自铁木真二十五岁为汗起。至其四十八岁，始统一蒙古各部落，经过数十次大小战役，为时二十四年，即自宋孝宗淳熙六年、金世宗大定十八年、公元1179年岁次己亥年起，至宋宁宗嘉泰二年、金章宗泰和二年，公元1202年岁次壬戌年止。铁木真在此二十四年中，常运用突厥克烈部王罕之力，屡战蒙古不服之各部。终于盎数收降蒙古各部落，编为自己摩下之一部。待其统一蒙古各部族之后，遂进击突厥各部，而统一亚洲大草原地带。
一、成吉思汗建国前之亚洲大势
掳冯承钩所谭之“蒙古史略”（原著是法国还东历史学家格鲁赛所著之远东史蒙古篇）所载……兹摘述如次：
十二世纪中叶时，满洲北部、蒙古全部、与土耳其斯坦等地，是些半开化而以游牧为生之部落之居域。此等部落之语言，属于阿尔泰系之三部语言：东胡部语，蒙古部语，突厥部语。
在黑龙江支流额尔古纳河右岸，有两部落游牧：一是确属东胡种之塔塔儿（一作远靼），一是有时属突厥种，有时属蒙古种或蒙古难种之宏吉剌、在秃兀剌、斡难河怯缘连河等河之上源肯特山一带，是蒙古族孛儿只斤族所居地方。此族即是产生成吉思汗之蒙古族。在孛儿只斤族周围，斡难河与音果运河流域一带，东迄怯缘运河……西抵贝加尔湖散处者，则为其他蒙古部落。其中与孛儿只斤部有血统关系者有六部：即泰赤乌部……札只剌部、巴鲁剌思部、八憐部、朶鲁班部今作杜尔伯特……散只兀部、哈答斤部。与学儿只斤部关系较疏者有五部：阿鲁刺惕部、伯岳吾部、火鲁剌思都、亦乞剌思部、拉施哀丁、曾将弘哲剌部也加入此部落。另有居于同一地带之札刺亦儿部来历不明，拉拖真丁未将其列入前两类，或者是一种与蒙古人同化之突厥部落。在贝加尔湖东岸者是蔑儿乞部，此部是突蹶种，或是与突厥难居之蒙古种。在贝真加尔湖西岸者是斡赤剌部，是纯粹蒙古种。在贝加尔湖斡儿寒河与肯特山之南，一直到长城，则属突厥种克烈部。此部似包含有秃兀剌河流域与现在之土谢图汗全盟之地。此种克烈部在十一至十二世纪末年（辽金时代），是当时蒙古之最强盛之部落。另有一种与克烈同属突厥而与克烈为敌之乃蛮部，居于斡儿塞河上，与大金山（阿尔泰）之门（科布多），乃蛮部之西南，是突厥畏兀儿部，此部在九世纪时（震按应为七八世纪，即隋唐时代之间纥部）。曾经统治蒙古全境，此时正跼于哈密、蒲类、别失八里（今新疆省孚远北）、吐鲁番、哈刺沙尔、库车等地（今新疆）。其西伊黎河一带，海押立附近，是哈刺鲁部居住。当时阿力麻里国（今之伊宁），必是出于哈刺鲁部。长兀儿与哈刺鲁两部，皆臣属西辽。
西辽建都于吹河附近之八刺沙衮，其直接统治地，为伊犁河与塔里木河流域诸城……如碎荚、答刺速讹迹邦合夫合儿也里虔、斡端等城。此外属国，东有长兀儿与哈刺鲁，西有撒麻耳干即河中及花刺子模国（阿母河裹海间）。西辽统治中亚一直到古尔罕（耶律大石）、直鲁古（火石之子）之时（一一七八至1211），及花刺子模与撒麻耳干叛离，遂失河中（1207至二一〇八），此时西辽的南境，败以锡尔河为界。锡尔河以南，是一个信奉回教之突帝国——花刺子模沙（犹言王）所统治之国。他于122〇年取得西辽之河中，及阿富汗族王朝之阿富汗，与将波斯之色尔柱朝减了（1194）后所属之领地之等地酋长夷为臣蜀，故其尝时已将伊蔺完全征服。此时祇有古大食帝国之黑衣大食朝，尚君临报运跼蹐于此强之旁而已。
此时极东之东亚，则南北二国分立，南方为汉族之（南）宋、北方为汉化之女真族之金。宋金两国之西，又有唐兀建立之西夏国。至在西亚，则之突厥色尔柱朝，与希腊人共争小亚细亚，埃及之朝。这在攻取叙利亚。印度境中，则突厥朝，将继承阿富汗之朝，而向之印度教开始其宗教战争。
二、铁木真为汗后之十年生聚教训
元朝秘史中谓：“铁木真与札只剌部长札木合共处一年有半，因扎水合喜新厌旧，逐乘夜离去，次日黎明、诸部之人相约来归。”云云。查该书为当时人用突厥文所记，盍类似实录，却非实录。其笔记时间多事后追记，听当事人追述而笔记之者居多，说旧事者赏有所语言不书实在之处。实际上铁木真与札术合共处年余，极可能铁木真所图谋之“诱结诸部豪强以从己”事、业已成熟，始藉故离开札木合，以求自立而另行开创其大基业。秘史中不便明言其勾引别人部众诸事。仅记其统率自己所部夜去，其他各部之人志愿缔顺而前来投靠，特以此表示“夫与人缔”以赞美之而已。
在宋孝宗淳熙六年，即金世宗大定十八年（公元1179）岁文已亥，秘史所谓“猪儿年”……此年方二十五岁之铁木真，已脱离札木合之笔下，自也儿古纳河（今与安省额尔古纳河）流域，携其家眷与部众，连夜西走，来到不儿罕山（今外蒙古肯特山东部一主峰）之东南，客鲁达河（即怯缘连河今名克鲁伦河）发源地，其地名叫阔阔海子（即青海子位于克鲁伦河上源为一大蓄水池）之虑，以及必尔额领，与黑山等地方。停留下来。蒙古各部，缔附之者日多，遂自称为铁木真汗，即是蒙古各部落之王。
铁木真即汗位之后，即遣使者以“子即汗位往告其父”之態度，往告克烈部王罕；以“弟即汗位往告其兄”之態度，往告札只剌部札木合。王罕表示将全力支持；札木合则表示大为不满，但亦不便说出铁木真曾勾引其属下，拆散其势力等话，只是发些牢骚，指出有人从中挑拨离间。使者还报，铁木真汗因知非使用武力先征服蒙古未附各部，则自己无以自存，更无法集结蒙古全部力量以一致对外。但以自己新进起事，实力尚属微弱，统点缔者人数，当不足三万人，故必须继续招诱诸部投顺；并得借重突厥克烈部王罕之助力以为后援；再济之以生聚教训之十年计划，方克成功。于是，乃为此而埋头苦干以作尔后发展之准备。
铁木真汗为要巩固自己政治地位，首先急务，是编组近街队及外街队和巡察队。乃命忽必来……别勒古台、合儿孩脱忽剌温，同其弟拙赤合撒儿四人，各率头带刀勇士八十名，分班轮值，以为其近前侍街队，称之为“宿街”。
更命孛斡儿出之弟斡歌来，同合赤温、哲台、多豁勒忽四人，各率领持弓箭勇士七十名，分班轮值，以为其外围侍街队、称之为“护卫”。又命阿儿该合撒儿、塔孩、速客该、察兀儿罕四人，各率领持刀带弓箭勇士七十名，分班轮值，以为内外巡察队，称之为“散班”。然后，命孛斡儿出为内侍街宿街总队之长；命者勒蔑为外侍街护卫总队之长；命速不台为内外巡察散班总队之长。复命汪古儿、雪亦客秃……合答安答勒都儿罕三人，各率领膳者、工匠、艺人等七十名，分别按时均分，以供愿此三个总队，及铁木真全家与不时之宾客用度需求，以及饮食寝处等事。
铁木真汗为求人口增多，财富繁殖，用度改良，技艺精进，并能大量生产、储存与供应，乃命朶歹率领通晓各地语言之人，擅长交际之人，具有特技之人，来总管各部落户口；接待并招来宾客；以及经管对外交易等事。铁木真汗更命其弟别勒古台、与合刺勒歹脱忽温二人，集合擅长骑射技术诸勇士，掌管训练人马及编组圉独等事。又命泰亦赤兀歹忽圃、抹里赤、木特合勒忽三人，分率骑士，以掌管各地马为之繁殖，地区划分以及警佣等事。更命迭该率领骑士，以掌管各地放牧牛、羊、山羊，骆驼等繁殖、屠宰、准备交易诸事。
诸事分派已毕，铁木真汗乃召集其属下求人而言曰：“尔众人离开札木合，来随从于我，我得必相天地护佑众人一般的护佑着你们。你们中的年轻诸人，我已经都委付了职务，各自去努力。去组织训练你们分得的百姓，各自锻炼成一个能征惯战的作战团体，来共同争取最好的前程。你们中的年长诸人，都是我的吉庆伴当，得各盅心竭力……来为我参议诸事，随时随地来告诉我去办，以共谋大家伙儿的盛强壮大而光荣之事业。”
于是，其部众各大欢喜……各自分头召聚友朋前来，共谋努力立功。（元朝秘史卷三）
铁木真汗部众，以比日有增加，其却大为惊恐。
三、铁木真汗与札木合冲突
蒙古札只剌部，居于也儿古纳河（今与安省与西伯利亚闻之额尔古讷河）流域，区内水草登盛，故其部众人数亦多。部长札木合继其叔之业，青年有为，蒙古各部皆尊重之。并台一度将铁木真收缔于其笔下，视为部属之一部……不意铁木真之野心，比他还大，组织部众之手段也比他敏捷而有魄力，因而在暗中大事活动，结果，竟诱致诸部豪强，脱离札木合，而西去自立为汗。札木合因惧于铁木真所依附之克烈部王罕臭奥援，一时不敢贸然向铁木真西征……蹉跎光阴，转眼十年。
在此十年中，札木合采用孤立铁木真之政策，故一手拉住铁木真死敌泰亦赤兀部长塔儿忽台等人，使之西聊蔑儿乞各部，以牵制铁木真之北方。另一手拉住为金人世守长城之塔塔儿部、汪古部、使之由南方牵制铁木真之南面……并从另一方面，遣使西交居于今科布多之突厥乃蛋部，希望乃蛋部牵制突厥克烈部王罕之后方。然后，札木合组织东方各部落之联军，以准备西征此孤立无援，四面皆敞之铁木真汗。
札木合为求进行其渗透颠覆政策，对铁木真、王罕之内部，派人率众去伪作投顺，徐徐进行其挑拨离间，暗作颠覆工作，其间谍在各地造谣说：铁木真之称汗组合，志在消减蒙古各部落，而实行他自己的大独裁政治。札木合的聚众为盟，却是职在扶道各部落的均富和康乐，以求大家都能以分途为政，繁荣发达。
等等。铁木真汗属下之主儿勤部诸人，即因此而对铁木真汗携贰，转向于札木合，札木合乃与之暗中连络。但此时铁木真汗实力方与，且因对金朝廷恭顺，按时人实而当受到金朝赏赐，诚恐其获得金朝之援，于己实为不利，故未敢贸然对铁木真汗用兵，主儿勤部亦不敢公然分裂，而停留在依连与观望中。（元朝秘史卷四）
宋孝宗淳熙十六年（公元1189），金世宗卒，世宗太系完颜继立，是为金章宗。泰亦赤兀诸部长汪忽哈忽出，忽里勒、忽都答儿、塔儿忽台、乞里勒秃黑等，因欢札木合乘机攻击铁木真汗。札木合亦认为金国值此国衰……内部必然忙乱，将无暇过问边疆上蜀国间之料粉。于是，即以寻衅之姿态，试探铁木真汗东方警备力量，派人分批前去劫夺马灵中之马。
札木合派出之劫马人，向铁木真属部马场行劫之后，札木合之弟塔合察儿之牧地在斡列该泉（即今岛刺改泉地在外蒙古车臣汗喀喇莽乃山南），西铁木真汗属下札剌亦儿人拙赤答儿为刺之牧场。因此塔合察儿亦率人来抢拙赤答儿马刺之马系，塔合察儿因被射死。于是札木合大怒，即集结其约盟之各部落，起之西征。
此次西征铁木真汗者，共十三部落，有泰亦赤兀、亦乞剌思、兀鲁兀、布鲁特、忙忽特、那牙勤、巴鲁剌思、巴、合塔斤、撒勒只冗，乃儿边、塔塔儿、和札只剌十三部，人马三万，兼程西进，以袭击铁木真汗之不备，欲一举擎减铁木真汗属下之全部人员，而尽取其马匹资财。
札木合十三部中有亦乞剌思部，该部中有木勒客脱塔黑、索罗勒歹二人，已早心向铁木真汗……因而将进龚之秘谋星夜驰告于铁木真汗。
斯时铁木真汗已早组成其十三翼军队，称为十三个“古阑”。“古阑”意为“圈子”，后来发展为军团，在初组织时每“古阑”仅有千人。其组织为：每古阑千人，由千夫长为其将，以统率之，千夫长有亲兵近街九十九人，自兼一百夫长，另辖九个百夫长。每百夫长辖下九十九人，分为十个组，百夫长自兼一十夫长，另外辖有九个十夫长。每十夫长率领骑士九名。故合计铁木真汗十三“古阑”全军共有一万三千人，不及札木合联军兵力之半。但铁木真汗为求迎敌于境外，乃麾其全力向东北方去，沿着斡难河（今鄂嫩河）南岸，客鲁连河（今克鲁伦河）北岸，进至奎屯河流域，以迎击札木合之联军。
札木合统率其十三部落三万人之众，自也儿古纳河向西南而来，方越过阿剌兀特岭及土儿合兀岭（二岭皆在今兴安省与外蒙古交界之处，即今阿敦撮勒山及哈尔温圃尔岭一带），即发见铁木真汗军之前哨。及再前进至答兰巴勒主持（即今外蒙古克鲁伦北二百里处之白云东山之东一带平川地），更发见铁木真汗已率领其军，停在白云东山之前，正在严阵以待。札木合知进袭之计已泄，正踌躇间即有敌突击队前来探阵，于是札木合乃督其众军攻击前进……杀死铁木真汗属下之将察合安不洼于阵中。铁木真汗见敌人势重，不可以力敌，乃欲退往西河狭窄之山地中与敌决战，遂即下令后退。
札木合知前面不远即为多山之两河间狭窄地，对己之进攻不利，乃不敢再事进逼，而悬所斩察合安不洼首级于马尾之上，下令还军岭东。札木合还军后知内部奸细泄漏密谋，乃亲率其本部人马，连夜遍搜其余之十二部人马，以搜捕通敌嫌疑之人，而名之曰“捕大王”，盖蒙古呼狼为大王也。乃将所捕捉嫌疑之人，皆指为大王，分于七十大锅，当众贾杀之。此等惨忍行为，虽使得塔塔克部与蒙古诸部懦夫恐惧，而勇敢之士却因此而更为离心。
四、铁木真汗之周围境况
铁木真汗以众寡悬殊，不能取胜，为求主宰战场，乃主动后退。当其军队退至斡难河与客鲁连河二河窄处之哲列揑（即今都图龙山以东山地一带），准备与敌决战时，但等侯三日，不见敌人前来，及派游骑搜索，方知敌已退出。于是铁木真汗正在整顿队伍，抚慰患伤中，忽有归属札木合之兀鲁兀人主儿扯歹，与忙忽特人忽亦勒答儿二人……率领其部落来投。随后，又有晃豁壇人蒙力克（即铁木真之后父），率领其七个儿子前来……均言札木合暴虐。由是铁木真汗虽以战事未曾获胜，但却增加许多部众，于是大喜过望，乃在斡难河畔林中大举宴享。
筵席间，曾因二件小事，与主儿勤部发生不愉快之事，主儿勤部长撒察别乞，与其弟泰出，在外表上虽然一再向铁木真汗认错道歉，请求海涵，但暗中则怀恨在心，因而用“耳语”方法，将铁木真汗如何骄盈！如何盛气凌人！如何不讲道理，胡作匪为，并非帝王之相等等，四处宣传，以打击铁木真汗之声望。
各部之人知铁木真汗初年曾射杀其异母之弟别克帖儿，今后志骄气盈，是亦别无大志之人。
且主儿勤部乃合不勒汗长子之后人所领导，铁木真汗之孛儿只斤部乃合不勒汗次子之后人。乃皆自认为部落中新分出之两个旺枝之兄弟族，尚且如此不睦，于是许多人认为以前传说铁木真汗才德如何，实不堪置信，因而许多久想前来投奔之部落，或中途停止；或中途改变主意，反希望札木合改过向善，再去拥戴札木合为汗。
铁木真汗察知此项恶意破坏之后，知是因自己骄傲所招致。乃与别勒古台、孛斡儿出、者勒蔑、忽必来、速不台数人商议。有人主张整肃主儿勤部，以拔除未来之祸根。别勒古台曰：“今将举大事于天下，岂可以小不忍耐，而掀起宗旅问的衅隙？应试自行修德，以感化主儿勤，使之能以再生向心之力。”商议结果……乃谋用对外之功，以消除内部之矛盾，于是选定塔塔儿部为肇始衅端之目标，因该部乃蒙古之世仇也。（元史卷百十七别里古台传）
塔塔儿部向为金朝守御长城，不参加其职守以外之纠纷，今竟参与札木合所组织之联军，是一种叛金行为。铁木真汗乃建谋遣使往告于金，请金出兵讨之，若金朝不信，而不肯出兵，则即乘机制造塔塔儿与金边境上之纠纷，暗遣小队冒充塔塔儿人侵扰金之边境，金人怒责塔塔儿不能止，则必将出兵声讨。金声讨塔塔儿必以金朝右丞相完颜襄（即金史中之内族襄）将大军，而完颜襄又必将徽兵于各属国，以证各属国之顺逆，然后乃用援天子以令诸侯之计，来号召东胡、突厥、蒙古各部，皆出兵助金讨塔塔儿，有敢不从号召者，则用金朝之命以讨之，如此便可造成自己为领导北方各部族之长。且塔塔儿部曾缚遥蒙古乞颜部长俺巴孩于金，是为蒙古诸部之世仇，因此俺巴孩子孙主儿勤部必将与己合力共同报仇，否则即以其忘报砠仇之罪讨之，使之无所狡辩。
铁木真汗算计已定，乃依计而行，于是金边境上塔塔儿侵据边堡之事件，即层出不穷。
