后唐明宗在位的时候，最器重两个人，一个是他的儿子李从珂，一个是他的女婿、河东节度使石敬瑭，这两个人都非常英勇善战。
但是，石敬瑭的野心很大，他并不仅仅满足于做后唐的节度使。明宗死后，李从珂即了位，石敬瑭非常不服气。李从珂给石敬瑭安排官职，石敬瑭也假装有病，不去上任。李从珂非常生气，就夺了石敬瑭的官职和爵位。两个人终于闹翻了。
公元938年，李从珂派兵攻打石敬瑭所在的晋阳城。石敬瑭抵抗不了，就派亲信到契丹请求援兵，并表示自己愿意拜契丹国主为父亲，打退唐军后，把雁门关以北的土地献给契丹。石敬瑭的这种行为遭到了众人的一致反对，但他为了保全自己的利益，还是将使者派到了契丹。契丹国王耶律德光听到石敬瑭的要求后非常高兴。他本来就想进兵中原，当然愿意利用这次难得的机会，于是满口答应，立刻派出精锐骑兵到晋阳营救，把唐军打得大败。
石敬瑭亲自出城迎接耶律德光，一见到耶律德光，就称他为父亲。耶律德光仔细对石敬瑭观察一番后，觉得他的确对自己十分忠诚，就对他说：“我看你的相貌和气量，能做天子，辽墓壁画·仕女出游图我要立你做皇帝。”石敬瑭非常高兴。他假意推辞一番后，就接受了。45岁的石敬瑭自称“儿皇帝”，称比自己小11岁的耶律德光为父亲，并将雁门关以北的幽云十六州割给契丹，每年向契丹进献丝绸30万匹。
这一年的十月，石敬瑭凭借契丹的支持，带兵攻打洛阳。李从珂打了几次败仗后吓破了胆。还没等石敬瑭的军队攻进城，李从珂就在宫中放了一把火自杀了。后唐政权灭亡。石敬瑭正式做了皇帝，定都开封，国号为晋，历史上称为“后晋”。
石敬瑭依靠契丹的扶持，当了七年的皇帝。他死后，他的侄儿石重贵继承了皇位，就是晋出帝。公元946年，耶律德光借口晋出帝对他不敬，带兵进攻中原。后晋军民奋力抵抗，契丹大败。但由于奸细的出卖，契丹最后还是打到了开封，俘虏了晋出帝。后晋灭亡了。
