美猴王与马元帅回到了花果山，立刻有无数猴子聚拢而来，拜见大王。他们无不是眼泪汪汪，欷歔不已。这令美猴王深感内疚，教它们起，问道：“那个倭瓜真人在哪里？”一小猴子道：“在水帘洞中，坐了大王您的御椅。没他吩咐，不准许我们任何一个进入其内。”美猴王道：“怪老孙只顾在外头贪玩了，却让你们担惊受怕，蒙吃了偌大委屈。我今日归来，必杀绝那一妖道，还全山安宁。”群猴齐嚷：“大王万万岁。”
美猴王飕地窜入水帘洞，定睛瞧，自己的王位上坐着一个胖墩墩、肥嘟嘟的道人。生得一张青不青、黑不黑的脸，缀片片白癣。戴顶箨冠，穿着鹤氅。在面前桌案之上置一具猴尸。这道人用刀子割了肉向嘴里送，嚼得津津有味。待咽下这一口之后，把起酒壶，嘴儿对嘴来上一点儿。真好滋味，好生活。美猴王怒气冲天，大喝：“这妖道，恶劣至极，必杀。必杀。美猴王在此。”那道人并没显出丝毫的紧张，而是慢慢悠悠，拿起块方巾擦拭了一下手，然后方才起身。道：“原来你就是孙悟空，本师终于等到你回来了。”美猴王质问：“这妖道，你大概便是倭瓜真人了。你我之间有什么过不去的地方？侵凌我山，残害我众，是何道理？存甚居心？”倭瓜真人道：“孙悟空，在三年之前，你杀害了本师的弟子——银虯国七宝太子高恪。本师由于闭关修功，未能早获讯息，当然也抽不出身，让你侥幸多活了这么多日子。今个儿本师要将你化为齑粉，偿抵我爱徒之命。”美猴王道：“等等，七宝太子是谁人？容你孙爷爷好好想想。……哦，记起来了。这事你究不到孙爷爷头上。高恪受东海龙子摩基撺掇，寇犯我花果山。打斗之间，不知哪一个可恶的贼隐于暗处突施冷箭，欲害孙爷爷，却误把高恪射杀了。孙爷爷至今仍怀疑是摩基而为，可惜当时只没抓住他。你应该问问这龙子去。”倭瓜真人道：“本师无闲工夫查它去。毕竟高恪是死在花果山，你就当担承责任，便须偿命。”美猴王怒道：“好无道理。妖道，孙爷爷先取了你的命。”掣棒便打。倭瓜真人侧跳避开，掣剑来战。未有几合，倭瓜真人便意识到强战不能有功，急忙念咒，纵出一条冷龙。绕一匝，即可将人冰冻僵挺。不料，冷龙绕环美猴王游了几周，根本不见丝毫效用。美猴王冷笑道：“你即使搬来几座冰山罩了孙爷爷，也白费功夫。赶了远路，又过了几招，身子有些燥热，正可借你的冷龙凉快凉快。”倭瓜真人一惊，忙收回冷龙，另纵火龙一条。绕一匝，即可将人焚为灰烬。美猴王仍安然无恙，不受火龙之害。又是冷笑，叫道：“方才凉大发了，有些着寒，正可暖和暖和。再热上一热那更好。”倭瓜真人见火龙绕旋美猴王数周竟然不能坏他分毫，有些个心怯。忙收火龙，另念叨句什么，后脖领窜出黑气，跳现一条黑狐貂，变大如虎。“吭哧”一口，将美猴王的脑袋咬了去，吞到腹中。倭瓜真人“哈哈”大笑，道：“泼猴，你没了头，还能活么？再有能耐也难逃一死。咦？”怎么了？却看到美猴王身躯不倒，腔子中滴血未冒。正困惑间，听黑狐貂痛吟。看来，黑狐貂翻滚在地。倭瓜真人惊疑：“这又怎么了？”更令他费解的是，黑狐貂猛地跳身起来，反冲自己呲起了牙，一口咬着了左臂，险些扯翻。倭瓜真人疼痛难忍，一剑斩了黑狐貂。但是黑狐貂牙齿咬得过死，深嵌入肉中，甩脱不掉。而强摘又过于疼痛，只好先于臂上悬着。况且工夫也不予他方便。因为黑狐貂断了的脖腔之中吐出红光，美猴王的脑袋迸将出来，将额磕中倭瓜真人的前胸，力气头相当的足。倭瓜真人被撞得倒退两步，跌坐在地。美猴王之首倏地飞还项上，复合完好。喝一声：“打。”劈棒打向倭瓜真人。不料，这一棒却打到了地上，倭瓜真人没了。美猴王感到裆下有风钻过，回头瞧，一团乌光向洞外去。美猴王叫道：“不要逃。”化清风追去。
一个前边逃，一个后头追，离了花果山不知多少里数，直到了五龙岛。这里是倭瓜真人的家巢。见美猴王追至，慌忙招呼弟子徒孙齐上阵，围攻美猴王。自己则可歇息一小会儿，除掉那尚还咬在臂上的貂头。这里有道士上百名，不可谓不众。大多有过多年的修炼，攒聚一起功力也不可谓不深。有众，有深，势便不可谓不强。虽然如此，但敌对的却是美猴王，身经百战，多多磨砺，然每每靠智凭勇从死劫关节闯将过来的孙悟空，便如同遇到了杀星。美猴王挥舞开铁棒，大发凶狠，大开杀戒，活生生的人瞬间便变作肉饼。他显得比以往任何时候都见无情。被妖道所宰割而食的小猴孙的惨状深入脑海，对倭瓜真人的恨转嫁到所遇到的每一个胆敢碍自己报仇的人身上。道士们跌翻纷纷。倭瓜真人慌忙由房中取来一顶兽头，将之面冲向美猴王，并口中念念有词。兽面的眼目、口、鼻齐射而出恶光。一旦为之所触，血肉之躯旋即变作岩石。但是美猴王与道士们在斗，闪展腾挪，恶光屡屡照他不准。相反，一些道士为恶光误中，变作了硬邦邦、冷冰冰的石头。自削了力量，但倭瓜真人已顾及不了这些。只要能够制住美猴王，一切皆可舍得。然而事与愿违，虽恶光几次射中美猴王，但可惜起不到任何的作用。美猴王安然无恙，并没有被变成石头。倭瓜真人怎知美猴王底细，压根儿不晓得对方乃石之精，非具血肉。美猴王瞅定了倭瓜真人，飞跃而至。倭瓜真人慌得乱了方寸，将兽首向美猴王劈掼。美猴王挥棒横抽，将兽首击飞，碎之几瓣。倭瓜真人不敢接战，依旧选择了奔逃，舍弃五龙岛。美猴王穷追不舍。倭瓜真人被赶得可谓上天无路，入地无门，累个几欲吐血，万分狼狈。由黄昏至次日平明，整是一宿。
也不知逾山水几多盖上万里地，前方再现大山一架。倭瓜真人眼睛真好使，发现有一石窟，于是一头扎将进去。这真叫慌不择路。黑暗暗，幽深深，长长的巷隧。不知入有多远，眼前霍然开朗，大见光明。原来里头别有洞天，世外桃源。有林、有水、有花草、有蜂蝶，还见房舍亭榭。倭瓜真人并不清楚是到了哪里，一心只想寻个可以藏住身的地方，躲过美猴王的追杀。迎面忽撞见了一个小丫头。那小丫头见得倭瓜真人，大呼：“有贼。”妖道大惊，手起剑落，将小丫头斫翻在地。瞅这边有一片竹林，将一竹剖裂一缝，缩身钻了进去。他刚躲了，美猴王便寻到了这里。左顾右盼，发现地上有一具女尸，头颅被劈分两半。美猴王心说：“此必又是妖道造的孽。我当早些索到他，免之再滥伤无辜。”忽闻有人呼喝：“那贼不要去。”“唿喇”围上一班人，皆系女流，执剑拿刀。美猴王赶忙辩解：“搞错了，搞错了，老孙不是贼。”一女子道：“鬼鬼祟祟，擅闯禁地，而且还杀害了我们的姐妹，手段残忍。不是贼难道还是好人？”美猴王道：“人不是老孙杀的。”女人们道：“不是你？除了你再无一个生人，不你杀的难道是鬼杀的？抵赖不过去的，赶快束手就擒，押你去见主人。”美猴王有口难辩自己清白，而女人们又咬定自己为贼，并七嘴八舌谴责攻讦，不仅上了火气，大叫：“可恼，可恼，老孙晦气，遇上了一班不通情理的泼妇悍女。”女人们闻此，大怒，一齐上前来执美猴王。美猴王心说：“与你们无法辩理，老孙不动手也是不成。吃受女人们欺负，传扬出去有损我的颜面。早早摆脱纠缠，去索拿妖道要紧。”抡开棒子。但他也还理智，与这些女人无冤无仇，只是闹场误会，不能滥开杀戒。况且打杀女人再多也不算有本事，最后还赚个被万人非议诘难，落一个“残忍凶酷”的坏名声。女人们怎架美猴王的铁棒，兵刃被震飞纷纷。有丫头急忙去向主子禀报。
这里乃金麟山仙府洞，主人亦一女子，号“地灵仙”。得报，冲冲大怒，来在出事现场，点指美猴王诘责。美猴王争辩不过，将棒来打。地灵仙闪身避过，正欲掣兵刃还击，有一少女道：“师父，一个泼猴不劳您尊驾动手行擒，交弟子降他。”视之，乃罗刹女。是少女貌相冷艳，亭亭玉立，不输仙子。其乃罗刹国的一位公主，被地灵仙收作弟子，并十分器重，自有一身好本领。罗刹女将剑来斗美猴王。剑风飒飒，招式凌厉。只可惜所逢的对手太过强硬，在人家面前仅属“三板斧”的能耐，尚且蒙受承让。而美猴王稍作攻击，罗刹女便有些吃不消了。勉强支持了十数合，闹一个心脏狂跳，胆虚神慌气短促。忙喝声：“疾。”放出九股红绳套索，将美猴王缚住。美猴王冷笑，一抖身子，将索崩得寸寸断。罗刹女大惊，急施出千颗飞石，犹如蝗群，扑向美猴王。美猴王用棒一指，飞石不至，却于中途滚翻聚簇，攒合成一方大石。美猴王喝个“走”，大石掼击向罗刹女。罗刹女忙抬臂，手掌心爆出青气，将来石撞击而碎解。美猴王趁这机会跃身而近，喝声“打”，下落铁棒，劈砸罗刹女顶梁。罗刹女无法躲避，张口木讷。但美猴王并未伤命，棒子触及罗刹女之髻便停顿住了。只唬得罗刹女花容惨变，面色灰白，身子瑟瑟而抖。美猴王收回铁棒扛于肩，道罗刹女：“你非孙爷爷的对手。念系女流，饶你一命。”罗刹女羞愧而退，见师父请罪。地灵仙未加责训。她已看出，美猴王的本领超乎自己想象，非一般人物可以制伏，只有亲自出马倒还有三分胜算。于是，亮一柄“吴钩”来斗美猴王。腾移展跃，招式收放自如，令人眼花缭乱，致鬼神皆憷，足见是仙底子之厚。反观美猴王，丝毫不怯软。铁棒舞来，潇潇洒洒，开合有度，张弛紧缓尽在掌握，以稳中求胜。以往的急躁性子，好似完全改掉了。
双方斗了上百合，地灵仙逐渐支持不住，暗道：“不妙。”自不想出丑，抽身跳出圈子，由嘴里吐出一物，只有寸长，芭蕉扇子形状。地灵仙使之竖立自转。小小东西却有大效用，可不得了，美猴王只觉身子难控，不自主而飞速旋转，如陀螺，似捻转儿，不多会儿便晕了，而吃地灵仙捉住。有弟子甲道：“师父，这泼猴杀害了芸儿，应让他不得好死，最好千刀万剐。”地灵仙道：“芸儿乃为刃器所杀，而泼猴使用的则是铁棒，钝器也，所以据此可推断凶手另有其他人。但这泼猴擅闯仙府洞禁地，扰闹我众不得清静，也自不能轻便放掉。”弟子甲道：“那么，应当先揪出凶手，以免多发祸事的好。”地灵仙道：“这个自然。取镇元鉴来。”有弟子乙抱来一面宝鉴。地灵仙升它于头上周转。忽然，宝鉴停住，并发出近似龙吟的声音。地灵仙侧首瞥了一眼鉴面，道：“已知那贼藏身何处，而且还是一妖精。”向竹林一指，一竹爆裂。倭瓜真人滚跌出来。妖道刚要逃遁，地灵仙喝一声“疾”，鉴面放纵红光并照射住了他。倭瓜真人被定在了那里，动不得地方，而且还现出了原形。什么东西？是一只肥硕的刺猬。地灵仙飞去吴钩，将之斩诛。而裂竹复合完好。
地灵仙回到大厅，亲审美猴王。得知眼前的猴儿便是花果山美猴王之时，叫道：“怎么，你便是孙悟空？”美猴王道：“难道还会是别个？你听说过老孙？”地灵仙道：“倒是听说过一些相关你的事情。”美猴王道：“老孙神通广大，做下的惊天动地的大事情有百千宗，自然名头远播。”地灵仙啐了一口，道：“这泼猴，好不识羞。你既然神通广大，那又为何沦为了本仙的囚徒？”美猴王吃瘪，吭哧了两声方辩白道：“一时轻心大意，中了你的道儿。假如再一番战，怕你便不会幸运了。以为这便拿住了老孙？你的这金环链子也是索不住俺的。”抖身子，金环链子脱落。一班女子大惊，再番齐掣兵刃。地灵仙一摆手，女人们俱又收刃还鞘。美猴王见地灵仙态度缓和，便厚起了脸皮。见那边有把空椅子，扯将过来，跳身上去，蹲的姿势。然后又讨茶吃。女人们无不怒目而相向。地灵仙道美猴王：“你好无赖。”但还是命小丫头奉上了两杯茶。美猴王饮之下肚，道：“香茗，香茗。谢了，谢了。”地灵仙问道：“你这泼猴，不在花果山安守本分，却为何窜到了本仙这里？”美猴王道：“一个叫倭瓜真人的妖道向老孙索仇，结果本事不济，非是俺之对手，便行逃命。老孙不肯饶他，穷追猛赶，无意之间撞到了你这里。”地灵仙道：“原来如此。那妖道已被本仙诛毙，原是一只刺猬成精。”美猴王道：“是吗？那便省了老孙的力气，这里再行相些。”地灵仙问他：“你有那么大的本领，盖不会是生来具有，你的老师为哪一位？”美猴王道：“问我老师呀，他乃是……不说的好，不说的好。”地灵仙问：“为何？”美猴王道：“担心老孙日后惹下大祸事，株殃到他，所以老师不许我任何时候又任何地方、任何人前道出他的名号。如果违背，他便要将老孙剥皮挫骨，神魂贬到九幽，教我万劫不得翻身。”地灵仙道：“既然如此，那本仙便不强问了。念及你误入我仙府洞而非故意，又是初犯，本仙不予计较。以后再不要到此，否则两错并究。”向左右道一声：“送客。”美猴王倒也知趣，说声：“这便告辞，不劳送了。”离座而去。罗刹女深为不解，问地灵仙：“师父，怎么就这么将他饶过？”地灵仙道：“这泼猴神通广大，极难克制，还是少惹犯的好。一旦激他纵了野性，我仙府洞怕要毁于其手。”
美猴王离开了仙府洞，回转花果山。由于没有什么紧要事情，所以并不急于赶进，而是悠悠驶云。不想半途遇冲天杀气受阻。低首往下头瞧，“呀，”正见两军对阵。战鼓擂响隆隆，呐喊声不绝于耳。
