有一个国王，他的女儿个个漂亮，尤其是最小的公主。夏天，小公主最喜欢到森林的水井边玩她的金球。可一不小心，金球掉进了井里，有只青蛙答应帮忙，但它要小公主把它当朋友带回皇宫，一起吃喝一起睡觉。小公主答应了，但却想：“谁要和傻青蛙做朋友啊。”当青蛙衔出金球时，小公主抓起球自己跑回皇宫了。小公主把青蛙忘了，可青蛙却在吃饭时敲响了大门。她只好把事情告诉国王，国王命令她做到自己答应的事。青蛙吃得津津有味，小公主却恶心得咽不下去。吃完后青蛙又说：“请公主抱我回房间睡觉吧。”
公主不想碰这只冰凉的青蛙，但国王生气了。他说：“在你困难时它帮了你，你不能瞧不起它。”公主只好把青蛙拎回房间，可青蛙还想和她一起睡觉。公主生气地把它扔到墙上，可青蛙却变成了英俊的王子。原来是一个恶毒的妖婆把王子变成了青蛙。现在他的魔法解除了，国王让公主和王子结了婚。王子忠实的仆人叫亨利，他因为王子变成青蛙伤心坏了。他叫人在心口外箍了三个铁圈，防止他的心破碎。忠实的亨利驾着车送王子和公主回自己的国家。他高兴得连铁圈都崩掉了，王子还以为车裂了呢！
