然而，随着冬季的到来，德国军队在苏联境内的战斗情况越来越成问题，他们已经没有了先前那样的勇猛，他们一开始就已经把苏联红军打得几乎失去了一半的军队。可是，在冬季到来的时候，德国人发现苏联红军并不是像他们想像的那样快要没有战斗力和没有兵源了。相反，红军反而越来越多起来。这得益于苏联的独特的“第二力量”制度，这个制度就是：在和平时期，每一位师长都有两名副手。其中一人是常规的副师长，另一人则只有部分职责——他另有一项秘密职务：第二力量师的师长。当战争来临时，师长和常规副师长带领这个师出发打仗，而剩下的那位副师长这时成为“第二力量”的师长，把像他一样的“第二力量”的团长、营长等等召集起来，重新成立另一支队伍，这样苏联红军的实际军力并个像德国将领们开始估计的那样少，也就是令德国人感到大惑不解的苏联红军怎么会越打越多的来源。
由于苏联红军自身兵源的增加，以及从西伯利亚来的援军也及时赶到，加上此时已是隆冬季节，德国军队无法适应苏联冬季的寒冷气候，德军对莫斯科的进攻于12月初开始停滞不前了。气候的恶劣，加上援军不足和武器供给短缺，德军此时已经陷入了进退维谷的两难境地。斯大林借此发动了大规模的反攻，迫使德军节节败退。
苏联的节节胜利，让英国人感到如释重负。然而，轰炸行动的准备工作并没有停止。伦敦方面认为，冬季结束后，德国人还会卷土重来，苏联首都莫斯科仍然处于严峻的威胁之中。
果然，到了1942年的夏天，希特勒再次集结兵力大举入侵苏联高加索地区。尽管苏军给予了顽强的抵抗，但阿尔马雅尔和麦科普还是相继落入了德国人的手里。此时的英国，正是被德军具有“沙漠之狐”之称的隆美尔入侵埃及，以及日本占领新加坡和缅甸而被搞得焦头烂额的时候，已经顾不过来苏联战况以及高加索的局势了。德国人这回可以轻松地夺得高加索地区的油田了。但是，德国人犯了一个更大的错误，他们没有夺取油田，而是将全部精力用于进攻斯大林格勒上去了。英国的轰炸行动也就不了了之了。
后来，英国的这次行动成了苏联对西方极不信任的借口。斯大林认为德国进攻苏联的动机之一就是为了消除英国对高加索地区的威胁；而英国则决不承认对苏联实施空中打击的计划促使德国对苏联的入侵。这种敌意的状态一直持续到冷战时期……
苏联与西方的敌意，当然不仅仅是这一个原因造成的，它有更深远的意识形态方面的因素，但英国若没有此举，苏英关系会不会向好的方面发展呢？
