鸣人上学已经一年了，，这一年间，他和原著一样，上课总是睡觉，所以他总是被伊鲁卡叫到门口罚站，而每次陪伴他的总是鹿丸，丁次和牙三人，所以久而久之他们成为了好朋友，而他也得到和原著一样吊车尾的称号，但鸣人睡觉并不是因为他在偷懒，而是每次他都在自己的精神世界中尝试觉醒自己体内的斩魄刀，他从可以使用灵力后便得到了浅打，但已经过了两年，他仍未能找到自己灵魂中的斩魄刀，而他也尝试过去找九尾，但也是无功而返，当他刚学会提练查克拉时，他也曾经试着提练，但当他提练完后便发现他体内的灵力会吞噬他的查克拉，将其转换成灵力，但他花了一整天提练的查克拉化为灵力后就连施放一招不完全吟唱的鬼道也不足够，最后他放弃了以查克拉来增加灵力的想法，只有专心的觉醒斩魄刀，而在他专心试着觉醒的是时候，天空已经开始变黑，他一如往常的前往森林中和止水约定的地方。
但是奇怪的是离止水和自己约定的时间已经过了二个小时，止水仍然未到，止水今年十四岁了，她很早就成为忍者了，虽然因为出任务而有一两天什么一个星期不在也不是什么奇事，但奇怪的是平常止水总是会在出任务的前一天告诉鸣人，但从未像这样，没有任何的消息般，鸣人心中是十分担心，本来有想过去宇智波居住地那里找，但最后还是放弃了，因为他们两人的相约的事如果被团藏知道了可不是一句我们是朋友就可以解决的，于是他也只好四处寻找。
此时，灰暗的天空开始下起了大雨，这种感觉令鸣人十分的不安，彷此自己忙了什么很重要的事，他开始狂奔，当他跑到河边是，他不愿悥承认自己眼前的景象是真的，他看见河流中漂流着一个人，而那个人正是他十分熟悉的宇智波止水，她的面上有两条痕，分别从她的双眼中流出来，在这一瞬间，鸣人无力的跪倒在地，愣了一愣，接着又像想到什么似的赶紧跑到河里把止水抱了出来，鸣人把止水抱了上岸，这一刻他仍然在妄想可能止水还没有死透，但当他仔细的检查后，他心中最后的一丝希望也破碎了，眼前的少女恐怕已经死去了一至两个小时什至更久吧。在此刻，泪水从他的双眼中流了出来，他大喊道＂为什么，为什么你要就这样离去，明明我还有很多话想跟你说，明明我还未让你知道我的心意....＂他感觉自己的心很痛，彷佛被人从中掘了个大洞，眼泪止不住的不断流下来??彷此他的世界开始变得黑暗，眼中除了止水，其他的事物彷佛正在逐渐消失似的??
此时，一道声音将他拉回这个残酷的世界＂漩涡鸣人？你在这?干什么，快点回家，她的尸体我们要带回去了。＂声音中没有丝毫的感情，但仍然可以听出当中的惊讶，原来正当鸣人哭的时候，有三名收到寻找止水尸体命令的根部忍者到达了，他们看见鸣人，心中不禁升起怀疑，但又有命令在身，只好出声希望可以赶走鸣人。而鸣人在此时便明白了事件的始末，《宇智波止水被团藏偷袭，被他夺走右眼后，将自己的左眼托付给宇智波鼬后便跳河自杀》，这一段在原著中并没有过多描述的剧情，正是鸣人忘记了的一件很重要的事，鸣人回想起后他感觉到一股很熟悉的情感在自己的心中升起，仇恨和厌恶，他现在渴望复仇，他感觉到有一股能量流向了他的左眼，他的眼睛开始变得灼热，他抬起头看向那几名根部忍者...
精神世界中＂嗯，这真是了不起的黑暗呢...，让我看看你的心中的恨吧...＂一只火红色的狐狸睁开眼睛说道，接下来又闭上了眼睛，静静的感受着少年的恨意.....。而在现实世界中，那几名根的忍者，看着鸣人抬起了头，忽然身体不能动弹了，感受着鸣人身上发出来的气势，他们一句话也说不出口，因为他们感觉到那彷佛要毁灭一切的杀气，本来不害怕死亡的他们也感觉到恐惧，正当他们想说话时的，他们感觉到身边的空间正在扭曲，本来应该是大雨中的森林，却变成了白色一片的冰河地带，他们本来以为是幻术，但是这里的一切都过于真实，雪地的触感，寒冷的空气，这一切都在告诉他们这不是幻术而是现实。
这里的一切并非是幻术，而是真实的空间，他们会被传送到这个地方全因为鸣人的左眼，他刚才在痛苦中觉醒的瞳术，这眼睛有着和轮回眼一样的外圈，但不同的是每个圈上都有三个黑色的勾玉，而颜色也不是蓝色而是红色的，这便是辉夜头上的那一只眼睛-轮回写轮眼（官方发布的名字，通常我们称为月之眼，以下会简写为月之眼），月之眼的能力可以将周围的人一同转移至令一个空间，所以他将止水的尸体和那些根的忍者一同传送到此，鸣人并不打算让他们回去覆命。因为他终于听到了，自己灵魂的声音，他拿出了浅打，静静的聆听着灵魂中的话语-忘却恐惧，勇视前方。前进吧，不要停下来，退却只会衰老，胆小必招来死亡。现在你应该知道吾的名字了，呼唤吾的名字吧，吾名为-＂斩月...＂
鸣人静静的说出灵魂告诉他的名字。他手上的浅打开始改变了，变成一把黑色的大刀，鸣人开始在刀上聚集灵压，而他对面的根似乎感受到刀上的压力，于是急忙结印＂风遁-压害，水遁-水龙弹，土遁-土流壁＂他们分别施展攻击及防御的忍术，希望可以逃过一劫，但接下来鸣人斩击的名字将会成为他们此生听到的最后一句话＂月牙天冲！＂鸣人的这一击彷佛是在发泄他心中的仇恨般，他一击便令三人彻底的消失了，当他静下来后便感受到左眼感到剧痛，然后便开始流血了，他明白到這是瞳術的副作用，若然再留一会可能会因消耗过多而困在这里，于是他便用瞳力，将止水的身体冰封，再创造一个特殊空间保存她的身体，因为鸣人刚刚想到轮回眼可以令人起死回生，所以他先把止水的身体保留下来，等日后得到轮回眼后便令她复活，他同时发誓一定会将团藏杀掉，以报今日的仇恨，接下来他便不舍用月之眼回到了自己那冰冷的家，而月之眼的副作用令鸣人再也承受不住，他便昏倒了在床上。
当鸣人睁开眼后，他没有看到预期中会出现的破旧天花板，反而是身处在一条漆黑的下水道里，他明白这理是九尾的封印空间（鸣人体内有两个精神空间，一个是斩?刀那个充满摩天大楼的空间，而令一个便是封印了九尾的精神空间，为免出现混淆，现在起封印着九尾的空间改为封印空间），是他一直以来在寻找的地方，但他现在已经没有兴趣了，他还未能从失望止水的悲伤中走出来，他现在只想离开这里，好好的睡一觉，调整自己的心情。他沿着下水道一直走，到了尽头，他见到一个大笼子，?面隐约可以看到一只火红色的大狐狸，他明白牠便是九尾。
还没等九尾像原著中一样施展幻术，鸣人便开口道＂你叫我来到底有什么事呢？如果是想用幻术令我撕开封条的话，我劝你还是别浪费气力了。＂九尾顿时惊呆了，他没有想到眼前这个小鬼会知道自己的存在，还有知道自己会用幻术去吸引他来把封条撕掉，但更令牠震惊的是鸣人身上散发出的气势，虽然鸣人的声音给人感觉十分无力，但他身上却散发着一股毁灭的气息，虽然不是很多，但身为憎恶集合体的九尾可以确实感受到，牠压下心中的惊讶，便对鸣人说＂小鬼，没有想到你居然会知道我的存在，你很想获得力量吧，过来把这个封条撕开吧，这样你便会获得更多的力量了＂如果九尾是在之前和一他说这种事的话，鸣人可能也是会迎合牠的，但无奈的是鸣人现在的确没有心情和牠玩这种心理游戏，便跟九尾说道＂别再玩这种低级的幻术了，我现在没有心情听你说这种废话，快点把我送回去，不然我便要你好看。＂鸣人冷冷的说道，而九尾听到后却不爽了，牠堂堂九尾，所有尾兽中最强的一只，被困在这里先不说，还被一个七岁的小孩威胁，传出去像话吗？牠不屑的说道＂就凭你这小鬼，连自己喜欢的人也救不了的小鬼能干什么？你....＂正当牠想说下去的时候，突然感觉到鸣人身上那股毁灭性的气息变大了很多，自己又感受到空气中带着一股压力，而且愈来愈强，什至开始令牠感窒息般，牠并不知道自己的话踏中了鸣人雷池，若果说鸣人本来眼中只是显示出疲累不堪，不太友善，而现在他眼中便是充满怨恨，愤怒及自责，止水的死对于鸣人来说无疑是他此生最大的打击，他对于夺走止水的团藏感到愤怒，对于撕开他的伤疤的九尾感到怨恨，对于无力保护止水以及为她复仇的自己感到自责。而此时鸣人身上那股毁天灭地的气息便再也没有被压制住，直接向着九尾涌去，而空气中的压力亦加强到把九尾压在地上，不能动弹，如果说九尾是憎恨的化身的话，那么那股气息便是纯粹毁灭的化身，九尾并没有在其中感到任何善意或恶意，只有毁灭的感觉，而就在此时，鸣人走进了笼子中，站在卧倒在地的九尾面前，俯视着牠，眼中带着不屑的神息，九尾对此感到十分愤恨，既然被一个小鬼俯视，但下一秒牠便感到惊恐，因为牠看到了鸣人的左眼，那只眼睛由古至今，只有二个生物拥有过，第一个是“他们”，第二个，则是那个女人-大筒木辉夜。（十尾的本体是神树，本来并不具有变成十尾的力量，而会变成十尾是因为神树要取回失去了的果实，然后暴走了才变成十尾）九尾惊讶道＂不可能，为什么、为什么你会拥有这只眼睛！＂鸣人并没有回答九尾的问题，只是用冰冷的眼神盯着牠＂九喇嘛，我警告你，别再在我面前提起有关她的事，我便令你变成我的傀儡，你以后给安安份份，未来如果我心情好的话，我可能会考虑放你出去，但是如果你再尝试阻碍我的话，我便你永远消失...＂说完后九尾便把鸣人送走了，一来是因为月之眼，二来则是因为鸣人竟然知道牠的名字，这都令牠十分震惊，九尾在封印空间中沉默许久，然后才说了一句＂老头，难道他是...，哼，怎么可能。＂接下来他便把外渲的查克拉收回来，闭上眼便睡着了??
当鸣人醒来后，他发现已经早上了，他也是时候该去上学了，虽然他此时并没有心情去上学，但是如果突然不去上课的话，会引人怀疑，所以他也只好硬着头皮去上课了，他前往学校的路上，听到路人的闲言闲话，他感觉到自己快要控制不住了，心中的怒气不断的累积，在一开始刚到这个世界时，他听到那些人的话语并没有太大的反应，总是会摆出一副扑克脸，在遇到止水后，他已经不再重视这些话了，但现在他对此却十分不爽，他此时就连扑克脸也装不出来了，他加快脚步，连瞬步也用了，正当他以为自己可以静静的休息一下时，却听到了一个嚣张的声音＂喂，吊车尾，你还回来干什么？＂是一个龙套在叫嚣道，若是平常的鸣人总是会端着笑脸，不回应他，自顾自的走到座位上，但此时的鸣人十分不爽，他手握拳头，指甲已经刺进了手中，他冷冷的说了一句＂今天别来烦我，滚。＂此时的他十分冰冷，身上散发着一丝淡淡的杀气，其他人看过去只像他今天在装酷，但那些和他比较熟的几个小强，一看便知道他今天有些问题，尤其是鹿丸，他知道如果不阻止的话会出事，但已经太迟了，那个男孩肯定是想不到平常只会一笑置之的鸣人会敢反抗，于是一个恼羞便一拳挥向鸣人，但他那么弱的拳头岂会打中鸣人，鸣人一把躲过拳头，接下来便用力握着他的手，一施力，男孩的手便断了，伊鲁卡在此时正好到达课室，他便喝止鸣人，而鸣人看到伊鲁卡在这便停手了，接下来他对着地上正在痛得惨叫的小男孩说＂哼，就凭你这本事还敢到处惹事生非，滚回你家再哭吧，废物。＂说完他便走到自己的座位上，趴在桌子上睡觉了，伊鲁卡从刚刚的对话中大概明白了发生什么事了，那个男孩的嚣张也是全班都知道的，他叹了一口气，命人把那男孩送到医院，便开始上课了，几天后，宇智波一族便传出了被灭族的消息，而佐助也逐渐步向原著中的命运，而接下来五年的校园生活，鸣人每当上课时他便走进精神世界中和斩月对砍，而当有实战训练，他便会自己走到森林中段练身体，因为他一早便告诉了三代自己的体内没有查克拉的事，所以只好放任他自己段练了，三代看着变回以前的鸣人，叹了口气，鸣人和止水相见的事，三代这个偷窥狂也怎么可能不知道，只是他看到鸣人的笑容也不好阻止，只装作不知情，本来希望那个小女孩可以成为留住鸣人的关键，谁知她会突然间失踪了（有关村中人对止水的生死，只有鼬知道她死了，而其他人因鸣人藏起了止水尸首的关系，只是把她定为失踪了），而三代此时可做的事也只有尽量满足他的要求了，所以鸣人这样的生活持续了五年，直到他毕业的那天，而鸣人的毕业考试只是一些简单的体能测验，因为鸣人没有查克拉，用不了任何忍术，所以他对封印之书没有任何兴趣，所以并没有发生封印之书的事件，而他也须利的毕业了。
