话说毕德卿请令攻临潼，解李显忠之围。诸葛锦再三劝阻，德卿听罢大怒，也不答言，只命人取来金刀、硬弓。德卿手持那二石七斗的弓，接连拽折三张。反手又拉开一石八斗的弓，亦是如此，众皆愕然。德卿又取过金刀来，那刀浑身上下，若舞梨花；遍体纷纷，如飘瑞雪。
使过几路刀法，德卿弃刀于地，问诸葛锦曰：“军师以为如何？昔廉颇年八十，尚食斗米、肉十斤，诸侯畏其勇，不敢侵犯赵界。黄忠年六旬，勇夺定军山，刀劈夏侯渊。何况德卿未及六十乎？军师言吾老，吾今并不用副将，只消本部三千人去，立斩褚世文首级，献于麾下。”诸葛锦遂许其前往，仍命洪适随行。又暗令关鹏、徐晟各引兵三千屯兵驻洵阳，以作接应。传令孟宗政，令孟珙率军驻太白山，若毕德卿有失，即刻相救。毕德卿派出连环探马，一则探听敌情，又探得诸葛锦两处救应，不做理睬，暗思：且教尔等看老夫如何破敌。
却说京兆府下设长安、咸宁、兴平、泾阳、临潼、蓝田、云阳、高陵、终南、栎阳、鄠、咸阳十二城关，李显忠据守临潼，岳甫分兵守蓝田，其余十县，俱为褚世文所得，纠集十二万大军，与副将柯凡分兵，猛攻蓝田、临潼。岳甫、显忠日夜操劳守城事务，谁不安枕，寝不卸甲。到底保住城池不失。毕德卿兵至京兆，见城下如同汪洋一般俱是金兵。德卿见其势大，遂令于高处屯驻人马，亲率五骑前来查勘地形、军情。
褚世文正在攻城，忽闻军报，毕德卿率三千军前来解围。世文大笑：“岂有此理，吾众不下十二万，只以三千兵马前来，分明小瞧吾等甚矣!”命长子褚博远、次子褚王皓各引一万人马前去攻山。二子领命去了。不多时，军校回报：“启将军得知，二位公子皆为毕德卿所斩!如今首级已拿去号令辕门了!”褚世文大惊：“吾儿枪法超群，如何被他坏了性命？”军校曰：“毕德卿刀法娴熟，大公子出马不足一合，已被回马一刀，挥于马下。二公子再要上阵，毕德卿使个犀牛望月，回身便是一箭，正射在咽喉要道，二公子登时气绝。”褚世文大怒，亲率兵马前来攻山，毕德卿下令坚守行营，不得轻出。直杀至午后，万余金兵死伤过半，仍未及山腰。褚世文令山麓扎营，待来日再攻。又传命三子褚恒达，警惕临潼关战事。
德卿见金兵退走，谓洪适曰：“褚世文今日攻寨甚急，然不得下之。吾欲今夜率五百精兵下山，劫了他粮草，教他进退两难。”适曰：“老将军小心，在下镇守营寨，定保无虞。”德卿便点了五百精兵，身穿皂袍，肋下佩刀，背背箭囊、雕弓，摸黑下山。绕过褚世文大营，直取粮草屯放之处。见金人粮草堆积如山，有牛羊数百头。德卿命人点起火来，将火把投入粮草中。又引弓射杀牛羊，金营顿时大乱。军校慌忙来报褚恒达，恒达大惊，忙取过锯齿飞镰刀引军来救。见毕德卿麾下仅数百人，不由大怒，舞刀直取德卿。德卿劫营不曾带的坐骑，横刀问曰：“来将何人，老夫刀下不斩无名之鬼!”恒达大怒，也不通名姓，催马舞刀来战。德卿见他来得凶狠，让过刀头，横刀望他坐下马扫来，斩断马腿，将恒达跌下马来。德卿捋须大笑，恒大恼羞成怒曰：“老匹夫撒泼如此，待我斩汝狗头!”只得步下拖刀赶来，欲用拖刀计取胜。德卿久经沙场，怎不知他用计？先起手一刀劈来，恒达只得单手持刀向外一磕，不想德卿力大，将锯齿飞镰刀磕在地上，动弹不得。德卿又起刀望头颅砍来，恒达躲闪得快，只砍去了头盔。二人在步下相斗二十余合，恒达愈战愈勇，德卿见难胜他，而粮草已焚，虚晃一刀便走。褚恒达追赶不及，再来救火时，十囤粮草止余一囤余，原有三百余头牛羊，如今唯一二十只。恒达恼怒非常，差人急报父亲。
且说毕德卿率军回山，言明焚烧粮草之事，又全身而退。洪适赞曰：“老将军神勇不减当年，昔日一条金棍追杀得岳元帅上天入地，无处躲藏。今日一口金刀大败敌军，果不愧与五虎之名。”不表他二人欢喜，而褚世文闻粮草被焚、牛羊惨遭杀戮，怒气不息。思量转回大营，又恐毕德卿追杀。部下进言曰：“何不就势攻破宋营，擒了毕德卿，也可报公子之仇。”世文纳其言，亲率五千人马猛攻宋营。毕德卿疾令五百弓弩手放箭，又调来十支火铳开炮。金兵方及山腰，中箭、中炮者不计其数，纷纷退后。褚世文大怒，连斩了几个逃兵，怒喝道：“不准退!今日务必打破宋营，擒下毕德卿!”拔出肋下佩刀插于地，曰：“凡有退过此刀者，立斩不赦!”众兵将见退路被阻，只得奋勇向前，与宋军相持。德卿又命所剩宋军五十人一队，分头搜集滚石、圆木，亲率五六个亲兵守在崖边，但有金兵上前，即挥刀斩之。褚世文连攻了一夜，折去五六千兵马，只得退兵十余里才扎住人马。
毕德卿与洪适计议，适曰：“金人善战，吾军兵少，褚世文恐我军亡走而不敢懈怠。将军可命人牵几匹饿马来，挂上响铃，褚世文听得一夜铃声，必以我军仍在山上而懈怠。将军可引全师劫营，斩了褚世文，临潼之围乃解。”德卿连道“好计!”，令人下去准备。当夜二更，毕德卿率军暗暗下了山头，果见金兵营中昏睡入如常，一片寂静。德卿知洪适得计，率领两千余人杀入金营，挥刀直取中军帐。褚世文正在安寝，忽听帐外诱人声，忙起身来看。不想忽见中军帐被挑开，毕德卿一身金盔银甲杀到眼前，叫声：“看刀!”世文措手不及，德卿金刀已落，连头带肩，砍为两段。
毕德卿斩了褚世文，余下金兵四散而逃，洪适率军赶到，大呼曰：“首恶褚世文已遭斩首，投降者免死!”数千金兵弃弯刀于地，归顺宋军。德卿忙来问洪适曰：“洪大人，我军粮草仅够三千人用度，为何收了这许多将佐？”适曰：“老将军宽心，来日便可知端的。”命人将降卒尽数押下。德卿仍不解其意。
次日天明，毕德卿率军直取临潼关下，与褚恒达对阵。洪适命人将数千降卒拉到阵前，那些金兵见了父子、兄弟与对阵，不由得痛哭流涕，奔走而去。褚恒达麾下将士大多失了战意，纷纷丢盔弃甲走了。恒达气急败坏，连斩了七八个兵卒，仍不能止。正在此时，忽见临潼关、蓝田关城门大开，李显忠、崔莹、岳甫三将率军杀出，与毕德卿兵合一处，褚恒达大败。显忠恼他困住城池月余，策马追来。恒达勒马返回厮杀，显忠将凤翅玲珑戟使开了，杀了足有八十余合不分胜败。只得圈回马来，摘下双锏来迎。又杀了五十余合，二人俱已汗流浃背，气力不支。岳甫望见，叫声：“逆贼哪里走!”一摆龙头锤来战。看看杀至眼前，甫将锤脱手而出，恒达舞刀来挡。方磕出第一锤，不想第二锤又来，正打在天灵盖上。恒达被砸得脑浆崩裂，死于马下。岳甫赶上，拔刀去取了首级，又掩杀一阵，与毕德卿分兵收复十县之地，占据京兆府。
李显忠见战事已平，忙来向德卿致谢，又曰：“老将军今日大破贼军，功劳甚大。老夫用兵多年，不想一世之名竟坏于奸小之手。还请老将军戍守此城，老夫且去向元帅讨令，即日兴兵解利州之围。”德卿然之，统六万兵镇守京兆。令岳甫还守蓝田、临潼，洪适守云阳、高陵，以待令下，攻打利州。李显忠自率军还均州，奏知毕德卿军功，无不称赞德卿老当益壮。显忠拜倒请令曰：“元帅，末将失机，致使大军滞后，不得前进。如今京兆、兴州、夔州三地已得，末将请为先锋，直取利州，率先破敌，将功折罪!”诸葛锦曰：“京兆失机之事，李帅莫要记挂在心。利州为仆散忠义所困将近半载，须当救援，然时机未至。不瞒众位，岳三爵主已与巴、达两州人马合兵，五番请令进军，未应其言。待战机到时，再做计较，且退了罢。”众将皆疑，各自退下商议。
是夜，诸葛锦举灯观图。见利州四围已成合围之势，仆散忠义大军却无退却之象。不由深疑：邵宏渊在开封久战不下，又中金军伏击，兵败身亡。五万人马毁于一旦。如今北国二十万大军正欲渡江取临安，朝中无人能当。前者暗调杨继周前去，不知胜负如何。正在此时，有军校来报：“军师，帐外魏昌将军前来求见。”锦忙令入。昌入帐拜倒：“军师，三爵主已率军屯兵旺苍，陆老千岁率三万先锋军攻破葭萌关。只待军师一声令下，便挥师直取利州。”说罢，呈上岳纲书信。诸葛锦接过看罢，曰：“仍令岳贤侄原地驻守，不得将令，不可再战!”昌疾曰：“军师!吴剑南多次派人致书三爵主麾下，利州被围数月有余，粮道早已断了。如今城中余粮将尽，如何是好？”锦叱曰：“莫再说了，战机未到。再有言战者，斩无赦!”昌只得退下，飞骑赶回营中。
诸葛锦又派出五十骑踏白军前去泗楚二州探听杨继周消息。原来邵宏渊败亡后，诸葛锦已知北路无望，反招来金兵报复。故暗中向孟宗政处调来杨继周，令他率军一万前去镇守泗楚，再调各地厢军，共计十万大军。继周去了多日，却不见回报，诸葛锦甚是担忧。
