参与政治军事而威胁了父亲，这是最好的路径。里克说的也就是这个意思。
但是晋献公不听。
申生带着兵，到了狄人皋落部这里，准备开战。他的亲信狐突进谏，说：“您不要跟狄人开战啊。从前，辛伯劝谏周桓公说：‘宠爱的小妾和夫人同级，宠爱的男人和卿共同掌政（指梁五），庶子和嫡子同等，城和都同样大，这都是内乱的原因啊。’周桓公不听，所以落难。现在咱们晋国也是这样，就要闹乱子了。你还哪里指望能接班。与其打仗立功反而加速自己的罪过和灾难，不如不打。”
也就是说，申生的军事成绩越大，越在政治上对自己不利。
申生说：“我父亲命令我打，我怎能不听。”
于是开战，结果还打胜了。回国之后，国内说申生倚功自持，野心勃发，想弑父篡位的谣言，就更多了。
