“陛下，我一到本国，就听说你德高望重，爱民如子。因此，不畏路途遥远，历尽艰难险阻，仰慕而来投靠您。但在我进城时，遇上一件麻烦事，本该告诉您，事情是这样的：我昨晚来到城外时，城门紧闭，我露宿城外，正当打瞌睡时，忽然看见四个女巫走了过来。其中一个眼尖的女巫，看我蹲在墙下歇息，跑过来，不停地用脚踢我，用尾巴打我。我十分气愤，拔出匕首，就向她肩上刺去。女巫受伤后，一声不吭，拔腿就跑。另外三个女巫也随着跑掉了。由于天黑，不便追赶。待她们走后，我捡起地上的首饰盒，才发现里面全是珍贵的首饰。我不愿贪图小利，只因仰望陛下恩德，我便把这个名贵的首饰盒送来献给国王。”银匠说完就告辞而去。
国王起初半信半疑。待他打开盒子一看，里面果然尽是珍贵首饰。国王在欣赏时，突然发现了送给宰相的一串珍珠项链。他想不通项链怎么会落到女巫手中？于是，他立即派人把宰相召来问个明白。
宰相一看项链，承认是国王送给的那串。但他已把项链又送给那个漂亮的歌女了，不知道是怎么落到女巫手里的？
国王为了把此事搞明白，要宰相召歌女进宫查问。
歌女跟随仆人来到宫里，国王二话不说，随即命令脱掉歌女上衣，在右肩上果然有一未愈刀痕。见此情景，国王气愤已极，想不到他一直憎恶的女巫竟然能选进宫中，在他身边妖言惑众这么久，没有人发现。
可叹那美貌歌女，还没有搞明白是怎么回事，就被送入枯井。真是祸从天降，她欲辩不能，欲哭无泪。
住在旅店中的银匠得知处死歌女的消息后，他十分庆幸，暗自高兴阴谋得逞。二更天以后，他悄悄溜出旅店，来到处死女巫的那口枯井旁。此时，那歌女尚未饿死，正在井底悲惨哭泣。枯井旁的茅棚里有几个士兵在看守。银匠来到枯井旁，找到一个领头的，对他说：
“老总，这个歌女根本不是什么女巫，她被我陷害了。由于我太爱她了，所以才出此下策。要不，我们做个交易，我给你1000个金币，你让我把歌女带走，你看怎么样？”
那个头目听完银匠的话，既佩服他的机智和胆识，又恨这个人做事太绝。可他一想到那意外的1000个金币，也就不再多考虑了。待他收下金币后，就帮银匠救出歌女，并让银匠走得越远越好。
银匠费尽曲折，终于得到画中的美人。他带上姑娘，昼夜拚命赶路，顺利回到波斯国，从此他俩过上幸福美满的生活。
妃子讲完故事，还继续哭着要喝毒药。国王经不起她的纠缠和恐吓，便重新下令处死王子。
第五个大臣的故事
国王三番五次改变主意，把那些大臣闹腾开了。但他们一致认为，无论如何要不惜代价，全力说服国王释放王子，以免造成严重后果。第五个大臣又一次担起劝谏的重担，他来到国王面前，直截了当地说：
“国王，我给你讲个“终身不笑者”的故事。”
终身不笑者的故事
从前，京城郊外的一个财主家里极其富有，家财万贯，田地万顷，出入车马不断，穿着绫罗绸缎，吃的是山珍海味，生活得有滋有味。财主老来得子，疼爱有加。但当他死时，儿子年龄还很小，啥事不懂。稍大成人后，家产便全由他继承了。儿子和财主的性格恰恰相反。财主是个吝啬鬼，惜钱如金，而儿子却出手阔绰，花钱大方，花天酒地，整天高朋满座。
要不了几年，财主遗留下的家产几乎被儿子花得一干二净。没钱用时，他就卖家俱、房屋，最后连奴婢也卖了，最后，财主的儿子变成了一个一无所有的穷光蛋。虽然他一时受不了，但总得吃饭，穿衣，活下去。逼无可奈时，他就去给人打短工，一年以后，他才真正体验到生活的不易与艰辛，但此时后悔已来不及了。
有一天，财主的儿子照例等人来雇他。这时，一老者出现在他的面前。他抬头看见老者威严高大，身躯挺拔，貌慈面善，显得十分富贵。财主的儿子觉得有点奇怪，心想：“这位陌生的长者，为何盯着我看？”
老者似乎是个智者，顺口说道：“虽然你我素不相识，但我被你的气质所吸引，以前你家中一定很富裕吧！”
财主的儿子不愿再提往事，就绕个弯说别的事了。
老者见多说也没有什么意思，就告诉财主的儿子，想请他去做个帮工，帮助照料10个老人，平时除工资以外，另外还有好处。不过，当那些老人哭泣的时候，他既不许多问，也不许向外张扬。
财主的儿子见有人给事做，分外高兴。虽然对方条件苛刻一些，但也有好处，多一事不如少一事。他没有多想，连连答应，站起来，跟老者走了。
老者带财主的儿子洗过澡后，又换上了新衣服。经过一番打扮，财主的儿子又如以前一样英俊潇洒了。他紧跟老者来到一幢房子前，只见房屋雄伟壮观，整齐大方，错落有致。房前屋后都有花园，园中有喷泉，花鸟成双成对。院里有一排宽敞的大厅，装饰华丽，地板全由七彩石做成，地板上铺着丝毯；天花板上琉璃光芒四射。在这个大厅里，坐着10个老人，都身穿丧服，正在哭泣，显得十分伤心，像是死了非常重要的人物。财主的儿子正欲询问，猛然想起老者说的话，话到嘴边又收了回去。这时，老者端来一个匣子，递给财主儿子，告诉他里面有3000个金币，可用这些钱来照顾全体人员的饮食起居。
财主的儿子取出匣中的钱，放入自己的口袋里，认真料理每天开支，老者个个都很满意。无奈10位老者受不了这种哭泣的折磨，虽然被照理得条条是道，但他们仍一个接一个地死去、最后只剩下老者和财主的儿子了。一老一小，两人守着这个空荡荡的大房子。
这一老一小两人在一起生活相处了好几年，渐渐也有了感情。他们格外珍惜生命，两人互相帮助，又过了几年，老者的身体也支撑不住了，病情一天天恶化，眼看要不行了。在万不得已的情况下，财主的儿子才向老者提出了自己心中多年的疑问。
“老人家，这十多年来，你看我的表现如何？”
“孩子，这些年来，你任劳任怨，竭尽全力，无微不至地照料我们，我永不忘记。”
“既然如此，我想问你老人家一个问题，希望你能坦诚相告，否则于心不安。”
老者早已料想到他的问题是什么。便对他好言相劝：“孩子，开始我已给你说过，别管我们哭泣的事。我们的罪受得太多了，不想让你走老路。”财主的儿子显得很坚决，非要问出不可。无可奈之时，老者没有办法也只好直言相告：“前面有道门，锁了多年，你一旦打开，灾难就会降临在你身上。我们以前不听劝告，才遭此劫难的，望你三思而行。”说完这话，老者就死了。财主的儿子有感于老者的恩德，悲痛不已之时，独自将他装殓，埋在花园里，与先前死去的10位老人为伴。
财主的儿子埋葬了最后一位老人，回到屋里，顿时感到非常寂寞孤独，他十分感伤。休息的时候，他反复想起老者临终的话，好奇心驱使他一定要进门去看个究竟。于是，他悄悄来到了那道门前，他发现门上加了几把厚重的大铜锁；门板上布满了蛛网，看来，很久无人动过了。
这道门里面有什么可怕的东西？让老者们对此十分恐惧，不让我打开呢？财主的儿子站在门前，思虑良久，不解其意。有好几次他想冲进去，但又都控制了自己。他就这样在进退两难中煎熬了七天，最后还是决定冒险去看一看，否则，怎么也安不下心来。于是，他再次来到神秘的门前，用力砸开那四把铜锁，推开那扇门。只见门内有一条通道，又窄又小，只能容下一人躬腰进出。通道修长乌黑，一眼望不到尽头，显得有点神秘莫测。
财主儿子决心已下，他不无畏惧地往里钻。一连走了三个小时，才发现前面有一丝光亮，他心中大喜，认为快到尽头了。于是，他快步走了出去。眼前又是一亮，原来通道连着大海，前面是一望无边的波涛，海鸥在海面上飞翔。正当财主儿子心旷神怡的时候，灾难突然降临了。一只大雕飘然而至，直冲向财主儿子，两只巨爪抓起他向远处飞去。财主的儿子被这突如其来的袭击击昏了，待他醒来睁开眼时，发现自己在一个偏僻的荒无人烟的海岛上。
现在，财主的儿子才真正后悔当初未听老者的话，以至于落到这地步。多亏岛上有野果充饥，有泉水解渴。他每天都在岛上四处行走，希望碰到路过的船只救他一命。
一天，他又行走时，远处过来一只小船，靠岸停下。奇怪的是，小船是用象牙和乌木做的，十分小巧精致。船上坐着10个美丽的少女，宛如10朵鲜艳的荷花。财主的儿子正看得出神时，10个少女一一上岸了。个个杨柳细腰，亭亭玉立，真是美如天仙。其中一位少女款款向他走来，并从手中的一个金丝小包里取出一套龙袍和一顶王冠，她自然地为他穿戴打扮好。接着，众少女一拥而上，拉拉扯扯，将他带到船上，而后扬帆而去。
这一切进行得非常迅速，当财主的儿子醒悟过来时，小船已在海中继续前进。10个少女都笑容满面地看着他，让他一时不知所措。他也不敢说话，只是心里默想：“她们是谁，带我去什么地方？”后来，他索性新上眼睛什么也不想了，随便她们向哪走吧！当他又一次睁开眼睛时，船已靠岸了，岸上有一支威风凛凛的军队。10个少女又一齐拥他上岸，上岸后，她们又把他塞进一辆镶着珠宝、玉石的马车里。车夫扬鞭赶马，马车向前飞驰而去。而那些士兵则分列马车两旁，催动坐骑，寸步不离地保卫着他。
财主的儿子虽有许多疑问，但身不由己，没机会提问，只好听之任之，直到马车停下来，10个少女为他掀帘下车。他定睛一看，面前是一座宫殿，周围园林环绕，鲜花不断，蜂飞蝶舞，好一派自然景观。财主的儿子虽然见过大世面，但他还是第一次见此美妙的景色，仿佛自己是在梦中。
就在他沉醉其中的时候，宫殿的大门缓缓而开，无数美丽的少女从里面一齐涌出，把他团团围住。接着，一个头戴王冠、脸蒙面纱的人从容而出，身后有数骑随从。他来到财主儿子面前，下马说道：“你辛苦了，我要好好招待你。”声音细腻动听。财主儿子心中暗想：“这想必就是国王了。他从远方把我弄来，又以如此厚重礼节接待我，到底是何意思呢？”
正当他疑惑不解的时候，国王拉起他的手，将他带进宫中。宫中金壁辉煌，耀人眼目。国王让他在一把金交椅上坐下，自己坐在他的旁边。礼节过后，国王摘掉王冠、揭下面纱，财主的儿子这时惊呆了。原来，面前的这位国王，竟然是一位年轻貌美、含情脉脉的多情少女。少女莞尔一笑，轻启朱唇，说道：“你对自己所经历的事，一定感到非常新奇吧？我会好好告诉你一切。”
“我是这里的女王。这个地方有一个风俗，女子当兵出征，管理国家的一切大事；而男子则在家耕田纺织，洗衣做饭。你在岸上见到的军队，都是由女子组成的。昨晚主托梦与我，有一年轻人流落在荒岛上，让我派人去接你，回来后结为夫妻。今天一早，我就派人把你接来。现请来法官与证人，为我们订婚并举行婚礼。”
财主的儿子到现在才清楚事情的来龙去脉，知道这一切全是女王安排的。但他深知自己出身卑微，怎能配上才貌超凡的女王呢？他便廉虚地说道：
“陛下，我十分感激您的救命之恩，但我无法答应您的要求，因为我一无所有。”
“只要你和我结为夫妻，整个国家都是你的，还愁没有金银财宝吗？”
财主的儿子想通了，何况女王又长得倾国倾城。如果只凭自己的条件，怎么也不会找到这门亲事。他满口答应下来。女王一听，忙让宰相进宫议事。
宰相年龄已老，头发白了一半，但很庄重。她应召来到女王面前，行礼过后，问女王有何事吩咐？女王将实情相告，让她先办订婚一事。
宰相马上请来了法官和证婚人。她们都是白发苍苍的老妇人，个个都有一副高大威严的架子。女王将自己订婚和结婚的日程给她们详细讲了一遍，让她们即刻准备，并发布文告，普天下都来为自己举行婚礼，庆贺场面，空前壮大。
新婚之夜，两人无比恩爱。欢乐之余，女王特意告诉丈夫，一定不能去开那道锁着的门。财主的儿子这次把女王的话牢牢记在心上。
一晃，七年过去了。自从他与女王结婚后，二人和和美美相互信赖，实在让人羡慕。由于女王整日忙于管理国家大事，财主的儿子闲久了，也坐不住，便又想冒险去开那道门，猜想里边可能会有更好的事情在等着他呢。于是，他又把妻子的劝告当作耳旁风，跑过去打开了那道门，看到门里边竟是从海边抓走自己的大雕。
财主的儿子再也碰不上以前的幸运了。那只大雕抓起他就向空中飞去。一个多小时后，大雕把他带到了来时的靠海通道口。大雕把财主的儿子丢下来后，说道：“这一切都是你自己造成的。”说完就飞走了。
这下财主的儿子实在太后悔了。天天与女王作伴，多幸福的日子，而他现在怎么也找不回这一切了。想到这里，他伤心得泪流满面。正在他痛苦不已的时候，传来一声问候：“孩子，别太悲伤了！”他望望四周，空无一人。此时，他才悟出这是主对他的忠告。于是，他不再幻想重新回到妻子女王身边去，沿着原来的通道，回到了从前的那座庭院。
回厅以后，景物依旧。直到此时，他才如梦初醒，完全理解了当初那些整天哭泣的老人了，都是与自己一样的境遇。
从此，他就独自在屋内哭泣，自责不止。直到老死，也没有笑过一次。
