12月10日，达尔文又回到了“贝格尔”号，随船南行。在一个叫做乔诺斯群岛的地方，他们又遇到了与火地岛一样的风暴天气，这些岛屿都不能通行，连海岸都接近不了。他们只能沿着云母岩往前爬行，海岸还好一点，遇到森林，那他们就需要付出更高的代价——浑身带伤。
“贝格尔”号又掉转船头向北驶去。在靠近特烈斯蒙特斯角以北的地方，他们发现了一座海拔五百米的正圆锥体山丘。尽管道路泥泞，达尔文还是坚持爬到了山顶。
12月30日，“贝格尔”号在特烈斯蒙特斯半岛最北端的一个小港里停泊。第二天，达尔文与同伴一起，历尽千辛万苦爬上了一座海拔700米的高山。在那里他们看见了由花岗岩组成的科迪勒拉山脉的主脉。在花岗岩上有一层呈手指状的雉堞的云母页岩。
1835年初，“贝格尔”号围着这个小海湾绕行一周。途中它们看到了无数的海豹。而兀鹰时刻地窥视着这些海豹，只要发现海滩上有海豹的尸体，它们就会群起而食之。一些海燕、海鸥在海上飞来飞去，鸬鹚在水中游来游去，捕捉着鱼类。还有几只黑颈天鹅和海獭也在那里畅游着。
这里的海岸边长着许多高大美丽的树木和一些花草。
这里有4座火山，较为着名的是科尔科瓦多火山，因为它长得很秀美。
在奇洛埃岛和乔诺斯群岛上有一种红胸脯的鸡，根据它们不同的叫声，人们把它们分为吉兆和凶兆。还有一种身体较大、叫声像狗的“吉德吉德”鸟。有趣的是，这种特殊的鸟与智利中部的土耳其鸟和塔巴科洛鸟有着血缘关系。总之，虽然鸟的叫声不同，但在智利部落中还可以见到。
这一地区的海面上时常出现凶猛的大海燕。其中有一种别拉德海燕令达尔文倍感惊讶，如果按照它的习惯和身体构造很难看出它到底属于哪一种。这种海燕的胆子特别小，它们一旦受到惊吓就会躲到水里，过很长一段时间才敢再出来飞到空中。在空中直线飞行了一段时间后，它又会重新潜入水中，从它嘴和鼻孔的形状以及腿的长度都不难看出它是海燕，它有潜水的习性，它的脚爪跟海雀极为相似。
乔诺斯群岛上的树木比奇洛埃岛上的树木更像火地岛上的树木，因为乔诺斯群岛上的山毛榉很常见，特别值得注意的是，苔藓植物、地衣植物和小型蕨类植物的种类繁多，数量很大。西海岸群岛就像火地岛一样，泥炭形成的过程都是急剧的。
在乔诺斯群岛上，达尔文从为数极少的哺乳动物中指出了两种水栖动物：一种是小海獭，它不仅吃鱼类，而且也捕食大量漂浮的小螃蟹；另一种是啮齿动物鼬，它只有一个又大又长的尾巴，一身珍贵的漂亮毛皮。此外，在这里曾捉到一种当地小鼠，这种小鼠在许多岛屿上都有，这引起了达尔文的深思。
