西突厥一直是最动荡的地区，自乌质勒始，西突厥十姓部落中的突骑施开始强大。到乌质勒的儿子娑葛时，突骑施的势力范围拓展到十四个西突厥部落，被唐朝廷册封为十四姓可汗。然而好景不长，在突厥的打击下，娑葛可汗于710年战败被俘，并于 714年被默啜可汗处死。
受此重创后，突骑施的力量西移到中亚碎叶城一带。
在娑葛可汗被默啜杀害后，他的部将苏禄收罗了突骑施的残余部队。
苏禄这个人有领导才能。首先，他自己不贪财，史书称他“性清俭，每战伐，有所克获，尽分与将士及诸部落，其下爱之，甚为其用”。财散人聚，清廉的名声使得他在十箭部落中赢得一个良好的口碑。其次，他为人公正，十箭部落内部矛盾很深，他的公正立场可以把部落间的矛盾摆平，使大家心服口服。渐渐十箭部落都归到他的帐下，苏禄掌控了西突厥十箭部落二十万人的军队，突骑施又恢复生机，再次成为西突厥部落的领袖。
苏禄深知以自己的实力，尚无法对抗突厥汗国的进攻，所以主动向大唐帝国靠拢。唐玄宗顺水推舟，授予苏禄左羽林卫大将军兼金方道经略大使。
但对于手握二十万大军的苏禄，唐玄宗显然并不十分放心，他需要扶植一股可与苏禄相抗衡的力量。曾经担任大唐碛西节度使的阿史那献便成为合适的人选，阿史那献是西突厥可汗家族的成员，唐玄宗册封阿史那献为十姓可汗。不过这个“十姓可汗”有名无实，十姓部落仍然听命于突骑施的首领苏禄。
苏禄本人也意识到自身的危险所在，虽然他控制了二十万军队，但周围却是强敌环伺。东有突厥汗国，西有大食（阿拉伯）帝国，南面有大唐帝国与吐蕃。周边这四大势力，都是突骑施惹不起的，苏禄在夹缝中求生存。从实力上说，这四大势力，仍以大唐帝国最强，但无论是吐蕃、大食或突厥，对中亚都虎视眈眈。苏禄的如意算盘是借助吐蕃与大食的力量，向南争夺塔里木盆地。
开元五年（717年）五月，十姓可汗阿史那献侦知苏禄有窥边之志，便向朝廷报告：苏禄可能会反唐。阿史那献自告奋勇率领军队，前往打击苏禄。唐玄宗拒绝阿史那献的请求，因为几大势力角逐西域，在情况并不十分明朗的情况下，不能轻易逼反苏禄。
事态的发展证明阿史那献的情报来源是准确的。
七月，苏禄在大食、吐蕃的支持下，终于起兵对抗大唐。
突骑施军队袭击拔焕城与大石城。在此之前，唐军虽然没有打击突骑施，却作了充分的准备。当突骑施的军队一出动，安西副大都护汤嘉惠马上调动葛逻禄部落的军队以及十姓可汗阿史那献的军队，对苏禄的突骑施大军发动反击。
与此同时，为了对突骑施的盟友吐蕃施加压力，陇右节度使郭知运对河西九曲一带的吐蕃驻军发起进攻，大破吐蕃。这一仗的胜利是对西域战场的有力支持，苏禄发现进窥塔里木盆地是不现实的，他很明智地悬崖勒马，重新归顺大唐。
唐朝廷接受苏禄的请降，在形势极为复杂的西域，这是最好的解决办法。唐玄宗照旧授予苏禄左羽林卫大将军兼金方道经略大使，以稳住突骑施。
唐玄宗的做法无疑是有远见的，大唐帝国的强敌太多，选择与突骑施对抗并非上策，即便击灭苏禄，西突厥十箭部落仍然是难以控制的。
开元七年（719年），唐玄宗册封突骑施的首领苏禄为忠顺可汗。此后突骑施倒也平静了若干年，直到开元十四年（726年），发生了一件事情。
突骑施的金河公主派了一位牙官带着一千匹马到安西都护府贩卖。金河公主是苏禄的王后，她是阿史那家族的成员，也是唐玄宗册封的公主。
这桩本来很平常的商业贸易，却不小心演变成为政治问题。此时的安西大都护是杜暹，突骑施的牙官奉金河公主之命前来，他见了杜暹之后，以金河公主的名义对杜暹“宣教”。什么是“宣教”呢？就是宣读公主的命令，这里有个外交礼节的问题，“宣教”意味着金河公主的地位要比安西大都护高。
金河公主虽然是西突厥人，却是唐政府所赐封的公主。但在杜暹眼中，她根本不是中国公主，有什么资格采用居高临下的“宣教”姿态呢？杜暹顿时火冒三丈，他对突骑施使者大骂道：“这个阿史那族的女人怎么敢用这种口气跟我说话？”下令将使者逮捕并施以杖罚，扣押在安西都护府。突骑施使者被扣后，所带来的马匹无人看护，恰逢天降大雪，这些马匹全都饥寒而死。这笔生意最后没有做成，血本无归。突骑施可汗苏禄得知消息后，大怒，马上集结大军，入寇安西四镇。正当此时，朝廷下诏调杜暹入京，由赵颐贞代理安西都护一职。面对突骑施急风暴雨般的进攻，赵颐贞只得命令安西诸镇坚守城池，突骑施军队将安西诸城储积的物资、牲畜等洗劫一空，只有安西都护府没有遭到突骑施的洗掠。
杜暹已到首都长安担任帝国宰相，这让苏禄有些担心，如果大唐帝国疯狂报复的话，他可有苦头吃了。所以苏禄下令突骑施军队稍稍后撤，派出使者向大唐进贡，以静观其变。
第二年，西部局势发生巨变。
唐与吐蕃的战争重新爆发。先是王君大破吐蕃于青海湖西，继而吐蕃展开反攻，毁灭瓜州城，俘王君之父，使得王君 不敢出战。在这样的背景下，苏禄决心再度联合吐蕃的力量，围攻安西都护府。安西都护府的守卫森严，作为大唐在西域最重要的军事据点，其军备力量还是很强大的。虽然突骑施联合吐蕃军队轮番进攻，在代理安西都护赵颐贞的指挥下，城池固若金汤，唐军积极出击，挫败了突骑施的进攻。
突骑施与吐蕃的联盟并没有维持很长时间。在此后的两年里，吐蕃在与大唐的交锋中，渐落下风，在张守珪、李祎等唐军将领的打击下，吐蕃于 730年向大唐求和。这么一来，突骑施失去了吐蕃的支持。
小心翼翼的突骑施可汗苏禄看到形势发生变化，在吐蕃与大唐和解后，他也派出使者向大唐朝廷进贡。
苏禄是突骑施十分杰出的领袖，他踩在三粒鸡蛋上跳舞。无论是大唐、吐蕃、突厥中的任何一方，都不是省油的灯。所以他在对大唐朝贡的同时，积极与吐蕃、突厥和亲，娶了吐蕃与突厥的公主，加强外交上的主动性。因此在苏禄时代，突骑施虽然在夹缝中生存，但仍然不失为中亚地区的一大军事力量。
晚年的苏禄犯下致命的错误。
突骑施之所以可以在西突厥十箭部落中建立领导地位，乃是因为苏禄的公正廉洁。随着他的儿子们长大成人，分立为叶护，苏禄渐渐失去了早年的廉洁传统，人性弱点中的自私心理开始显露无遗。在战争中掠夺来的财物，苏禄多数分发给自己的儿子们，而西突厥其他部落所得到的财物越来越少，得不到利益的部将们对苏禄心怀不满。
苏禄的身体状况越来越糟糕，他染上风病，一只手挛缩残废。游牧民族的传统是畏壮侮老，即便你曾经是英雄，只要衰老了，身体不中用了，就无法建立威信。
一场铲除苏禄的政治阴谋开始了。
开元二十六年（738年），突骑施爆发政变。
在突骑施内部，以莫贺达干与都摩度两人的部落实力最强。莫贺达干与都摩度都追随苏禄南征北战许多年，但是现在情况变了，苏禄只考虑他儿子们的利益，再也不顾及这些为突骑施拼死拼活的部将。
莫贺达干与都摩度有了一个共同的敌人——苏禄。“怎么办？”莫贺达干向都摩度吐了一口恶气，都摩度恶狠狠地从牙缝中挤出两个字：“反了！”“好。”莫贺达干一拍大腿，一不做，二不休，豁出去了。
莫贺达干马上回到自己的部落，纠集部落中的壮士，在夜幕降临后，对苏禄的御帐发起突袭。苏禄根本没有准备，他的卫队们被斩杀殆尽，当莫贺达干冲进来时，苏禄残废的手甚至拿不起一把大刀，只能眼睁睁见莫贺达干的刀闪出一道亮光，然后便身首异处了。
莫贺达干干掉了苏禄。
狡猾的都摩度表面上与莫贺达干一同发动政变，背地里却在第一时间宣布立苏禄的儿子骨啜为新的可汗，称为吐火仙可汗，占据碎叶城，将弑君之罪统统推到莫贺达干身上。
莫贺达干大怒，发兵攻打都摩度，突骑施陷入内战之中！
突骑施内部一直存在两大派系，称为黄姓、黑姓。都摩度与所立的吐火仙可汗均属黄姓派系，苏禄一死，黑姓派系不甘示弱，尔微特勒自立为黑姓可汗，占据怛逻斯城，拥兵自重。这样一来，突骑施三足鼎立：莫贺达干、都摩度与吐火仙可汗、尔微特勒。
在这三方势力的角逐中，莫贺达干居于劣势。军事重镇碎叶城、怛逻斯城分别控制在都摩度与尔微特勒之手，而且莫贺达干还背上一个弑君的罪名。
莫贺达干越想越生气，自己铲除苏禄，最后居然什么也没捞到。突然他一转念，为什么不借助大唐帝国的力量呢？苏禄几番攻打安西都护府，是大唐帝国的心腹之患，现在他为大唐扫除这个隐患，可算是立下大功了。
莫贺达干派人前往大唐求援。
大唐碛西节度使盖嘉运非常重视，当即上书朝廷。
突骑施的内乱对大唐来说，确实是一个击平隐患的大好时机。唐玄宗指示盖嘉运，马上召集控制下的中亚诸国军队，会同北庭都护府的唐朝驻军，夹击突骑施。
大唐介入突骑施政局，使得突骑施鼎立三方中的吐火仙可汗与黑姓可汗停止内战，联合对外，共同发兵，准备抗拒大唐的军队。
然而，大唐军队势如破竹。
开元二十七年（739年），碛西节度使盖嘉运率军进入突骑施，在莫贺达干军队的支持下，以及中亚诸国的配合之下，屡战屡胜，大军一路锐不可当，直抵碎叶城。
在经过一段时间的围困之后，碎叶城内的粮食告急，吐火仙可汗只好出城与盖嘉运的唐军决一死战。士气正旺的唐军大破碎叶守军，吐火仙可汗狼狈逃窜到贺逻岭。盖嘉运派军队进行地毯式搜索，最后将吐火仙可汗生擒，都摩度率残部逃亡。
在围攻碎叶城的同时，盖嘉运还派出副将夫蒙灵詧率一部唐军，会同拔汗那国王阿悉烂达干，突入怛逻斯城。据守怛逻斯城的黑姓可汗尔微特勒拼死抵抗，无奈唐与拔汗那联军的战斗力太强，怛逻斯城终于陷落，黑姓可汗尔微勒被生擒。
攻克怛逻斯城之后，唐与拔汗那联军进入怛逻斯城西北部的曳建城，迎接金河公主。金河公主以前是可汗遗孀的身份，宣布突骑施投降。
盖嘉运这次对突骑施用兵，一鼓作气拔除了突骑施的反唐势力，居功甚伟。
这也是自乌质勒的突骑施崛起之后，大唐重新控制西突厥的故地。盖嘉运为了表示对拔汗那王国在击平突骑施中的卖力表现，将数万名突骑施俘虏赏赐给拔汗那国王阿悉烂达干。西域最强大的部落突骑施被扫平。大唐声威重振于西陲！
突骑施被击破后，原来臣服于突骑施的处木昆、鼠尼施、弓月等西突厥部落，先后重新归附大唐。唐玄宗赦免了吐火仙可汗，任命他为左金吾卫大将军，这也是延续唐太宗、唐高宗时代对待被征服国首领的人道主义传统。朝廷又一次试图以西突厥的可汗家族来统治西突厥，任命阿史那昕为西突厥十姓可汗。然而，可汗家族确实早已没落，在西突厥丧失了统治的基础。
当时请求大唐出兵的突骑施实力派人物莫贺达干一听到阿史那昕被册封为十姓可汗，马上暴跳如雷，大怒道：“诛杀苏禄乃是我的功劳，现在大唐竟然册封阿史那昕为可汗，那么要拿什么来赏赐我？”莫贺达干的意思很明显，在吐火仙可汗与黑姓可汗兵败被俘之后，他才是继承十姓可汗的唯一人选。
莫贺达干公然起兵反叛。
大唐朝廷不得不面对这种尴尬局面，怎么办呢？唐玄宗只好做了一个折中的决定，在册封阿史那昕为十姓可汗的同时，册封莫贺达干为突骑施可汗，让他统领突骑施部落。
碛西节度使盖嘉运派人前去招抚莫贺达干，莫贺达干尝到点甜头，也就没有继续抗议了，重新向盖嘉运投降。可这件事并非那么简单可以结束。既然阿史那昕为十姓可汗，而突骑施仅是十姓中的一支，原则上是处于阿史那昕的领导之下，而强权派人物莫贺达干又岂肯听命于阿史那昕？
天宝元年（742年），唐帝国发兵护送阿史那昕返回西突厥，在经过突骑施的俱兰城时，莫贺达干突然发兵偷袭，阿史那昕被杀死。莫贺达干公然杀死唐帝国钦定的十姓可汗，无疑是对大唐宣战，这个冒失的做法，最终也葬送了莫贺达干。
逃亡在外的另一位突骑施实力派人物都摩度审时度势，莫贺达干杀了阿史那昕，与大唐交恶，这对他来说，是一个翻身的机会。都摩度决定在这个时候向大唐投降，大唐政府也急需可以遏制莫贺达干的人物，遂封都摩度为三姓可汗。
天宝三年（744年），大唐帝国终于发动对莫贺达干的致命打击。此时升任河西节度使的夫蒙灵詧率军进入突骑施，在都摩度的配合之下，对莫贺达干进行全面的围剿。莫贺达干焉是大唐雄军的对手，连连战败，最后被击毙。
莫贺达干之死，意味着突骑施称雄西域的历史被终结，突骑施自乌质勒崛起，经过娑葛可汗，在苏禄可汗时代达到鼎盛，统领西突厥十四部，随着苏禄可汗之死，突骑施分裂并在大唐的打击之下，终于成为明日黄花，一蹶不振。
