小美人鱼无比思念王子，思念他双腿温暖的触感。于是，她找到了那位女巫，告诉她自己想要能走上岸的一双腿。只是她并不知道在海里的女巫并不能施展魔法，女巫只是迷晕了她，把她的鱼尾竖着切成了两半，为她穿上了白色的长裙和黑色的长靴作为遮掩。
小美人鱼终于走上了岸，每走一步，伤口与靴子的摩擦都让她痛不欲生。
失去了海水的抚慰，伤口将不会愈合。可是她觉得这一切都是值得的，只要能见到那位有着温暖双腿的王子。王子的确是位王子，只是国王有着许多和他一样高贵帅气的儿子，但是王位的继承人只有一个。
国王有位年轻美貌的王后，他对她言听计从，只是她却没有为他生下一位王子。于是，讨好这位王后，就成了王子们的首要目标。
璀璨的珠宝首饰，华丽高雅的礼服，甚至用自己的身体去取悦。在这座城堡每日都上演着一群男人承欢一个女人的一幕幕丑恶。
这位王后有个侄女，她成天顶着参差的鸟巢头，满口都是乌黑秽浊的虫牙，更丑陋的是，她有一颗恶毒的心，她也深深地迷恋着小美人鱼的王子。
王后很宠她，所以她很轻易就得到了王子的垂爱，就要新晋为王子妃啦！小美人鱼尾部的伤口一天天在恶化，鲜红的血已经流完，淡黄的脓液在肿胀发白的肉上肆意流淌，这是蛆虫们最喜欢的地方，它们在这里孕育生长。只是，海的女儿有着海的味道，它可以掩盖一切恶臭。
小美人鱼用花环上的所有珍珠作为代价，打听到了王子的消息，来到了王子的城堡。观赏到了王子的婚礼。她感到有些难过，但是她不会哭也不会说话，只能傻傻地摔倒在王子的白马下，来引起他的注意。
小美人鱼尾部的伤口一天天在恶化，鲜红的血已经流完，淡黄的脓液在肿胀发白的肉上肆意流淌，这是蛆虫们最喜欢的地方，它们在这里孕育生长。
只是，海的女儿有着海的味道，它可以掩盖一切恶臭。王子听见了这阵凄美的歌声，想起了他以为是在梦中见到的那位姑娘，突然觉得有些感动。名份，他给不起，但是宠爱，却是可以泛滥的。王子屈身抱起小美人鱼，把她放在铺满金丝绸缎的大床上。
小美人鱼忽闪着海水般深蓝的眼睛，嘴角弯出新月的弧度，她不知道面前心爱的人接下来要做什么，只是这样的亲近让她觉得十分开心。王子抚摸着小美人鱼光滑的肌肤，感觉着她微微颤抖的身躯，顿时觉得她可爱极了。宫殿里的艺术品，虽然美丽，却决不会有此般生命力，不会对他给予的爱做出回应。
当小美人鱼的长裙被褪下，露出修长的双腿时，王子沉醉了，多么迷人的躯体啊！他闭上眼睛，慢慢脱下那双黑色长靴，小美人鱼立刻感到一阵撕心裂肺的痛，可是她不忍惊动她的爱人，依然咬着牙保持微笑。
王子正欲亲吻想象中的美腿，却感觉有东西爬到嘴唇上蠕动，他猛然睁眼，不禁失声尖叫。眼前是从未见过的骇人景象，人身鱼尾的少女下半身被劈成两半，断裂处已经有些干涸，变成褶皱的浅褐色，无数的蛆虫覆盖在上面，里外穿梭着，蠕动着，品尝只属于他们的盛宴，在没有皮肤的肉质上留下无数密集的黑洞。
看得出眼前的人鱼已经在生命的末期了，就连尾部的鳞片都暗淡得没有生气。只是不知她为何还能笑得如此灿烂。
尊贵的王子断不能忍受这种从天堂到地狱的打击，他拔出床头的佩剑，冲向仍在微笑的人鱼。可怜的小美人鱼却还是一无所知，她不知道王子为何会变化得那么快，如同她不知道巫婆对她做了什么一样，只知很痛，一直很痛。
于是，佩剑挥向了小美人鱼的腰部，鱼尾被硬生生的砍了下来。剧烈的疼痛让她浑身抽搐，却是面无表情。她不会哭，血已经流干，心已经死去。人类的世界太过复杂，让她无法看懂，也不愿看懂。
