西父一行四人骑着白龙马走啊走啊来到了一个叫埃及的地方。那时埃及是两个国家，一个叫上埃及，一个叫下埃及。上下埃及正在打仗。唐僧和孙悟空他们商量，自己是出家人，不应该参与战争，所以，他们避开站场又往前走。但是却被下埃及的哨兵给抓住了关了起来。孙悟空想打死哨兵，但是唐僧不让滥杀无辜，说要面见国王说清楚，他们不是奸细，是东土大唐来去往西天取经路过这里的和尚。
上埃及的国王奥西非常勇猛，头上戴着一个漂亮的白色的帽子，帽子上有一个老鹰叼着一条蛇。他把下埃及打败了，做了国王。举国欢庆，办了很多酒宴。他把西父他们放了出来，对他们很好，还给了他们吃了很多好吃的，要让他们住一些日子。猪八戒看到这么多好吃的，非常高兴就留下来了。唐僧也因为在监狱里饿坏了，打算多吃点，补充一点营养，好再赶路。所以，他们打算留几天再走。
在宴席上，国王奥西喝了一些酒以后，看了很多歌舞表演，非常高兴。突然，有一个人抬上来一个大木箱子，奥西的弟弟塞何说：“谁愿意爬到这个箱子里去啊？一会儿有惊喜。”大家都很纳闷，心想一定又是什么奇怪的娱乐项目呢。奥西身边有一个奥西非常信任的大臣劝奥西：“陛下，您进去看看吧，里面有什么好东西啊。”奥西听了他的话，就钻进去了。没想到奥西一进去，塞何就把盖子盖好，拿把锁给锁起来了，然后就叫人抬出去丢掉河里了。一天后又捞上来，把尸体分成好几块，然后扔到很多地方，想让秃鹫把他都吃了。
塞何当了国王，还让人把西父他们抓起来，他受身边一个妃子的唆使想吃唐僧肉，可以长生不老。孙悟空一棒把塞何打死了。但那个间隙那个坏妃子就逃跑了，孙悟空追赶那个妃子，追啊追来到了一个很大的金子塔，金字塔里有很多个密室，孙悟空差点迷了路，从密室里追出来，又追到了一个山洞里，山洞的门口有九幅图案，都是图坦卡蒙的标记。原来，这里是图坦卡蒙的墓室呢。孙悟空进去后看到一个狐狸精瑟瑟发抖地躲在角落里，孙悟空一棒把狐狸精打死了。然后看到下面有一个石头的棺材。孙悟空把石头棺材打开，里面有一具四分五裂的尸体，原来，是奥西的妻子把奥西被塞何分散在很多地方的尸体都收集起来，保存在这里了。
孙悟空叫猪八戒一起把奥西抬回去了，还到太上老君那里要了一粒仙丹，给奥西吃了，奥西就复活了。于是，奥西又当了埃及的国王，他和他的家人都非常感谢西父他们，要留他们多住些日子，多吃点好吃的，但是，西父他们还要去西天取经啊，盛情难却，就又住了三天。西父他们要走了，奥西恋恋不舍地送别了他们。
