他们很高兴可以离开危险的大道和死气沉沉的草原；但眼前新的景物却显得危机四伏。随著他们继续前进的脚步，两旁的山丘也慢慢的升高。众人偶尔可以从浓密的植被中看见古老的石墙或是高塔的废墟：这些建筑都有种古老的气息。由于道格拉斯骑在马上，所以他有额外的时间多作思考。
“谁居住在这个地方？”他问道。“是谁建造了这些高塔？”
“不！”流浪客说。“没有人居住在这里。很久以前，曾经有人类在此定居，但现在都已经消失了。根据传说，他们成了邪恶的民族。在推翻艾琳王国的战争中一切都跟著毁灭了。这是很久以前的历史了，连山丘都已经忘记这过去的事迹，只剩下这些废墟依旧在四周。”
“如果连大地都已遗忘这一切，你又是从何得知的呢？”吉莉莉问道。“飞禽走兽应该不会转述这样的故事吧。”
“历史不应该被人遗忘。”流浪客说。
“你去过赤狐城吗？”道格拉斯问。
“我去过，”流浪客说。“我曾经住在那里，只要有机会，我还会回到那边。我的内心向往那里，但我的命运不容许我偷闲。”
山丘开始慢慢的将众人包围。他们身后的大道继续往大西河前进，但现在都已经被山丘所遮蔽。一行人进入了一个幽暗而寂静的狭长山谷。悬崖上有著许多盘根错节的老木，之后还有许多高耸参天的松树。
吉莉莉几人觉得疲惫不堪。他们只能缓缓的步行，因为这里根本没有明显的道路；众人只能小心翼翼的避开岩石和断落的树干，一边祈祷自己走的是正确的方向。他们考虑到道格拉斯的状况，尽可能的避免攀爬任何的斜坡；事实上他们也找不到任何好走的路离开这山谷。在天候变潮湿时，他们已经在这山谷中待了两天。风向开始转变，从西方吹来，将大海的湿气化成倾盆大雨降落在山顶上。到了晚上，他们都已经全身湿透，士气低落，连营火都生不起来。第二天，山势依旧陡峭的往上升，众人被迫往东方走，离开原先计划的路径。流浪客开始紧张了；一行人已经离开飞龙顶十天了，乾粮已经快要不够了。大雨依旧不停的落下。
那天夜晚，他们靠著岩壁的一座窄浅洞穴扎营。道格拉斯翻来覆去的睡不著。这湿气和寒意让他的伤口比之前更疼痛，要命的寒气更夺去了他仅有的睡意。他痛苦的躺著，无奈的听著夜间各种各样的声响：强风吹过岩隙的声音、水滴掉落的滴答声、岩石滚落的巨响。他觉得寒意又开始不停的进逼，夺去他的呼吸；但当他转过头去时，又只能看见流浪客驼著背，注意著周遭的一举一动。他再度躺了下来，开始做起让人不安的恶梦来。在梦中，他又回到了艾德勒庄园的花园中，但那一草一木都不及围篱边的黑影来得清晰。
他早晨醒过来时发现雨势已经停了下来。云层依旧很厚，但已经开始慢慢散去，蓝色的天空开始慢慢出现在云朵之间。风向又再度开始改变。他们并没有马上出发。在吃完简便的早餐之后，流浪客孤身离开，命令众人躲在崖洞中静候他回来。如果可行的话，他说他准备要爬上山去，看看四周的环境。
当他回来的时候，脸上露出担忧的神情。“我们太偏东了，”他说，“这几天一定得找个方法回头往西走。如果我们继续往这个方向走，最后会来到赤狐城东边极远的河谷。我对那边所知甚少。也许我们还可以从东边转回赤狐城，但那必须花上更久的时间，我也不知道确实的道路，而且，我们的食物也快不够了。总之，我们得赶快找到方法赶到前方的渡口才行。”
众人当天剩下的时间都花在试图横越这崎岖的地形上。他们在山谷中找到了一条通往另一个河谷的道路，那方向正好是朝著东南方，是他们计划中的方向。但到了傍晚时，他们的前程又再度被一块高地所阻挡。高地上有许多参差不齐的巨岩，如同锯齿一样的不留空隙。他们被迫面临了两个选择，一是回头，一是爬过去。
他们决定爬过去；但这并不容易。不久之后，道格拉斯就被迫下马，挣扎著步行前进。即使是这样，他们也经常必须费尽心力才能替自己或是马匹找到往上的道路。天色几乎已经完全变暗，最后好不容易才到达山顶时，每个人都精疲力尽。他们现在位于两座山之间的平缓鞍部，不远处地势又开始急遽下落。道格拉斯倒了下来，躺在地上不停颤抖。他的右臂完全失去了感觉，而整个肩膀和右侧的身体都觉得彷佛被冰冷的爪子抓过一般。四周的树木和岩石在他眼中都变得鬼影幢幢。
“我们不能再走了，”阿琪对流浪客说。“我担心道格拉斯先生会撑不下去。我非常担心他的状况。我们该怎么办？就算我们能赶到赤狐城，你认为他们可以治好他吗？”
“我们到时候就知道了，”流浪客说，“在这荒郊野外我什么也没办法做。我赶路的原因就是因为他身上的伤。不过，我也同意今天晚上无法继续赶路了。”
“我的主人怎么搞的？”吉莉莉压低声音，可怜兮兮的看著流浪客。“他的伤口很小，而且也已经愈合了。唯一的痕迹就只剩下他肩膀上的一小块白点。”
“道格拉斯是被影狼氏族的武器所伤，”流浪客说。“他的体内有某种毒素是我无法驱逐的。吉莉莉，我只能劝你不要放弃希望！”
夜色渐渐降临在高地上。他们在一株老松树的树根底下点燃了小小的营火，躲在岩石上的一个小凹槽内。这凹槽似乎经过人工的挖掘。一行人互相依偎著取暖，强风毫不留情的吹过这隘口，他们可以听见树木弯下身去发出哀嚎。道格拉斯半睡半醒的幻想著有一双黑色的翅膀降临，上面就是在上山下海不停追捕他的黑骑兵。
