诸葛亮自觉自己的身体越来越虚弱，他的内心也越来越焦急，这日夜他又梦见回到了隆中，他深深地叹口气，批衣而起，泣血手书《后出师表》（先帝虑汉、贼不两立(1)，王业不偏安(2)，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？(3)是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南(4)：故五月渡泸，深入不毛，并日(5)而食。——臣非不自惜也：顾(6)王业不可偏安于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意。而议者(7)谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法“乘劳”：此进趋(8)之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深(9)，然涉险被创(10)，危然后安；今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策(11)取胜，坐(12)定天下：此臣之未解(13)一也。刘繇、王朗，各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸；今岁不战，明岁不征，使孙策坐大，遂并江东：此臣之未解二也。曹操智计，殊绝(14)于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳(15)，险于乌巢(16)，危于祁连(17)，逼于黎阳(18)，几败北山(19)，殆死潼关(20)，然后伪定(21)一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之：此臣之未解三也。曹操五攻昌霸(22)不下，四越巢湖(23)不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失；况臣驽下，何能必胜：此臣之未解四也。自臣到汉中(24)，中间期年(25)耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等，及驱长屯将七十余人，突将、无前(26)，丛叟、青羌，散骑武骑一千余人，此皆数十年之内，所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也。——当何以图(27)敌：此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行，劳费正等；而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久：此臣之未解六也。夫(28)难平者，事也。昔先帝败军于楚(29)，当此时，曹操拊手(30)，谓天下已定(31)。——然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首(32)：此操之失计，而汉事将成也。——然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝：凡事如是，难可逆见(33)。臣鞠躬尽瘁(34)，死而后已；至于成败利钝(35)，非臣之明所能逆睹(36)也。）。刘禅看了也不觉黯然伤心，他暗暗叹息“丞相如此便是要以死付国了，只是以蜀中现在的力量……”他自己也不敢想下去，他转念又恨恨的想“丞相以死逼迫我不知是想兴复汉室还是想全他的忠义英明，他不助我恢复国力，倒一再兴兵，他要将我置于何地方罢。罢了，既如此国将不国又如何？天要亡汉我力何挡！”于是便准奏。
蜀军明知此次不敌，在出师前所有的将军都报了必死的决心，因此军中倒多了几分悲壮之情。
