仙魔两界争斗上千年，以魔族惨败全体被驱逐而告终。说起击败魔族各派高手之人，是一名为“丁玄”的道士，据说此人在仙界并无半点名声，法术也未有过人之处，全因机缘之下获得一神秘法器。此法器乃真正魔族克星，魔族族人见此物皆闻风丧胆，由此大败。
在丁玄百年之后，仙界各派为了争夺这一至尊法器，相互之间勾心斗角，冲突不断，戾气日渐加重。以仙术为上的三清教和有驾驭神兽能力的御龙教更是水火不容。最终仙界分裂为南北两派，北派支持三清教，南派支持御龙教。然而法器真正的下落一时间却无人知晓，世间传闻在丁玄死之前，已有人将宝物盗走，藏匿于浩渺天地之中。
与此同时，因仙界自乱，无法顾及他界，魔族后代们趁机重回故土发展势力，实力也日趋壮大，有与仙界再次争锋之势。
在这动荡的时代，在三界之外，有一股新的势力也悄然崛起。他们的族群非常特殊，乃仙族人与魔族人结合的后代，由此也收到仙魔两界排斥，最终被遗弃在人间。世人称他们为“异族”，带有轻蔑唾弃之意。后有一异族人名曰“朱义”，不甘屈从于命运，他成立异族帮派，收纳同胞们聚集起来，终形成一定的规模。原本异族并没有引起三界的重视，直到近几年由于仙魔各方势力争斗不休，各派都想招揽盟友扩充实力，由此异族便开始活跃在历史舞台中。
