却说在这一日，山外来了一人。这人高有九尺，头上毛发黄焦，稀疏不过十几根，长短也仅三、二寸，近乎全秃。看上去也就三十多一点的年纪，便就脱发如此厉害，未知何宗原因，得过什么怪病。满面纹青，小眼大嘴。穿着一身灰色粗布衣服，手上拈这一根藤编的麻花棒儿。虽然是藤制，然却硬胜铜铁，因为三、五番放在油里泡过，拿出在日头下晒过。他打破洞门，并大呼：“里头的妖精，出来受死。”游侠心说：“这是谁人，好不晓事？哪里还有什么妖精？”出得洞来，行加质问。这不速之客愣了半天，叫将起来：“胡卢儿，原来你另又变了一副面孔，但一样躲不过今日之劫。着打。”抡棒劈头，不容分说。游侠要是生气：“这贼真真无礼。”与之来战。一经较量，游侠惊奇：“咦，这小子还会撮弄一些神通哩。”看出对方修炼过道术，但是根基极其浅薄，也就算是入门。游侠并没有用多大力气，费多点事，便将对手擒执。小子不服，连挣带骂。游侠“咣咣”掴了其两记耳光，然后拎入洞中审讯。这才清楚，原来这贼名叫牛猛，以前是山下的居民，时砍樵，时狩猎，赖以生计。但是在十年前，胡卢大王落到了会稽山，勒令周边的人不得擅上、擅入。牛猛虽知有此规矩，但偏不信邪，仍旧同往常一样，上山工作。他想，如果妖精敢于对自己动粗，那么自己便予以反击。练过把式自以为高强，年轻气盛胆魄大，不畏惧恶者。但结果可怜，他吃胡卢大王拿获，挨了好一顿杖笞。并且，被刺面纹青，毁了容貌，最后驱逐山外。遭受如此大的羞辱，牛猛窝了好大的火气，导致重病一场，浓浓的一头黑发便是因此而脱落，剩不下几根，秃了顶。一副惨到家的相容更加无法见外人，牛猛怀忿立誓报仇，出外访仙拜师，在茅山随同一位道士学了十年之久，便辞别了老师，返回了家乡，来找胡卢大王算旧账。但他并不知晓金仙洞已经换了主人。其实不仅是他，山外的人也多不知情，尽管胡卢大王已经不存在有三年。因为没有谁敢上山、进山，探寻一下。牛猛也弄明白自己做错，闹了一场误会，忙向游侠赔罪。而且由于自己的父母早已经亡故，自家的茅屋也已经倒塌，无处宿身，所以他情愿留下来侍奉游侠，给他做一个徒弟。游侠见其挚诚，遂纳之为门生，不仅算有一个伴当，也可以做帮手。
过了几日，牛猛却忽然向老师请假，提出自己要出山一趟。游侠纳闷，初始还以为他是要探望什么亲戚呢。但一问才知，牛猛打茅山返乡途中，行至诸暨县，闻得是县最近闹妖精，且极其猖獗，吸取人的血浆脑髓，残忍至极，已经有很多的人遇害。牛猛候了多日，不遇妖精，也等烦了。又加上急着到会稽山报仇，于是暂且作罢。今又想起，欲为民除害。游侠心说：“就你那点本事，别降妖不成反搭赔进去自己的性命。”于是道：“原来有此等事情，那么咱们师徒一同前往。三年未为降妖之举，心中也发痒得很。”
师徒二人下了会稽山，一路行程，来到了诸暨县境内。一扫听，妖精仍旧在作祟，通常只于夜间出没。师徒寻索妖精，数日无获。这天晚上，二人照旧巡察。行经一所破庙，却听到里头传出来什么动静。二人不由得警觉起来，蹑足潜踪来在门边。那门早已腐朽掉了，月光射入，很容易看到里头的一切。有一双男女正在供桌上行淫事。师徒倍觉厌恶，赶忙又悄悄走开了。到在远处，牛猛连连啐唾沫，道：“肮脏，狗男女夜里来这僻处为这种不干净的事情，奸夫****不得好死。”游侠也摇了摇头，对这种伤风败俗的事情而以为耻。师徒就要那边去，游侠却突然止步停身，道：“本地有妖精作祟，一县惶恐。这一对狗男女怕也不会有那胆量在夜里跑到这荒僻的地方来吧？不对，怕是其中的一个乃是妖精，掳了另一个来，逼迫之就范。要么两个都是妖精。咱赶紧回去。”可是容待折返而至破庙，这里却只遗留下一具男尸，被吸取了精、血、髓。而女子已经不知何处去矣。游侠一跺脚，道：“嘿，居然让妖精在自己的眼皮底下害人，怪我们失察。”见旁边有一个褡裢与一把雨伞，看来死者是一个远途行脚之客。要不也不会大晴的天出门还带着一把雨伞，这是备着应对天气突变的。他宿于野庙，不幸遭遇劫难，着实令人怜悯同情。游侠咬牙发誓，必要除掉这害人的妖精。可以肯定，妖精是一女身，之前类似案件的死者也皆系男子足以作证明。游侠一想，漫无目的地瞎找，但凭运气来撞，并不是一个好的办法，不如由暗转明，这般如此。于是，他向牛猛如是授意。
到在夜间，牛猛隐藏起来，而游侠则变成了一个美少年，假装出门夜游，在固定一方范围之内走来走去，不离徒弟的视距之外。这也算是“守株待兔”，诱妖前来。此计一施，果然奏效。用到第二夜，即有一个美艳的妇人出现在游侠的面前，并对他进行挑逗。游侠假作中招。妖女有手段，变出一所屋室，内置床榻。她揽着游侠，欲与上床**。不料却遭游侠左手捏脉，右手锁喉。但是妖女的本事超出了游侠的想象，不为所制，居然身体分解出一壳，真身则脱困而出。再瞧游侠的手上，却是一张蜕掉的蛇皮。妖女横眉立目，冲游侠厉声喝问：“何人？我们之间无冤无仇，尔却为何要加害你姑奶奶？”游侠还本来面目，怒道：“之间无冤无仇，你却又为何起不良之心，欲坏我的性命？即便无有今日之事，便不可以同你作对了吗？你这女妖作恶多端，残害无辜无算，于今报应至矣，在劫难逃。速些伏地就诛。”妖女恶狠狠道：“同姑奶奶我为对头的人绝没有一个落得好下场，你也不例外。”亮出一口柳叶刀，向游侠来劈。游侠掣剑而敌。“仓”的一声，越王剑将妖女的柳叶刀截为两段。妖女大惊，抽身射出所造之屋。不防蹿来纹面汉子牛猛，一棒将之劈翻在地。牛猛待打二棒，却被妖女一脚踢倒。妖女爬身而起，想要再行逃命。游侠迫至，一剑将之拦腰斩为两段。妖女现原形，变成了蛇儿。但教人意想不到的是，两段蛇身居然还能接合一处，仍旧完好，重新又变回一个妖女。游侠再击一剑，劈她两半。但她却又一次复合。原来，以金器（铜、铁兵刃）杀之不死。妖女冷笑。游侠并不气馁，猛然张嘴喷吐出一个火团，劈向妖女的面门。“啊呀，”妖女没有防备到对方会施出这一手，中火跌倒。现出原形，还是哪一条蛇儿，只是头部被烧没了。游侠恐之不死，增火焚烧其整副身躯作了灰为止。为防这一蛇妖另有同伙，继续造孽，师徒二人于诸暨县又逗留了多日，直到最终确定于此间作祟害人的妖精已然销声匿迹，方才离去。
游侠一想：“既然出行，不妨于外多走走，访拜名士，交结朋友，同时做一做猎魔士，多除掉一些祸世害虫，以积攒功德。”而牛猛对此自然更加开心，比困在洞府之中要好上一千倍。师徒二人于是相伴云游。跋百山，涉百水，后来走到了东莱郡。闻此处有一头牤牛为患，到处恣肆践踏粮田，甚至屋舍，极见猖獗。百姓不能制之，官家更懒得理，遂致之加倍凶狂，成为大害。游侠十分气愤，暗道：“我必要除此祸端，还地方安宁。”这一日，师徒遭遇到了这一头牤牛，也可用疯牛称之。它果然身体庞然巨硕，样子骇人，正在田间无情地施威纵虐，许多庄为之践踏毁坏，足以令农者望而痛惜，欲哭无泪。牛猛大怒，向游侠请示：“师父，不能任由这一畜生逞凶造孽。弟子不才，请您允许我向前制它。”游侠点头。牛猛飞身上前，指着牤牛大骂，并且奋棒来打。牤牛被他激怒，进行攻击。别瞧它块头硕大，但行动起来却极其灵活，扭转自如，速度奇快，看来似乎是受到过良好的驯化。这里的驯化可不是驯它听话，而是训练得它增强攻击与搏杀能力。牛猛斗牤牛，非但不能降伏得住对手，反被是畜生占尽先机而致自己疲于应付，通身热汗淋淋，脚下头直打趔趄来绊儿。游侠见状，惟恐弟子差池，大呼：“徒儿退后。”牛猛飞身，跳出险境。回归至游侠身边，喘着粗气道：“师父，这牛好生的厉害，弟子无能将之降制，反倒险些为它伤命，好是惭愧。”游侠教之旁观，然后借过他的那根藤棒，祭将而起，并喝了一声“疾”，变化之多多，轮番向牤牛攻击，不分首臀、头尾。牤牛疼痛，变身百倍，似小山一般向师徒攻来施践。牛猛大叫：“我的娘哩，要没命了。”欲知师徒性命如何，且听下回分解。
