仿佛是回应土蜘蛛的挑衅行为一样，在它踏上城内的土地之后，天空顿生异象，以京城城墙为界，城内上空狂风骤起乌云大作，就像一块四方的黑幕遮住了城外的朗朗晴空。
晴明此时刚好在朱雀门外遇到了准备与京城共存亡的贺茂一家，上自刚刚隐退的老师父，下至略有所成的小师弟，除了根本无法成为战力的人之外，贺茂家的人可谓是倾巢出动。保宪在看到晴明之后还没等说什么，众人就发现了天空上的异象。
“这……这是怎么回事，师父，您老见多识广，可曾见过如此怪异天象”晴明看着天上密布的乌云在狂风的作用下渐渐旋转起来变成一个大漏斗，面色凝重，这种毁天灭地的气势他从未见过，此刻他对未知产生了一丝恐惧
“不曾见过，不过据家史记载，似乎先祖役行者在成仙之后就能通晓天地之理，可腾云驾雾凭一己之意操纵天象”忠行手搭凉棚眯着眼看向天空中的乌云，白胡子被风吹得四处乱飘，同样面色凝重。
阴阳师可以说并不是一种职业，他们虽然可以占卜吉凶，鉴别风水，有些人还能降妖除魔，但这些都不过是他们的本领罢了，他们修习阴阳道的最终目的还是为了得到成仙修成正果。这是所有修行者的共性，无论是阴阳师还是和尚，他们活着的时候追求的最终目标其实都是一样的。
仙人和阴阳师在“质”上的差距让忠行为首的这群修行者们切身的意识到了自己的渺小，同时也开始好奇到底是哪位仙人出场了。
“师父，你看那里”没一会儿，一个小师弟跑到忠行身边伸手指向罗城门的方位。罗城门距离朱雀门比较远，众人只能隐隐约约看到一个飞在半空中的山伏正在和一个六只手臂的巨大妖怪你来我往的缠斗。
“土蜘蛛！它进城了，大伙快去增援那位前辈”老爷子一马当先开始向罗城门走去。
众人顶着狂风走向罗城门，总算在一处避风的地方仔细看清了与土蜘蛛缠斗的“仙人”的真面目。只见那位仙人长得高大魁梧（以人类为参照），长鼻朱面，身着修验者服，左手执锡杖，右手持羽扇，脚踩单齿高木屐。此时它刚与土蜘蛛对了一招，然后迅速拉开距离向天空中飞去，同时手中锡杖一振，上空漏斗状的乌云中顷刻之间就冒出一束闪电劈向土蜘蛛……
“大天狗！”看清楚的人无不是一惊。
与土蜘蛛这个冷门的大妖怪不同，天狗可谓是脍炙人口，民间不少的故事和传说主角都是它，可以说但凡是日本人没有不知道天狗的。只不过传说毕竟是传说，那东西从性质上说与流言无二，从一个人嘴里传到另一个人耳中，传来传去难免会走样。可看到这个腾云驾雾法力高超的“仙人”后，贺茂一门深感眼前这位对民间传说的高还原性，这位前辈简直就是专门按照传说中的样子长出来的啊！恐怕这会儿就算是个黄口小儿在此都能将它认出来，然后一边大喊着“天狗来啦”一边向家里逃去……民间传说嘛，妖怪大都是反面角色，讲给孩子听的目的也是为了“小儿闻之止泣”。当然，这一幕的前提是凭这小孩的肉眼能看得到它。
天狗又根据长相不同分为“鸦天狗”和“鼻高天狗”，两者虽然都叫“天狗”，但长相实在是差了不止一个层面。前者的形象是乌鸦经过拟人化的产物，根本不用细看就知道这位肯定是妖怪；后者则像个长鼻子版的山伏，看不清脸的话没准还以为这位是人。而所谓的“大天狗”，顾名思义，就和大僧正这种称号一样，指的是天狗这群体里实力特别高强的那么几个。能和土蜘蛛愉快的玩到一起，不是“大”天狗又是什么。
本来以为是修成正果的前辈，结果却发现是真·传说中的大妖怪，贺茂一门众人脑袋上都冒出一个大问号—————这二位怎么耍起来了。
