美猴王杀进白虎洞，解救了独角鬼王与徒弟瓦铭。由于这场乱子，游山兴致全失，于是回转了都母都国城。居有月余，教授了瓦铭一些本事，另教诲一番，离开而去。二王天南海北游玩了许些日子，打算折返东海。因为出来时日挺长了，不知家中情形，难免挂怀惦记。中途歇息，栖于林中。突然，林外路上传来了呼救声。二王惊动，跳身起来，循声来望。原来是有十数口子人遭受到一班妖精的野蛮追杀。妖精十分凶恶而又残忍，每追上一人即刀斫枪穿，将之杀倒，可谓疯狂。难者哭号奔颠，十分凄惨。二王大怒，跃身而出树林，大喝：“休得滥残无辜。”横住去路，遮拦妖精。妖精张狂，喝问：“何方来者，插手掣肘，碍我们公事？”美猴王叱道：“公事？杀人即为公事吗？先说说你们哪路。”一魋精道：“我们乃是大甲山神武王的部众，只因为居瓦村的凡民胆敢济粮给食予佳山，与大甲山为仇对抗，罪不容赦。所以，我们奉神武王之命灭他合村人口。”美猴王想知个明白，而来又问：“什么，什么，怎么另扯出一佳山？你道仔细。”魋精道：“你这外路人真多事，佳山位大甲山正东上，挨得十分近，是一班猴子的领地。嗳，你也是个猴子。明白了，装疯卖傻，假外路人为幌欺蒙我们，暗举不可告人的勾当。你想必是佳山派出的奸细。没得说，你躲不过今日的灾星。不要走，吃我一刀。”抡刀剁向美猴王的顶梁。美猴王恼起：“与你无冤无仇，只因为老孙是个猴子便行擅杀，好是无道理。”捉对方执刀手臂一扭，钢刀反架到是妖项上。只一抹，血窜尸倒。“呀，”其他妖精被激怒，齐挥兵刃向前，攻击美猴王。美猴王晃身奋拳，打得群妖或跌或仆，无不狼狈。鬼王则于旁看着热闹，时不时鼓掌喝彩，或支上一两招。有个貙（虎属猛兽，似狸而大）精指美猴王叫道：“这猢狲，你有胆量别去，我们禀请二大王来擒你。”美猴王道：“别说什么二大王，就是大大王来了，你孙爷爷也照常打。去，快去唤来，孙爷爷等着你们。”一班妖精逃去。
时间不长，果然引来了大批妖精，上百号的有。为首一个宽肩粗腰，十分魁伟，乃一伏狸（狮一种）妖。擐铠甲，披斗篷，手提钢鞭，看上去很是威风。之前那貙精指着美猴王对老妖道：“二大王，奸细这里。”伏狸妖用钢鞭指美猴王喝问：“你是佳山的贼？”美猴王道：“你孙爷爷根本不知佳山哪里，本不一路。”伏狸妖又问：“那你为何伤害我的部众？”美猴王道：“人不犯我，我不犯人。他们不问青红皂白而先侵犯了你孙爷爷，难道不该自卫吗？伤了活该，死了倒楣，不能怪你孙爷爷手狠。”伏狸妖大怒，举鞭便打。美猴王恼忿，掣棒还击。那班妖精亦向前冲。鬼王此番不能干看着美猴王孤军奋战，因为敌方势过众，于是晃任君铛突入妖群大开杀戒。群妖支撑不住，败退而走。二王怎肯放纵，于后追杀。进入一片密林，突然林中飞起一根根枯枝，横击二王。鬼王无防，加之笨拙一些，被一枝击中脑门，“嗡”地一声，登时晕了。腿上又吃记打击，跌翻在地。伏狸妖见之大喜，一个跳扑，将鬼王生执。美猴王灵活敏捷，避开轮番打击。但也很快看清楚了，飞来攻击的并非什么枯枝，而是条条灰色的爆身蛇。原来妖方有埋伏。爆身蛇攻来纷纷，疲于躲避不是好办法。美猴王使用定身法，连连点指，道：“定……”爆身蛇均僵住。但却另出现一老妖，小脑长身，二目如红珠。见他抬手掌作一抚势，道一声：“活。”上百条爆身蛇一齐复行。美猴王一惊：“居然遇有高明者，还能解老孙的定身法。”口中喷焰，施纵火攻，作一条“赤龙”盘旋，吞噬着一条条的爆身蛇，致令焦肉酥骨。“哎呀，可怜我的儿孙们，痛杀我也，”那一后出现的老妖大怒，飞身拈笔管枪来取美猴王。美猴王侧身避开其枪刺，奋力只一棒，打得对手脑浆迸流，死于非命。伏狸妖大骇，掳着鬼王夹杂于小妖之中，逃入了大甲山。
原来，这大甲山中有一三王洞。大大王总当家乃一狍鸮（有曰即饕餮）妖，称神武王；二大王即伏狸妖，称威武王；三大王乃一爆身蛇精，号英武王。掌握有妖兵逾五百，为害一方已有年余。而大甲山妖精所说的佳山位大甲上正东，之间的距离常人走也仅半日路程。佳山十分美丽，并生长着大片的果树，种类繁多。可称之为“小花果山”。养有猢狲无数。主山者为一白猿妖，号“圣手大王”，是大甲山三王的死对头。两山之间战事频发。起因在于白猿收留了一猞猁精之事上。猞猁精为自己美号“颠倒乾坤万法王”，本是大甲山旧主，与佳山方面关系不错。但突然有一天，而今的三王率一股流军的到来破碎了他的好日子，夺了大甲山并蟠踞下来。猞猁精逃命到了佳山，哭请白猿出兵助己复夺领地。大甲山历来是佳山的附庸，而今受到侵寇，白猿自然不能无视，于是举山众对三王进行讨伐。双方大战小仗多多，互有胜负，平分秋色。就在前天，双方又经过了一场鏖兵，十分惨烈。结果，白猿得各路盟友助臂，大获全胜。而三王吃了败仗，大光其丑，万分恼忿。如果想寻求一心理平衡，那就须设法宣泄一番。大甲山与佳山虽然听上去毫不相干两个名字，但实则属于同一片山带。之间是一方小盆地。早年尚有五、七个屯子，但自从闹起妖精，难免遭致骚扰，居户于是纷纷弃家远迁避祸。除了盆地边缘的两个屯子尚还有少许人家居住之外，其他的早已变成废墟，为蒿草埋没。两个屯子为了保全自己，惟有纳贡缴饷以讨好妖精，由是赖以延续烟火达百年之久。它们的“家长”即是佳山妖众。有这一靠山，他方的妖部便不大敢觊觎相侵。两个屯子之一，便是魋精口中的居瓦村。佳山之主白猿为了战胜大甲山三王，外面借了强兵，但非猴族。佳山漫山果实累累于树，但非盟军所需。于是，向居瓦村居民征缴了一批粮、畜，以为给养。大甲山妖精将战败之因的部分归罪与居瓦村头上，于是二大王伏狸妖与三大王爆身蛇精率一部兵将血洗了它。也同时是向其他（不仅限于盆地，还包括周边）敢于倾向亲近佳山的村屯以儆效尤。谁曾想，生出意外，遭遇美猴王、独角鬼王并引发激烈冲突。
二大王伏狸妖逃回三王洞，见得神武王狍鸮妖，嚎啕大哭。把狍鸮妖给哭愣了，问道：“二弟，你这是怎么了？”伏狸妖道：“撞了强敌，三弟他遇害了。”简单一说经过。“啊呀，”狍鸮妖也没料到会节外生枝，酿成惨剧，惊得呆呆半晌方暴跳起来：“我必报仇，我必报仇。”接下“三弟呀三弟”，声泪俱下。伏狸妖号了些时，止住悲声，道：“大哥，小弟捉到了二贼之一，先解了他为三弟祭灵。”狍鸮妖道：“推来。”有小妖将鬼王搡至。狍鸮妖吩咐：“将这厮上架，剐了他。”“遵命，”众小妖应声即要动作。却猛听洞外有人大喝：“里面的妖精听真，赫赫威名、惊天撼地的美猴王临至，速速将你孙爷爷的朋友交还。如若不然，灾难降下，将尔等一个一个绝杀于棒下。”有小妖慌张报来：“大大王、二大王，祸事了，一个猴子打上门庭。”由于前番战败，小妖们心有余悸，见猴子便胆虚。伏狸妖道：“大哥，对头来了。”狍鸮妖道：“真是张狂到极至，他是自寻死路。”引中杀出洞来。剐鬼王的事便暂搁置一下，待捉下来犯的猴子，一并施刑罚。
狍鸮妖定睛向对面观瞧，果然一只猴子上门寻衅，但貌不惊人。十数门兵执刀动枪问着他瞎咋呼，只不敢太过靠近。伏狸妖指着美猴王对狍鸮妖道：“大哥，便是这猴子打杀了三弟与诸多儿郎。”狍鸮妖喝那班小妖退后，然后将美猴王仔细打量一番，不由吃惊：“就这么只瘦皮猴哪来那么大能耐，如是厉害，居然能够杀死我的三弟？但不论怎样，绝不能让他走掉，定教之死。”大喝：“呔，这泼猴，你可是白猿儿的爪牙？”美猴王正观狍鸮妖，见魔头：
面目狰狞，凶相毕露，活似庙里泥塑的金刚；威风凛凛，气势汹汹，犹同上界走下的天王。金盔金甲，火一样红的袍子。在左掌中拎一双短戟。
他心说：“这个妖精不一般呀。”听问，道：“白猿儿为谁？不曾有识。”狍鸮妖道：“怎么，你不是佳山来的贼？那你又来自哪里？我们不存在任何仇隙，你却何要与我大甲山为仇用武？”美猴王道：“你这老妖说话没道理了，你应该先问问你的属下如何为事。你孙爷爷乃花果山美猴王，与友人独角鬼王结伴云游，走到了这里。孰会想到，遭到了你部众的无端侵犯，友人还被你们捉了，这怎么讲？”“这……”狍鸮妖无辞，方知一番误会酿就一场大风波，是本不当发生的，但已无法挽回。伏狸妖一旁道：“泼猴，不要强词夺理，混淆是非。我洞儿郎追杀罪民，又不碍着你什么，却为何横加干预？本是你生事在先，却还觍脸来向我们讨理。如果哪个断你有屈，才叫不公呢。”美猴王口舌向来不肯轻易饶人，喝叱道：“败军之将，如何有脸儿面对你孙爷爷？还是寻一旮旯，老实实呆着。”“你……你……”伏狸妖被堵个差点翻了白眼，心起羞忿。答言不上来，便要向前拼命，但被狍鸮妖拦止住了。
狍鸮妖冲美猴王道：“泼猴，说再多也是废话，不论有理无理，你既然杀害了本王的三弟，便要偿还之命。”美猴王道：“想让你孙爷爷偿命，你得有本事来取了去。这老妖，还没问你是哪一个呢。”狍鸮妖答：“神武王是也。”美猴王道：“哦，神武王，听名字倒挺响亮，只不知你是否称得起，戴得住，具不具有真东西。劝你还是不要惹你孙爷爷的好，让你那三弟白死了吧，多烧几刀纸发送发送。你是总当家说了算的吧？你孙爷爷的友人独角鬼王在你手上，还是从速放还的好，便云收雨散，所有不快一乐过去，两不相仇。但如果你还固执，不肯听劝，哼哼，你孙爷爷发起野性子，改用铁棒说话，打死勿论，不管是谁。可没有哪一个能够架得住的。”狍鸮妖闻此而愤然，叫道：“少夸口，今日当死的是你。”冲伏狸妖一递眼色，两个一齐杀上，戟飞鞭舞，向美猴王攻击并下杀。能否降制得住对手，狍鸮妖自己也没把握，顾及不得被人捏抓笑柄，干脆兄弟齐上阵，总比只力强些。美猴王冷笑道：“攒胆并力妄制你孙爷爷，却没那么容易。”奋棒力斗妖主。大杀多时，两个老妖逐渐显现气虚力软。而美猴王反愈杀愈勇，力量并不见减不说，好像源源不断在增加。
激战正酣，猛然听得一声怪吼，逾小妖堆儿头顶跳到场上一位，手起铛落，击人不防，将伏狸妖拍翻在地，一命呜呼。原来是鬼王。妖精们俱出了洞对敌，无一个押守鬼王。虽说绑索不同于一般，并不是什么人有一点本事便轻易脱得开的。但鬼王毕竟道行不算浅，还是有神通的，况且又一没有被穿了琵琶骨，二没有遭灵符镇压，从而得以乘机脱得索缚，并运用搬移术拿到了自己的任君铛。悄然出洞，看到美猴王力敌俩妖主，大战凶凶。而众小妖无不全神贯注于场上情势发展。鬼王运了运气，方吼一声杀上去，击毙伏狸妖。狍鸮妖害了怕，招呼小妖齐上群殴，但很快被打散。老妖见势不妙，求生保命为上，怎还有志报仇，抽身便走。“哪里去？”美猴王喝一声当中去路。急忙扭头向左侧，却复现一美猴王遮拦。磨身另投这方，还是有一美猴王阻路。再想折原来之路，却依然又一美猴王冲他冷笑。这前后左右四个美猴王困住了狍鸮妖，他只好腾身向空中。孰料想，头顶上早就另有一美猴王候着呢。一棒打下，刷中脑壳。老妖摔地，把性命休，现了原形，人面羊身，目于腋下。要交代，这厮成精之后，请上师为之在前额另又开造得一只怪眼。这个时候，一众小妖除了死者与重残者，只要还能撒丫子，早跑没了。
