消灭胜家后，秀吉已成为织田家最具有威望和实力的家臣，占领山城、大和、河内、和泉、摄津等二十余国，普天之下无人敢与之正面交锋。
不久，秀吉在摄津国石山本愿寺的基础上修建了大阪城，大阪城天守阁高五层，瓦上覆以金箔，富丽堂皇，极其奢华，俨然一副天下人舍我其谁的姿态。
然而此时，野心勃勃的家康不满秀吉如此专权，以保护信长次子的名义，号召周边的小势力一同对抗秀吉，形成了“秀吉包围网”。很快，家康便率领8000兵马从滨松城出发，进驻信长次子的居城——尾张国清洲城。
得知消息后，秀吉大怒：“哼，萤虫之光竟敢与日月争辉，这可恶的家康，他想当第二个胜家是吗？好，马上点兵！”
秀吉率兵进驻阪本城，下令织田家的各地兵马前往增援，一共聚集了12万大军，开拔至伊势、尾张一带，羽柴军挟天王山、贱岳两战胜利余威，准备与德川军开战。
此时家康手中全部兵力才35000左右，仅达羽柴军兵力的三分之一，势力范围只有三河、远江、骏河、甲斐四国，处于绝对的劣势。
“羽柴军来势汹汹，看来免不了一场恶战啊。”
“怕什么，咱们也不是吃素的。”忠胜道。
“如今敌众我寡，若分兵固守，我军将捉襟见肘，定会被羽柴军的优势兵力各个击破。”
“那主公您打算……”
“为今之计，须集中优势兵力，视时机而动。”
不久，羽柴军先锋在距小牧山城不远处布阵，意图进占小牧山城。小牧山城位于在尾张平原东北部的小牧山，视野开阔，是重要的战略要地。随后，羽柴军主力也到达了。
家康得知，率8000兵马出清洲城，沿路又聚集了7000兵马，急行军抵达小牧山城后，于城外布阵。
“这家康还真有两下子，这么快就来了。”
“咱们要怎么办，主公？”清正问。
“可以的话当然是速战速决，但贸然行动搞不好会中德川军圈套。”
孝高道：“主公，不才有一计，我军远道而来，如今已是师劳兵疲。而德川军以逸待劳，还占地理优势。这种情况下如果仗着优势兵力冒然进攻，我军只怕未必能胜啊。”
“嗯，有道理，那你看该如何对付家康？”
“不才以为，不如在城外的乐田布阵。不过，家康老谋深算，我军需要等敌情变化后再采取行动。”
“好，就按你说的办。另外，派人去骚扰一下清洲城。”
“是。”
于是，羽柴军在犬山城外的乐田布阵，与在小牧山严阵以待的德川军对峙。
“佐吉，你怎么看？”
“主公，属下以为，德川军的主力应该都在前线，而冈崎城此时的防守应该很弱，如果我们拿下了冈崎城，德川军军心一定会动摇，不如派一支部队绕至小牧山城后面，来个前后夹攻，如此德川军必败无疑。”
情报搜集完毕后，经过苦思冥想，秀吉决定采用三成提出的迂回战术。于是秀吉派清正和正则二人率领一支20000人的别动队直接攻击冈崎城。
