中原不太平，南方也不太平，在江南，宋丘自己去找徐诰说丞相不应当不参预政事，徐诰答复说省署还没有准备好。
此时吴国的让皇杜溥坚决不要住在旧宫，多次请求迁徙别处居住，当然这也是无可奈何，因为这是徐诰想要的。而江南的大臣李诚等极力主张这样办。于是徐诰把润州牙城改名为丹杨宫，任用李勋为迎奉让皇使。
徐诰任用左宣威副统军王舆德为镇海留后，客省使公孙贵为监军使，亲近官吏马让为丹杨宫使，把让皇杜溥迁徙到丹杨宫。
宋丘再次陈说自己被左右所间隔架空，徐诰大怒；宋丘回到自己府第，穿起白衣等待治罪。有人说：“宋丘是旧臣，不应因为小过失而把他抛弃。”
徐诰说：“宋丘有才干，但是不识大体。”便让自己的长子吴王徐通拿着手诏召唤他。
两个月后，有人献毒酒药方给徐诰，徐诰说：“违犯我法律的自有正常刑罚，要这个干什么！”群臣争着请求更改府寺州县的名称中有“吴”和“杜”字的，留守判官杜嗣请求改姓羊，徐诰说：“我称帝是应天顺人的，，而谄邪之人却专门抓住这些事情，想要讨好我，这都不是当务之急。”
不过杜溥最终是不会被徐诰所容的，因为对于徐诰来说，他活着就是他的罪。就在杜溥到润州两个月后，杨溥去世。徐诰停止上朝二十七日，追谥杜溥为睿皇帝。这一年，徐诰徙封吴王徐通为齐王。
而在岭南与安南，则是发生了一件大事情。这件事情说来话长，岭南的吕岩对于安南这块土地早已经垂涎三尺，在曲燮死后，他儿子士徽即位。
但是在安南，许多安南当地豪族控制一方大权，其中有一员大将杨艺，他原为交趾静海节度使曲徽的将领。南许大有三年，吕岩出兵，灭了曲徽，占领交趾地区，并派骁将梁正、交州刺史李井驻守，而杨艺则被南许皇帝吕岩授以官爵，成为了吕岩的臣僚。
虽然拿下安南交趾地区，但是吕岩已经洞悉到，交趾百姓不好管理，只能依靠当地豪族进行羁縻统治。而杨艺此时暗地里也为驱逐南许而作好准备。
南许大有四年农历十二月，南许官员交州刺史李井向吕岩告发“杨艺养义子三千人，想要叛乱。”
杨艺知道后随即先发制人，攻破李井所在的大罗城，李井逃归番禺府。不久南许派遣程玉率兵赶来，包围杨艺，杨艺出战，击杀程玉。杨艺取得军事胜利后，便自称静海军节度使，领交州刺史。
不过杨艺虽然打败南许军，占据安南。但他深恐南许再次派大军来攻，为了本身的政权不受威胁，只好臣服南许，接受吕岩册封他为交州节度使，吕岩和杨艺之战宣告结束。
在交趾内部，杨艺与本地的豪族结好，把女儿嫁给世为安南豪族的牙将吴恒。而杨艺手下有一个大将名叫矫羡。在南许大有十年三月，矫羡因为杨艺不重用自己，心怀不慢，用所部兵马攻杀杨艺，取而代之，夺得安南交趾地区。
但是一年后，南汉大有十一年，杨艺女婿吴恒举兵进攻矫羡，矫羡感到难以应付，遂遣使带着财物，向南许求救。此时吕岩想乘其乱而夺取交州，任用他的儿子万王吕弘操为静海节度使，并徙封为交王，统兵去救皎羡，吕岩自己统兵屯驻海门，作为他的声援。
吕岩向崇文使萧义询问计策，萧义说：“吴权为人凶猛而狡黠，不可轻视。我们的大军应当行动慎重，多用向导，然后才可行进。”
吕岩不听他的意见。命令吕弘操率领战舰从白藤江向交州进军。当时吴恒已经杀了皎羡，占据了交州，率领兵众来迎战，先在海口栽植很多大木橛，把橛头削尖了，用铁包裹，派出轻便的船乘着涨潮来挑战，接着便伪装作逃遁，不长时间潮水回落，南汉的舰船都被铁橛阻挡住，不能返航，因而大败，士兵有一多半被覆舟淹死。吕弘操战死，吕岩痛哭，收集余众而还。
以前，著作佐郎侯荣曾经劝告吕岩息兵养民，到这时吕岩把兵力不振归罪于侯容，把他的棺材挖出来，加以暴尸。
打败南许之后，吴恒对自己手下说：“中原遥远，道路不通。而岭南，蛮荒烟瘴之地，吕岩割据此地都可以称帝，我现在是安南之主，我也可以当皇帝。”
于是吴恒在交州称帝，以大瞿越为国号，设置文武百官，按照中原制度订立各项章程。安南之地挨着岭南，岭南此时蛮荒烟瘴，是大雍专门流放犯人的地方，而安南就更是蛮荒烟瘴了，虽然大雍设置了州县，但是这里生活着太多的山民。
安南地区一共有交州、陆州、峰州、爱州、驩州、长州、福禄州、汤州、武峨州、演州、郡州、武安州、谅州，一共十三州三十九县，共有百姓一百多万人。当然这是政府统计到的人口，还有大量的山民和蛮族是不入户口的。
吴恒称帝之后，知道如果只按照以前的方式是不足以自保的，因此他在山民和蛮族地区设立城寨，派驻军队管理他们。毕竟要想保住这个政权，就不能有内乱，因此必须好好看管这些蛮族。
吴恒的称帝使得这天下又多了一个皇帝，也加深了这混乱，吴恒知道他的实力，和吕岩打一打还可以，要想真的争霸天下，那是痴心妄想。因此他也就时刻关注吕岩那一方的动向，当然还有一国与他接壤，就是大丰国。
此时大丰国因为蜀地多年的动乱而获得安稳，赵量成利用这段时间，更加专权，把权力集中于自己的手中，担任大丰国的相国，子孙封官的有五十多人。郑氏集团势力更加式微，已经不能对抗赵家了。而且大丰国已经休养生息了一代人，但是王元仁重建蜀国之后，大丰国的局势又不妙了。
