此时，被朝廷封为征夷大将军的光秀占领信长居城安土城，还攻下了佐和山城和长滨城，成功压制了京都和近江国。光秀认为得知本能寺之变的毛利军此时已缠住了羽柴军，准备率军前往高松城配合毛利军夹击秀吉，击破秀吉后再对付和上杉家作战的胜家。
“报，羽柴军今早已于天王山西北麓布阵。”传令兵来报。
“胡说，羽柴军正在高松城和毛利军作战，怎会在此？”光秀大惊
“据说那羽柴秀吉与毛利军达成了和议，随后便由高松城前线赶赴此地。”
“难道送给毛利家的那封信被他截获了？可即便如此，从高松城到京都至少也需要5天的时间。”
“羽柴军昨日便已从姬路城出阵，小的看得真切，天王山那里正是黄底五三梧桐旗帜。”
“既然如此，立即传令下去，全军往天王山进发，准备迎击羽柴军！”
“是。”
天王山位于摄津国和山城国边境，明智军到达后，于天王山东南麓布阵，与羽柴军对峙。由于事出突然，光秀手下此时只有一万五千兵马，而秀吉手下却有三万五千兵马。相比之下，明智军处于绝对的劣势。但秀吉和光秀都知道，这场仗的关键点在于天王山的控制上，比起秀吉，光秀更希望能险中求胜。
黄昏时分，为占领先机，明智军先锋抢占了天王山山顶，准备利用居高临下的地利条件，从侧翼冲散山麓的羽柴军。
“好，光秀提前行动了。如今已万事俱备，全军准备战斗。诸位，此战至关重要，成败在此一举，大家争相立功吧！”秀吉下令。
“哦哦！”
之后，羽柴军清正和正则率左右两翼的开始迎击明智军，战斗的帷幕正式拉开。
战局明显对兵力薄弱的明智军不利。不过尽管如此，明智军的抵抗异常地顽强，明智军先锋硬是没让羽柴军占到任何便宜，羽柴军黄底五三梧桐旗与明智军蓝紫底桔梗纹旗在山麓上相互纠缠，两军一进一退，再一退一进，俨然成了拉锯战，战况相当焦灼。
此时，羽柴军本阵中的秀吉心中也是万分焦急，如坐针毡，当即给三成、行长下令：“前线战况吃紧，你二人速速率军投入前线。”
“得令！”
“纪之介！”
“在。”
“你带一支兵马悄悄地摸上山顶，务必从明智军手中将山顶给抢过来！”
“明白。”吉继转身便走。
这时孝高开口了：“等等，占领山顶后一定要发信号，向两军宣告，天王山山顶已被我军占领，记住，攻占山顶后还要随时防止明智军反扑。”
“知道了。”
三成、行长二人已率军加入了战团，羽柴军的形势渐渐好转，明智军主力部队渐渐不敌。
不久，吉继的小分队成功摸上了天王山山顶，将明智军守军击退，而后吉继立即喊道：“铁炮队准备，朝半空中放枪。”
半空中，一排铁炮声响起，两军将士听得分明，循声望去，只见黄底五三梧桐旗帜已经插到了天王山山顶上。
“太好了，天王山已经被我军占领。官兵卫，快安排部队前往山顶增援，一定要让山顶牢牢地掌握在我军手中！”秀吉大喜。
“是。”
