奉天王旨意，日本和尚衣木呼、弟子阳成经渤海国参拜六顶山后，云游大唐帝国之名山名寺庙。
日本和尚衣木呼来至日本国凌宇寺，是其寺院主持，对唐朝的儒家思想、大唐文化、人文历史，特别是唐诗颇有研究。亲眼目睹了，近年来大唐帝国、渤海国繁荣的经济带动下和儒家思想影响下，在渤海国贵族中产生重大影响。衣木呼和尚、弟子阳成来大唐、渤海国的目的就是借佛教交流、传播、学习之机，把日本国皇太子阳成以弟子身份，带到大唐和渤海国了解其执政理念、治国韬略、繁荣经济之方法….
衣木呼和尚级弟子一进入渤海国耳闻目睹到：如今的渤海国在国王大武艺统治下，疆域辽阔民族众多，经济繁荣、国泰民安，因此渤海国的民俗文化也呈现纷繁复杂的特点。在渤海五京范围内因与唐朝、新罗、回鹘、日本等周边国家的交往城市经济十分繁荣之外文化交流几乎成为主流。居住于城市内的上层贵族已大多接受来自大唐帝国中原地区宗教信仰，其中以佛教最为突出。当时上京龙泉府为中心的五京及其周围，仅佛寺即不下百所，僧徒众多，佛寺香火长期络绎不绝。渤海贵族十分笃信佛教即使死后也要将陵墓模仿佛塔建造希望灵魂转世成佛，甚至有些贵族墓葬佛塔为七层高约二十米，其寺庙布局规整建筑规模宏大。
在渤海国民间由于民族众多宗教信仰不但种类繁多而且有逐渐融合的趋势。渤海国疆域主要建立在之前靺鞨各部的基础上，其民众除粟末靺鞨外更多的则是靺鞨其他部落的遗民，部落首领家族接受渤海朝廷任命踏入贵族行列外，绝大多数平民仍然处于氏族体制下从事农猎渔相结合的符合行生产。因此，在他们的生活中则更多保留了本民族的原始信仰，即“萨满教”。萨满教是以自然神灵与祖先崇拜为基础兼与原始巫术相结合的多神信仰，属于宗教文化的早期形态。渤海建国后因物质生活的快速丰富使民间萨满教获得了更多的表现手段，大量的渤海国时期民间萨满教使用的铜制腰牌、腰铃、鼓棒手柄、神服上的铜制镶嵌物、陶制神偶、等各种法器。六顶山王家寺院是当时渤海国佛教界中心。
渤海国时期来自中原儒家文化也得到普及与发展。带来儒家文化的除少数汉族臣民外，本土内汉化程度较高的高句丽遗民也成为重要的文化传播者，而更为主要，影响力更大的则是渤海上流阶层。自高王大祚荣起渤海官方就不断派遣留学生赴唐汲取儒家文化，这些人中大多数出身贵族官僚世家、渤海皇室，他们精通儒家经典汉文造诣极高同时又了解唐朝文化政治，归国后大多辑身政界成为渤海朝廷的重要人物，因此儒家文化对渤海国作用颇巨。
文化教育也有很大发展。渤海国在文化教育方面也学习唐朝，将中原的儒学文化作为其教育的主要内容。渤海不断派遣诸生到长安太学“习识古今制度”，使用汉字。不少人在唐朝参加科举考试，有的考中进士。他们之中很多人，后来在渤海政府担任要职，大力传播中原文化。在五京周围等发达区域，以中原教育为模式，自上而下地建立了较为系统的教育体制。儒学、宗教、文学、音乐、歌舞、绘画、雕塑以及科学技术等，都取得了一定的成就，涌现出一批著名学者、文学家、艺术家、航海家。
在渤海国王宫之上，宦官喊道：“日本国凌宇寺衣木呼和尚协弟子阳成觐见阿！”
文武百官，太子、王子、公主们一听有日本国和尚觐见渤海国国王大武艺。大家心想：日本国来的和尚，看看长什么样？一看见日本国凌宇寺衣木呼和尚协弟子阳成之后，让满朝文武大失所望，这不跟我们长得一模一样吗？见多识广的人就少了：“日本国人其实就是我们中原人，在秦朝的时候，秦始皇为了长生不老，派“徐福”带三千童男童女出海去找长生不老草，结果到了现在的日本国，回不来了，就成了现在的日本国人……”。
有人就问了：“那为什么回不来了？”
有的官员说：“船撞坏了，修不了了，所以回不来了”。
“不可能？”另一个官员说道：“是因为：徐福是个道士，他给秦始皇算的挂，说如果吃了这种‘长生不老草’就不会死，并说这种‘长生不老草’在东方，秦始皇信以为真，就让徐福带三千童男童女东渡，到了日本国。结果徐福没有找到‘长生不老草’怕秦始皇杀他，所以不敢回来了……”。
“你说的也不完全对？”另一个人说：“徐福知道，世界上根本就没有‘长生不老草’，也不可能有，他东渡日本国根本就没打算回来，他是借此机会，摆脱秦始皇的统治……”他本来还想说：“伴君如伴虎”，话到嘴边又咽了回去。
又一个官员说道：“是阿！你们看他们长的像和我们一模一样，日本国人也使用‘汉’字，在日本国皇室成员，名流社会、达官贵族、官方文本，和我们渤海国一样都使用汉字。连日本国的寺院的经文都使用汉字……”。
渤海国国王大武艺越听越不像话，说道：“你们没有用话说的太多了？“问道：“日本和尚衣木呼你来至……？”
“我来自日本国凌宇寺，贫道士主持”，日本和尚衣木呼把弟子拉到自己的前面介绍说道：“这是我最有前途的弟子”。衣木呼和尚没有说实话，这个小和尚其实是日本国的皇太子受日本国天皇之托，以衣木呼和尚弟子的身份来大唐和渤海国以宗教的名义来学习。衣木呼和尚继续说道：“这是我们的通关文件……，这是我们日本国给贵国的‘国书’……”。
“你们为衣木呼和尚办好去大唐的通关文件”，渤海国国王说道：“渤海国也好、日本国也罢，大唐也是一样，人世间矛盾重重，如何解决这些矛盾？
日本国和尚衣木呼说道：“万物盈于天地之间，而其为物最大且多者有五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金有矛盾，只是形式不同而已。旧矛盾解决了，新矛盾又产生。，五曰土。其用于人也，非此五物不能以为生，而阙其一不可，是以圣王重焉。夫所谓五物者，其见象于天也为五星，分位于地也为五方，行于四时也为五德，禀于人也为五常，播于音律为五声，发于文章为五色，而总其精气之用谓之五行。”
渤海国国王大武艺说：“《五行传》曰；‘田猎不宿，饮食不享，出入不节，夺民农时，及有奸谋，则木不曲直。”谓生不畅茂，多折槁，及为变怪而失其性也。又曰：“貌之不恭，是谓不肃。厥咎狂，厥罚常雨，厥极凶。时则有服妖，时则有龟孽，时则有鸡祸，时则有下体生上之痾，时则有青眚青祥、鼠妖，惟金沴木。’从另一方面说明这个问题？”
日本和尚衣木呼回答道：“正是此意”。
