吕布又道：“没什么，只是随便问问而已。除此以外，在黑州附近，可有什么强大国家存在？”
糜竺点头道“有的，据说大兴安岭以西，有一部族，自汉末鲜卑分裂以来，便开始发展壮大，其势力十分强盛，据说不亚于先前辽、汉两国联手。刘备在世之时，曾经数次派兵翻越大兴安岭调查情况，但所派出之人，尽数有去无还。所以整个黑州当中，至今无人了解那国详细情况，具体国名亦是无从知晓。”
吕布听到此处，便意识到了事情的严重性，差人将军中几名董卓旧部招来安排任务。那几员董卓旧将，正是李傕、郭汜、樊稠、张济、张绣等人，吕布自从担任大将军以来，尚未对他们加以任用，此次终于得以派上用场。
吕布与李傕等人吩咐道：“诸位将军，朕如今决定交与你们一项十分艰巨的任务，你们率领本部人马，以及朕调拨与你们的曹操、刘备所部降卒，共计十万余人，驻防大兴安岭一线，严密监视大兴安岭西部情况，如若发现异常，立即率兵迎战。朕今后亦将派出更多人马，前来黑州支援。切记，黑州万不可失，一旦黑州失守，则中原危矣。”
吕布知道，东北地区拥有各项丰富资源，一旦那未知的敌人得到此地，便会达到以战养战的效果，变得更加强大，从而使得战况对自己十分不利，所以黑州这块宝地，自己无论如何不可将其丢失。
李傕等人皆保证道：“请陛下放心，臣等即使粉身碎骨，也绝不辜负陛下期望，只要有末将等人在此把守，就绝不会允许任何敌人翻越大兴安岭半步。不管那敌人是谁，只要他敢来，我等就定能将他埋葬于大兴安岭之下。”
张绣又道：“陛下，末将愿随叔父上阵杀敌。”
吕布于黑州新设一方面军，名曰“东北方面军”，由李傕担任方面军司令，授予李傕元帅军衔，郭汜、樊稠、张济等人上将军衔，驻军于大兴安岭地带，重点监视大兴安岭西部动向，同时调拨给他们一批秘密武器。
吕布与糜竺问道：“糜将军，陈珪、陈登父子二人，如今身在何处？”
糜竺回答道：“陈登于陛下攻城之时，早已为飞石击毙，陈珪在家中养老，具体情况末将亦不清楚。”
吕布差人前往陈家查看，见陈珪早亦自尽身亡，便下令将其尸体抬往野外掩埋。
吕布平定黑州，获得大量土地、粮食、木材等资源，以及大批胡人将士，收获十分巨大，他命荀攸于黑州继续开发，同时将已经开发出来的大量可搬运资源运往中原，自己领大军班师回京，周瑜亦率水军沿海岸线原路返回江东。
不过，乱世并没有就此终结。
却说荆州襄阳郡有一隐者，复姓诸葛，名亮，字孔明，琅邪阳都人也，年方二十六岁，有经天纬地之奇才，安邦定国之妙策。其先祖乃汉司隶校尉诸葛丰是也，父亲诸葛珪早亡，叔父诸葛玄曾于袁术帐下担任豫章太守。汉朝末年，因躲避战乱，举家从徐州搬迁至荆州襄阳，与其弟诸葛均躬耕于襄阳城西二十里处卧龙岗中，自号‘卧龙先生’。其人好为《梁父吟》，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟有博陵人崔州平、颍川人徐庶与之友善，谓为信然。
建安初年，诸葛亮与徐庶及颍川人石广元、汝南人孟公威等人于荆州游学，徐庶等三人务于精熟，而诸葛亮独观其大略。
诸葛亮曾与徐庶三人道：“卿三人仕进可至刺史郡守也。”
徐庶三人问诸葛亮志向如何，诸葛亮故作神秘，笑而不言。
后来，孟公威思乡心切，欲北归汝南。
诸葛亮与之说道：“中国饶士大夫，遨游何必故乡邪！”
吕布从情报部得知诸葛亮事迹，知道此人虽说有演义夸大成分，但依然不失为三国历史上的顶级谋士之一，欲招之为己所用，乃遣使者南下荆州，至卧龙岗，与诸葛亮相见。
诸葛亮与使者下拜行礼，问道：“不知大人至此，有何贵干？”
使者道：“诸葛先生，陛下听闻您乃当世之奇才，故使下官携带厚礼，邀先生入朝为官，为国效力，不知先生意下如何？”
诸葛亮思考片刻，乃推辞道：“陛下美意，小人自然心领，怎奈小人久乐耕锄，不能奉承圣命，还望陛下见谅。”
使者再三劝说，但诸葛亮丝毫不为所动，坚持不愿出山。
使者无奈，只得携礼物回长安复命。
诸葛亮此人为何不愿响应吕布征招呢？主要原因有二：
其一，诸葛亮与司马懿一般，其先祖俱为汉朝官员，既出身高贵，又怀有忠君思想，他既看不上吕布的低微出身，又对吕布篡汉自立之举深怀不满，故不愿出山为其效力。
其二，诸葛亮之妻，姓黄，双名月英，荆州襄阳人也，乃当世知名才女。其人容貌美丽，熟读兵书，上知天文，下知地理，足智多谋，更兼膂力过人，精通武艺，可谓文韬武略，智勇兼备，才貌双全。其母为原荆州刺史刘表之妻蔡氏之姊，其舅乃荆州大将蔡瑁是也。当年吕布命赵云、孙策攻打荆州之时，将刘、蔡两家九族尽灭，一个不留，自然使得黄月英对吕布集团恨之入骨。诸葛亮乃是妻管严之人，在妻子长期影响下，同样对吕布所建立的中华帝国深恶痛绝。
使者返回长安，将征招失败之事告知吕布。吕布吸取先前司马懿一事教训，对诸葛亮之恶劣态度表示宽容，并未如司马懿那次一般，派人对诸葛亮实施抓捕行动。哪知吕布只因一时心慈手软，便导致了接下来的不可挽回之严重后果。
中华帝国赤龙三年，即公元二零四年。
在以鲁肃为首的东吴旧部拥戴之下，孙策之弟孙权，于扬州秣陵城预谋自立为帝，与中华帝国分庭抗礼。
孙权字仲谋，吴郡富春人也，乃春秋名将孙武第二十二代孙，孙坚次子，孙策二弟是也，其人年方二十五岁，生得上长下短，方头大口，碧眼紫须，目有精光，形貌奇伟，异于常人。为人胸襟豁达，乐观开朗，多谋善断，崇尚侠义之道，不在其父兄之下。
鲁肃字子敬，临淮东城人也，时年三十六岁。其人胸怀韬略，腹隐机谋，平生好击剑骑射，箭法可贯穿盾牌，惯使一柄九齿钉耙，勇武过人。为人乐善好施，仗义疏财，乃是东吴集团首席将领。
鲁肃与孙权推荐一人，复姓诸葛，名瑾，字子瑜，琅琊南阳人也，其人于汉末避乱江东，治《毛诗》，通《尚书》，明《左氏春秋》，事母至孝。孙权甚敬之，拜为上宾。
孙、鲁二人于江东广纳贤士，得良将数人：一人乃汝阳富陂人也，姓吕，名蒙，字子明。一人乃吴郡吴人也，姓陆，名逊，字伯言。一入乃琅琊莒人也，姓徐，名盛，字文向。一人乃东郡发干人也，姓潘，名璋，字文珪。一人乃庐江安丰人也，姓丁，名奉，字承渊。一人乃丹阳故鄣人也，姓朱，名然，字义封。
至此，孙权文有谋臣，武有猛将，其势力得以进一步扩张。
诸葛瑾与孙权推荐道：“主公，下官之弟诸葛亮，现于荆州襄阳城西二十里处卧龙岗中隐居，主公若得此人，可比周得吕望，汉得张良。其人有经纶济世之才，补完天地之手。每自比管仲、乐毅。以下官观之，管仲、乐毅不及此人也。”
孙权问道：“令弟比先生才德如何？”
诸葛瑾道：“其人虽不似下官这般好说话，但论才能，当真乃十倍于下官也。下官与之相比，如驽马以并麒麟，寒鸦以配鸾凤也。下官何足言之。此人乃天下第一人耳！”
孙权疑惑道：“令弟之名，我先前貌似有所耳闻。不过据我所知，令弟不久之前，曾拒绝吕布重金聘请，而我因条件所限，待遇不会在吕布之上，不知子瑜可有把握说服令弟来投？”
诸葛瑾点头道：“主公放心，下官不必带任何钱财礼品，亦能说服其出山相助。”
