第一次神圣之战后，原本混乱的宇宙终于开始有了秩序。清者上扬，是为天；浊者下沉，是为地。发光的聚在一起，形成光明；不发光的聚在一起称为黑暗。
神、妖、魔三界分明：神居天界，魔居地府，天界与地府之外就都是妖的世界。三者倒也是相安无事数亿年。这种平和的局面直到人的诞生才被打破。
对于人的诞生，神、妖、魔各有说法。神说：人是天地之间数亿年精华汇聚，自然而生。但是妖魔却称人乃是神创造出来对付他们的，因为人和神从外貌上来看几乎完全没有区别，只是比神少了翅膀。尤其是妖更加坚持这种说法。因为自人诞生的第一天起，他们惊人的繁衍力就令妖怪们惊恐。
本来，妖怪是最逍遥自在的一族。只要是天界和地府之外的空间全部属于他们，但是现在人和他们的生存空间几乎是一模一样。起初人少，可以不与他们计较，但是渐渐地随着人的数量以几何级数增加。妖怪们越来越无法忍受这种繁殖力令人觉得恐怖的另类种族了。他们开始有计划地消灭人。
妖怪是与神魔并肩的种族，都是数十亿年来在茫茫的宇宙中经过无数次挑战而生存下来的种族。而人只不过是才出现数万年的种族新秀，怎么能够是妖怪的对手。所以，当妖怪出手之后，不到三个星期，人就几乎要被灭族。
这个时候神出手了，这可能是因为人与自己的相貌十分相似的缘故，也可能是因为正如妖魔所说，人根本就是他们创造出来的种族。总而言之，他们出手了。这一仗一打就是数万年，即所谓第二次神圣之战。
在这次战争中，魔始终令人惊讶地保持了中立。
在第二次神圣之战的数万年里，人族以令人难以想像的速度发展起来。到战争的最后阶段，人的数量已经达到了二十多亿。更重要的是，经过神不断地教育与调教，原本完全没有智慧、只能以繁殖力取胜的人族，渐渐地形成了高等智慧。并且发展出两种战斗方式：一种源自神的战斗方式，是为武；一种源自妖怪的战斗方式，是为魔。后来人们将它们分别称为武技与魔法。
到了战争最后阶段，神与人发动了最为关键的战斗，最后一刻的一役。在这次结束性的战役当中，一直恪守中立，同时也是三族之中最弱的魔族出现了。这时，神已经元气大伤，妖怪也几乎灭族。只有人与魔的实力没有太大的损伤。人是在数万年的残酷战争的磨炼下，依靠惊人的繁殖力成长起来的。而魔是因为一直保持实力的缘故。
慢慢的，战争变成了由人与魔主导。神与妖怪都只是变成了助力，并且暗暗休养生息。这就是第三次神圣之战。
战争初期，主动权掌握在进攻力与防御力都远超人类的魔族手里。但是几千年之后，胜利的天平却慢慢地倾向人类。
原因只有一个，魔族要死一个很难，但是要诞生一个更难，最起码都需要五十年的时间，才可能诞生一个。最少七百年才能成长到足以参加战斗。
而且，魔族的孕育期需要整整五十年的时间，过程相当痛苦，因而魔都不大愿意繁殖后代。一般都是强大的魔强迫一些美丽的魔帮他生育后代，普通的魔族是很难留下后代的。这确保了魔族的优秀，但是也令他们在数量上无法和人竞争。
而人类，却只要十个月就可以生一个，十六年就可以参加战斗。战争初期，魔与人的比数是三百七十万比二十四亿。但是打了几千年，到战争快结束的时候，比数变成了十六万比四十六亿。
不过，相对魔来说，生殖力更低的是神与妖怪，因为他们为了保持自己强大的力量与永久的青春和生命，都放弃了生殖的能力。也就是说，魔的平均寿命大概四千五百年，人的平均寿命大概是六百年。而妖怪与神如果不是被别人干掉的话，就是永生的。
在这数千年里，尽管神与妖怪都暗暗地保存力量，但是人数还是一日日地减少。到战争快结束的时候，神由原先的二十四万变成了一百零六人，而妖怪只剩下三百九十一人。
最后，魔看到，人越打越多，越打越厉害，越打越聪明；自己越打越少，实力对比越来越不像话了。于是背弃了与妖怪的盟约，独自投降。在允诺永不踏出地府一步，以及被神封印了生殖能力之后，退入了地府。
妖怪们大骂魔之余，誓死不退，集体自爆。这一次自爆造成后果之严重，令人无法想像。人类因此死亡十六亿，伤二十三亿，而且全体体质下降，平均寿命变成了仅有七十岁。天神也损失惨重，死去六十五名，重伤十七名。
看到眼前这凄惨的一幕，天神们也心灰意冷，在族长萨迪克的带领下，四十一名伤势程度不同的天神从此退入天界，不问人间事。
失去天神庇佑的人类随后发生了大饥荒，并接连出现大瘟疫。这样下来，人类居然只剩下了六亿三千万之数。还有一点必须要提的是，从此天界与地府之外的地方被称为人间。
而数万年间战死的灵魂并没有完全散尽，都留在了人间。神幻化成了各种飞禽走兽，魔则幻化成各种毒物奇兽。而妖怪则幻化成了怪兽。
人类不愧是最有恢复能力的种族。短短数万年间，就又恢复了生机，人口增加数十亿不说，武技与魔法的程度也越来越高。可以说，活得真是逍遥自在。
但这只是在别的种族眼中而已，人类并不这么觉得。
人间一共有五块大陆，中间一块最大，有数亿平方公里，上面分布着一千零一个国家。另四块大陆和它比起来就不算是大陆了，只是四个小岛而已，每个大小都在三十到四十万平方公里之间。
中间这块大陆，由于生机勃勃，文化经济高度发达，被人称为“神之祝福”，而北边的小岛（唉，这么小就不要叫大陆了，叫它小岛吧。）是一片皑皑的白雪，不过据说上面风光无限，并且有天神曾经在这里安排禁制，伤人的怪兽都不能在那里生存，所以是旅游观光的好去处。只是可惜路途太远，地方又太冷，所以很少有人去过。这里被称为“人间仙境”。
南边的小岛也是白雪皑皑，但却是被妖怪祝福过的地方。妖怪祝福的当然都是对那些怪兽啦！而且，据说还都是些有级数的怪兽呢。这里被称为“遗弃之地”。
东边的小岛是一片沙漠，上面全是些比较低等级的怪兽，但致命的是，这里是一片金灿灿的沙漠，只有极少的几片绿洲夹杂其中。但是这也是四块小岛中惟一一个与大陆有土壤相连的地方。不过，在接壤的路口有军队把守而已。这里被称为“死亡之渴望”。
西边的小岛是最奇怪的，它终年围绕在一片厚重的白色雾气当中，除了一些罕见的人间勇士，很少有人进去过。而那些人间勇士进去之后，从来没有人出来过，神秘异常。所以，人们便称这里是“永远之谜”。
人类没有了妖魔的干扰后，按说应该生活得很幸福才对。但是事实并不是这样。人家不打他们，他们自己却打了起来。一千零一个国家，每个国家少则数十万人，多则数千万人。打得不亦乐乎。任何两个国家之间都可能发生战争，尔虞我诈，纷争不断。只不过，战争是有一个界限的，那就是“神圣之城”。
这是一个建在人间最大的山———“贺兰山”上的城池。说是一个城池，其实大小与中等国家无异。只不过，全国被高达数百丈的城墙围了起来而已。数百丈的城墙，不是人类可以建立起来的，而是神圣之战中，天神为人类建立的一个碉堡。
神圣之城是东西之间惟一一个可以相通的地方。另外的地带，被天神下了一道禁制，将东西隔裂了起来。本来，这是为防止魔族太快突破防线，让人类来得及休养生息。但是，现在却成了东西之间交流的障碍。
天历2017-2026年，东部的世界发生了一件惊人大事，“无上王”撒冷用短短九年时间，凭借万人难敌的武技与举世无双的战略统一了东部六百七十三国，并且打到了“神圣之城”。
史载，当时撒冷征战有一条铁律。在每攻打一座城池的时候，他都会宣布一个时间期限，在期限内投降的，免死。否则，攻陷后全城不留一个活口。神圣之城自恃城墙高而坚固，数万年不曾陷落。开始时，不把撒冷放在眼里。于是撒冷开始扎营，长期围困。
三年后神圣之城请降，不准。数天后，又请降，又不准。如此这般，请降达数百次，皆不准。围困十年后，“神圣之城”全城居民开城求死时，包括城主在内，仅余五百六十一口，城内臭气熏天。撒冷全军亦从四十万变成了六万。当时全军大哭，撒冷亦感怆然。
撒冷无意再往前攻，于2036年率军后撤回首都。路上遇到一个万年一遇的天才———十六岁的青华将其击毙。之后东部世界再次天下大乱。
二十年后，方才渐渐平复，变成了如今的四强并举、数十小国杂乱丛生的局面。这四强便是骑兵最强的柔里，步兵最强的高潭，水军最强的云梦，以及最富有的裕远。
西部世界也是经过纷争之后，基本形成了五强并立的局面，分别为埃南罗、基欧、海罗、普兰斯、蓝达雅，具体势力分布不明。
就是在这样的环境下，一位西方名叫依维斯，东方名字为洛愿的人类男子，昂首走入了第四次神圣之战的序幕。
