我鼓起勇气走进去，突然飘来了一股香气，把我薰倒了，以致于昏死过去。大约过了一个小时，我才慢慢地苏醒过来。我慢慢地站起来，正想回头往外走，看到眼前开满了蕃红花，正中间有一盏金质的灯，灯光一闪一闪的，非常迷人，一边摆放着两个大香炉，里面的麝香、龙涎香漂出芳香的气味。还有许多高大的黑马，马背上都佩戴着金鞍子，头上带着银辔头，黑马的前面摆放着两个水晶马槽，其中一个盛放着剥好的胡麻，另一个盛着蔷薇水。好奇心又驱使我牵出宝马，骑在马背上。然而那马站在那里一动不动，我使劲打它也无济于事，后来我狠狠地抽了它几鞭子，它才狂叫着飞跑起来，又慢慢地飞起来，并且越飞越高，当飞到一个山顶上时，那黑马突然落下来，把我摔倒在地上，接着，用尾巴狠狠地抽打我的脸，我根本无力反抗，只有任凭它抽打，直到把我的左眼睛打瞎它才停止。我用手捂着左眼，狼狈地跑下山，找到那10个青年。可他们却像不认识我似的十分冷淡的对我说：“你快走吧，我们不想再见到你。”
我向他们苦苦哀求道：“求求你们收下我吧，现在我们同病相怜，也给我一个盘子，让我哭泣着涂我的脸吧。”
可是他们毫不留情地说：“快快滚开，否则我们对你不客气了。”
我毫无目的地走在路上，心里悲伤极了，回忆起自己的一件件往事，觉得恶运一直还缠绕着我，对生活失去信心。于是我剃了胡须、头发，流浪在各地的街头上。
今天晚上，我跋山涉水，又来到了巴格达城，在街上正巧碰到这两位僧人。我主动向他们问好，并对他们说我是外乡人，奇怪的是他们也说他们是外乡人。于是我们三个外乡僧人结伴而行，来到了女主人的门前，这就是我左眼瞎、剃胡须作僧的经过，可以说这些都是我自讨苦吃。
第三个僧人讲完他离奇曲折的故事。女主人和善地对他说：“现在你摸摸自己的额头离开这里吧。”僧人急忙说：“我现在还不想离开，等听完其他几位朋友的故事我再走。”
女主人又望了国王一眼，意思在说：“该你讲了！”这时贾法尔忙走到女主人跟前，把来时对管门女郎所说的那番话又重复了一遍。女主人听了，信以为真，说道：“你们现在都可以走了，我已经原谅你们了。”
于是，大家告别了女主人来到街上。国王问三位僧人：“现在天还没亮，你们准备去哪里休息？”
“唉，施主啊，我们刚来到巴格达城根本不知道该去往何方？”
“你们就住在我家里吧。”国王又悄悄对贾法尔说，“你先带他们去休息，明天再一起进宫来见我。”
贾法尔听从国王的指示，带僧人去了一个旅店。而国王却独自回宫了，他由于兴奋过度，整夜没有睡着。
第二天一大早，国王就临朝听政，文武百官朝拜之后。就命令贾法尔把三姐妹以及两条黑狗和三位僧人都带进宫来。
贾法尔立即将他们带到国王面前。在路上，贾法尔告诉三姐妹说：“昨晚和你们在一起的那个人是阿巴斯的后代国王拉施德。他对你们的盛情款待非常感谢，现在他叫你们去讲讲你们的故事，可你们一定要说实话。”
三姐妹一听国王的大名，吓得胆战心惊，见到国王后，她们马上跪在地上向国王行礼，其中的一位说道：“陛下，我现在就给您讲讲我一生曲折离奇的故事，希望能使后人引以为戒。”
第一个巴格达女人的故事
我的故事说起来令人心痛。这两条黑狗是我的两个亲姐姐，而另外两个姐姐是另一个母亲所生。父母临死前给我和两个亲姐姐留下一笔遗产，后来母亲也死了，又给我们留下了3000金币，我和两个姐姐每人各得1000金币。两位姐姐比我年龄大，又长得非常漂亮，她们俩用父母留下的钱准备了一些嫁妆就结婚了。
两位姐夫准备了一些货物带着父母留下的钱财和妻子出门旅行了，留下我孤苦伶仃一个人。他们一走就是五年，在外面把父母留下的钱都花完了，就抛弃了两个姐姐，让她们在异乡流落街头，靠乞讨过日子。五年后，大姐沿途讨饭回到家乡，衣服和鞋子已破烂不堪，头发散乱像个疯子一样，我简直不敢与她相认。
等我确认是大姐后，问道：“大姐，你怎么变成这样了，姐夫哪里去了？”
大姐抱住我伤心地哭，说道：“妹妹，这些都是命运的安排，我再也不想提起他了。”
我也很同情姐姐的遭遇。带她洗完澡换上干净的衣服，便对她说：“姐姐，父母遗留给你的那些钱财已不在了，可是上帝保佑我，我用父母留给我的那部分钱财做资本，又获得了一些利润，以后我们就在一起享用吧。”
大姐被我的热情款待感动了。她也十分勤劳，我们在一起愉快地生活着，只是经常想起二姐，不知她在哪里？生活如何？一年以后，二姐也像大姐一样穿着肮脏破烂的衣服沿途乞讨回到家中，遭遇和大姐相同。我也像对大姐那样对待她，甚至比大姐还要周到细致些。
然而，正当我们生活十分快乐之时，两位姐姐却对我说：“妹妹，我们还想结婚，我们必须要有丈夫，否则将无法生活。”
当时我感到非常吃惊，对她们说：“我的亲姐姐呀，结婚给你们带来什么好处了？现在世上能有几个好人，难道你们还想重演一次以前的悲剧吗？我劝你们不要结婚了，跟我在一起会很幸福的。”
两位姐姐都不听我的劝阻，执意要嫁人。我毫无办法，只得又拿出一些钱为她们准备嫁妆。可是两个姐夫和她们生活不长时间，钱又花光了，就不辞而别，不知跑到哪里去了。两位姐姐无可奈何地又跑回来找我，并且很难为情地对我说：“妹妹，这一切都是我们的错，向主发誓，我们再也不离开你了，希望你能收留我们。我们虽然年龄比你大，可还得用你来照顾，心里很过意不去，哪怕你只给我们些食物衣服也行。”
我并没有嫌弃两位姐姐，同意她们留下来，并且对她们说：“亲爱的姐姐，这里就是你们的家，欢迎你们回来。”我收留她们。从没提起过她们的过去。三姐妹又像以前那样愉快地生活在一起。一年以后，我要去巴士拉做生意，就征求两位姐姐的意见，我问她们：“我要出外做生意，你们是留在家里等我，还是跟我一起去？”
“我们决不离开你，好妹妹，你就带我们一起去吧。”
于是，我准备了一只大船，装上经营的货物和旅途中的生活必备品。临行前，我把手中的钱分为两份，一份带在身边，准备旅途上用；一份留在家中，以备万一路上遇难，还可以回家用留下的钱生活。
一切准备好后，我便带着姐姐们上路了。我们在海上航行了几天，后来才发现船走错路线迷失了方向，幸运的是当时的天气很好，没有一点风，我们平平安安地航行了10天。一天，我们正愁眉苦脸，不知去往何方，忽然听到探海的说：“我们得救了，前面有一个隐隐约约的影子，看上去像一座城市。”听到这个消息，大家激动万分。又走了大约一个小时的路程，终于看到远方的城市。
我们着急地问船长：“前边是座什么样的城市，它叫什么名字？”
船长摇摇头说：“我也不知道，我从来没有到过这座城市。不过既然来了，我们就上去看看，有无生意可做。如果销路好，我们就把手中的货物卖掉，再买一些其它货物，回去卖。要是不能赚钱，我们就不必交易，在城里呆两天，继续航行。”
船靠岸后，船长先登陆进城去了一趟，一小时后，他回到船上悲伤地对大家说：“唉，你们进城去看看吧，城中人们的遭遇实在太惨了，但愿主保佑，不要让我们再遭受这种灾难。”
听船长的话，大家感到很失望。我们登陆走进城去，看到城门口站着许多人，他们都拄着拐仗。我们走到跟前，才发现他们都已经死了，并且身体全变成了黑石。进城一看，里面的房屋、树木等也都化成了黑石，整座城市没有一个人影，也不见一缕炊烟。看到这情景，我彻底绝望了，心里感到十分好奇。于是，我们穿过大街，看到城里铺中的货物和许多金银财宝，绫罗绸缎，都还原封不动地摆在里面。这时，大家又看到一点新希望，有人说：“我们或许能从这里找到发财的门路。”大家便各走一方，开始行动，希望能尽快找到赚钱的门路。
我一个人漫步在大街上，希望能找到些什么，可是不知不觉走进了一座城堡中，我里里外外细致地观看一阵，才发现那里是一所庭院。
我继续往里走，才知道自己进了王宫，里面的陈设富丽堂皇，光彩照人。国王正穿着宫服坐在宝座上。他的左右是宰相和朝臣们，还有50名侍卫个个手握宝剑，身着丝绸，守卫在宫殿的两旁，只可惜这些人都已化为黑石。那气氛令人毛骨悚然，不寒而栗。我壮了壮胆子，走进内宫，看到室内门窗上都挂着锈花丝帘，王后躺在床上，只见她身穿丝制的宫服，头戴珠冠，脖子上还挂着一串珍珠项链，屋内一切的装饰和陈设都没有变化，只有王后的身体化为黑石了。
我走出寝宫，又爬上七级石阶，最后来到一间寝室，那里的墙壁镶着彩色的花砖，地上铺着地毯，装饰得十分华丽。里面还摆放着一张杜松床，上面镶满了珠宝和翡翠，床上还挂着锈花丝绸帐。我掀起绸帐，看到床上的被褥都十分鲜艳，全是用丝绸精心制成的。我觉得非常好奇，心里想：这么华丽的宫殿为什么没有一个活着的人呢？正在沉思中的我突然发现室内有半支燃剩的蜡烛，我惊喜万分，因为这支蜡烛一定是有人点完剩下的，于是我断定宫中一定还有人。我便继续往里走。边走边仔细察看，希望能找到一个活人，以便向他们打听事情的原由。
我边走边看，一时竟忘了赶回船上，一直到天黑才想起自己的货物还在船上。我马上回头想走出宫去，可发现自己已迷失方向，找不到出宫的路了。没有办法，我只好回到那个有蜡烛的房间，诵读一阵《古兰经》后，躺在床上准备睡觉，可是白天遇到稀奇古怪的事，一直在我脑海里萦绕，使我久久不能入睡。
到了深夜，我突然听到有人在诵读《古兰经》的声音，我一下子爬起来，走出屋门，寻声而去，希望能找到那个诵读《古兰经》的人，我走着走着，发现了一间密室。我走到密室，看到一个文质彬彬的青年人正坐在灯下朗诵《古兰经》，他读得十分专心，以致于我走进去还没发现，我主动上前和他打招呼。而他对我并不热情，只是抬起头看了我一眼，一句话也没说。
我对他说：“青年人，我想向你打听一下这里的情况，你以这部《古兰经》发誓一定要回答我的问题。”
他照着我的话去做了。我便开始向他打听这座城市的来龙去脉，他很有礼貌地对我说：“姐姐，请你等我一下。”
他边说边合上《古兰经》然后把它装在一个很精致的丝袋里。然后走到我身旁坐下，我这才发现他长得极标致，一双眼睛炯炯有神，是一个英俊潇洒的青年。他一看我，就唉声叹气，好像有多少话语要向我倾吐，我对他顿生爱慕之情，我把心中的迷惑全部对他讲了，求他快点回答我的问题。
他慢慢地给我讲起这座城市的故事，他说：
“我的父亲是这座城市的国王，坐在宝座上，已经化为黑石的那个人就是我的父亲，而且睡在后宫帐里面的王后是我的母亲。城里的人起初都信仰袄教。我的父亲年轻时没有儿子，直到晚年才生下我，对我十分疼爱，他非常注重对我的教育，我在父亲的宠爱下逐渐长大成人。小时候，我的命运很好，父亲把我交给宫中的一位老保姆抚养，这位老保姆信仰伊斯兰教，但她从来不敢让人知道这件事，表面上看她和袄教教徒一样。老保姆对父亲非常忠诚，父亲也十分尊敬她，以为她是一个虔诚的袄教徒，父亲非常信任她，把我交给这位老保姆很放心。他对老保姆说：‘你带走他，将袄教的知识全部传授给他，并且对他要严厉管教，千万不要过分的宠爱他。’然而，那位老保姆却将伊斯兰教的知识全部教给我，她让我洗澡、礼拜，并且还给我解释《古兰经》的意思。她告诉我说：‘安拉是我们的唯一，我们只信仰安拉。’我跟着老保姆学会了伊斯兰教，老保姆又对我说：‘我的好孩子，千万不要让你父亲知道这件事，否则我们俩都会被杀死。’我听从老保姆的吩咐，对自己信仰伊斯兰教的事一直保密。我离开老保姆，回到宫中，偷偷地诵读《古兰经》，不久以后，老保姆离开人世，袄教徒传出了许多怪异之说。有一天，空中忽然传来一阵炸雷一样的吼声，声音震耳欲聋，令人恐惧不已，城里的人们都听到了。那声音在说：‘城里的袄教徒们听着，你们赶快回头，放弃袄教，信仰伟大的主吧。’人们听到警告后，个个恐慌不安，都跑到宫里询问父亲，他们问：‘那可怕的声音究竟是怎么回事？我们是否应该放弃袄教，信仰伟大而仁慈的主？’父亲根本不重视警告声，他安慰人们：‘那声音只是谣言，我们决不能轻信谣言而放弃自己的信仰。’于是人们对那炸雷般的警告声不理不睬，依旧信仰袄教，继续宣传袄教徒的那些怪异学说。一年以后，那个炸雷般的警告声又一次在城市上空响过，人们还是不管这声音；第三年，人们又一次听到警告声，然而他们根本不当回事，最后激怒了上天。一天清晨，天灾终于降临到人们头上，将城中的人畜都化为黑石，偌大的城市，只有我一人免受天灾。从那以后，我便公开信仰伊斯兰教，开始礼拜斋戒，诵读《古兰经》。城中虽然只有一人，但我并不觉得孤单，因为我终于获得了信仰自由，生活非常充实。”
