“草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残；惟有我们上帝的话，必永远立定！”
（《光明圣经·以赛亚书》第40章）
如果说在极西大陆上有一个国家能够恒久不灭的话，那一定是教皇国。可以这样说，只要这片大陆上的人们还在信仰光明神教，那么这个国家就不会灭亡。
现任教皇亚历山大六世是一个极富野心与才华之人，他不满前代教皇克雷芒二世和朱诺一世受神圣罗马帝国的控制。
于是他趁帝国在和匈奴人的大战之机，无暇南顾。借机和法兰克王国以及卡斯提尔王国签订密约，企图占领整个亚平宁半岛。
在得到两大强国的支持后，亚历山大六世派其女儿安娜·圣·亚历山大带领圣殿骑士团，吞并了向帝国效忠的米兰公国和那不勒斯公国。
在之后，他又帮助卡斯提尔王国打败摩尔人的联军。此后，卡斯提尔王国成为教皇的坚定支持者。
当亨利三世打败匈奴人后，再想插手亚平宁的事情时，已经晚了。
教皇国已成气候。如果再加上法兰克王国和卡斯提尔王国的帮助的话，甚至可以与帝国分庭抗礼。
而实际上，帝国本身也不是铁板一块，内部的大诸侯们只考虑自己的私利，对于帝国的利益，并没有多少人在乎。
此时的教皇国真的就像加洛林王朝的开创者丕平说的那样：“上帝的国度岂是我们凡人能仰望的。”
丕平本是法兰克王国的宫相，虽然掌握实权，但一直没有正当合法的理由取代墨洛温王朝的君主而自立。但这位生理上的矮子却是政治家中的巨人。
公元553年冬，伦巴第人攻陷拉文纳总督区，向罗马进军，宣称要消灭罗马教廷时。教皇史蒂芬二世决定向当时的法兰克王国求援。他冒着风雪穿越阿尔萨斯山区来到法兰克王国。
法兰克王国实际掌权人宫相丕平十分尊敬的恭迎了教皇，并象征性的为其牵马。这是罗马教皇第一次在法兰克王国内出现。
法兰克的广大信徒、民众也对教皇的驾临，表现出发自内心的喜悦和欢迎，这使教皇感到无比的欣慰，长途跋涉的辛苦一扫而光。
经过一段时间的详谈，丕平与教皇签订了一个旨在“互相协助，互相保护”的盟约。史蒂芬二世重新为丕平举行了加冕典礼，并赐给他的两个儿子以罗马贵族的头衔，教皇宣布：“禁止任何人从别的家族中选立法兰克国王，违者将被逐出教门。”
丕平承诺将在未来的战争中所征服的意大利土地中，划出拉文纳至罗马的狭长地带，捐赠给罗马教会。
公元554年春，丕平率兵护送教皇返回意大利，在阿尔萨斯山对伦巴第国王拉赫斯展开一场恶战，直到伦巴第国王保证归还教皇领地拉文纳以及教皇要求归还的全部罗马财产为止。但在丕平退兵之后，伦巴第国王并不遵守诺言。
公元556年，丕平两次率军南下，挥戈进入亚平宁。并且征服了伦巴王国，把它夷为平地。
到了556年末，丕平已平定亚平宁北部和中部的大部分地区。丕平兑现了承诺，将征服的拉文纳、利米尼、具沙罗等二十二个城市献给了罗马教会，史称“丕平献土”。一个庞大的教皇国就这样诞生了。
而现在，法兰克王国再一次站到了教皇的身边。与法兰克一起的，还有卡斯提尔王国。如今的教皇已不是当年那个任帝国皇帝拿捏的棋子了。
当亚历山大六世得知奥古斯丁被选举成为“罗马人的国王”、巴伐利亚公爵时，他第一时间派出了一个使团来进行祝贺。为首的大使正是他的女儿安娜·圣·亚历山大。
亚历山大六世此举带有极强的政治目的，第一，他想探探帝国的虚实以及亨利三世的健康状况；第二，他想用这样示好的举动，换取亨利三世及其继承者承认教廷对米兰公国和那不勒斯公国的所有权。
