话说三国时代，有五大法师。正一派龙虎山张盛天师、茅山天师杨羲、合皂山灵宝派祖师葛玄、通灵派太清道人吴道和水镜先生司马徽。
踏入四国争霸年代，由于水镜先生已得道成仙，所以只剩下四大法师。水镜先生剩下三位徒弟徐庶、石韬和孔明。自徐庶与石韬诱骗司马懿叛魏自立后，便转到蜀山修炼，而孔明从水镜先生身上，只学到谋略、医卜星相及呼风唤雨之术，其他道术则一晓不通，要到晚年才得道成仙。
而刚助孙权以邪灵唤醒盘古巨兽，进侵荆州的太清道人吴道，由于长于通灵召唤，所以自立门户为通灵派。其实，此派与正一派渊源甚深，吴道师从张卫，而张卫是正一天师张盛叔父。当年，张盛之父张鲁，与其弟张卫一同聚众起兵，就投降曹操问题上，势成水火。最后，张鲁降曹，而张卫愤然离开龙虎山，独自修炼成仙。
东吴以道术进袭荆州，虽然事败，但却使晋帝司马懿坐立不安。这一天，他在洛阳宫太极殿的御书房，正与两位儿子商议当前局势。
＂禀父皇！据探子回报，东吴侵袭荆州事败……。＂司马师禀报说。
＂奇！孙权并非草率之人，刚失荆州，吃了败仗，为何会伧促出兵？＂司马懿惊呀问着。
司马昭回话：＂父皇有所不知！孙权不费兵力，只以法师召唤盘古巨兽侵扰荆州，惜被荆州王破击！＂
＂贤婿姜维？此子果真有神通，连盘古巨兽皆能征服，可惜不为朕所用！＂司马懿叹息的说。
司马师疑虑的说:＂如此说来，孙权会否命法师召唤妖兽犯我晋境？我大晋新立，又无法师坐镇，恐怕难以抵挡！＂
＂嗯！该如何防备？＂司马懿忧心忡忡，道。
＂既然东吴招揽能人异士助阵，我大晋为何不可？嗯！当今四大法师，东吴得一，张天师早已为曹魏所用，实难以延揽！只剩下葛玄与杨羲……。＂司马昭犹疑的说。
＂快！火速前往招揽……。＂司马懿焦急的说。
＂儿臣遵旨！＂司马昭拱手作揖，道。
晋帝司马懿命两位皇子亲身前去邀请法师为晋效力，又再三游说待嫁公主司马彤，去说服未来夫婿（荆州王姜维）投效晋国。
＂父皇召见可有要事？难道嫁娶之期已定？＂司马彤满心欢喜问道。
＂哈哈！看来彤儿恨嫁之心殷切……。＂司马懿取笑说。
＂父皇见笑了！彤儿……。＂司马彤害羞的说。
＂关于彤儿与荆州王之婚事，朕仍要再三思量……。＂司马懿欲言又止。
＂彤儿与姜郎之婚事生变？为何会如此？＂司马彤疑惑的说。
＂彤儿愿劝服贤婿为晋出力，朕就答允速办汝等婚事……。＂司马懿严肃的说。
＂父皇竟以此事陷女儿于两难困局？不可！若父皇不允，恕女儿不孝，只好与姜郎私奔！＂司马彤坚决的说。
司马懿摇头叹息，道：＂唉！女生外向，女大不中留！放心！汝等婚盟，乃蜀主所准，此时此刻，我大晋暂不与蜀汉交恶。跪安吧！＂
＂请恕女儿不孝，女儿告退！＂司马彤跪下告退的说。
司马懿倍感无奈，唯有寄望两个儿子能够觅得能人异士，以抵御外患。
司马懿忧虑敌国以道术侵犯晋境，此事不无道理，因为曹魏正蠢蠢欲动，以道术策动反击。
龙虎山张天师世袭曹魏侯爵，魏明帝得悉东吴以道术侵袭荆州，于是急召张盛天师往长安，商议收复河山计划。在长安未央宫，群臣正觐见魏明帝，希望议出一个东征攻略。
＂众爱卿！可有东征之策？＂魏明帝开口说。
大将军曹真拱手说：＂陛下！臣愿领兵十万，一气呵成夺回洛阳！＂
丞相陈群反对的说：＂精兵都前赴东征，若孔明领兵西袭长安，如何？长安势危矣！＂
＂如此畏首畏尾，岂非大丈夫所为！＂曹真冷言一句。
＂曹大将军！我军今非昔比，半数兵力已为司马贼窃夺！此刻，绝不可轻言用兵……。两位爱卿无需再争！张侯！＂魏明帝将视线转移到张天师身上。
＂臣在！＂张盛天师拱手的说。
＂朕闻东吴以法师施行道术召唤妖兽，意图袭取荆州，可惜事败，此法可否用于夺取洛阳？＂魏明帝问着。
＂陛下！通灵派所施之术，在于觅寻合适邪灵，以及庞然妖兽，如此费时，一时三刻未能达致……。＂张盛天师言词吞吐。
＂如此说来，吾等岂非坐以待毙？＂魏明帝怒气问道。
张盛天师又禀：＂非也！灵兵可用！＂
＂灵兵？如何得之？＂魏明帝面带宽容的说。
＂只要天子滴血，与地下冤死之千古灵兵订盟，再加上本侯符咒之术，想必可抵千军万马！＂张盛天师又说。
＂陛下！此法可行！一则可保我军元气，二则无需筹措军费。然此法需陛下滴血，恐有损龙体！＂丞相陈群分析，道。
＂区区滴血换来千军万马，朕赚了！准奏！＂魏明帝沾沾自喜。
＂陛下！恐防灵兵只有恫吓之用，一上战场则不堪一击！＂曹真疑虑的说。
＂即使如此，但试无妨！如些扰乱晋军，可让吾等休养生息，争取时日，招兵养马，提铸兵器……。＂魏明帝又说。
＂陛下所言甚是！募兵之事就交由臣主理！＂大将军曹真请示说。
＂准奏！＂魏明帝回应。
张盛天师取得魏明帝天子之血后，带领一众弟子前赴山西长平古战场。在长平古战场上，到处杂草丛生，人烟稀少，掩盖了昔日战争的痕迹。在一个烈日当空的清晨，一点微风也没有，张盛天师穿上雪白的道袍，手持响铃法器到处寻觅。
不一会，法器自身不断摇晃，声音刺耳，他松开了手，让法器悬浮空中，任意飘移。
张盛天师一声喝令：＂众第子跟上！＂
法器在空中飘移，引领众人前进，到了一处丘陵地之时，法器突然落地。张天师左手拾起法器，右手手指不停摆动，看似在算计什么。
手指停止摆动，他又再喝令：＂佈阵！＂。弟子们随即在张盛天师站处周遭，以银针把黄色的道符，固定在泥土上。
一切准备就绪后，张盛天师又令：＂上诛邪宝剑！＂。他从弟子手上取剑，然后掏出载有天子之血的小胡芦，在剑刃上滴血。
他命一众弟子散开，接着唸唸有词的作法。他使诛邪宝剑朝向天空，天空顿时风云色变，雷声震天，劲风吹拂。忽然一声巨响，闪焰落在剑尖，他顺势指向面前的丘陵地，丘陵地立刻土崩瓦解，形成许许多多超巨大的深坑，露出无数白骨。
张盛天师跃起，离地在空中飘浮，喊着：＂先秦赵国勇士甦醒吧！长平此战败于秦，无辜被坑杀之四十万冤魂，此乃汝等吐出冤气，重生之大好时机……。＂
说毕，一副又一副白骨从泥土钻出来，白骨还穿上残破不全的甲胄，手持严重锈蚀的刀剑，有些骑上白骨马，走出丘陵地，在平地上整齐排列着。
一弟子问道：＂师父！灵兵召唤后，该往何处进发？＂
＂此处离洛阳遥远，进兵需时！最近之晋军阵地，该为晋阳（太原）？嗯！就向晋阳出发……。＂张盛天师拿定主意说。
其后，张盛天师右手食指与中指靠拢，唸咒一会，突然大声喝道：＂如新！＂。四十万白骨军团的装备，突然焕然一新，刀剑变得锋利，浩浩荡荡的向晋阳（太原）进发。
大批白骨军士在晋阳城外集结，正等候张天师一声令下攻城。晋阳守城士兵目睹城楼下，满佈站立的无数白骨，大吃一惊，连忙通报上级。最后，惊动了刚刚到访的两位晋国皇子和随行的新任并州刺史刘藩。大皇子司马师与二皇子司马昭本意在江西寻觅葛玄天师，但葛玄正云游四海，到处济世。于是，他们打算在晋阳分道扬镳，准备分头寻找法师下落。
两位皇子与刘藩得悉怪异之事，便急忙登上城楼视察。刘藩喃喃自语：＂本刺史自有生之年，未曾目睹如此谎诞之事，光天化日之下，白骨竟手持武器，图谋不轨！奇怪！为何到了城楼下，又动弹不得，未有行动？＂
刘藩说毕，白骨兵团开始有所行动，架梯源源不绝爬上城楼攻城，这是因为张盛天师与最后一批白骨战士赶至，作法下令攻城。
司马师在城楼上，观战片刻，发现爬上来的白骨，虽然轻易被击碎，但骨骼又重新组合起来，使得士兵疲于奔命。
司马师开口说：＂此等妖物，难以消灭，击之不尽，致使我军兵疲！＂
＂皇兄所言甚是！刘刺史！＂司马昭不满的转向刘藩，道。
＂臣在！＂刘藩战战兢兢回应。
＂晋阳乃汝并州辖区，该如何应对？＂司马昭怒目相向，问道。
＂禀、禀两位皇子！臣未曾遇上此等怪异之事，一时三刻，不知如何应对！＂刘藩汗流浃背，拱手抖动的说。
＂混帐！食君之禄，担君之忧，如此说来岂非枉受皇恩？＂司马昭斥责，道。
＂臣惭愧！请恕罪！＂刘藩拱手作揖，道。
＂如今并非谢罪时刻，我军若抵挡不了，百姓则命运堪虞！此事定必大有文章！难道为敌国所施之道术战？单凭刘刺史一人，恐怕亦无计可施……。＂司马师分析的说。
＂谢大皇子见谅！＂刘藩再次拱手作揖。
＂吾等正正欠缺法师坐镇，予敌国有可乘之机！＂司马昭愤愤不平，道。
此刻，城楼上一守城将领走了过来，禀报说：＂禀两位皇子、刺史大人！有一名叫“葛玄“之道长前来求见！＂
＂难道是吾等正要访寻之葛玄天师？快快有请！＂司马师雀跃起来，道。
刘藩留守城楼督战，两位皇子往见葛玄天师，期盼他相助解困。
