1944年11月7日上午，延安飞机场布满了金色的阳光，共产党的副主席周恩来和迪克西使团团长包瑞德像往常一样在机场迎送来延安访问的客人，突然，一架巨型客机滑进了机场，这是延安少见的三叉戟飞机。机舱门打开时，一位佩戴着闪闪发光的勋章的美国军人出现了，周恩来问：“那是谁？”
“那是帕特里克·约瑟夫·赫尔利少将，他是罗斯福总统的特使。”包瑞德回答说。
周恩来立即敏感地意识到这位不速之客不是一般的人物，“先让他呆在这里，我去找毛主席。”说完，就急忙驱车回城了。
几分钟后，毛泽东和周恩来乘坐一辆旧吉普来了，后面跟着匆忙召集起来的一营八路军。在机场，毛泽东主持仪式，以简单而热情友好的方式欢迎这位美国客人。在检阅了八路军队伍之后，赫尔利看上去仍非常的兴奋，他为欢迎他的人表演了刺耳的乔克托族印第安人打仗时的呐喊。毛泽东、周恩来和其他欢迎他的共产党领袖无不笑得前仰后合。机场上洋溢着轻松愉快的气氛。
11月8日，赫尔利、包瑞德和毛泽东、周恩来、朱德举行会谈。赫尔利扫了一眼穿着简朴的共产党领袖们，虽然一个个在土气中透露出机敏和干练，但他不相信共产党领袖们真能在这样一块贫瘠的土地上有所作为，他想起了来中国前苏联外交部长莫洛托夫的话：“中国共产党并不是真正的共产主义者，如果政府对他们艰难的处境有所改善，他们是会服从蒋先生领导的。”一点不错，赫尔利想到这里，马上来个先声夺人：“蒋介石先生为了统一中国的军事力量打败日本，准备承认共产党，允许共产党以某种形式参加最高军事委员会。”
毛泽东一听，便勃然大怒：“大使先生今天是我的贵宾，我不和你发脾气。我要说的是蒋先生，他没有资格来统帅共产党的军队。要打日本，我们可以成立联合军事委员会，平等地商讨抗战事宜。”
赫尔利没有想到毛泽东的反应竟是如此强烈，而且态度如此坚决，让人觉得毫无商量的余地。他沉默了半晌，终于说：“毛先生这样的态度使我很为难。”
周恩来在一旁插话说：“并不是毛主席要和你过不去，而是蒋委员长太专制，他提出的条件太苛刻，就是我们几个人答应了，解放区的亿万人民也是不会答应的。”
赫尔利似乎在思考什么，半晌没有说话，终于他从黑色的文件包里取出一叠文稿说：“我作为美国总统的特使，想站在一个公正的立场上提出一个国共合作的协议草案。请毛先生、周先生、朱将军看过之后提出意见。”说罢，便将已经拟好的协议草案递给了毛泽东。
毛泽东认真地看着：
一、中央政府与中国共产党将共同合作，求得国内军队的统一，期能迅速击败日本，并建设中国。
二、中国共产党的军队，应接受中央政府及其军委会的命令。
三、中央政府及中国共产党，将拥护孙中山的主义，在中国建设民有、民治、民享之政府，双方将采取各种政策，以促进及发展民主政治。
四、中国只有一个中央政府及一个军队，中国共产党之官兵，经中央政府编定后，将依其阶级，享受与国军相同之待遇，其各单位对军火军需品之分配，亦将享受相等之待遇。
五、中央政府承认中国共产党并使之成为合法之政党，所有在国内之各政党，将予以合法之地位。
毛泽东轻蔑地将协议草案抛在桌上，略带微笑地说：“赫尔利先生，你的这个方案形式上是讲统一、抗日、民主，而实际上却是要在这些口号下吞并共产党武装。这怎么行得通呢？我们共产党人又不是傻瓜！”
赫尔利觉得有些不快，他受不了毛泽东带有嘲弄口吻的话语，然而他还是尽力掩盖住不悦的情绪，以一种询问的温和的语气问道：“那么，依照毛先生的意见，我们应该达成一个什么样的协定呢？”
毛泽东指了指一旁的周恩来和朱德，说：“具体的方案，你可以和我们的周副主席、朱总司令商谈，他们的意见就是我的意见。”
经过两天两夜的激烈讨论，双方终于达成了一致，确定了新的五点方案，即《中国国民政府、中国国民党与中国共产党协议》。
显然，在赫尔利以前拟定的方案中，把“中国国民党”与“中央政府”混在一起，似乎国民党就是政府。而在这一方案中，“中国国民党”是作为一个政党出现的，并在第二条中明确指出“国民政府应改组为联合政府”、“军事委员会并应同时改组为联合军事委员会”，全国军队是统一在这个“联合政府”和“联合军事委员会”之下，而不是统一在国民党的机构下。因此，这个方案把国民党、共产党和其他抗日团体都放在平等的地位上，实行全国的政治、军事的真正统一。
毛泽东接到周恩来送来的新的五点方案，满意地点点头：“我们可以在上面签字了。就不知道委员长愿不愿签啊！”
11月10日，赫尔利带着满心的欢喜回重庆去。在延安机场，新五点协议的文本摆在一块巨大的石板上，毛泽东、周恩来和赫尔利都庄严地在这个方案上签了名。
赫尔利紧紧地握住毛泽东的手说：“毛先生，我相信委员长也一定会在上面签字的，不久的将来，中国将实现真正的和平与统一。”
毛泽东则带几分疑虑说：“真有那么一天，我们当然高兴。不过现在嘛，还不能太乐观。我是了解蒋委员长的为人的。为了使事情能顺利些，我们还特意派周恩来同志随你一块去重庆。国民党方面有什么意见，可以直接告诉周恩来同志。”
周恩来在一旁提醒赫尔利：“将军，你一定要首先把这个方案拿给蒋介石本人看，不要让宋子文看见。他会制造障碍的。”
赫尔利点头同意了。
机场上，飞机发动机隆隆作响，周恩来、赫尔利在和毛泽东告别后上了飞机。一会儿，飞机便箭似地射向了蓝天。
毛泽东凝视着远去的飞机，直至它消失在遥远的碧空里。
得意忘形的赫尔利并没有在意周恩来的劝告，飞机刚刚抵达重庆，他就抑制不住内心的激动，兴冲冲地把五点协议草案交给了前来迎接的宋子文。他急于表明自己身手不凡，富于谈判手腕，只用了不过三天的时间，就解决了国共两党之间的纠葛。宋子文是个在政海里泡了多年的老练的政客，他并不在此时表露出自己任何一种情绪，只淡淡地对赫尔利说：“我先带回去看看，你旅途疲劳，好好休息几天吧！”
然而当晚，宋子文就带着蒋介石政府的外交部长王世杰来打扰“好好休息几天”的赫尔利了。未及坐下，宋子文就冲着赫尔利说：“将军，共产党把你给骗了。国民政府决不会同意共产党的要求。”
赫尔利不能容忍宋子文一句话就把他的谈判成果给否定了。他突然想起在延安机场上周恩来的提醒，心里思忖着：也许委员长不是这个意见，只是这个多事的博士从中作梗。于是，他不打算和宋子文多说什么，他要去见委员长。
作为蒋介石的特别贵宾，赫尔利随时都可以见到这位蒋委员长。晚上9点，赫尔利在蒋介石的官邸见到了他。为了说服蒋介石在五点协议上签字，赫尔利一开始就强调说：“由于苏联已经明确表示不支持共产党而支持你领导下的国民政府，共产党已经放弃了他们所宣扬的共产主义，而承认国民政府的‘民有、民治、民享’原则，他们愿意参加由你所领导的联合政府，跟从你的领导。”
但是，真正了解共产党的还是蒋介石，他知道延安方面即使得不到苏联的支持也会一样生存下去。事实上，毛泽东领导的红军到延安之后，并没有得到过苏联的帮助，今天却仍在生机勃勃地发展着，以至直接威胁着他的统治。在他的心中，共产党只能被消灭，而不能以任何一种方式存在。于是他说：“赫尔利先生，我非常感谢你为调和国共两党之间的矛盾所作的努力，敬佩你不辞劳苦、忘我工作的精神。但是，你从延安带回来的五点协议却是不足取的，如果照协议去做，不出一年，国民政府的大权就会落到共产党手里。”
赫尔利一时语塞，他不知道应该说些什么，进屋时心中还存在的希望已经变成了绝望。
蒋介石看出赫尔利对他的回答表现出失望，便说：“我立即指示宋子文、陈诚、张治中、王世杰四人拟定一个代表国民党方面意见的草案，请您说服共产党接受它。”
赫尔利心中有几分不快，他不能忍受蒋介石像支配下属一样支配他。但想到罗斯福交给的任务，他默默地接受了。
第二天，宋子文送来了国民党方面拟定的草案。赫尔利对蒋介石政府这次办事效率之高表现出惊讶的神态。
看罢草案，赫尔利略略思索了一下，这篇草案的关键，是将八路军、新四军“收为国军之一部分”。就是说，中国共产党领导的人民武装也将成为国民党军队而受蒋介石的领导和调遣。
“共产党能答应吗？”赫尔利满怀疑虑地问一直盯着他的宋子文。
“这就看将军您的神通了。”宋子文圆滑地答道，把一件棘手的事轻而易举地交给了赫尔利。
赫尔利一度表现出很为难，因为国民党方面的草案与他在延安和共产党签定的五条协议差距太大，共产党方面很难接受，而且自己已经同意了与共产党签定的五条，再同意国民党提出的草案，岂不是自相矛盾么？但是他最终还是同意了国民党的草案，愿意充当说客去说服共产党接受它。作为一个政客，赫尔利的人品并不高尚，翻手为云覆手为雨的事，他干过不只这一件了。况且，他的最终目的仍是扶植蒋介石政府，迁就蒋介石就不足为奇了。更主要的是他得到了华盛顿的支持。在罗斯福看来，“联合意味着保守的国民党控制的结束，并为更有活力和接近民众的共产党扩展影响、控制政府打开道路。”因此，当赫尔利电告罗斯福，蒋介石新拟定了一个三点建议时，罗斯福并没有提出反对意见，反而称赞赫尔利正在做“了不起的工作”。
11月22日，国民党代表张治中和赫尔利、宋子文来找周恩来，将三点建议交给了他。张治中解释说：“周将军，你和赫尔利将军签定的五点协议我们已经认真地讨论过了，觉得总体上是好的，有利于国家的和平与统一，但也有不完善的地方。综合共产党方面的意见，我们拟定了一个三点建议，请你过目。如果同意，那么我们国共双方的代表就在上面签字。”张治中是国民党里的谈判专家，话说得很得体。
周恩来有些意外，蒋介石避而不谈五点协议，却把在自己授意下炮制出来的三点建议抛出来，这不明摆着没把中国共产党放在眼里，而要唯国民党之命是从么！他抑制住内心的愤怒，看完了三点建议，当即说：“文白先生，你们的三点建议我们是不能接受的。我在这里重申一遍，我们所主张的是成立联合政府，国共两党共同管理这个国家。可是贵党却硬要凌驾于共产党之上。这样，国共两党就失去谈判的基础了。”张治中看了看身边的赫尔利和宋子文，苦涩地笑了一下。
赫尔利大概觉得气氛有些紧张，清了清嗓子说：“周将军，蒋委员长的建议还是富于建设性的。为了对日作战取得胜利，完全有必要统一领导，统一指挥。”
周恩来毫不客气地说：“大使先生，您10天前和共产党签定了协议，赞成成立多党组成的联合政府，现在却又赞成国民党的一党政府，要求共产党服从国民党的领导。如果您不是把共产党人当作可以随意哄骗的小孩，就是把自己的人格看得一钱不值。”
赫尔利窘得满脸通红，结结巴巴地说：“我们可以再谈谈，再谈谈，尽量消除我们三方之间的误解和疑虑。”
然而十多天过去了，国共之间的商谈未取得任何进展。周恩来觉得没有再在重庆呆下去的必要了，于12月7日和董必武乘飞机返回延安。同机回延安的还有迪克西使团团长包瑞德，他是奉赫尔利之命去探听毛泽东对三点建议的反应的。
两天之后，包瑞德从延安回到重庆，一见到赫尔利便说：“毛泽东在延安问我：为什么你们美国人在五点协议中提出了希望真正联合的问题，然后又要求延安接受蒋介石的三点建议来捆住自己的手脚，美国人是否把共产党人当作傻瓜？延安不是一只菜篮子，只靠人发善心给予施舍。如果不可能实行联合，那么共产党人就要采取行动，另行建立一个中国政府。”
赫尔利气得脸色发青，吼叫着：“都是戴维斯这兔崽子出的馊主意，建立什么联合政府。”戴维斯是美国驻华使馆的官员，他成了替罪羊，在赫尔利的一声吼叫中，戴维斯被迫离开了中国而到驻莫斯科大使馆当差去了。
