一行三人离城而去，马不停蹄地赶路。旅程中要经过一片沙漠，沙漠边缘有座山，山旁有一名叫宰赫拉午女人泉的泉水。男人喝了此泉，就会变成女人。宰相早已想好了，要让王子去喝泉水。当他们到达泉边时，宰相则让骑兵到山脚下休息，准备饭食。接着，他哄骗王子说：
“这里有一十分清甜的泉水，我们不如过去看看？”
王子欣然同意。于是，二人骑马向山里走，一会儿，就到了泉水边。泉水清澈见底，光滑如镜，让人留连忘返。王子不知道水的魔力，纵身下马，用手捧水而喝，聊以解渴。倾刻间，王子变成了一个披头散发，胸脯隆起的女子，嗓音也变得又尖又细。这一变化，使王子惊恐万分，不知自己为什么会变成这个样子。他放声大哭，无人能体谅他的苦衷，宰相也装出无所适从的样子，还虚情假义地说：
“王子为何如此这般伤心？是不是遇到了什么可怕的事？”
“宰相，我喝了几口泉水以后，突然间变成了女人，我怎么还有脸再去与公主成婚呢？”王子接着说：
“事到如今，我只好写信一封，请你捎给国王，把我的情况说明了。”
“那您自己又有什么打算呢？”
“我变成这个样子，已无颜再去见人，只好先在这里呆着。”说完，他就成书一封，交给宰相，让他带回交给父王。
宰相心想，他一人不吃不喝地呆着，也熬不了几天，早晚是一死。于是他收好信，假装安慰王子一番，就掉马回京了。他一回到京城，就立即给公主的堂兄写信说明了情况，并派人前往邻国请功。
公主堂兄接信后，十分高兴，认为公主志在必得。他派人送了许多厚重的礼物感谢宰相的帮助。然后，宰相才把王子写的信交给国王。国王一看，差点昏死过去。他慌忙召集城中名人、方士进宫，解答王子的疑难。这些人士虽然平时知书达理、经多见广，但对王子的变化却都搞不明白。国王也查不出真情，只是郁闷不乐，内心十分思念王子，无心料理政事。
王子在宰相走后，独自一人在泉边哭泣不止，三天三夜没吃一点东西。第四天晚上，他正想倒下睡去时，突然面前立着一个英俊潇洒、衣冠楚楚的骑士。那个骑士首先开口说话：“公子为何独自一人在此伤心落泪？”
王子见骑士很诚恳，便抽泣着把自己的身世和遭遇一五一十地说了出来。骑士一听，心中便知晓几分，知道是宰相捣的鬼。便要求王子到自己家中休养。
王子经此劫难，已成熟了许多，不再轻易相信别人。
骑士知道王子的想法，便告诉他：
“我是神王的儿子，专为世人排忧解难。”
王子半信半疑。但他已知自己穷途末路，毫无办法，便横下心来，坐在骑士的马后，离开了泉水边，任凭骑士向何处走去。
在行走途中，王子不停地提问，骑士则一一作答。这时，王子才真正意识到是万能的主来救他了，所以，心里万分高兴。
这一夜，他们走了常人要走一年的距离。第二天天一亮，他们就停下来休息。王子向远处一望，树木参天，错落有致，百鸟纷飞，掩映在绿草红花之中，隐隐还可以看见红墙绿瓦，宫室亭阁，好一派人间仙境、世外桃源。父王的宫殿无法与之相比。正当他出神的时候，骑士拉上他的手，进入一幢雄伟的宫殿。神王威严地坐在上面，听骑士向他叙述王子的遭遇。神王听后，叮嘱骑士一番，让他带王子洗漱完毕就去吃饭。天黑时，骑士领王子继续上路，又走了一夜，来到一处布满大石头的地区，地名叫底赫摩野，是神王祖勒的地盘，这里未经同意，不能擅自入内。骑士先去报信后，就回来告诉王子，神王已经同意让他们从此通过，于是，二人顺利上马前行。
二人走了很久，又到一处泉边。王子见这里山峦起伏不断，石头乌黑发亮，泉水从石缝冒出，甚是美丽景观。骑士告诉王子：
“此泉名叫妇女泉，喝了此水，就可治好你的病，使你重新变成男人。”
王子半信半疑地捧起几口水喝下。结果相当灵验，王子马上就恢复了原样。他立即跪倒在地，向骑士拜了几拜，又返回神王宫殿休息。王子体型恢复后，轻松愉快地吃了一顿饭。但他想念久别的父亲，又惦记着和公主成婚的事，就请骑士送他去公主处。骑士则派神仆拉基祖护送，并要求拉基祖在日出前一定要把王子送到公主的宫殿里。
拉基祖当时变成一个魔鬼，背起王子就要飞，但王子吓得大喊大叫。骑士告诉王子不必害怕，拉基祖是教化了的神，不会伤害人类的。
王子仍放心不下，默不作声，他索性闭上眼睛，任由而去。他一闭眼，顿觉飞上天空，向远处飞去。王子听到呼呼风声，不敢睁眼，不知过了多长时间才着陆。王子仍然不敢睁眼，只听拉基祖说：
“王子，可以睁眼啦，你现在已到公主宫殿的屋顶上了。”王子这才睁开眼睛，发现自己果真坐在一幢雄伟宫殿的顶峰。他这时左顾右盼，怎么也看不到拉基祖的身影？但他非常敬佩伟大而神明的主。
王子在屋顶上，等到天亮以后，才下来进入宫殿。此时，正值国王早朝，文武百官发现屋顶走下来一青年，甚感惊奇，王子忙将自己的遭遇重说一遍，众人听罢，都异常高兴，齐声赞美主的伟大。接着，国王就吩咐宰相操办公主和王子的婚事，有情人终成眷属。国王昭告天下，放假一周，大摆宴席，热闹一番。
王子在公主的宫殿里愉快地住了一段时间，然后领公主回国看望父母。此时，国王已积郁成疾，听说儿子平安归来，竟奇迹般地好了。他带领众文武百官及军队，到城外迎接。父子相见，长时间拥抱，情景感人泪流。
那个贪财害命的宰相，最终被国王处以绞刑。而处心积虑想害王子的公主堂兄也受到了应有的惩罚，时隔不久，就气死了。
妃子讲完故事后，又一次哭诉着对国王说：
“陛下，这件事你一定要看明白了，莫让那些大臣坏了好事，他们都一齐嫉妒我呀！”
国王听妃子的话很有道理，再次决定处死王子。
第四个大臣的故事
这时，该第四个大臣出面劝谏国王了。只见他信步来到国王面前，非常有理地对国王说：
“陛下，不要受妖言迷惑，以免上当受骗，最后让大家笑话。做任何事情都要前思后想，决不能感情用事。听我给您讲一个“侍卫和泼妇的故事”后，你大概就能明辨是非，明察秋毫了。
国王最喜欢听故事，所以，他让第四个大臣快快讲来。
欺骗丈夫的诡计
以前，京城里有一个威武英勇的汉子，被王宫选去做国王侍卫。由于他智勇双全，恪尽职守，深受国王赏识。但此人有好色的毛病，一见有点姿色的女人，就紧紧缠住不放。他干侍卫不久，就与一个有夫之妇勾搭上了，常常趁那妇人一个人在家时，跑到她家里与她幽会、共度良宵。
有一天，侍卫又想和妇人相会。他就写一封短信，派一个杂役送到妇人手中。杂役奉命把信送到妇人家中。拆开一看，便明白了侍卫的意思，约定了会面时间，心中十分惬意。杂役正欲告辞，外面传来敲门声。妇人大惊，怀疑丈夫回来了，慌乱之中，先让杂役躲到地板下，然后起身去开门。待她开门一看，才知是侍卫来了。因为杂役走后，侍卫实在耐不住，便拿着剑亲自赶来了。妇人一见，立即破忧为喜。她忙将侍卫带进内室，二人好久不见，此次相遇，异常亲热，长时间拥抱不止。二人正准备脱衣上床的时候，外面传来急促的敲门声。
妇人急忙穿上衣服，低声惊叫：“不好了！肯定是我丈夫回来了！”
侍卫虽然力大无比，但由于是做偷人的事情，内心十分恐慌，忙问她该怎么办。
这妇人遇事很沉着，慌乱之中，忙对侍卫说：
“你别怕，拿着剑，立在门旁，用剑指着我破口大骂。”
侍卫不明白妇人的意图，但因情势所迫，只好暂时照办，拿剑站立门口。
一切安排妥当之后，妇人才去开门。丈夫见敲了这么长时间，老婆才出来开门，心中十分生气，正欲骂她。当他刚一走进门，发现宫里的侍卫站立门旁，用剑指着老婆骂不绝口，满口脏话。更让他不解的是，当他想问个水落石出的时候，侍卫收起剑，也不理睬他，一声不吭转身出门而去。
“这是怎么回事呢？”丈夫迷惑不解地问老婆。
“原来是这么回事：正当我在阳台上纺毛线的时候，有一个年轻人上气不接下气地跑过来，拉起我的手，大喊救命。我让他别着急，先告诉我发生了什么事。他十分恐慌地告诉我，有个大汉从后面追来杀他，让我想方设法先救他的命。我急忙把他藏在家中地板下，藏好刚出来，追他的大汉就提剑追进屋来，指着我骂，问我要人。我为了救年轻人的命，就与大汉对骂，闹了好长时间。亏你及时赶回吓跑了他，不然，还不知要闹出什么乱子来呢。
妇人的花言巧语说得丈夫深信不疑，他不停地夸讲老婆有能耐。妇人见说服了丈夫，就去屋内把杂役放出来，并再三劝他放心走就是了。
杂役早已了解这件事情的来龙去脉，知道妇人的目的一直在欺骗丈夫，掩饰罪过。于是，他也假装不停地向妇人磕头感谢。妇人见丈夫没有看出什么破绽，才放心地将杂役打发走。回屋和丈夫亲热去了。
第四个大臣讲完故事，意味深长地对国王说：
“陛下，从这个故事里，您应该了解妇人了吧。妇人实在是会演戏啊！”
大臣所讲的一切，对国王触动甚大。他思虑再三，决定重新释放王子。
妃子见仅一夜之间，国王又改变了主意，心中气恼不已。但她不甘心就此罢休，仍想垂死挣扎。只见她披头散发，手捧一碗毒药，来到国王面前，说：
“陛下若不洗净我的青白，我就用死来证明。”
“爱妃，别这样好不好，让我把事情弄明白再说。”
“您朝夕易改，让谁还相信您？您早已被哪些大臣们迷惑得不辨东西南北了。把“银匠和歌女的故事”都忘记了。”
接着，妃子又娓娓道来，讲起了“银匠和歌女的故事。”
银匠和歌女的故事
很久以前，波斯王国有一个十分出色的银匠。银匠平生有两条爱好：一是喝酒，二是绘画。一天，他去一朋友家做客，朋友家墙上的一幅美人图吸引了他。这幅画维妙维肖，形象逼真，宛如仙女从云中走来。银匠在欣赏同时，赞不绝口，如此美人，画家一定是对着模特画出来的。不知姑娘现在何处？如能见上美女一面，就是现在死，我也心满意足了。
站在一旁的主人，对银匠的神态十分惊讶。他知道画家作画不一定都要根据模特来画，也可以通过想像画出来。
两人的争论引来了众人的注意。他们平时留心这幅画的作者，并向他证实是否真有其人。那个画家此时正在外地旅游，大家凑在一起给他写了一封信要他如实说明一下情况。
画家看信后感到非常可笑，但他还是回了信，说明画中确有其人，她是印度克什米尔相府中的一名歌女。银匠得到可靠消息后，下决心要去印度见一下画中的美女。于是，他停止工作，带足盘缠和日用品，辞别家人，踏上了去印度寻找美女的旅程。
他昼夜赶路，跋山涉水，历尽了无数艰难险阻，终于到达了印度的克什米尔。进城后，先找个旅店住下，然后开始了解当地的风土人情，为见画中美女作准备。银匠首先拜访了一个经营化妆品的商人，商人整天出门在外，东奔西跑，了解甚多。
商人告诉他这个国家的国王仁慈博爱，爱护百姓，人们非常喜欢他。但他从来不相信魔法，对魔法师恨之入骨，禁止他们开展活动；搞歪门邪道的巫婆等只要落入他的手中，全部推到市郊一口枯井里，不准家人送饭，最后被活活饿死。商人还讲了宰相和文武百官的情况，听得银匠入了迷。最后，银匠才有意打听歌女的情况，商人同样也很熟悉，告诉他歌女现住在宰相家里。
银匠把商人说的情况牢记在心。他用几天的时间在旅店里作好准备。趁一个雷雨交加、伸手不见五指的夜晚，带上事先准备好的工具，溜出旅店，来到相府。相府宅高院大，昼夜有人巡逻，要随便进出挺难。但银匠艺高人胆大，他取下千丈索，挽在手里，奋力向上一抛，铁钩带着绳索，正好勾住门楼上的椽条。只见他双手紧抓绳索，敏捷如猿猴，几下就跃上门楼顶，又顺着绳索下到院内。这一切，只一根烟的功夫，轻松利索，杳无声息。
进院后，他便蹑手蹑脚摸到歌女住的屋里。屋内红烛摇曳，歌女们个个睡姿可爱，妩媚动人。银匠抛除一切杂念，仔细审视每一个人，最后在一个镶满钻石、象牙的床上发现了画中的歌女。此女真是美如画，银匠望着就发了呆。但他徒然想起来意，拔出刀向歌女的肩上刺去，歌女一阵疼痛，睁眼发现一个大汉站立床前，手中拿着带血的刀。她愣了一会，才意识到招了盗贼。她没有大声喊叫，只是用手指向床头的首饰盒，银匠见目的已经达到，二话不说，拿起首饰盒就走，逃出相府，回店中歇息。
第二天早晨，国王正上朝，侍卫来报，说有一呼罗珊人有要事求见。国王告诉侍卫，叫来人上殿。国王见来人威武高大、衣冠楚楚，一手拿着带血的匕首，一手拿着贵重的首饰盒。其实，此人正是那个夜闯相府的银匠。行完礼后，他对国王说：
“陛下，我有件事不知当不当讲？”
国王见他老远跑来，说话断断续续，想必有重大隐情，便说道：“你有什么事，大胆说出来好了。”
