东海应龙受差遣，魑魅魍魉成笑谈。
风伯雨师来助阵，轩辕计高黑雾断。
话说蚩尤虽然撤兵，但玄都子和公孙轩辕却一直都没有将心放下，及至天明，轩辕升座中军大帐，击鼓聚将，把昨夜发生的险状给大家详细说明，但是将领们讨论良久，也不知是什么妖怪发出的声音，也不知如何来对付它们。正当众人一筹莫展之际，就见一个守营兵士惊慌失色的跑进大帐，颤声报道：“轩辕将军，大事不好，营门外突然飞来一只怪兽，口吐人言，说是要见轩辕大人。”轩辕听报，就是一惊，赶忙请玄都子与自己一同出营观看，只见营门外站定一物，嘴大身长，鼻尖眼小，背生双翼，四肢粗壮，浑身上下长满坚硬的鳞片，就像我们现在看到地长了翅膀的鳄鱼一般。两人看罢多时，还未开口，就听得此物说道：“我乃是东海应龙，奉女娲娘娘之命，特来听候轩辕大人差遣。”轩辕高兴地领着应龙进入中军帐中，与众将一一见过，待众人安静下来，接着讨论时，应龙插言道：“你们说的妖怪我清楚，它们叫魑魅魍魉，俱都是山精水怪，只要我一声龙吼，便会将它们吓得屁滚尿流，有多远跑多远。”轩辕大喜道：“太好了，以后与蚩尤交战，就让应龙跟随，再也不用怕魑魅魍魉在战场中给我们捣乱了。”这时，常先也说道：“我马上将牛羊角做成军号，使它们可以模仿着吹出应龙的嘶吼声，发给士兵们，等与蚩尤交战时，吹响军号，那样，魑魅魍魉们就再不会兴妖作怪了。”众将连声称好。
次日天明，只听得蚩尤营寨之中炮响连天，营门外喊杀声不断，轩辕便知今日必有一战，便令风后、力牧、常先、大鸿等众将率队伍与自己和应龙一同出寨，前去迎敌。到得阵前，只见蚩尤牛首人身，手持长戟，黑面红须，长相吓人，再看他背后的众弟兄，铜头铁额，三头六臂，分持刀、枪、斧、戈，个个相貌惊奇。轩辕看罢，上前说道：“蚩尤将军，我奉太清圣人旨意，助玉帝讨伐妖族，如果你们不动刀兵，弃械投降，那么，我会在玉帝面前替你们多说好话，将来也会有一个好的安置，如果不听我的良言相劝，那么到时候后悔可就来不及了啊！”蚩尤闻言大怒：“公孙轩辕，你好不羞耻，自古至今，一直都是我妖族统领天下，万族在我们的庇护下生存，现在你们人族以下犯上，实在是大逆不道啊！”轩辕回道：“妖族残暴不仁，嗜杀成瘾，贻害万族，流毒百姓，此次南征，上顺天心，下顾民愿，你们如此纵乱天下，难道就不知要大祸临头了吗？”蚩尤恨恨道：”你我之间也别做太多的口舌之争，有本事我们手底下见真章！“说罢，挺戟就朝轩辕心口刺来，轩辕也不示弱，大枪往外一崩，将戟隔开，蚩尤顺势一抡，大戟快速向轩辕腰部抽去，轩辕更不怠慢，双腿使劲，来了一个“旱地拨葱”，向上跃起一丈多高，抡枪向蚩尤头部便砸，蚩尤一个侧身躲过，二人你来我往，就战在一处。这一战真是棋逢对手，将遇良才，直打了两个时辰也没分胜负，蚩尤见一时不能取胜，便将身一纵，跃至空中，唿哨一声，招呼手下弟兄杀向轩辕。玄都子看到此景，马上命风后、力牧、常先、大鸿等人带领应龙和众将冲向阵前，保护轩辕，双方就此展开一场混战。大战正酣之际，蚩尤在空中又是一声唿哨，便见从地底深坑、水洼泥沼之中钻出许多魑魅魍魉等山精水怪，冲着人族大军发出各种怪异的声音，轩辕有备而来，马上拍了拍应龙的脊背，应龙心领神会，把头一抬，把嘴一张，龙吟一声，震天动地，这时，常先也命令手下士兵吹响军号，声音回环婉转，响彻整个战场，一会儿时间，这帮魑魅魍魉等山精水怪们便心惊胆寒，四处乱逃了，轩辕见机不可失，就把手中大枪一挥，代做军令，与兵将们一同向前冲去。蚩尤见魑魅魍魉的怪音不但不能奏效，反而被龙吟般的号角声克制，情知战事对自己不利，便在空中指挥大军撤回妖族营寨，而魑魅魍魉们却被人族士兵杀了很多，轩辕的军队取得了一个小小的胜利。
轩辕带兵得胜回营不提，单说蚩尤，进得大帐，唉声叹气，向左右道：“想我蚩尤，自出世以来，未尝一败，没想到今天刚与人族交锋，就让轩辕取得先机，实在使我脸面无光，你们有什么破敌的计策不妨都说出来听听，好叫人族知道我们的厉害！”话音刚落，就见风伯雨师站起身来，向蚩尤拱手道：“大王不必忧虑，区区人族，有何可惧？你派兵士在营后三里筑一方形土台，宽六尺，高九尺即可，今夜三更时分，待我二人上台作法，召来狂风骤雨，直袭人族大营，他们的军队必定站脚不稳，四散溃逃，您再率兵从后面兜杀，一定可以大胜。”蚩尤听后放声大笑，马上派人按照风伯雨师的计划进行实施。
当天夜里，轩辕命令士兵们穿戴整齐，拿好武器，埋伏在各自的营帐之中，并亲自率领侍卫巡逻营盘，防止蚩尤又来偷袭。没想到三更刚过，便大风突起，飞沙走石，刮得士兵盔歪甲斜，不辨东西，紧接着又是大雨磅礴，从天而降，如瓢舀盆泼一般，向人族大营倒灌下来，轩辕见此地不可久待，便命应龙断后，自己率军兵退十里，安营扎寨。蚩尤见到轩辕败走，并不耽搁，亲自带领妖族大军前来追杀，哪知刚到半途，便见从水洼之中窜出一条龙来，张牙舞爪，猛地咬住他的一个弟兄，一口吞下肚去，蚩尤一看不好，赶忙让他的兄弟们退后，自己则持戟刺向应龙，应龙知道抵不过蚩尤，便抖动翅膀，飞至半空，大嘴一张，从口中喷出一股黑色水柱，腥臭扑鼻，像利箭一般射向蚩尤和他的兄弟，众妖不知是否有毒，便纷纷闪身躲避，其中有两个蚩尤的兄弟躲避地稍微慢了一些，被五六滴黑水溅到胸前，立时冒起黑烟，惨呼不止，眨眼间就变成两具白骨。再看黑色水柱，落到地面与雨水混合，腾起层层水雾，挡住去路，妖族大军挨着即死，碰到便亡，一会儿功夫，便倒下一大片，蚩尤眼见无法破解，只得率军回营。
