天朝末年，武将赤璺挟天子以令诸侯。公元907年，赤璺鸠杀末代皇帝后自立称帝，改国号中州。各地藩王随即四起，天朝裂于四境，混战开始。五年战事逐渐平息，至公元912年时，已有大大小小十多个政权并立于世：
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中州（赤璺）居北，居其南下自西向东的分为蜀国（王偃），楚国（殷），唐国（璟）。唐国以东与之接壤的自北向南分为越国（镠），闽国（姬兴）。唐，楚以南为南锦（吕曦）国境。
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加上中州以北的辽国（耶律厄）与高句丽之间的渤海国(禋篆)以及东面疆域与蜀国、楚国以及南锦接壤的大长和国。辽国以北尚有北蛮诸部和更北面的鬼方国。而蜀国以西则还有吐蕃诸部以及丝绸之路上星罗棋布的西域诸国存在等等。
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其中中原以中州军力最强，其余各国都只称王以示臣服。但只是形式而已，实际都各自为政。
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同年，一心想一统天下的中州皇帝赤璺消灭境内反对势力后，出兵攻蜀，被蜀军所败，随即攻楚。公元913年，楚唐结盟，共抗中州，战事陷入胶着。
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公元914年，中州与西夏以及辽国战与西北，南下的攻势也逐渐减弱。三方于一年后订立定州之约，形成鼎立之势。中州随即重开南下攻势，但受蜀军从侧翼袭扰，加之楚唐联军顽强抵抗，至进攻毫无进展。而唐王璟，也决定于公元916年召开结盟大会，号召南境内各国联合抵御中州南下攻势。
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本故事也就此展开。
