后日，于约定时辰，美猴王独自而驾临玉华岛。而敌对一方，也几乎同时抵达。见来妖：
凶煞布面目，恶阴一张脸；环目迸邪光，大嘴显无情；
身高有三丈，腰广达十围；杀气伴左右，威风百步冲。
何装束：
头戴乌金盔，映日分外明；体擐黑铁甲，大叶绘龙鳞；
皮带杀中腰，兽扣镶在前；足蹬花褶靴，金蕊惹黄蜂。
在手上，拎着一口九环刀，冷光森森，慑人胆寒。反观美猴王，则见出寒酸磕碜。光头无帽，一领半旧红衣，勒一条褪色黄丝绦。足上普普通通一双乌靴，还算新一些。于手上，赤而空无一械。不禁令妖精撇了撇嘴，刀点指，喝问：“对面，可是那花果山水帘洞的当家美猴王？”美猴王道：“不错，正是，来者应该便是坎源山水脏洞的混世魔王？”对方答：“是也。这厮，听那些猴儿们讲，尔出家修行，有些年头，想必是学得满身道术而归来。”美猴王道：“托尔的福，学得好多，均属上术，正可用以伏制尔这类邪魔恶怪。尔这厮最为可恨，乘孙爷爷不在家，而对我水帘洞屡番相加侵凌，欺辱我子孙苦不堪言。我因此要好好一算这笔账。尔所欠的债，今日统统还来。”魔王大笑，道：“先不要说大话，吹，谁都会。莫多罗唣，亮出你的手段，你我大战八百回合，一较高下。”美猴王道：“好，那你就放马过来。”魔王道：“你弱小，而我高大，本来占着你的便宜。但再用兵械欺你赤手空拳，即便应了，也反为不美，落不得称赞。”说完，将刀向地一丢，而后晃拳杀向美猴王。美猴王敌之。别说，魔王还算有两下子，所运用的拳法，颇见独到之处，凌厉而具威势。美猴王暗道：“这厮非同一般，我莫大意了。”小心而应，以守为攻。专瞅敌方破绽，拣取漏洞而还招反制。魔王见美猴王采取守势，认之弱而相欺，一味狂作苦逼。轻敌，贸然而动；强攻，忽视防御。随着力量的快速而又过度的消耗，弱点逐步暴露与显现。美猴王伺机突施一记冷招攻击，利爪抓面。在魔王的脸上落下几条抓痕、血槽，险一险将眼睛坏掉一只，只近毫厘（夸张说）。魔王大忿而冲动，加强攻势，一气滥作。然全无效果，力趋疲软。美猴王乘势再加反击，且连连得手。抓掉了魔王的头盔，扯断了他的腰带，扽开了他的丝绦，使得他的铠甲歪斜逛荡，要多不得劲有多不得劲，也大大妨碍了本领的施展，弄得一副狼狈。中一记飞脚，在下巴上，魔王轰然倒地，一阵犯迷糊，被踢得不轻。美猴王乘机跃身骑乘，对头脸拳下如雨，将魔王给打惨了。却突然，打美猴王身后杀上一位，抡挥手中的铜锏，照脑劈击。美猴王察觉。因为背日，来者的影子映下在地，且耳听恶风与动静。情知不妙，舍魔王而侧里滚身闪避。偷袭者一锏走空，又好悬打到地上躺着的混世魔王。亏收得及时，没铸成大错。美猴王跳起，观不速之客，鼬首獭相，毛儿金黄，罩了一副锁子甲，打眼好似一个貂精。美猴王刚待问其为谁，安敢袭击自己，不想，又有多名妖精此刻杀现，个个毕露凶相，杀气腾腾，全无善意。美猴王明白了，暗道：“原来魔头预备好了后手，惟恐自己不胜而吃亏，埋伏下了帮手。”
的确，如之所料，这些位都是混世魔王的帮凶，却又不是水脏洞的臣将。水脏洞除了混世魔王之外，一班乌合之众，派不上大的用场。只可以充势摆虚架子，诈唬诈唬助助威而已。魔头也只能打外方搬请援兵。距离其坎源山将近两百里，有一座豹头山，山有七雄洞，居七名老妖，分别为红狐、青狐、金貂、毛猬、白豪、猪獾、黄鼬成精，同混世魔王友善。混世魔王相请，义不容辞。偷袭美猴王者，金貂精，扶起魔王。而那六妖，则齐攻美猴王。美猴王心说：“今日必须大卖力气，同你们搏拼到底，看谁笑到最后。不过，孙爷爷也喜欢这阵势，打来过瘾。”振奋斗志，抖擞精神，丢浑身解数，大战诸妖。别瞧妖精“人”多势众，个个也自捉了一个好听又响亮的名号戴到头上，什么“天庆仙”、“天混仙”、“二气仙”、“太古仙”……，可惜，都是唬人的货色，始终未入正道，修得高上功术，能耐一般般。今日同美猴王对敌，马上见证出来了。美猴王发狠辣，锁喉技致毙黄鼬、掌杀猪獾精、掏心而绝青狐精，又一脚踢飞白豪精。白豪精正撞入闪而不及的毛猬精当怀。之背刺深深扎进了毛猬精的体内。一个因踢重而命休，一个因脏器受刺而亡丧。两个具刺的东西死在一堆。红狐精胆惧，方欲逃遁，却遭美猴王上扑擒翻。捉之两腿，一擗两半。金貂精眼瞅着几个同伴相继毙命于短时，怒不可遏，进扑扬锏，来击美猴王。美猴王一个闪绕，到在金貂精的背后，照之腿弯一脚。金貂精当时先跪后仆。美猴王两手抱住敌首，只一扭，椎错筋折，要了金貂精的性命。转而欲向混世魔王再行发难，不想已清醒过来的那厮见势不妙，已然逃之夭夭。美猴王道：“以为可以躲过灾祸？孙爷爷直捣你的窝巢。”
美猴王将身索至坎源山水脏洞。见这里的大小妖精，无不手执兵械，警备森严。这是知道美猴王准会来。美猴王冷笑，瞥到侧前地上有很多干枯的败落叶片，于是撮弄法术，叶片飞起并聚成一条长龙。美猴王吐一口火，此“龙”燃烧而变为“火龙”，飞向群妖。妖群大乱，纷纷逃窜。美猴王小试，看出这是一班废物，无用。身近水脏洞，呼喝混世魔王出来受死。有小妖报事而入洞内。魔王大骇，“怕啥来啥，那祖宗打到了门上。”硬着头皮而出，道美猴王：“猴头，你别逼吾太甚，当心魔家同你拼命。”美猴王道：“这更好，孙爷爷便是来要尔这条命的，尔速些缴上。”魔王缓和口气，来同美猴王和谈：“猴头，咱们讲和成不？我将所虏获的猴儿，并劫于你水帘洞的物什，一并归还。两边罢战，从此井水不犯河水，怎么样？”美猴王暗思：“对了，我有好些儿孙在他这里困着，在他手里攥着，等待解救。我但不应他，他发起狠，先杀害我的儿孙，便不好了。不妨先假意允了他，再做计较。”回答道：“可商量，应许于你。尔且先将我的儿孙交还。”魔王真实心，实也没的选，吩咐小妖将在押的所以猴儿释放。很快，几十号猴子获得自由。见到美猴王，有老一些的猴儿认出，大喜，道：“这不是大王吗？大王学艺回来，救我们了。”招呼那些猴儿，齐来拜，有笑的，有哭的。美猴王道：“长年在外，不能顾到你们，真对不住了，让你们受苦、受委屈了。本王如今回来，从此再不教你们任外客侵凌。”这时，夺自于水帘洞的东西也都搬出，魔王道：“猴头，你的子孙我已释放，物什也全在这里，你们赶紧走吧。”有猴儿道美猴王：“大王，您一定是学得高深无上神通，修行有道，否则这魔王也不会予您面子，放了我们，归还物品。我们是获救了，可是，还有好多儿孙永远不能回山，皆命丧其手，做了餐食。您得为屈死的他们讨一公道，千万别饶过这魔王。”“是呀，大王，万不能放过这魔头，”众猴纷纷请愿。美猴王道：“不要担心，我是不会饶过这厮的，必教他血债血偿。尔等且退吾身后。”再问魔王：“便这些猴儿吗？”魔王道：“都已经释放，我洞内无遗一个。你若不信，可以入内一查。”美猴王道：“如何会只有这么几个？我洞有过统计，前后为你拿去了不下千名爷爷的儿孙，那一大些呢？何不还来？”“这、这……”魔王有些噎，不知回答。顿了顿，道：“已经还了你这三、五十号生活者，也归还了物什，可以了，够意思了，你还想咋样呢？”美猴王道：“是不是那些俱被你吃掉了，嗯？那样，咱还完不了。杀人偿命，杀我猴族也是一样，尔须抵兑。”魔王大怒，“怎么，猴头，你敢不守信用？”美猴王道：“同你这类邪魔，还讲什么信用？少废话，要么做一回丈夫，向前一战。若无胆气，便速些伏地就诛。”魔王火气冲天，“好哇，猴头，你敢赚我、耍我？认魔家好欺？白放掉一班猴儿，可恼人也。好，今儿，我便同你搏一个鱼死网破，之间止余一个生存。”美猴王道：“剧终肯定存的是我，而死的那个是你。”魔王道：“不尽然。”舞刀杀上。美猴王见其势凶，依旧采用同一套战术，先只是躲闪，逐步消耗对方体能，并很快奏效。魔王狂劈滥砍一气，徒劳无功，还累个气喘吁吁，钢刀愈发感到沉重。他叫道：“猴头，有本事你别躲呀，正八经出手对抗。”美猴王道：“待到孙爷爷出手，怕你性命丢掉于须臾。”魔王一瞅，如此下去不成，不须对方动杀，自己先把自己累垮累死了，遂道：“猴头，别以为本魔好欺，还有更高明的手段未加施展呢，想见识不？”美猴王道：“那你便快些施出，让爷爷一瞧究竟。”魔王道：“你小心了。”将刀又滥舞一气，口中念念有词。霎时，地面沙土耸凸而起，现出五、七头怪兽，似虎而具鳞。美猴王道：“少，少，再多变出些个也无妨，镇不住孙爷爷的。”魔王道：“还小瞧了还，好，便再变出些个。”总变出十好几头，驱之而攻击美猴王。美猴王道：“这便是你那高明手段？在爷爷面前不过小学徒耳。看我这大师父的。”拔毫毛口内嚼碎，而后向外一啐，变出上百号美猴王，同群兽斗杀，混作一团。很快，将群兽全歼，依然散作沙土，但成堆堆。魔王恐，“这猴头的确高明于我。”斗志全灭，不敢再敌，抽身欲走。却遭群猴王扑身滥打。魔王被迫乱当。纠缠当中，他的钢刀落地。美猴王向前拾之起，呼一声：“退。”群猴王霎时分去，单单闪出魔王。这厮已被收拾得不成模样。假猴王已然都脱之身而去，他那还手臂滥舞挓呢。美猴王身子跃起，九环刀照魔王顶梁狠狠劈下，将之分身两半。原形现，什么？——一头螭，用于它也写作“chi（左犭，右离）”，乃山兽，而非同名之无角之龙。
