清泰三年九月，大乾摄政王郝连熙带着大乾皇帝郝连焘统领五万骑兵，号称三十万，从代州扬武谷向南进发，旌旗连绵不断达五十余里。代州刺史、忻州刺史绕城自守，突勒骑兵经过城下时，也不诱降挟胁他。
九月十五日，郝连熙到达晋阳，把兵马布列在汾北的虎北口。先派人对石瑭说：“我打算今天攻打贼兵，行不行？”石瑭派人驰奔告诉他们说：“南军力量很雄厚，不可以轻视，请等到明天议论好如何开战也不晚。”
使者还未到达突勒军营，突勒兵已经同大雍骑将高周、符卿打了起来，石瑭便派刘远出兵帮助他们。张达、杨远、安琦用步兵列阵在城西北山下，突勒派轻骑兵三千人，不披铠甲，直奔大雍军队阵列。
中原士兵看到突勒兵力单薄，争相驱赶，到了汾水之曲，突勒兵涉水而去。中原士兵沿着河岸向北进发，突勒伏兵从东北涌起，冲击中原朝廷的军队，把朝廷军队截为两段，在北面的步兵大多被突勒所杀，在南面的骑兵引退回到晋安营寨。契丹乘乱攻击，中原军队大败，步兵死亡近万人，骑兵因为跑得快保全了。
张达等收集余众退保晋安，突勒也率领其兵返回虎北口。石瑭俘获降兵一千余人，刘远劝石瑭把他们都杀了。这一战郝连熙给中原朝廷看了看大乾军队的厉害，一下子打出了威风，毕竟之前中原朝廷更多见到的是幽云地区的汉军，如今是突勒本部的兵马，中原朝廷也是第一次交手。
这天晚上，石瑭出北门，会见郝连熙。郝连熙握住石瑭的手，有一种相见恨晚的感觉。石瑭问道：“皇帝和大王远道而来，兵马疲倦，急切同朝廷军队作战而取得大胜，这是什么原因？”
郝连熙说：“开始我从北面过来，以为朝廷军队必然要切断雁门的各条道路，埋伏兵众在险要之地，那样我就不能顺利前进了。我使人侦察，发现断路和伏险都没有，这样，我才得以长驱深入，知道大事必然成功了。兵马相接以后，我方气势正锐盛，彼方气势正沮丧，如果不乘此时急速攻击他，旷日持久，那谁胜谁负就不可预料了。这就是我之所以速战而胜的道理，不能用谁劳谁逸的通常的道理来衡量了。”石瑭很是叹服。
九月十六日，石瑭率领兵马会合契丹兵马包围了晋安寨，在晋安的南面设置营地，长一百多里，宽五十里，密布带铃索的吠犬，人们连半步也不能过去。此时张达等的士兵尚有五万人，马有万匹，却不知往哪里去好。
九月十八日，张达派出使者向中原朝廷报告打了败仗，此后便没有再通音讯了。虞从珂极为恐惧，派遣彰圣都指挥使符饶统领洛阳步兵、骑兵屯扎在河阳，虞从珂下诏命令天雄节度使兼中书令范光统领魏州兵两万从邢州青山奔赴榆次，卢龙节度使、耀州防御使纠合西路守戍的兵士从晋州、降州间的两乳岭出兵向慈州、隰州共同营救晋安寨。郝连熙把军帐移到柳林，游骑过了石会关，还没有遇到唐兵。
九月二十一日，虞从珂下诏书，宣布亲征。雍王虞重美说：“陛下眼疾还没有好，不能远路跋涉到风沙之地，为臣虽然尚在童稚之年，愿意代替陛下向北方征讨。”
虞从珂的意念本来就不想北行，听了这些话，很觉高兴。但是张朗、刘皓和宣徽南院使刘朗却劝末帝亲征，虞从珂不得已，九月二十二日，从洛阳出发，对卢纪说：“朕向来听说你有宰相才干，所以排除众议首先任用您，现在遭到如此祸难，你的好谋略都在哪里呢？”卢纪只是拜谢，但拿不出对策。
九月二十三日，虞从珂遣派刘朗监督侍卫步军都指挥使符饶的部队开赴潞州，为前线晋安寨的大军去做后援。诸路军队自从凤翔推戴虞从珂以来，日益骄悍不听指挥，符饶害怕他们作乱，不敢用法纪来约束他们。
虞从珂到了河阳，心里害怕北行有危险，召集宰相、枢密使讨论进取的方略，卢纪迎合末帝的意旨，说：“国家的根本，大半在黄河之南。突勒人一向忽来忽走，不能久留；晋安的大寨非常坚固，况且已经派出范光等多起兵马去救援。河阳是天下的津渡要路，主上的车驾应该留在这里镇守，安抚南方和北方。可以暂且遣派近臣前去督战，如果不能解围，再向前进发也不晚。”
张朗说：“卢纪的意见是对的。”末帝询访其余的人，没有人敢讲别的意见。泽州刺史刘凝，暗中和石敬瑭有来往，上表言称：“车驾不可越过太行山。”于是，虞从珂便任命右神武统军康立为北面行营马军都指挥使，率领扈从骑兵开赴团柏谷。康立是晋阳的胡人。
虞从珂忧虑晋安的军事形势，忧愁沮丧表现在神色之上，从早到晚只是酣饮悲歌，群臣有人劝他北行赴阵，便说：“你不要谈这个了，石朗已经使我的心胆掉落地上了！”
十月初七，虞从珂下诏普遍搜集天下将吏以及民间的马，又发动百姓当兵，每七户出一个征夫，自己准备铠甲兵器，称作“义军”，定期在十一月全部集中，命令陈州刺史郎万金训练他们的战阵知识和技能，这是采用张延的谋划。结果只得到马二千余匹，征夫五千人，实在没有多大用处，但民间却因此受到很大骚扰。
前坊州刺史刘岩，家财富有而且喜爱侠义，交结豪杰，家里有私人部曲，人们都慑服他的势力强大，整个州县无人能比。彰武节度使杨章治理无当，丧失人心，正赶上搜集马匹和义军，杨章率领步兵、骑兵数千人即将按期开赴集合，正在野外进行检阅。
刘岩暗中使人阻挠破坏此事说：“突勒强盛，你们这些人有去无回。”兵众害怕，杀了杨章，拥护刘岩为留后。虞从珂不得已，任命刘岩为彰武留后。
