莫扎特和妈妈的第一站是慕尼黑。在那里，莫扎特去会见了选帝侯马克西米利安，他极为恭敬地拜倒在选帝侯的脚下，表示愿意为其效劳。
但尽管莫扎特以前曾为慕尼黑谱写过几部歌剧，并到过那里无数次，尽管马克西米利安公爵已经认识他15年了，选帝侯还是拒绝了莫扎特的请求。
因为公爵认为他应当首先去意大利，在那里立身扬名。于是，莫扎特只好和妈妈继续向爸爸的故乡奥格斯堡进发。本来，爸爸在临走前规定让他们住进圣十字街的兰姆旅馆的，但母子俩却住进了利奥波德的哥哥约瑟夫·伊格奈兹大伯家里。
大伯对莫扎特母子的到来显得有些意外，但他还是非常高兴地接待了他们。大伯的女儿、莫扎特的堂妹想陪他到镇子附近去玩玩，但莫扎特的兴趣却在好酒好菜上。
有一个有钱的年轻的鳏夫加纳斯看到莫扎特很喜欢，于是就相邀一起吃饭。被邀请的除了自己家人以外，加纳斯漂亮的小姨子、教堂的几个乐师也来了。另外，还有格布尔神父居然也赏光出席了。
莫扎特看到桌上有他很爱吃的家乡菜，就狼吞虎咽起来。吃完似乎得到了一次大大的满足。吃完晚饭，加纳斯提议去附近安德烈亚斯·施泰因先生的教堂里娱乐一下。
施泰因先生其貌不扬，但却很有意思，他正在为改进钢琴的音质进行着引人注目的试验。对于这一提议，喜欢音乐研究的莫扎特是很赞同的。大凡酒足饭饱之后，他的心情也总是最愉快的，他认为自己最好的休息就是娱乐和聊天。
见面之后，莫扎特在施泰因最新改进过的钢琴前坐了下来，然后照着施泰因的琴谱弹了当地一位名人贝歇所作的一首奏鸣曲。这首曲子难度较大，曲调悲怆空寂。在一旁的乐队指挥和风琴师看到莫扎特很轻松地弹奏完毕，惊讶得无法形容。
然后，莫扎特凭着记忆弹奏了自己用G调和D调分别创作的奏鸣曲。因为施泰因对钢琴进行了音质改革，所以莫扎特弹奏出的音乐非常动听。莫扎特知道，施泰因的研究不仅在钢琴上，他对管风琴也是十分喜爱的，而且也做了不少有益的改进。
为此，当莫扎特弹完了自己的鸣奏曲，还没等其他人发出评论，他就转身对施泰因先生说：“施泰因先生，我很想弹弹你的管风琴。”
施泰因显然吃了一惊，他疑惑地问：“什么，管风琴？难道像你这样的人物，一位伟大的钢琴家，居然愿意在一架既不谐和、又无法表示感情，而且没有强弱音和音色变化的乐器上演奏？这可能吗？”
莫扎特认真地回答：“哦，那算不了什么。在我看来，据我听来，凭我所知，管风琴依然是乐器之王呀！”
施泰因摇了摇头，嘟囔了一句：“随你的便，我的孩子。”
于是，他们便一起开始弹奏起施泰因的管风琴。在施泰因看来，以弹奏钢琴闻名的莫扎特在弹奏自己的管风琴时应该弹伴奏，但当他们弹到合奏的部分时，莫扎特却弹起了主要的前奏曲。
施泰因听着听着，不禁露出了笑脸，他笑着说：“我算是彻底信服你了。你弹得真不错，简直把管风琴发挥到了极致。”
莫扎特不好意思地向他笑笑，继续弹奏赋格曲。此时，莫扎特的琴声把一个“爱好音乐”的神父吸引过来了，他特意摆起了简短的酒会。这个名叫埃米利安的神父十分放肆，他老是想开莫扎特堂妹的玩笑。后来，他喝醉了，便大谈起音乐来，并非要让莫扎特和他一起唱歌。
莫扎特委婉地说：“很遗憾，我没办法跟你一起唱歌，因为我不会拖长声音吟唱。”
可神父却不依不饶，硬要拉着莫扎特唱。莫扎特唱了起来，可他配上的完全是另一套词，他唱道：“牧师埃米利安，哦，你这个笨蛋，舔舔我的屁股吧！”
他尽量把声音压低了唱，一旁的堂妹听了，笑个不停。
尽管莫扎特此时已经是个20多岁的成年人了，但他贪玩的个性却仍然不变，他把自己的见闻一字不漏地写信给父亲。但这些事情并没有引起利奥波德先生的兴趣，他觉得儿子此次出门是去找工作的，而不是到自己的亲戚家里卖弄什么或者去捉弄谁。他写信要儿子尽快离开奥格斯堡，重新踏上远行的路。
父亲的唠叨让莫扎特有些厌烦，但就算这样，他还是极力去做好一个乖儿子。在爸爸的一再催促之下，他们离开了大伯的家，于11月1日来到了位于莱茵河上游河谷北部的德国城市曼海姆。
曼海姆是莫扎特熟悉的地方，13年前，就是曼海姆那个出色的宫廷交响乐队让莫扎特大开了眼界。现在，莫扎特又与乐队里的第一长笛手文德林见面了。
莫扎特对文德林的家庭氛围很是喜欢，因为这位朋友的家庭气氛非常开放、自由。他的女儿从前当过选帝侯的女主管。文德林家没有一个人去教堂作祈祷，全家都爱笑爱闹。
由于和文德林的亲密友情，莫扎特改变了天生厌恶长笛的心理，并写了两首长笛协奏曲，一首是用G大调写的，一首是用D大调写的。其中第二首写得尤其华丽，旋律活泼，动人心弦，是莫扎特作为艺术大师风格的杰出范例。
曼海姆的一批音乐家听说莫扎特又来了，而且不是当年的一个小孩子了，于是都来请莫扎特去吃饭。这些人有拉姆、朗格、沙兹梅斯特、著名的男高音老歌唱家拉夫，以及乐队指挥克里斯蒂安·卡纳比希等人。
克里斯蒂安非常喜欢莫扎特，几乎每天都要请他去吃饭。
莫扎特很喜欢到这位指挥的家里，他在克里斯蒂安家除了吃饭几乎所有的时间都被排满了。
他和这位指挥家一起讨论德国教会的众赞歌如何作曲更为妥当。因为赞美诗原来是由唱诗班唱的，去做礼拜的会众是不唱歌的。但德国宗教改革以后，恢复了全体公众唱圣歌的习惯，所以音乐必须由烦琐的复调体一变而为淳朴的和声体。那么旋律就必须适应这种改革。莫扎特还和克里斯蒂安讨论经文歌、素歌、受难曲等的演奏技巧。这些讨论都是莫扎特非常乐意参加的。
在克里斯蒂安家，莫扎特最愿意的是和这位指挥家的女儿、漂亮的罗莎·卡纳比希待在一起。为了表示自己对她的喜爱，莫扎特还专门为罗莎写了几首奏鸣曲。不过，年轻的罗莎并不愿意过早的坠入情网，她待莫扎特的感情如同亲兄妹。
在曼海姆，莫扎特还遇到了德国歌剧作曲家戈尔茨包耶尔，并听到了民族歌剧《居恩切尔·封·史瓦尔茨堡》。此时，一直同意大利歌剧舞台保持联系的莫扎特，敏锐地意识到创作民族歌剧的迫切性。他期待着有一天能有机会实现自己的宏愿。
在这座音乐之城，莫扎特还结识了当时德国著名的文学家维兰德，他是德国启蒙运动后期的代表作家之一。
莫扎特同赫尔德和歌德也有交往。这两位都是当时正在兴起的文学上的突出领袖人物。他们的作品多揭露时代弊病，讽刺虚伪道德，宣扬个性解放，这对迫切要求摆脱教廷束缚、渴望自由的莫扎特不能不有所影响。
曼海姆对莫扎特最具有诱惑力的，是他深切地感受到平等的人际关系和自由创作的氛围。这与大主教赫罗尼姆斯控制下的宫廷乐队相比，二者有天壤之别。前者使他流连忘返，后者则令他窒息。
