曹操上前奏对，献帝大喜乃诏封曹操领司隶校尉假节钺录尚书事。献帝又问玄德道“卿乃何人？”玄德上前奏道“臣征东将军，领青州刺史、徐州牧刘备！”董承又道“臣听闻玄德乃大汉皇室之后！”献帝听了，喜道“哦，爱卿祖上何人？”玄德恭敬答道“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也！”献帝大喜乃叫人取宗族世谱检看，令宗正卿宣道“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王刘胜。胜生陆城亭侯刘贞。贞生沛侯刘昂，昂生漳侯刘禄。禄生沂水侯刘恋。恋生钦阳侯刘英。英生安国侯刘建。建生广陵侯刘哀。哀生胶水侯刘宪。宪生祖邑侯刘舒。舒生祁阳侯刘谊。谊生泽侯刘必。必生颖川侯刘达。达生丰灵侯刘不疑。不疑生济川侯刘惠。惠生东郡范令刘雄。雄生刘弘，弘不仕。刘备乃刘弘之子也！”帝排世谱则玄德乃帝之叔也！献帝大喜道“不想我族还有皇叔这般英雄！”乃与玄德叙叔侄之礼。心中暗道“如今礼乐崩坏，群雄并起视朕如玩物！若得此人相助，扫除奸雄，重振王室当不在话下！”又对玄德问道“卿在青徐有多少人马？”玄德答道“臣蒙陛下恩赐恬居二州手牧，现帐下有兵马四十万，战将数十员！”献帝又问“爱卿此来带来兵马多少？”玄德答道“徐州路远，臣担忧陛下安危只领了三万骑兵而来！”献帝听了，心中虽有失落却不动声色道“爱卿有心了！”乃诏封玄德为左将军，宜城亭侯，假节钺。玄德谢恩退下！自此之后人皆称之为皇叔！
再说郭、李二将知曹操、刘备远来，议欲速战。贾诩谏道“不可，曹操兵精将勇，不如降之，以求免本身之罪！”李傕大怒道“尔敢灭我锐气乎！”乃拔剑欲杀贾诩，众将劝免，是夜贾诩单马回家乡去了！次日，李傕引兵马来迎曹军。曹操、刘备引军来迎，曹操先使许褚、曹仁、典韦领三百铁骑前去冲阵。三将于阵中左冲右突，使得敌军大乱，曹操方才布阵。两军阵前李傕使侄李暹、李别出阵。曹操对刘备道“玄德麾下多有猛将，请试斩二贼！”玄德乃令翼德出战。两马相交，翼德一矛刺李暹于马下，李别见了大怒，拍马来战翼德，未及翼德出手，子龙抢先出马，银枪横扫，打飞了李别兵器，一枪挑飞李别。敌军纷纷溃逃，刘备、曹操率军于后掩杀。剿戮极多，降者不计其数！郭汜、李傕望西急逃，恍恍如丧家之犬，二人自知无处容身，乃向山中落草去了！曹操、刘备回军，仍屯于洛阳城外。杨奉、韩暹二人商议道“今曹操、刘备立下如此大功，回至朝中必掌大权。安有我等立身之处？不如他去！”乃奏于天子，只以追杀郭、李二贼为名，引军屯于大梁！
一日，帝命人来召曹操觐见，曹闻天使至，请入相见，见那人眉清目秀，精神充足，心中暗思“今东都大荒，军民官僚皆有饥色，此人何以独肥？”乃问之，那人答道“某无他法，只是食淡三十年矣！”曹又问“不知尊驾现居何职？”那人对道“某举孝廉，为袁绍、张扬从事。知陛下还于东都，特来朝见，官封正议郎。乃济阴定陶人，姓董名昭，字公仁。”曹操避席道“闻名久矣！幸得在此相见！”曹乃置酒于帐中，令其与荀彧相会，忽有人报说有一军往东而去，不知何人。曹忙令人探之。董昭道“此乃李傕旧将杨奉，故白白波帅韩暹。知明公来此，故引兵往大梁去耳！”曹道“莫非疑操乎？”董昭答道“此乃无谋匹夫，明公何足为虑？”曹操又问“二人此去如何？”昭道“虎无爪，鸟无翼，不久当为明公所擒，何足介意！”
曹操见昭言语甚合心意，乃问以朝廷大事。昭道“明公兴义兵除暴乱，入朝辅佐天子，此五霸之功也！但诸将人殊意异，未必服从，今若留此，恐有不便，不若移驾迁都许昌，方为上策！然朝廷播越，新还京师，远近仰望，以冀一朝之安。今复徒驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军决计之！”
曹操执昭手而笑“此吾之本志也！但今杨奉在大梁，大臣在朝，更有皇叔刘备领兵在城，只恐有他变！”
昭答“易也！杨奉无谋，可以书与杨奉，先安其心。明告大臣，只道京师无粮，欲奉车驾迁都许昌，近鲁阳。转运粮食，庶无欠缺悬隔之忧。大臣闻之，当欣从也！刘备虽为皇叔但于朝中毫无根基，虽有数万大军，但因顾念陛下必不敢与明公相争！”操大喜。昭谢别，操执其手道“凡操所图，惟公教之！”昭称谢而去！
操听董昭之言，乃日夜与众谋士密议迁都之事。有侍中太史令王立私对宗正刘艾道“吾仰观天文，自去春太白犯镇星于斗牛，过天津荧惑又逆行，与太白会于天关，金火相交，当有新天子出于晋魏之地！”又密奏献帝道“天命又去就，五行不常盛！代火者土也，汉室于兴，当将祖脉迁于魏晋！”语不密，****所知，乃使人告立道“知公忠于朝廷，然天道深远，幸勿多言！”操以是告荀彧。
荀彧道“汉以火德王，五行之中，火生土，魏晋属土，正合王立、董昭之言，到彼当可成大事！”操意乃决。
次日上朝，曹操率先奏道“东都荒废久矣，不可休茸！城中百姓又少，更兼粮草转运艰难！不如迁都于许昌，许昌地近鲁阳，城郭宫室，钱粮民物，足可备用，臣敢请驾幸许昌。惟愿陛下从之！”曹操一语奏毕，满朝公卿皆惊，却无一人敢出声！
曹操心中暗笑，正以为得手时，只听有人大喝道“不可，曹操欲效董卓，裹挟天子吗？”
