南蛮王孟获起兵犯境侵掠，孔明亲自率大军南下征讨。前部先锋魏延与高定部下鄂焕相遇，两军交战，魏延生擒了鄂焕，将其押解到大寨，入见孔明。孔明令去其绳索，以酒食款待他，并问道：“你是何人部将！”焕曰：“是高定部将。”孔明说：“我知道高定是忠义之士，是被雍所惑才做出此等错事。如今我且放你回去，让高太守早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢而去，回去见了高定，说孔明之德，高定也感激不已，但心中尚有犹疑。后来雍、高定分兵二路，来取蜀寨。孔明令魏延两路埋伏，生擒者无数，将他们皆免去死罪，并赐以酒食，告诉他们：“你们既然是高定的部下，我就放你们回去，你们不可再背叛造反。如果再被抓住，决不轻恕。”众人皆拜谢而去，回到寨中入见高定，将此事告之高定。同时雍手下被放回的人，也言说孔明之德，都想归顺高定。高定与鄂焕商议，焕曰：“孔明乃仁义之人，背之不祥。不如杀之以投孔明。”高听从其言，最后设计杀了雍和朱褒二人，投奔了孔明。平定了此三路军马之后，孔明开始对付孟获。一战下来，蛮兵大败，被俘无数。孔明将其唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等是好百姓，不幸被孟获所强迫打仗。我想你们的父母、兄弟、妻子定在想着你们，若知道兵败，必会牵肠挂肚，担心你们的安危。我现在把你们都放回家，以安各人父母兄弟妻子之心。”说完，便发给每个人一些酒食粮米，让他们各自散去。蛮兵深感其恩，泣拜而去。后孔明七擒孟获，又七次放之，令孟获感激不已，垂泪方曰：“七擒七纵，自古未尝有也。我虽然是南蛮之人，但也深知礼义道德，怎能不知羞愧呢？”于是带着兄弟妻子宗党人等，跪于孔明帐前，袒肉请罪：“丞相天威，我等南人定不会再反叛了！我子子孙孙都会感激您的再生之恩德，永世不忘！”孔明便请孟获入帐，设宴庆贺，所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及众蛮兵，无不感激，欣然离去。
南蛮起兵犯境时，边将高定、朱褒、雍三人也一同起兵反叛。孔明带军去平定叛乱，他知道高定是忠义之士，为雍所惑才叛蜀。因此想劝降归汉，对高定部下被俘者免其死，而且善待之，以德感化众人。对南蛮亦如此，使他们感其恩德，弃恶从善。孔明在众人心目中可谓德高望重，令人仰服。“德”是一个领导者最能让人信服的力量。现代领导者应注意自己的道德品性的修养，要以德服人，以德化人，这比起用武力暴力、强权极势有用得多。这样更能得众人之心，更能充分发挥自己的领导作用，树立自己的良好形象。
