184年（甲子年），张角相约在3月5日以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉；‘苍天’是指东汉，‘黄天’指的就是太平道。
张角派马元义到荆州、扬州召集数万人到邺准备，又数次到洛阳勾结宦官封胥、徐奉，千方百计的想要弄一个不劳而获的里应外合。
可是就在起义前的一个月，一个叫做唐周的门徒告密，供出了京师的内应马元义，马元义被车裂，官兵大力捕杀信奉太平道的信徒，株连达千余人，并且下令冀州全力追捕张角。
由于事出突然，张角被迫提前在二月发难，因为起义者头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”，在北方冀州一带起事。
黄巾军烧毁官府、杀害吏士、四处劫掠，仅仅是在一个月之内，全国七州二十八郡都发生了此起彼伏的战事，黄巾军势如破竹，所到之处州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
汉灵帝见太平道如此厉害，于3月戊申日以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。
汉灵帝下诏各地严防死守，命令各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军，如刘备就受到商人张世平、苏双资助，组织起义军投靠了幽州刘焉，追随校尉邹靖讨贼立功。
皇甫嵩上谏要求解除党禁，拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，以求能够提升士气，而吕彊又对灵帝上言：“党锢之祸积怨日久，若果与黄巾合谋，恐怕就真的是没有救了。”
汉灵帝接纳了两个人的提案，在壬子日大赦党人，发还各地徙徒回家，要求各公卿捐出马弩财物，推举众将领的子孙及民间高深莫测的人，直接到公车署接受千篇一律的面试。
另一方面发精兵镇压各地乱事：卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱儁各领一军控制五校、三河骑士，以及刚刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军。
庚子日张曼成响应张角，攻杀南阳郡守褚贡，朱儁又上表召募下邳的孙坚为佐军司马，带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱儁军连军。
汉军在首战并未得利，朱儁军于4月被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与朱儁一起进驻长社防守，后被波才率大军围城，汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫。
5月，京师见皇甫嵩被围派曹操率军救援，援军即将到了的时候皇甫嵩就心生一计，在傍晚时分命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草火攻敌人，皇甫嵩以鼓助战冲入敌阵，黄巾军大乱四处奔走又遇上了曹操的援军，被皇甫嵩、朱儁和曹操三面夹击，斩杀数万人。
6月，南阳太守秦颉斩杀了张曼成，黄巾军又改以赵弘为帅占据宛城，而皇甫嵩与朱儁继续进击汝南、陈国，追击波才到了阳翟，最后在西华大败彭脱，这些黄巾军想要逃到宛城，但是却被孙坚登城先入大破敌军，成功剿灭了豫州一带的黄巾军。
另一方面，卢植数战间大破张角斩杀万多人，张角撤到广宗，卢植建筑拦挡挖掘壕沟制造云梯，卢植不肯贿赂灵帝派来视察军情的左丰，左丰便向灵帝诬告卢植作战不力，灵帝大怒用囚车押送卢植回京。
京师唯有下诏重新调整：皇甫嵩北上东郡；朱儁则力攻南阳的赵弘；而以董卓代替卢植；同样以宗教形式的五斗米道在巴郡叛变，张修连连攻打郡县，却没有受到汉室重视。
朱儁与荆州刺史徐璆及秦颉，共一万八千兵士围攻赵弘，但是6月至8月也不能攻克，京师有奏议押送朱儁回师，幸而张温上表说情，后赵弘被杀由韩忠代替。
朱儁又扩大防围、建筑阵垒，堆砌土山观望城内，鸣鼓攻打西南，一盘散沙的黄巾军被引开，朱儁则亲率五千精兵掩杀东北，偷袭敌人后方攻入城池，韩忠唯有退保内城。
黄巾军因为士气低迷向汉军乞降，张超、徐璆和秦颉都认为可以接受，但朱儁认为这样做会给百姓有利为贼、无利乞降的错误观念，所以便解开围军让韩忠出战，被朱儁斩杀万多人向北追击数十里，韩忠投降之后却被秦颉将计就计的杀死。
这个举动令黄巾军非常不安，又推孙夏为帅屯兵宛中城，朱儁不得已只能于11月癸巳日再次急攻，孙夏败走黄巾军解散，汉军追至西鄂精山，又斩杀孙夏及万多人，平定宛城。
另一方面，皇甫嵩于8月在东郡仓亭生擒卜己，斩杀七千多人，而董卓进攻张角无功而还。
184年10月，张角病死，皇甫嵩在广宗大战张梁，派人观察黄巾军战意稍为松懈，乘夜率兵突袭敌阵，斩杀张梁及三万多人，逃走时被黄河溺死的黄巾军还有五万多人，焚烧黄巾军车辎三万多辆，而张角则被破棺戮尸，首级被砍下来运回了京师洛阳。
11月，皇甫嵩与巨鹿太守郭典攻下曲阳，成功斩杀张宝，俘虏十多万人，黄巾之乱至此平息。
乱事虽被平息，但各地仍然不断的发生小型叛乱，产生了许多分散的势力，如黑山、张燕、白波、黄龙、左校、牛角、五鹿、羝根、李大目、左髭丈八、苦蝤、刘石、平汉、大洪、白绕、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、飞燕、白爵、杨凤、于毒等，势力小的也有数千人，势力大的甚至有百万人。
前文说道，汉灵帝中平元年（公元184年）爆发了黄巾起义，刘备与关羽、张飞桃园三结义，招兵买马积草屯粮，后刘备因镇压起义军有功被封为安喜县县尉。
后来不要脸的朝廷说话不算话了：这些因军功而成为官吏的人，都要被选精汰秽的大浪淘沙，该郡督邮到安喜要遣散刘备，刘备知道消息后想到督邮入住的驿站走个后门，但是督邮称疾不肯见刘备，张飞衔恨在心捆绑督邮鞭打两百，刘备与关羽、张飞弃官逃亡。
后来，大将军何进派毌丘毅到丹阳募兵，刘备又在途中加入了毌丘毅部，到下邳时因为与盗贼拼死力战立了大功，走马上任了下密县丞，后来又改任高唐尉、高唐令等职，不久高唐县被黄巾军余孽攻破，刘备骑驴找马的往奔公孙瓒，被官升一级表为别部司马。
汉献帝初平二年（公元191年），刘备与青州刺史田楷一起对抗冀州牧袁绍，因为累次镇压起义军建立的功勋，田楷让他代理平原县令，后领平原国相。
胸怀大志的刘备外御贼寇，在内则是乐善好施，即使不是身为士人的普通百姓，都可以与他同席而坐同簋而食，不会有所拣择。
《三国志》记载，刘备当平原相时深得人心，郡民刘平以‘俺也是汉武子孙的理由’不服刘备的治理，花重金唆使刺客前去暗杀，刘备毫不知情还对刺客十分礼遇，刺客深受感动不忍心杀害刘备，于是就坦露实情凄然离去，就连修史的陈寿都不禁叹道：“其得人心如此。”
当时，黄巾余党管亥率众军攻打北海，北海相孔融被大军所围情势危急，就派太史慈突围向刘备求救。
刘备非常惊讶的连蹦带跳：“北海相孔融居然知道这个世界上有刘备？！”立即派三千精兵随太史慈去北海救援，黄巾军闻知援军已至四散而逃，奄奄一息的孔融遂得以解围。
初平四年（公元193年），曹操借口为父报仇而再度攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡曹操的兵强马壮，于是向青州刺史田楷求救，刘备以本部千余人从田楷前往救之。
陶谦表刘备为豫州刺史屯于小沛，第二年，曹操再次进攻徐州击败刘备，陶谦欲逃亡丹阳避难，但是恰好此时张邈、陈宫叛迎吕布，曹操根据地失陷，于是回兵兖州。
嘿嘿，一直被当枪使、一直当炮灰的刘关张，这一次终于苦尽甘来的留在了徐州。
这一年是公元193年。。。
只不过，等待刘关张的也没有什么好事！
这不是，说曹操曹操就到了。。。
