姊川战后，家康回到了自己的居城——滨松城。
之前，武田家曾与德川家联手将苟延残喘的今川家灭亡，德川家占据远江国，武田家占据骏河国，
家康占据远江国后，为了防备野心勃勃的武田家，将居城从冈崎迁到远江国曳马城，并改名为滨松城。
晴信早有上洛的野心，刚好此时将军与信长不对付，将军还组织了“信长包围网”，有了这个借口，晴信决定响应将军号召，发兵上洛。
信幸道：“主公，要上洛的话肯定会通过德川家的地盘，德川家与织田家是同盟，恐怕不会让我们顺利通过，织田家搞不好也会出兵相助。您看……”
“不必担心，那德川家康还不会蠢到以卵击石，凭他那点兵力也想阻拦我们吗？即便他们出兵阻挠，咱们把他们打退就是了。”
于是晴信率两万五千的武田军从出兵远江国，一路高奏凯歌，直逼滨松城。
“不好了，主公，武田军即将兵临城下，您快拿个主意吧。”忠胜问。
家康道：“今川家完蛋了，武田家果然把下一个目标对准咱们了啊。可现在敌众我寡，为今之计，只有坚守不出，滨松城易守难攻，武田军一时也攻不下来，而我军看准时机，伺机偷袭方有胜算。快，向织田家请求援军。”
“是。”
这次出征，武田军先锋是真田兄弟。
“主公，德川军坚守不出，似乎还在观望。如之奈何？”信幸问。
“主公，咱们干脆把滨松城给打下来，当做上洛的经费。”信繁道。
晴信摆摆手：“不，你们忘了我们出兵的目的是什么吗？何必在此浪费时间，况且强攻滨松城的话，咱们多少也会有所伤亡。那家康既然想坚守就让他坚守去好了，咱们还按预定路线西进。”
“主公，可是……”信繁问。
“不必担心，如果咱们进军顺利，织田家一定会被咱们消灭，德川家也会被咱们包围，到那时，德川家的灭亡就是时间问题了。”
“好一招假道伐虢，主公英明。”信繁赞誉道。
武田军就这样大摇大摆地绕过了滨松城，朝三河国进军。
而此时，滨松城里的家康正犹豫不决。
“到底是该坚守城池，还是该主动出击呢？
忠胜道：“主公，武田家目标是上洛，看这架势应该不会对我们动手。但是这么一来，咱们德川家的名头就坏了。”
“报，织田家援军已到。”
“好。时机成熟了，如今敌人近在眼前，如果咱们还继续当缩头乌龟，德川家的尊严何在。而且武田家一旦成功上洛，我们德川家将腹背受敌，最后肯定会……也罢，干脆就让那武田晴信瞧瞧我们三河武士的厉害。不过武田晴信足智多谋，我军不可贸然行动，得小心为上。传令下去，全军出动！”
于是家康悄悄率军出城，与织田军合兵一处，准备从背后偷袭武田军。
“主公，背后发现德川军，似乎有偷袭我军的意图。”信繁报告。
“哼，终于还是按捺不住出城了吗？如果他们不出城迎击，就暂且先放过他们；既然他们出来了，咱们就一不做二不休，一举荡平德川家！”
“原来主公继续前进的目的是为了以静制动啊，主公神机妙算，信繁佩服。”
“传令下去，全军后队改前队，以鱼鳞阵迎敌。咳咳……”
“主公，您怎么了？”
“我没事，快去准备吧。”
德川军在滨松城西北的三方原高地追上武田军，正要发动奇袭时，家康突然发现武田军已列成鱼鳞阵严阵以待，原定的背后偷袭计划赫然变成了正面交锋。
此时的德川军已然进退维谷，大惊之余的家康只好硬着头皮大喊：“传令全军，以鹤翼阵进攻敌军！”
德川军先锋忠胜单枪匹马首先率军突入敌阵，与武田军先锋展开激战。然而武田军人多势众，德川军前锋渐渐抵挡不住。
两军前锋激战正酣时，晴信命令信繁：“源次郎，你率一队骑兵迂回到敌军背后突袭，与前军一起夹击德川军。”
“得令！”
