刘邦率军平定燕王之乱，周勃、樊哙等大将骁勇善战，燕王殁于乱军。但是整个形势似乎并不倾心于刚刚建立的大汉，刘邦强烈地意识到异姓王和当年项羽手下那群大将的威胁仍在，故此不但没有对自己之前的决策收手，反而愈演愈烈，降将和异姓王们的日子越来越不好过。
这天，刘邦正在宫里批奏折，内侍进来，递上一封书信。刘邦拆开一看，竟是封血书！仔细看下去，原来是边关出事了:……匈奴围攻马邑甚急，臣里无粮草，外无救兵。乞陛下怜前方将士浴血奋战，速发救兵。迟至一日，马邑必破，晋阳难保……伏乞照查！臣韩王信诚惶诚恐。
信是一家藩王写来的，他本名韩信，与齐王韩信同名同姓，也是一员猛将。刘邦为了区分他和另一个韩信，就封他做了韩王，人多称他韩王信。韩王信的封地原来在晋阳，韩王信知道刘邦视自己为前线盾牌，索性请旨朝廷，驻兵马邑，厉兵秣马，防备匈奴。不想，最令人担心的事还是发生了。匈奴寇边，匈奴，冒顿单于……
子房先生，你要是在寡人身边，这等事情何须寡人操心……
第二日，刘邦在金殿上说了此事，众臣议论纷纷，始终没有注意。几个时辰过去了，仍然无人答言。“你们这群废物！拿着老……寡人的俸禄，如今国家有此大事，为何无言！”丞相萧何战战兢兢出班启奏：“皇上，这，这马邑，如今被围甚急。依，依臣看，不如且教韩王坚守，待众位将军……”话音未落，又有一封书信送达，刘邦拆开一看，不由得怒从心头起，恶向胆边生，再也按捺不住:“******，韩王这孙子太对不起寡人了！”原来，韩王信担心城中兵微将寡，竟私自与匈奴议和，刘邦与众臣刹那间怒火中烧……
“专死不勇，专生不任。寇攻马邑，君王力不足以坚守乎?安危存亡之地，此二者朕所以责于君王”远在马邑的韩王信坚守了一月，城中粮草将尽，兵马不过千余。麾下只有三员大将——王喜、王黄、曼丘臣，早已是深披数创，日夜坚守城楼。好啊，好你个刘邦，孤为你守城至今，没想到你竟然如此薄情！韩王信此时对刘邦简直恨之入骨，自己顶着马邑城中百姓日日讨要粮食的压力，冒着丧命疆场的威胁，居然受到如此待遇。
这时候，有中军官来报:“王爷，冒顿派人来下书……”韩王信摆了摆手，说声:“开城，降……”
马邑城外，十万匈奴军拥护着一位身穿山绒甲的黑面金刚，手摁佩刀，英姿焕发，他就是被项羽附魂了的匈奴单于——冒顿。当年，冒顿为了保命夺位，蓄养死士，射杀君父。从登上汗位的那天起，他似乎对遥远的汉朝有了切齿的痛恨，大汉皇帝，我要用你的血染红我邦将士的甲胄与旌旗！
这次南下，他带着四十万精骑，一直杀到马邑城下。为了保存实力，只用了十万人马就杀得韩王信龟缩在城中不敢出战。然而，冒顿没有想到，小小一座马邑城的守将，不但是大汉异姓王之一的韩王，更是百战名将。多少次见到匈奴精兵倒在血泊之中，汉军死战不降，冒顿甚至动了调援兵的想法。
上天总是爱和人开玩笑，就在冒顿决定调五万人马前来助战的时候，马邑城门打开，韩王信手捧兵符印信出降。大汉的门户打开了，冒顿脸上露出一丝冷笑，大汉皇帝，我来了……
