3月29日，阎锡山通电拥蒋讨桂，冯玉祥成了蒋桂双方极力争取的对象。
冯玉祥在辉县百泉村接见了李宗仁、白崇禧派来的代表，表示愿与桂系合作，共同讨蒋。早在南京编遣会议时，冯就对桂系表示同情，曾对人说，四个集团军总司令除桂军外，都有要职，连张学良都有，唯独第四集团军的人，大半闲散，未免有向隅之感。又说，天下事不平则鸣，蒋处置问题如此不平，成为时局前途的隐忧。蒋冯关系已经破裂，蒋介石兴兵讨桂，冯玉祥自然倾向桂方，但在非亲信部属和外人面前，却表示对蒋桂双方“情谊相等，不便偏袒，但求苦心斡旋，息事宁人。”
蒋介石派邵力子到百泉村，请冯回到南京去。冯表示，他想辞职出国留学，以备他日效力党国，希望军政部长一职由鹿钟麟代理。冯玉祥到华山，蒋介石派邵力子等又追到这里。这次，明确请冯出兵援助，并以行政院院长和湖南、湖北两省主席为筹码。冯玉祥表示：“论公论私，皆不能使蒋独任其艰，我方可出兵12万，留14万维持地方安宁。”同时又说，“蒋如不改变专制独裁，即使能战胜桂系，但继之而起者仍将大有人在。”3月30日，冯玉祥又致电蒋介石，表示“可出兵13万，以韩复榘为总指挥，出武胜关。”
冯玉祥进行军事部署，韩复榘部屯兵平汉路南段，石友三部集中南阳一带，张维玺部在陕南荆紫关，孙良诚部集中豫西作总预备队。但是，究竟是援蒋还是助桂，冯玉祥还要看战局的发展，他对属下说：“他们是势均力敌，总要看上一两个月，才有分晓。”他认为，北方人爽直侠义，南方人轻佻浮躁，易合易离，而最终收拾大局者，往往是北方人。当蒋、李这两位南方人打得两败俱伤之后，最终要由他这位北方人收拾大局。他采取了坐山观虎斗的策略，待蒋、李双方一败一伤时，坐收渔人之利。
冯玉祥按兵不动，作壁上观。他印刷了大批讨逆布告，但所讨的是“蒋逆”还是“李逆”，却留下空白，其中所列的“贪赃枉法，横征暴敛，屠杀民众，迫害青年”等十大罪状，对蒋、李双方也都适用。他的用意十分清楚：如桂系失败，可令韩复榘、石友三直驱武汉，布告上就填写“讨桂”二字，先于蒋介石占领武汉，夺取湖北；如果蒋败，可令孙良诚出徐州，布告上就填写“讨蒋”二字，先于桂系进占南京。
冯玉祥态度不明朗，蒋介石有戒心，为了防止冯两面讨好，便公开发表了冯给他的电报，内有“玉祥服从中央，始终一致”等语。但是，冯对蒋仍是虚与委蛇，不肯明令讨桂。
蒋介石回到官邸，宋美龄迎面就说道：“刚才北平来过电话，说招兵买马……”
“嗯，”蒋介石连忙向她示意，两人进入卧室，蒋介石埋怨道，“你怎能大声讲？这是秘密！”
“唷！”宋美龄不乐，“这有什么关系，有什么秘密！谁敢反对？你是主席！”
“北平电话说什么？”蒋介石皱眉，“说什么？”
“说替你招兵买马，编成了十六个师！”宋美龄一瞪眼，“太多了吧？又要花掉好几万银子！”
“这是本钱！”蒋介石狠狠说道：“没有你讲的‘私家军’，他们就不会服服帖帖，小财不去，大财不来，反正增加十几个师也花不了多少钱……”
“他们的薪水要加点才行，”宋美龄代表她的亲戚朋友要求道，“他们如今当上了国府委员，每月入不敷出，至少要加到八百块大洋一月，才马马虎虎过得去。”
“慢一点行不行？”蒋介石不耐烦，“如今我们应该集中精力，对付桂系才是，桂系不打倒，我睡觉也睡不着！”他看看表：“我派人去拉拢陈济棠……”
“那怎么行？”宋美龄不信，“陈济棠是李济深手下一员大将，李济深又是广西军中的领导人物，他们既在同你作对，怎的又会给你拉拢？我看你小心上当！”
“你不懂，”蒋介石扭头就走，“陈济棠该到南京了，我应该同他敷衍，给他一点面子。”说罢便到预先布置好的地方，果然陈济棠已在等着。两人寒暄一番，蒋介石便言归正传，说了一番大道理，然后夸奖他一顿，并且保证他今后的功名利禄。终于蒋介石提出具体办法道：“如今的做法，第一步，凭你同他的关系，把李济深从广州骗到南京来，你办得到么？”陈济棠不作声，咬着嘴唇，满脸是汗，苦苦思索着。半晌，只见他握紧拳头，咬咬牙说道：“报告主席！为了主席，我陈济棠不惜肝脑涂地，虽死不辞！对于如何使李济深深信不疑，乖乖儿的到南京来，”他拍拍胸脯，“这毫无问题，我只要去个电报，就说主席要同他当面商量要事，他对我是言听计从的，这个电报一去，他一定跟着来！”
蒋介石笑笑：“很好很好！你就拟稿罢！至于你今后的问题，可以放心，我不会亏待你！”说罢看他拟好电报，马上命侍卫拿去拍发，只等李济深上钩。坐镇广州的李济深见是陈济棠来的电报，还以为蒋介石因为反对他的人太多，特地拉拢几个人为他撑腰，以为可以乘机规劝几句，于是直往南京出发。一下车站，蒋介石的侍卫和一些官儿们果然在车站等候着：“主席在汤山准备好了房子，请上车。”
李济深于是上了汤山，可是一连两天，始终没有看见蒋介石的影子，想下山看看，但四周戒备森严，无法出去，李济深这才知道上了大当。
蒋介石见初步计划已经实现，大喜过望，找到汪精卫谈判道：“汪先生，民国成立，不是易事，方今西北有灾荒，政府未巩固，但几位总司令各有各的打算，使我难以处理。我自知资望不足，党国重任一定要汪先生才能负担，但今天桂系军阀篡夺国民革命的果实，篡窃党权，实在忍无可忍！我们首先要打倒桂系军阀，桂系军阀打倒之后，我一定下野，一切由汪先生来领导！”
“好说好说！”汪精卫嘴上谦虚，心中暗自欢喜，“你姓蒋的终于有这一天，要我汪某帮忙啦！”于是客套一番，表示愿意帮忙，教他别着急，静候好消息。接着，陈公博、汪精卫、蒋介石三人继续商量了几天。陈公博问道：“如今白崇禧在华北所统率的军队，原本是谁的部队？”
“这个，”蒋介石想了想，“恐怕都是唐生智的旧部。”
“对，”汪精卫拍拍大腿，“北宁路上廖磊、周品他们的部队，本来是唐生智的。你问他干吗？”
陈公博对蒋介石笑笑：“主席，机会来了！白崇禧部队的军饷你不要发，扣着他！同时交给唐生智这批人马两个月的军饷，请他到秦皇岛去运动他的旧部！”
“好极好极！”蒋介石不等他说完便接嘴道，“我们还可以请唐生智打出‘护党’的旗帜来，叫他喊出‘打倒了桂系回湖南去’的口号，那么这批湘军便愿意为我们卖命了！”
“是啊！”汪精卫也出主意道，“还可以活捉白崇禧，看他这只狐狸逃哪里去！”散会后陈公博坐了汪精卫的车子一起离开国民政府，途中陈公博问道：“姓蒋的有求于我们，我们得好生小心！别忘记，你我的党籍还没有恢复哩！”
“这是小事，”汪精卫满怀喜悦，“他口口声声汪先生长，汪先生短，说打垮了李、白便要我领导一切。如果他不把我们当作国民党同志看待，这些话也说不出口。如果先下令恢复我们党籍，倒反而显出他的小气来，于是干脆不提党籍问题，我看这没有什么关系。党籍能值几个钱？”
陈公博不作声。
第二天蒋、汪、陈三人再会谈。蒋介石提出个问题道：“昨天商量的事，我已经派人去办了，唐生智也表示同意，这着棋子下得漂亮！不过光靠这一着似乎还不够，我听说李宗仁在武汉提出一个口号，叫做‘鄂人治鄂’，一切实权捏在胡宗铎、陶钧两人手里，夏威、李明瑞、杨腾晖等桂系嫡派将领大不得意。对胡宗铎、陶钧明争暗斗，并不合作。”蒋介石放低声音：“机会好到不能再好，听说前天李宗仁到上海医眼睛去了，他本人并不在武汉，夏威态度消极，假装生病进医院休息，前线由李明瑞、杨腾晖负责，李、杨两人又是吊儿郎当的，如果把李、杨两人想办法拉过来，”蒋介石“嘿嘿嘿”连笑几声，“那不就行了么？问题是谁同李、杨两人有交情？”
“俞作柏！”陈公博脱口而出，指指汪精卫道，“只要汪先生同他说一声，那毫无问题！”
“一切拜托了！”蒋介石拱拱手，“汪先生，这着棋子非常重要！”
“没有问题，”汪精卫笑笑，“作柏不止一次报告过广西将领的牢骚。他们说‘当权发财的是湖北人，打仗拼命又要我们广西人了’！所以叫作柏去活动，非常合适，嗯，非常合适。”
“唉！”蒋介石叹气道，“只要桂系垮台，万事请汪先生出山领导，我实在头痛！”他皱皱眉，摆摆手，作头痛状，但倏地低声问道：“汪先生，还有一着棋子也很重要，我想请汪先生再施展一下法宝。”
汪精卫不解：“还有什么花招？”
“张发奎！”蒋介石把身子挨近汪精卫，“如果张发奎能从江西出兵，进攻湖北，同唐生智两人两路人马直捣李宗仁后路；同时俞作柏又去运动广西军倒戈，那么双管齐下，对桂系的垮台可以提早，我也可以早卸重任，汪先生也可以早日出山，中国的局面也可以早日澄清。”蒋介石作诚恳状：“汪先生，你说多好！拯人民于水火，你一定赞成这个办法！”
“张发奎！”汪精卫给蒋介石说得心痒痒地，略一沉吟，便击桌道，“好，我赞成！”
陈公博暗吃一惊，心想蒋介石的确够狠，如果完全照他的意思去做，万一成功以后翻脸不认人，那西山会议派便无法讨到救兵，应该留个后步才是。于是他便开口道：“主席深谋远虑，真是叫人折服。但杀鸡焉用牛刀，我看那几着棋子够李宗仁瞧的了，不必再动用张发奎的部队，何况，发奎同主席之间，以前也曾经……”
“不不，”蒋介石坚持前议，“不撒下天罗地网，不能平我心头之恨！发奎同我有过误会，那不要紧，以后还可以做朋友，没什么。”他欲言又止，终于说出了真心话：“我还有一个顾虑，这就是为什么要请发奎帮忙的理由。”
汪、陈两人相顾愕然，汪精卫问道：“还有什么顾虑？”
“冯玉祥！”
“他是你盟兄，”汪精卫抚掌大笑，“难道你的盟兄会扯你后腿么？”
“汪先生有所不知，”蒋介石再作头痛状，“我们无话不谈，不妨直说，冯玉祥的势力已经从陕甘发展到豫鲁，我希望他帮忙，李宗仁也希望他帮忙，双方拍着他，他却来个两面敷衍，并不把我当做兄弟看待。”
“不会吧？”
“你们瞧，”蒋介石用手指在桌上划着，“老冯如果真心帮我，他该有明白表示才对。如今他一面屯兵于信阳，一面屯兵于徐州附近，这情形不很简单么？他在坐观胜败！你们想，”蒋介石的指头划落去，“如果我打胜了，他可以马上从平汉路出武胜关而南取武汉，比我到得快，湖北就变成他的天下了。如果我给李宗仁打败了呢？那他可以从津浦路直下南京，李宗仁还来不及赶到，中央政权就归他控制去啦！”
“主席，”汪精卫正色道，“你根据什么判断？”
“这个，”蒋介石沉吟半晌，“这个，老冯身边有我的人，他的情形我了如指掌！”
“呵，”汪、陈两人互望一眼，倒抽一口冷气：“那张发奎那边，一定要请他出马喽？”
“当然当然！”蒋介石仰天长叹，“汪先生，我自知资望不足，这一次只要打垮桂系，我做和尚也愿意，到那时请你领导一切，我在庙里每天为你念经祈祷！”
“啊呀！”汪精卫惊喜过望，“主席戏言，老夫老矣，一切还得你来才行！”双方客套一番，决定了对广西军的步骤。汪精卫、陈公博便开始策动张发奎从江西出兵，进攻湖北；同时唐生智派人北上，拉拢其旧部；另方面通过俞作柏的关系去分化桂系内部。唐生智还吩咐他的部下廖磊道：“燕农，顺便把白崇禧活捉过来，算是你立一奇功！依我看，捉他实在不难！”
