穆罕默德开始传教。他劝化民众崇拜安拉。安拉的使者给他们带来伊斯兰教。有良智的人们很快就抛弃了偶像崇拜，皈依了伊斯兰教。但一些权贵，害怕丧失权力和高位，傲慢不逊地拒不接受伊斯兰教。最先加入伊斯兰教的，是胡外里德的女儿、穆罕默德的妻子赫蒂彻和堂弟阿里。阿里是穆罕默德供给吃穿，一手抚养长大的。宰德·本·哈列赛·本·秀热依贝勒也是最先成为穆斯林的。宰德是穆罕默德的释奴，人们称他是穆罕默德的儿子。因为穆罕默德替他赎身后，使他获得了人身自由，并收他为义子。按照阿拉伯人的习惯，义子和亲生子女一样享有继承权。穆罕默德的乳母媪姆·艾义曼也在这时加入了伊斯兰教。除穆罕默德的亲属以外，最先入教的还有：古莱什部落贝尼·特穆家族的艾卜·伯克尔竺人。艾卜·伯克尔是穆罕默德的老朋友，他深知穆罕默德是一位品德高尚的人，与穆罕默德相交以来，从未听到他说过假话。经艾卜·伯克尔劝说入教的有：古莱什部落伍麦叶家族的奥斯曼·本·阿凡等人。奥斯曼加入伊斯兰教的消息被叔父海凯穆知道后，海凯穆把侄子捆绑起来威胁说：“你是否背弃祖先的宗教，加入了新教？指主起誓，你不退出新教，我决不放你。”“指真主起誓，我决不退出伊斯兰教。”奥斯曼斩钉截铁地回答道。海凯穆看到侄子如此坚决，只好替他松绑。奥斯曼当时还是个不到20岁的年轻小伙子。左拜尔的伯父也把左拜尔捆起来，用烟熏他，逼他退教。但在真主的佑助下，他坚贞不屈，毫不动摇，维护了自己的信仰。左拜尔当时刚刚成年。入教的另一人是古莱什部落祝赫拉家族的阿卜杜热合曼，他原名阿卜杜·艾米尔，伊斯兰教兴起后，穆罕默德给他赐名为阿卜杜热合曼。还有一人是古莱什部落祝赫拉家族的赛义德，赛义德的母亲听说儿子加入伊斯兰教后，威胁他说：“你不否定穆罕默德，我就不进家门，也不吃饭。”她果然这样度过了三天。赛义德向使者诉说了母亲的作为。对此，安拉曾在《古兰经》蜘蛛章中启示道：“我曾命人孝敬父母；如果他俩勒令你用你所不知道的东西配我，那么，你不要服从他俩。你们要归于我，我要把你们的行为告诉你们。人不应为了服从他人而背叛安拉。”安拉接着又告谕道：“你们将要回到我的御前，信道者将受到我的嘉奖，以物匹配我者将受到我的惩罚。”在这段经文之后，又记述了两条富于教益的启示，一是安拉执掌着惩罚之权，对以物配主的父母的刁难，可以不予置理；一是为了不在末日受到惩罚，必须坚定信仰。泰勒海也是早期入教者，泰勒海原来曾从犹太教教士那里听到过圣人的名字和关于圣人品德的传说。艾卜·伯克尔劝他入教时，向他传达了使者的富于教益的讲话。他听后，认为伊斯兰教是排除了阿拉伯社会一切罪孽的唯一完美的宗教，立即成了穆斯林。早期入教的还有罗马奴隶苏海卜和阿马尔·本·叶萨尔。阿马尔的父亲叶萨尔，母亲素麦叶也是最早加入伊斯兰教的。穆罕默德外出，他随行护驾。穆罕默德大小净时，他以身遮掩。穆罕默德入睡后，临近起床时分，他唤醒穆罕默德。穆罕默德起身时，他为其穿鞋，坐下时，他把鞋夹在腋下。哈帕尔部落的艾布泽尔也是最早的穆斯林之一。艾布泽尔是善于辞令的一位农村牧人，他听到穆罕默德的事迹后，立即让弟弟去麦加打探消息。弟弟到麦加听了穆罕默德的讲话，回去后对他说：“穆罕默德要人树立高尚的道德。他的话不像是诗歌。”艾布泽尔听完，说了声“你讲的这些难以令人满意”，随即亲自带上干粮和一皮袋水去麦加。进城后，他径直去寺院寻找穆罕默德。他不认识穆罕默德，又不便向人询问。因为他知道古莱什多神教徒不喜欢找穆罕默德谈话的人。晚上，阿里遇到他，见他是个异乡人，就招呼他到家里予以款待。当晚他们没有谈论什么。第二天早晨，他又带上干粮和皮袋去寺院，在那里一直待到天黑，也没有找到穆罕默德。从寺院出来后，又遇到阿里，阿里仍然请他到家做客，但谁也未向谁问什么。就这样一连过了三天。到第四天，阿里才问艾布泽尔：“你到此地有何贵干？”艾布泽尔说：“你若答应给我帮忙，我就告诉你。”阿里表示同意后，艾布泽尔说明了自己的来意。于是阿里说：“穆罕默德的确是安拉选派的圣人。明天早晨，你跟我走，万一遇到什么危险，我就装做倒水的样子，停下不走。如果我走，你便跟上来，一直走到目的地。”第二天早晨，艾布泽尔跟随阿里来到穆罕默德面前。他听了穆罕默德的谈话后，当场就加入了伊斯兰教。穆罕默德对他说：“你回到本族人中去传教，只要未接到我的命令，你当继续向我禀报情况。”艾布泽尔说：“指安拉起誓，我要公开向我的族人传播伊斯兰教。”告别穆罕默德后，艾布泽尔走进寺院，高声念诵：“我作证：除安拉外，别无他主。穆罕默德是安拉的使者。”多神教徒听后，立即蜂拥而上，把他打倒在地。这时阿拔斯扑在艾布泽尔身上，以身相护，并大喊：“你们这些该死的家伙，难道你们不知道艾布泽尔是哈帕尔人吗？你们去叙利亚的商道是要经过他们部落住地的。”第二天，艾布泽尔照样大声念诵，又遭到多神教徒的殴打。阿拔斯又一次救护了他。艾布泽尔是一位最直言不讳，最耿直的人。最早加入伊斯兰教的还有古莱什部落的赛义德，赛义德的妻子、海塔卜的女儿、欧麦尔的胞妹帕提曼，哈里斯·哈拉里耶的女儿、阿拔斯·穆台列卜的妻子媪姆勒，圣人的堂兄弟欧拜德，圣人的姑表兄弟、古莱什部落迈黑祝穆家族的艾卜·赛莱麦及妻子媪姆·赛来麦，古莱什部落的奥斯曼·本·麦孜温·朱麦赫及其两个兄弟库达麦和阿卜杜拉，古莱什部落的艾尔凯穆等人。一天夜里，哈立德梦见自己坠入万丈深渊，被使者救起。第二天他去见穆罕默德，对穆罕默德说：“穆罕默德，你对我有什么要劝谕的吗？”穆罕默德说：“我劝告你放弃对那些什么也听不到，什么也看不见，无害无益的偶像膜拜，而崇拜独一的安拉。劝告你孝敬父母。劝告你勿因贫穷而杀无辜的人，不攫取孤儿的财物，要做到秤平斗满。作证时，即便是会损害自己的至亲，也要公正行事，要忠实履行诺言。”哈立德听完穆罕默德的劝告，当即皈依了伊斯兰教。哈立德的父亲听说儿子改宗伊斯兰教后，大为震怒，断了他的饮食，百般折磨，妄图逼他回头。哈立德逃出家门，在麦加城内外东藏西躲，以逃避父亲的追赶，后来投奔到穆罕默德那里，与穆罕默德一起生活。不久，哈立德的弟弟艾米尔·本·赛义德也成了穆斯林。上述这些伟人，就是这样皈依伊斯兰教的。穆罕默德当时并无足以威逼他们改宗伊斯兰教的武力，也无足以诱惑他们抛弃自己的父母和财产的力量，没有使他们感兴趣的东西。
在此期间，穆罕默德没有在古莱什人集会上公开传教，穆斯林们也由于怕遭到多神教徒的反对，而未公开进行祈祷活动。他们一般都是到麦加山里去秘密礼拜。当穆斯林的人数超过30人时，把教徒们聚集起来，向他们传授教义和教仪，便成了当务之急。于是，穆罕默德选择穆斯林艾尔凯穆的宅院为集会场所组织聚会。这时，安拉昭示穆罕默德：“你应当公开宣布你所奉的命令，而且避开以物配主者。”穆罕默德遵照安拉的旨意，凭藉主人护佑和帮助，传教活动便由秘密转为公开。一天，穆罕默德登上沙帕山头高呼：“裴赫拉家族，艾德家族，古莱什所有家族，大家都来聚会吧！”众人闻声而至，全古莱什人都来了。不能来的人，派来了代表。艾卜·莱海卜也来了。穆罕默德对大家说：“假如我说山后有一队骑兵，准备进攻麦加城，你们相信吗？”众人答道：“我们相信。因为我们从来没有听到你讲过假话。”穆罕默德又说道：“我是以安拉的严厉刑罚警告你们的使者。”艾卜·莱海卜说：“该死的东西，你就是为这事把我们召集到一块的吗？”穆罕默德没有当即回答。只是后来借安拉的口告诫说：“他的财产，和他所获得的，将无裨于他。他将入有焰的烈火，他的担柴的妻子，也将入烈火，她的颈上系着一条坚实的绳子。”担柴一词，指的是艾卜·莱海卜的妻子爱播弄是非的行径。因为，这个女人常与妇女们聚集一处，编造谎言，诽谤中伤穆罕默德。后来，安拉又对穆罕默德启示道：“你应当警告你的亲戚。你对于跟随你的那些信士，应当加以慈爱。如果你的亲戚违抗你，你应当说：‘我与你们的行为确是无干的。’”于是，穆罕默德把自己的亲戚召集到一起，对他们说：“使者是不会欺骗自己的亲人的。指真主起誓，我就是对所有的人说谎，也不会对你们说谎。我就是欺骗所有的人，也不会欺骗你们。指独一的真主起誓，我是安拉派给你们的使者，也是派给人类的使者。指真主起誓，你们将要像睡觉那样死去，像睡醒那样复活。你们将为自己的所作所为负责，行善者受奖，作恶者受罚。你们的归宿是永恒的天国，或者是永恒的火狱。”对穆罕默德的告诫，与会者都未表示异议，而穆罕默德的死敌，他的叔父艾卜·莱海卜却说：“你们要在所有阿拉伯人起来反对穆罕默德以前，就阻止他。若把他交给阿拉伯人，你们将会遭到藐视，若不交出他，阿拉伯人就会向你们宣战。”这时艾卜·塔列卜挺身而出，慷慨激昂地说：“指真主起誓，只要我们在，就要保护穆罕默德。”使者开始公开传教后，古莱什人聚集在一起时，常常嘲讽他。穆罕默德走过他们身旁时，他们总要奚落他几句。说什么：“艾卜·坎比谢的这个儿子，就爱谈天说地。”或者说：“阿卜杜勒·穆台列卜的孙子总爱谈地说天。”当穆罕默德抨击偶像，指出他们崇拜偶像是违背先祖易卜拉欣的教义的无知行为时，他们为自己世代崇拜的偶像叫屈，心中涌起愚昧的狂怒，并去找穆罕默德的监护人、他的伯父、哈希姆家族的族长艾卜·塔列卜，要求他放弃对穆罕默德的庇护或者阻止穆罕默德传教。艾卜·塔列卜婉言规劝了他们一番。这就使穆罕默德能顺利地从事自己的事业，使伊斯兰教的势力日益壮大。古莱什多神教徒对穆罕默德更加仇视。他们互相挑唆，彼此煽动，以增加对穆罕默德的仇恨。他们死守祖先之道，被斥之为愚昧无知。他们气势汹汹地对艾卜·塔列卜说：“你一定要阻止穆罕默德传播新教。否则，我们就要与穆罕默德和你拼个你死我活。”这使艾卜·塔列卜感到十分苦恼：离开族众吧，令人痛苦难耐；抛弃侄子吧，又于心不忍。于是，他对穆罕默德说：“哎，我的侄儿呀！众人已经把话说到这个地步了。你不要逼我做出违心的事，你逃走吧！”穆罕默德看到伯父不再帮助自己，就说：“伯父呀！指真主起誓，要我舍弃自己的事业，除非太阳落到我的左手上，月亮落到我的右手上。或者是安拉使这一事业获得成功，或者是我捐躯殉教。”说完即洒泪告别。艾卜·塔列卜忙止住穆罕默德，说道：“侄子呀！你就按自己的心愿行事吧！指真主起誓，我不会把你交给他们的。”
为了传教，使者备受多神教徒的凌辱和折磨，而在克而白圣殿祈祷时，遭到的凌辱更烈；一伙被称为“嘲讽者”的人，对使者欺辱最甚。其中，首恶当推古莱什部落迈里祝穆家族的艾卜·哲赫勒。使者按其惯例前去礼拜，当他叩拜祈祷时，艾卜·哲赫勒举起石头向他走去。当他离穆罕默德越来越近，快要走到他身旁时，他却突然惊慌万状，面无血色，扭头向后跑去，石头也从他的手里落到地上。见此情形，一些人围住艾卜·哲赫勒，问他是怎么回事。艾卜·哲赫勒余悸未消地答道：“我准备按昨天说的那样行事。可是，当我快走到穆罕默德面前时，突然看到一头发情的公驼向我扑来。天啊，我从来还没有见过这么厉害的骆驼。”后来，当有人将此事告诉使者时，使者说：“那是以骆驼之形显现的天仙吉卜利勒。那时艾卜·哲赫勒若再敢向我靠近一步，吉卜利勒就会置他于死地。”可是艾卜·哲赫勒并未吸取教训，改恶从善。一天，穆罕默德正在做礼拜时，他走过来横加阻拦，妄图打断他的礼拜，并威胁说：“我就不信阻挡不住你的礼拜。”穆罕默德毫不客气地怒斥了他一通，充分显示了自己的威严。艾卜·哲赫勒又色厉内荏地说：“我的家族是麦加人口最多的大家族，你敢对我耍威风。”安拉显示神威，在《古兰经》血块章中警告艾卜·哲赫勒道：“他若不停止，我一定要抓住他的额发——说谎者、犯罪者的额发。让他去召集他的公众吧！我将召来强悍的天神把他投入火狱。你不要顺从他，你应当为真主而叩头，你应当亲近真主。”
多神教徒对穆罕默德的凌辱促使圣叔哈木宰·本·阿布杜勒·穆台列卜成为穆斯林。一日，哈木宰看到自己的侄子穆罕默德遭到艾卜·哲赫勒的凌辱，却无动于衷地站在一旁观看。这时，他的一位女仆责怪他不讲情义。于是，他走上前去怒斥艾卜·哲赫勒道：“你怎敢侮辱穆罕默德，我就是他的教徒。”安拉的真理的光辉照亮了哈木宰的双眼，从此，他成了一位虔诚的穆斯林。他勇于保护穆斯林，敢与伊斯兰的敌人搏斗，因而荣获“艾赛都拉”的尊称。追随穆罕默德的圣门弟子也和圣人一样，经常遭到凌辱，那些无亲友保护的人受到的凌辱则更甚。但只要能求得真主的喜悦，他们就视苦为甜，坚贞不屈，不退出伊斯兰教。安拉使他们坚定信仰，并通过他们使伊斯兰教更臻于完善。这些当初的弱者，后来成了天下的帝王。
为了阻挠穆斯林追随圣人，多神教徒不择手段地加剧了对穆斯林的迫害。这时，穆罕默德告谕众弟子：“你们分散到各地去吧，安拉不久就会使你们团聚在一起。”众弟子请穆罕默德指明去向，穆罕默德指出了阿比西尼亚。
为了捍卫宗教，一批人遵照穆罕默德的指点，扔下财产，离开家园，准备逃离麦加。这就是穆斯林离开麦加的首次迁徙。这次迁徙有10位男人，5位妇女。在安拉的庇护下，他们离开了家乡，雇船渡过红海，平安到达目的地。从而摆脱了多神教徒的迫害，在阿比西尼亚过着安定的日子，只有少数穆斯林与穆罕默德留在麦加。
这时，出身于古莱什部族的高贵而勇敢的欧麦尔·本·海塔卜皈依伊斯兰教，成了穆斯林。欧麦尔原来是一位极端仇视伊斯兰教的人，他曾残酷地迫害过穆斯林。与丈夫一块迁居到阿比西尼亚的女信徒赖义拉说：“我们入教后，欧麦尔·本·海塔卜非常仇视我们。我正准备去阿比西尼亚，刚骑上骆驼时，便碰见了他。他问我到哪里去？我说，‘你们迫害我们穆斯林，我们要到一个没有灾难的地方去。’他说，‘祝你们一路平安！’当我对丈夫阿米尔说，欧麦尔变和气了时，阿米尔说：‘你在指望他入教吗？指真主起誓，要让欧麦尔入教，除非他的驴先成为穆斯林。’阿米尔的这番话，是根据当时欧麦尔对穆斯林的蛮横态度而讲的。可是穆罕默德为欧麦尔做的祈祷显示了奇迹，穆罕默德祈祷安拉通过欧麦尔以壮大伊斯兰的势力，欧麦尔终于在穆斯林常聚会的地方——艾尔凯穆的院子里加入了伊斯兰教。”
迁居阿比西尼亚的迁士们，三个月后又回到麦加。因为这次迁居的是为数很少的一些贵族，虽然夫妻同往，但身居异邦，寂寞无聊，且诸多不便，因此又返回家乡。
古莱什多神教徒们，看到排斥限制伊斯兰教的种种手段不能奏效，就向穆罕默德的宗亲马纳甫家族提出，把穆罕默德交给他们处置。遭到拒绝后，他们又向艾卜·塔列卜提出，把穆罕默德交给他们，做为交换条件由艾卜·塔列卜从他们中间挑选一个青年收养。艾卜·塔列卜说：“你们把自己的孩子交给我养活，却要我把我的孩子交给你们去杀害，真是怪事。”于是，恼羞成怒的多神教徒们经过一番策划之后作出决议：除非把穆罕默德交给他们处死，否则就排斥打击阿布杜·马纳甫的后裔哈希姆家族和穆台列卜家族，停止通商，及至将他们驱逐出麦加城。并决定将此决议张贴在克而白圣殿中间。从此哈希姆和穆台列卜两个家族的人，不管是伊斯兰教徒或非伊斯兰教徒，除与多神教徒站在一起的艾卜·莱海卜外，全部被监禁在谢义甫。与这两个家族同宗的阿卜杜·谢米斯家族和奈派勒家族，没有援救自己受害的宗亲。古莱什商人被禁止与他们通商。被围困的人处境困苦不堪，缺粮断炊，几乎把树皮都吃光了。而艾卜·莱海卜却充当了围困迫害活动的急先锋。
穆罕默德和他的宗族被围困在谢义甫后，为了便于互相照应，穆罕默德命令所有的穆斯林都迁徙到阿比西尼亚去。于是，大部分穆斯林都离家出走。迁徙者约有男人83人，妇女18人。穆斯林迁徙后，古莱什多神教派艾米尔·本·阿斯和欧马拉·本·韦立德携带礼品前去拜谒阿比西尼亚尼加斯皇帝，请求尼加斯把穆斯林交给他们。但他们遭到了尼加斯皇帝的严辞拒绝，只好回到麦加。在此期间，哈希姆家族在谢义甫被监禁了将近三年。这三年，他们历尽艰辛，处境凄惨，只能偷偷地得到一些食物。
后来，古莱什部族的五位显贵要求废除这个残暴的决议。他们是深切同情被围困的人们的，其中有希沙木，穆罕默德的姑母阿蒂凯的儿子左海里、穆提艾木、艾卜·布赫台热和泽穆艾·本·艾勒艾赛德等人。穆提艾木把那个决议书一把撕下来，那个决议书已快被虫子蛀光，只有“安拉”二字尚属完整。
穆罕默德摆脱困境后，奈吉冉基督教使团来到了麦加。他们是从迁徙到阿比西尼亚的穆斯林那里听到关于穆罕默德的消息后，为了验证《新约》关于先知特征的记述，派出了由二十来位代表组成的使团。他们在麦加聆听了《古兰经》之后，全部皈依了伊斯兰教。
这时，既不能以理驳倒穆罕默德，又不能阻止穆罕默德传教的麦加多神教徒们，一会儿说穆罕默德是魔法师，一会儿说穆罕默德是骗子，一会儿说穆罕默德是狂人，一会儿说穆罕默德是占卜者。最后，这些心拙计穷而又愚顽不化之徒，竟发出这样的哀鸣：“真主啊！如果这就是你降示的真理，那么，求你从天上降下雨点般的石头来毁灭我们，或以痛苦的刑来惩处我们吧！”
穆罕默德摆脱困境不久，伊斯兰教纪元前三年，圣妻赫蒂彻辞世而去。赫蒂彻是最早归顺穆罕默德的圣洁信徒。她对穆罕默德十分恩爱，并以自己家族祝赫拉族的威望保护穆罕默德免遭异教徒的伤害。她的逝世给穆罕默德带来了极大的悲痛，穆罕默德时刻怀念她。穆罕默德的子女，除伊布拉欣外，都是赫蒂彻所生。赫蒂彻所生的长女宰奈卜，在伊斯兰教兴起以前与艾卜·勒阿斯成婚，生了一个女儿，名叫欧玛麦。圣女法蒂玛归真后，阿里·本·艾比·塔列卜又续娶欧玛麦为妻。赫蒂彻的亲生女儿茹克雅嫁给奥斯曼，后来她夫妇俩一起迁徙到阿比西尼亚。茹克雅归真后，奥斯曼在麦地那又娶穆罕默德的另一个女儿媪姆·古勒苏木为妻。穆罕默德最小的女儿法蒂玛与阿里·本·艾比·塔列卜结为夫妻。除法蒂玛外，穆罕默德的其他子女都夭折了。法蒂玛在穆罕默德归真后不久也去世。
赫蒂彻去世的那个月，穆罕默德与古莱什阿米尔亚人泽穆艾的女儿赛吾黛结婚。赛吾黛是一位孀妇，是一位不顾亲友反对而坚决皈依伊斯兰教的坚定的穆斯林。她与她的先夫赛克冉·本·艾米尔曾因遭受异教徒的残酷迫害，先后两次迁徙到阿比西尼亚。第二次从阿比西尼亚回来不久，她丈夫去世了。穆罕默德娶赛吾黛，是穆罕默德对一个归信自己的人的家庭赐予的恩惠。因为，赛吾黛若落入她那些仇视伊斯兰教的亲属之手，他们会迫使她背叛自己的信仰，并会迫使她这个出身高贵的女子嫁给出身低贱的人。
赫蒂彻归真一个月后，穆罕默德娶他的友人艾卜·伯克尔的女儿阿伊莎为童养媳。当时，阿伊莎还未满7岁。除阿伊莎外，穆罕默德一生未娶过处女。穆罕默德与阿伊莎是迁徙到麦地那后才同居的，而与赛吾黛则在麦加时就已同居。
赫蒂彻去世一个月后，穆罕默德的伯父艾卜·塔列卜也相继去世。艾卜·塔列卜曾在敌人面前保护过穆罕默德，虽然他未反对过穆罕默德为圣，但他始终没有皈依伊斯兰教。为此，安拉曾在《古兰经》格赛素章中降谕说：“你必定不能使你所喜爱的人遵循正道，真主却能使他所意欲的人遵循正道，他知道谁是遵循正道者。”
穆罕默德把别离妻子赫蒂彻和伯父艾卜·塔列卜的这一年称为“悲痛之年”。艾卜·塔列卜逝世后，多神教徒更加肆无忌惮地反对起穆罕默德来了。过去不敢干的，现在也开始干了。这就使穆罕默德更加陷入困境。穆罕默德走路时，他们向穆罕默德头抛撒沙土；穆罕默德做礼拜时，他们把羊的食渣撒到穆罕默德身上。一天，他们堵住穆罕默德的去路，质问穆罕默德为什么要把一切神灵合归为一神。当时，穆斯林是弱者，谁也不敢上前解救穆罕默德。这时，艾卜·伯克尔只身冲入重围，解救出穆罕默德，并质问道：“难道你们要杀害宣谕真主是安拉的人吗？”
面对古莱什多神教徒日益加剧的迫害，为了求得援助，并传播伊斯兰教，穆罕默德决定去赛格夫部族的住地塔伊夫城。塔伊夫离麦加不远，那里有穆罕默德的亲戚。穆罕默德曾祖父哈希姆的母亲阿蒂凯·赛里叶是赛力穆部族人，赛力穆·本·曼苏尔部族与赛格夫部族是盟友。穆罕默德与他亲手赎身释放的奴隶宰德·本·哈列赛一起来到塔伊夫城会见了赛格夫部族的首领。当时赛格夫部族的首领是艾米尔的三个儿子阿比德·亚力勒、麦斯武德和海比卜。穆罕默德请求他们协助自己传教，他们都严词拒绝了。为了不使古莱什多神教徒以勾结敌对部族反对本族人为由加剧迫害，穆罕默德要求他们不要把自己来塔伊夫的事透露出去，这一请求不但未得到应允。相反，他们竟唆使一些无赖之徒和孩童围攻穆罕默德，用石头砸伤了穆罕默德的脚。多亏宰德·本·哈列赛全力护卫，穆罕默德才得以走脱。他们来到一葡萄架下歇脚乘凉。这个葡萄架正好在赖比耳的儿子欧忒拜和谢白的果园旁边，而这俩个人都是穆罕默德的仇人。这时，他俩正好站在自己的园子里。穆罕默德是不愿呆在仇人的土地上。穆罕默德向安拉祈祷说：“我的养主呀！我要禀告你，我的力量和尊严已丧失无遗。最慷慨的主啊！你是弱者的救助者。主啊！你要把我交给何人呢？只要你不生我的气，眼前这些困难我是不在乎的。”欧忒拜和谢白看到穆罕默德的处境，起了恻隐之心，就派他们信仰基督教的仆人艾德达斯给穆罕默德送去一串葡萄。他在听完穆罕默德的诵读后，当即皈依了伊斯兰教。
天仙吉卜利勒对穆罕默德说：“至高无上的安拉看到你的族众对你作恶多端，差遣我来听命于你，你要怎么处置他们，就请吩咐吧！”穆罕默德说：“安拉啊！你引导我的族众吧！因为他们是无辜的。”吉卜利勒感叹说：“安拉说你是仁慈的，果然如此。”
穆罕默德到一个叫奈赫赖的地方时，有一群精灵前来聆听《古兰经》。听完后，当即皈依了伊斯兰教，并回去将穆罕默德的情况告诉给他们的族人。安拉在《古兰经》沙丘章中提到此事时，曾降示说：“当时，我曾使一伙精灵走到你面前，来静听《古兰经》。当他们来到了你面前的时候，他们说：‘大家静听吧！’诵读既毕，他们就回去警告他们的宗族。他们说：‘我们的宗族啊！我们确已听到一本在穆萨之后降示的经典，它能证实以前的天经，能指引真理和正路。我们的宗族啊！你们应当答应真主的号召者，而归信真主，真主将赦免你们的一部分罪过，并使你们得免于痛苦的刑罚，不答应真主号召者的人，在大地上绝不能逃避天谴，除真主外，他们绝无保护者，这些人是说明显处在迷误中的。’”关于精灵的情况，《古兰经》精灵章中有长篇的论述。安拉在该章的开头降示说：“你说‘我曾奉到启示，有几个精灵已经静听，并且说：我们确已听到奇异的《古兰经》，它能导人于正道，故我们信仰它，我们绝不以任何物配我们的主’穆罕默德。”
穆罕默德从塔伊夫回来时，他赴塔伊夫求援的事已被古莱什多神教徒知道，他没有贸然走进麦加城，他派人去见穆提义木，表示希望得到他的保护。穆提义木接受了穆罕默德的要求，并和自己的儿子披坚执锐，把穆罕默德一直护送到克而白圣殿。沿途有人问他：“你是保护穆罕默德，还是信奉了他的宗教？”他说：“我是保护他。”于是，多神教徒们说：“那么，我们就尊重你的保护。”
有一天，道斯部落的图派伊勒前来见穆罕默德，他聆听《古兰经》后，当即成了穆斯林。穆罕默德嘱咐他回去引导自己的族人皈依伊斯兰教，并祈祷道：“安拉啊！你引导道斯民众吧！”图派伊勒返回家乡后，通过传教活动吸收了一批教徒。后来他及其族人在麦地那第二次拜访了穆罕默德。迁徙麦地那以前，安拉恩赐穆罕默德夜行和登霄。夜行，是指穆罕默德于一夜之间作了一次从麦加禁寺到耶路撒冷远寺的往返旅行。登霄则是指穆罕默德于同一天夜里升上天际去，观看神灵世界。正统派信徒们认为，穆罕默德以其肉体登上了天国，而大贤阿伊莎却否认穆罕默德看到过安拉。
《古兰经》曾对夜行一事有过记述。安拉在《古兰经》夜行章篇首降谕说：“赞美真主，超绝万物，他在一夜之间，使他的仆人，从禁寺行到远寺，他在远寺的四周降福，以便我昭示我的一部分迹象。”关于登霄，布哈里和穆斯里木等人曾在其著作中做过确切的叙述。哈孜伊雅孜在其《救世良方》中也引用过。
登霄的第二天，天仙吉卜利勒向穆罕默德传谕了每日做五番礼拜的时间和方法：邦木答提礼，两番拜，天破晓时做；撇申尼礼，四番拜，日过午时做；得格尔礼，四番拜，午后物体的影子等于物体本身长度的两倍时做；夏木礼，三番拜，日落后做；虎伏坦礼，四番拜，晚霞消失后做。
每日做五番礼拜的天命降示前，穆罕默德同易卜拉欣先知一样，每日早晚各礼拜一次，每次两番拜。
穆罕默德的传教活动一再遭到狂妄自大的古莱什多神教徒的阻挠，安拉决定通过其他部族使伊斯兰教获胜。于是，穆罕默德来到阿拉伯各部族的交易会，要求各部族对他传播伊斯兰教的活动提供保护。对穆罕默德的要求，有的部族婉言谢绝，有的部族严词拒绝。其中凯扎卜·穆赛莱迈的宗族贝尼·哈尼法部族人表现得最为恶劣。阿米尔家族则向穆罕默德提出若让他们继承其教主之位，他们就皈依穆罕默德。对此，穆罕默德说道：“这是安拉掌管的事。他只把这个位置交给自己所意欲的人。”
在麦加与叙利亚之间，有座名叫叶斯里卜的城市，住在城里的阿拉伯人常来麦加朝拜克而白圣殿。叶斯里卜城有两个阿拉伯部落，一个是奥斯的后裔，一个是赫兹赖只的后裔。他们虽然是兄弟部落，但却长期为敌，争斗不休。他们在麦加与贝尼·凯奴卡、贝尼·库热泽、贝尼·奈孜尔等犹太部落为邻，后来，阿拉伯人击败了犹太人。而不甘心失败的犹太人，却常常向他们谈论将有圣人降临的事，制造分歧，离间他们的联盟，不久，联盟破裂，他们分别与犹太部落结为同盟。奥斯人与贝尼·库热泽部落，赫兹赖只人与贝尼·奈孜尔、贝尼·凯奴卡部落结为同盟，因而爆发了博阿斯战役。这是奥斯部落与赫兹赖只部落之间发生的最后一场战争。战争十分激烈而残酷，两个部落的首领大部分战死，赫兹赖只部落的首领中只有阿布杜拉一人幸存，而奥斯部落也只剩下了热依甫一个首领。因此，阿伊莎说，这是安拉为使者降下的战祸。奥斯部落的首领为了继续与赫兹赖只人为敌，准备与古莱什人结盟。于是派遣伊雅斯和艾卜·勒海赛尔率领一部分人来找古莱什人交涉。他们到麦加后，穆罕默德严肃地规劝他们。接着，又宣读了《古兰经》。听了穆罕默德的劝告和《古兰经》，伊雅斯对同伴说：“指主起誓，这确实比我们所追求的更好。”而艾卜·勒海赛尔却向他投去砂石加以制止。穆罕默德在阿拉伯交易会上遇到了6位辅士。穆罕默德号召他们加入伊斯兰教，并协助传教。他们议论说：“他大概就是犹太人所说的将要降世的圣人吧。别让犹太人抢先成了穆斯林，我们拜认这位圣人并皈依他的教门吧！”他们对穆罕默德说：“我们同族人之间不和，常闹纠纷。你若能遵照真主的旨意，使他们团结起来，你就会成为最受尊敬的人。”最后，他们与穆罕默德约定来年举行交易会时再见。这就是叶斯里卜阿拉伯人皈依伊斯兰教的开始。
翌年交易会时，赫兹赖只部落10人、奥斯部落二人前来赴约。赫兹赖只部落来的是艾斯埃德，哈里斯的儿子奥普和穆阿孜、拉甫艾、泽克旺、吾巴岱、叶孜尔、阿拔斯、乌格拜等人，奥斯部落来的是艾卜·勒海赛穆和欧韦义木·本·萨义岱。他们与穆罕默德在阿克白山谷相会，并全部皈信了伊斯兰教。他们立约归顺穆罕默德，就像麦加被占领时，妇女们归顺穆罕默德那样。
为了向他们传授《古兰经》和教律，穆罕默德派穆斯艾卜和赫蒂彻姑母的儿子阿卜杜拉去叶斯里卜。穆斯艾卜住在向穆罕默德立过誓约的艾卜·欧玛麦家里，开始向赫兹赖只和奥斯部落的非穆斯林传播伊斯兰教。
缔结首次阿克白之约后的第二年，有许多叶斯里卜人到麦加朝觐。其中也有多神教徒。穆罕默德与他们的代表商谈后，约定深夜在阿克白会面，并嘱咐他们赴约时不要唤醒沉睡的人，不要等待没有准备赴约的人。因为这一切都要背着古莱什人秘密进行。否则，一旦被古莱什人察觉，缔约将会遭到破坏。
辅士们朝拜完毕后，背着他们的多神教徒同伴，三三两两地分头来到约定地点。半夜时分，人已聚齐，共73人。其中62人是赫兹赖只部落的，11人是奥斯部落的。他们大部分是男人；妇女只有两名：一位是纳加尔家族凯义卜的女儿奈色拜，另一位是赛莱麦家族艾米尔的女儿艾斯玛。穆罕默德在阿克白与他们会面。陪同穆罕默德赴约的只有穆罕默德尚未加入伊斯兰教的阿拔斯。阿拔斯是为了保证穆罕默德与叶斯里卜人之间的许诺得到实践而出面的。叶斯里卜人聚齐后，阿拔斯首先致词。他叙述了穆罕默德家族因拥护穆罕默德不让敌人侵犯，并为此遭受了巨大的苦难等情况，说：“你们若忠于对穆罕默德的誓言，保护他免遭敌人的伤害，就让他到你们家乡去。否则，就让他留在自己有权势的本族同胞中！”叶斯里卜人的首领伯拉·本·麦茹尔代表大家致词说：“指真主起誓，我们是言而有信的，我们恪守自己的誓言，我们甘愿为使者献出自己的生命。”然后，大家对穆罕默德说：“为了你自己，为了你的养主，有什么要求，你就吩咐吧！”穆罕默德说：“为我的养主，我提出的条件是：你们要尊奉独一的真主，而不可以物匹配他。我为自己提的条件是：到你们那里后，你们要像保护你们的妻子儿女那样保护我。”这时，海赛穆·本·台航站起来说：“使者呀，我们现在废弃了与犹太人缔结的条约，与你站在一起。日后，你得胜时，会不会抛弃我们，而又回到你在麦加的亲族那里呢？”穆罕默德微笑着说：“绝对不会的。我将永远和你们在一起。”这次所缔之约称为“第二次阿克白之约”。大家按照穆罕默德的要求，逐个缔约。最先缔约的是艾斯埃德·本·左拉热和伯拉·本·麦茹尔。然后从他们之中，按部落推选出12个首领。其中9人是赫兹赖只部落的，三人是奥斯部落的。最后，穆罕默德对首领们说：“要像尔萨的门徒向尔萨担保的那样，你们要在你们族人面前替我担保，我也在自己的族人面前替你们担保。”辅士们返回麦地那后，伊斯兰教比先前得到了更广泛的传播。而获悉穆斯林与麦地那人结成联盟反对自己的多神教徒，则进一步加剧了对穆罕默德和圣门弟子的迫害。鉴于这种情况，穆罕默德命令所有的穆斯林向麦地那迁徙。为了防止遭到多神教徒阻拦，圣门弟子开始分头秘密迁徙。最先迁徙的是艾卜·赛莱麦·迈黑祝穆及其妻子媪姆·赛莱麦。
古莱什多神教徒获悉辅士们舍命保护穆罕默德的消息后，感到十分惊慌。于是，古莱什的首领和权贵们聚集到议事厅商量对付穆罕默德的计策。议事厅设在古赛依·本·克拉甫的院子里。古莱什人的大小事务都在那里商定。会上有人提出：“为了安宁，何不将穆罕默德赶走了事？”但这个动议被否决了，其理由是怕穆罕默德会借此机会，用甜言蜜语笼络更多的人。有人提出：“我们把穆罕默德捆起来关进一间屋子囚死算了！”这个动议也被否决了。其理由是怕穆罕默德的追随者得到消息后会把他抢去，甚至会发动复仇战争。这时，艾卜·哲赫勒·本·希沙木站起来说：“我们处死穆罕默德吧！为了不使他的家族替他报仇，每个部落挑选一个强壮的青年，让这些青年守住穆罕默德的家门；看到他出门时，就一齐用刀向他砍去。这样，穆罕默德就会死在各部落人之手。阿卜杜·麦那弗家族是无法向所有部落发动复仇战争的。这样，他们只好同意接受赔偿金了。”艾卜·哲赫勒的毒计得到了所有人的赞成。但安拉的意志强于一切。“他们用计谋，真主也用计谋。真主是最善于用计谋的。”安拉向穆罕默德透露了敌人的阴谋，并赋予他力量，命令他迁徙到将使伊斯兰教兴旺发达的麦地那去。
安拉恩赐穆罕默德迁徙麦地那后，穆罕默德当即把这个消息告诉了自己的友人艾卜·伯克尔。艾卜·伯克尔请求同行，穆罕默德表示同意。艾卜·伯克尔准备好了两峰骆驼和一皮袋干粮，艾卜·伯克尔的女儿艾斯玛用腰带把干粮袋的口扎了起来。雇用的向导是古莱什多神教徒、熟悉路线的阿布杜拉·本·欧赖克特。艾卜·伯克尔把两峰骆驼交给向导，并约定三天后在赛维尔洞前会面。这天夜里正是古莱什人准备进行阴谋活动的夜晚。被挑选好的人已经聚集到穆罕默德家门前等候。穆罕默德为了出家门时不被发觉，让堂弟阿里躺在自己的床上。这时，守候在大门口的人不断地从门缝里窥探屋里的动静，看穆罕默德是否还在屋内。穆罕默德把自己的衣服脱下来盖在阿里身上，并念诵了《古兰经》雅辛章中“我在他们的前面安置一个障碍，在他们的后面安置一个障碍，蒙蔽了他们，所以他们看不见。”的经文。这时，安拉使守在门口的人全都陷入沉睡之中。所以穆罕默德出门时，谁也没有察觉。穆罕默德与艾卜·伯克尔在约定地点会合后，便一同走到赛维尔洞隐藏起来。当多神教徒们发现自己守候了一夜的不是穆罕默德·本·阿卜杜勒，而是阿里时，面面相觑，瞠目结舌。但他们并不甘心自己阴谋的失败，又分头到处搜查穆罕默德，并悬赏缉拿穆罕默德。在搜查期间，穆罕默德他们在洞里呆了三天三夜。艾卜·伯克尔的儿子阿布杜拉是一个聪明伶俐的青年。他白天混在古莱什人中间打探消息，天黑后悄悄来到洞中，向亲人报告情况；天亮前又神不知鬼不觉地回到城里。为了不使阿布杜拉的足迹被人发觉，阿米尔·本·福海热赶着羊群踩掉他的足迹。三天后，搜查停止了。向导阿布杜拉·本·欧赖克特赶来两峰骆驼来接穆罕默德。于是他们沿着红海海岸赶路。他们正在赶路时，索拉格·本·马立克追了上来。原来索拉格在听到古莱什多神教徒悬赏缉拿穆罕默德的消息后，很想得到这笔赏金。这天，他正与一伙本族人一起闲谈，有人前来报告说，他看到几个黑点在海边移动，可能是穆罕默德和他的同伙。贪婪的索拉格为了独得赏金，就故意把话头岔开，谎称有几个人正在寻找丢失的牲畜，看到的可能是他们。他稍坐了一会儿，就离开人群，骑马向穆罕默德他们追来。快追上时，马失前蹄，把索拉格摔了下来。他爬上马背，又继续追赶。越追越近，甚至连穆罕默德诵经的声音都能听到了。这时，艾卜·伯克尔不住地回头张望，而穆罕默德却泰然自若，连头也不回地继续前进。突然，索拉格的坐骑扑通一声陷入地下，一直陷到膝盖，同时从它的蹄下冒出一股尘烟高高升起。索拉格发觉事情不妙，吓得魂不附体，高呼救命。于是，穆罕默德和他的伙伴停下来等待索拉格。索拉格走近后说：“今天发生的事，使我深信穆罕默德必将取得胜利。”他在讲了多神教徒悬赏缉拿穆罕默德之事后，双手把自己的干粮和随身带的财物捧起来，要求穆罕默德收下。穆罕默德说：“我们不收你的东西，只要你对追寻来的人说声‘我没看见’就行了。”索拉格请求穆罕默德给他写个“平安证明”。艾卜·伯克尔按穆罕默德之命写了给他。
穆罕默德到达麦地那后，住在贝尼·艾米尔·本·奥普家族的住地。从此开始，伊斯兰教在诞生13年后进入了取得胜利的新的历史时期。在这13年期间，穆罕默德受到古莱什人的排斥和迫害，连公开祷告安拉都受到限制。过去任人凌辱的穆罕默德和圣门弟子，如今终于得到了安拉恩赐的庇护所。
穆罕默德通过这次迁徙，实践了历代先知的遗训。从圣族始祖易卜拉欣到尔萨，历代先知几乎都从自己的故土向异乡迁徙过。众先知尽管在安拉御前是那么德高望重，但却都遭受过本族人的凌辱和迫害。为了取悦于安拉，并借此为门徒树立楷模，他们在遭受苦难折磨时，表现出了最大的忍耐。只要回顾一下埃及的历史，就会明白以色列及其众子女所受的苦难了。他们看到埃及人赞颂优素福和他的贤明，不过问宗教，而且欢迎他们，就迁徙到埃及。可是随着时间的推移，埃及人逐渐忘记了优素福本人和他为他们建立的功绩，开始压迫和折磨以色列人。穆萨和哈伦为了取得奉拜安拉的自由，率领以色列的后裔离开了埃及。当犹太人说尔萨是伪圣，并准备除掉他时，他逃走了。尔萨告谕门徒说：“为正义而被驱逐的人是幸福的，因为他们将升化为真主御前的天使。你们应该为此感到高兴，因为这将成为你在天上的功德。你们以前的先知都被这样驱逐过。”只要看一看像鲁特、阿德、赛莫德等国家的逆徒的家园遭到安拉惩罚的事实，就会明白穆罕默德因传播伊斯兰教遭到阻挠而迁居他乡，是不足为奇的了，这不过是“安拉用于前人的例律。真主的例律是不变的。”
穆罕默德在麦加倡行的教义，内容主要有两点：
一、尊奉独一的真主，不可像多神教徒和基督教徒那样，以偶象或主的妻子儿女与主并列。没有对真主独一性的信仰，人类生活中必不可少的道德将得不到遵守，因为人只要能避开他人的耳目，就会为所欲为。
二、信仰死后复活，相信人在末日将因其功罪而受到奖赏或惩罚。
麦加时期降示的《古兰经》章节，大部分都是论证这两条，并抨击不信这两条的。这些论证都以合理恰当的事实为依据的，没有浪费时间的繁琐说教。《古兰经》的大部分篇章是在麦加降谕给穆罕默德的，在麦地那只降谕了下面的22章，它们是“黄牛章、家属章、妇女章、筵席章、战利品章、忏悔章、朝觐章、信士章、同盟军章、胜利章、开端章、寝室章、铁章、辩诉者章、放逐者章、受考验的妇人章、列阵章、聚礼章、伪信者章、相欺章、离婚章、禁戒章。”
穆罕默德初到麦地那时寄居在库巴艾米尔家族族长库勒苏穆·本·海德穆家里。他在赛义德·本·海赛穆家里设置席位向众人布道。赛义德是个独身者，无妻室子女。艾卜·伯克尔则寄居在色尼赫哈尔哲·本·宰德家里。哈尔哲是赫兹赖只部落人。
穆罕默德住在库巴那几天里，修建了一座清真寺，安拉在《古兰经》中称赞这座寺院“从第一天开始就是以虔诚的信念建立起来的。”穆罕默德与身边的辅士和迁士们在寺院内安然地举行礼拜。穆罕默德时代建造的寺院都很简朴，院墙高不过人，修盖屋顶只是为了遮住太阳。那时人们一心追求的是清除心灵中的恶魔，增强信仰。而后来的寺院建造者们却没有继承这简朴的传统。
穆罕默德在持刀佩剑的辅士们前呼后拥下进入麦地那城。穆罕默德到达麦地那的那天，是当地人民最幸福的日子，他们从来没有这样欢乐过。
人们或步行，或骑马乘驼地簇拥穆罕默德进城后，都纷纷争抢穆罕默德所乘骆驼的缰绳，想把穆罕默德迎请到自己家里。
穆罕默德来到贝尼·萨里穆·本·奥普村时，主麻聚礼的时刻到了。于是，穆罕默德从乘驼上下来做礼拜。这就是穆罕默德做的第一次主麻礼。在首次主麻礼中，在领拜和感赞安拉后，发表了布道演说。他说：“众人啊！你们要为末日做好准备。你们要做善功，行施舍。当你们离开自己财富死去时，将返回安拉御前。那时安拉将对你们说：‘我不是给你们派去了使者，赐给了你们财产吗？那么，你们做了哪些善功，做了哪些施舍呢？’那时，你们除了自己的善功外，将无任何可凭藉之物；你能够看到的，除火狱外，别无他物。为了末日不受火狱之苦，你们一定要尽力去行善，手里即使只有半个椰枣，也当施舍；如无物可以施舍，也要以好言好语对待异乡的穷苦人，使他们感到安慰。行善者，将会得到安拉众多的回赐。祈安拉赐给你们平安和恩典！”
聚礼后，穆罕默德继续前行。每走到一户辅士门前，人们都抓住乘驼的缰绳，请求穆罕默德住到自己家里，穆罕默德示意他们放开缰绳让骆驼自己走，并说骆驼卧在谁家门口，他就住在谁家。最后，骆驼来到穆罕默德的亲戚艾德·本·纳加尔家族的住地，卧在辅士艾卜·艾优卜家门前。后来穆罕默德的大清真寺就建在此处。穆罕默德说：“这是安拉的意愿，咱们的住地就是这里。”“安拉啊！你把我引到了吉祥地，你是吉祥之地的指引者。”艾卜·艾优卜把穆罕默德的行李搬回家里，艾斯埃德·本·左拉热把穆罕默德的乘驼牵回家去喂养。
艾优卜家住的是两层楼房。艾优卜请穆罕默德住上层，可是为了便于接待来访者，穆罕默德要求住在底层。然而艾优卜总感到心里不安。唯恐他们夫妻住在上层，走路会震落尘土或撒下水来，对穆罕默德失礼。一天晚上，艾优卜的妻子不慎打破了水罐，夫妻二人怕水流下楼，滴到穆罕默德身上，连忙用家里仅有的一条被子把水擦干。后经艾优卜一再恳求，穆罕默德才同意搬到楼上去住。穆罕默德住在艾优卜家时，赛义德·本·吾巴岱、艾斯埃德·本·左拉热、欧穆·宰德·本·萨义提等辅士首领，每天都要从家里送去四五盘食物供穆罕默德食用。
麦加的穆斯林大部分随穆罕默德迁徙到了麦地那，人们称他们为“迁士”。辅士们争相邀请迁士到自己家里居住，争执不下，最后只好用抓阄的办法来解决。迁士们就这样分别被安置在各辅士的家中居住。
只有深知辅士与迁士之间的亲密关系，不是人力所能达到的，而是凭藉安拉的恩惠所建立起来的人，才会懂得为什么穆斯林能够以很少的人和武器战胜比自己强大的敌人——多神教徒和有经人。辅士们对自己的迁士兄弟的需求，看得比自己的需求更为重要。真主在《古兰经》放逐章中说道：“在他们之前，安居故乡而且确信正道的人们，他们喜爱迁居来的教胞，他们对于那些教胞所获的赏赐，不怀怨恨，他们虽有急需，也愿把自己所有的让给那些教胞。能戒除自身的贪吝的人，才是成功的。”辅士对自己的迁士兄弟尽管做了这么多，但他们仍嫌做得不够。为了使辅士与迁士之间的兄弟情谊更加牢固，穆罕默德曾使他们成为生死之交。这种兄弟情谊远远超过同宗同胞的手足之情。
穆罕默德在麦地那安顿下来后，即派宰德·本·哈列赛和艾巴拉夫去麦加接自己的眷属，并让阿布杜拉·本·欧赖克特给他们带路。他们此行接来了圣女法蒂玛、媪姆·艾依曼、宰德的儿子伍洒墨等人。圣女宰奈卜，因丈夫艾卜·勒阿斯·本·热比艾阻拦，未能成行。另外，与他们一起来的还有艾卜·伯克尔的儿子阿布杜拉、妻子媪姆·柔曼、女儿阿伊莎、艾斯玛等人。当时，艾斯玛正怀着阿布杜拉，阿布杜拉是在麦地那诞生的第一个迁士婴儿。
迁士们刚到麦地那时不服水土，很多人患了热病。穆罕默德常去探视，听到他们叫苦时，穆罕默德祈祷道：“安拉啊！请你把麦地那也变得和麦加一样可爱，让这里的斤称尺斗为我们添福，把这里的瘟症转移到杰赫派去吧！”安拉恩准了穆罕默德的祈求，迁士们从此在麦地那得以安居乐业。
麦加多神教徒关押了一些贫穷懦弱的穆斯林，百般折磨并阻止他们迁徙。穆罕默德每次礼拜，都为他们祈祷。
