次日卯时，海潮大涨。“轰轰”几声炮响，惊醒崖山十万军民。张世杰连忙出舱观看战况，急呼左右小校：“发生什么事情？”
“回报上将军，蒙古攻打崖门南口水寨和崖山南岸。”
张世杰一惊，思道：今晚海战，双方互有损伤。蒙古人为何在此时攻打崖山。
“报，上将军不好了。我军数十艘连环战船被击毁！蒙古大军逼近崖门南口水寨。”一名小校慌急来报。
“什么，数十艘战船被击毁？难道蒙古人想到如何破解连环战船之法？”张世杰惊道。
张世杰不容多想，立即乘船至崖门南口水寨。炮火纷纷，宋军战船受挫而归，龟缩水寨，不敢出动。张世杰寻来崖门南口守将左大，急问道：“为何我水军被蒙古人打败！”
“敌人火炮威力大，射程远。我军的连环战船一旦被击中，便连损数船。其优势不能发挥出来，只能退守水寨！”
“当今世上只有回回炮的威力比霹雳炮大。我料想蒙古人的回回炮必然是从蒲寿庚那里购得。只怪我当日未能消灭此贼，留下今日这祸患。”张世杰狠狠的拍了一下栏杆。
蒲寿庚是一名客居泉州回回人，出任大宋提举市舶使，经营海上贸易。临安城被攻占后，端宗皇帝赵昰逃至泉州，欲以泉州为都。蒲寿庚暗通元朝，阻挡赵昰入泉州。张世杰便领兵攻打蒲寿庚，后由于元军增援，宋军腹背受敌，撤出泉州，南逃广州。此次元军所购得回回炮便是从蒲寿庚手中购得。蒲寿庚因是宋朝叛臣，不愿宋朝长久，便降价售卖回回炮，帮助元军一举歼灭宋军。
“上将军现今该如何是好？”左大问道。
张世杰贵为三军主帅，不宜慌张。他深吸几口气，静下心来，思考应对之策。他暗道：现今蒙古大军急攻崖门南口和崖山南岸水寨，崖门北口却未攻打。可能是佯攻南侧，实攻北侧。我不能调动北侧兵马驰援。且南岸水寨也遭到蒙古攻打，但瞧这眼前蒙军阵势，对方是主攻崖门南口。攻打南岸水寨，只不过是牵制南岸兵马，以防救援崖门南口。
张世杰定下心神，对左右传令兵道：“命南岸守将邓洪华务必守住南岸。若让一个蒙古人登岸，让他提头见我。”传令兵答声是，便即刻赶往南岸。
张世杰又想道：我军千艘战船陈列在崖门内。如果战船不驶出崖门，元军战船一旦迫近，凭借着回回炮的威力，千艘战船便可能成了瓮中之鳖，尽毁于崖门之内。
张世杰顿感惊慌，急道：“左将军，速将连环战船拆开。用这些散船迎战蒙古战船。不要担心战船被回回炮击中。只要我军战船逼近蒙古战船，对方的回回炮就不能发挥优势。我们只要能阻挡蒙古人不炮击水寨，崖门内千艘战船就可以保存。那咱们还有取胜的机会！”
左大明白张世杰的意思，即刻命人将连环铁锁切断，并将散船驶出水寨。元军炮轰宋军水寨，数十艘战船被击中着火，仍有十数条战船冲出炮阵，逼近元军战船两百步内。宋军战船开炮还击。掩护水寨内其余战船驶出。
张弘范急令护炮舰上前迎敌，而炮舰后退八十步，驶出宋军火炮射程，再开炮轰打。张世杰见元军战舰后退，便急令宋军战船出击。又是一两百艘战船涌出寨门，炮击元军战船。双方交战一起，一时胜负难分。
张世杰忽恐南岸失守，急令朱厚聪、陈明和、文长杰等率一万水军驰援南岸水寨。三将赶到南岸时，元军已经攻入南岸水寨，正与宋军在寨内厮杀。元军主将王惟忠见宋军的援军前来，且在攻寨之时，元军已经伤亡过半，不敢久战，急令撤兵，以免被宋军包围。朱厚聪等人也没有率军追赶，立即驶入水寨，协助邓洪华整顿兵马，加强防御，并向张世杰报知南岸战况。
此时已近午时，临近退潮，张弘范下令鸣金收兵，并奏膳乐。膳乐乃是古代军营中吃饭前所奏乐曲。宋兵听见元军膳乐声，人人都松了一口气，自知今日恶战已经结束。
张世杰得报崖门南口和南岸之围已解，元军退军，自忖道：蒙古竟然退兵了？估计刚才恶战，伤亡不少。
忽来急报东熊洲和西熊洲的蒙古大军出动，可能攻打崖门北口和北岸。张世杰恐元军又将崖门北口水寨围住，战船不得出战，被动挨打，便先发制人，令苏刘义、方兴等将前去迎敌。
苏刘义、方兴等部与李恒水军刚一相遇，双方炮声滚滚。元军凭借水势，元舰船速比宋舰快。元军舰群迅速散开成半圆状，想将宋军的战舰全部包围住。苏刘义是久经沙场的老将，他明白一旦宋军被元军围住，宋军会遭到火炮狂轰，到时损失惨重。他速令各船分两翼散开。
李恒便急令舰队分成两排。炮舰在后排，护炮舰在前排，炮舰和护炮舰是间隔成列。李恒下令炮击宋军战船。元军炮舰装备了回回炮，射程远，威力大。为防被火炮击中，宋舰只能迂回前进。由于逆水行驶，宋舰移动困难，数十艘宋军战船受到重创。
李恒乘此时机，令元军战船冲向宋军船阵，对宋舰进行围剿。苏刘义不敢迎敌，下令退至崖山北岸。李恒紧随其后。崖山北岸的宋军守将是郭保林，他见苏刘义部败退北岸，一边率部配合苏刘义迎击元军，一边命人将北岸战况边上报张世杰。
张世杰听闻元军进攻崖山北岸水寨，不免着慌，心道：看来张弘范今日想灭我！情况危急，不能坐以待毙。如今对方南北夹击，我只能殊死一搏。
张世杰即刻下令，方遇龙、叶秀荣、章文秀等人率三百艘战船攻打南新洲的元军大寨，江镛、江钲率两百艘战船攻打李恒部，又令朱厚聪、陈明和、文长杰、杨得安率四万兵马攻打南崖防线，如若突破防线，则速回营报知。
张世杰派兵攻打南新洲元军大寨和李恒，只是为了牵制元军主力，为朱厚聪等人攻下南崖防线争取足够时间。
且说方遇龙等人率三百艘战船攻打南新洲的元军大寨，张弘范即命元军战船将其阻挡在海上。张弘范暗自生疑：今日之战，张世杰初尝回回炮的威力，竟还派大军攻打我？难道他现在想背水一战？既然如此，避免走脱赵昺，那我只能竭力应战。张弘范令驻扎南新洲的元军倾寨而出，攻击宋军战船。
此时攻打元军大寨的宋军明为三百艘大船，声势浩大，实际宋军只有万余人。不敢对元军实施登船作战，只能利用船大速快，与元舰斡旋，既要避免近船厮杀，也要躲避远船炮轰。
双方交战半个时辰左右，张弘范瞧出端倪，宋舰不敢与元舰相撞，这有悖于宋军一贯作风。宋军战船比元舰大，宋军常常依靠舰大船坚，撞击元舰，元舰因此损失巨大。张弘范即令元舰撞击宋舰。有几只元舰撞上宋舰，虽然船体受损，但船上元兵纷纷跳至宋舰，与宋兵厮杀。经过几轮厮杀，元兵发现宋舰的兵卒不过三四十人。张弘范方才恍然，明白宋军船多兵少，当即下令，与宋舰进行近战。
又过了一个多时辰，宋军溃败。宋将方遇龙、叶秀荣、章文秀等四十余位将领被俘。大多数宋军战船被元军抢占，余下宋军战船驶回宋军水寨。
此时将近酉时，张弘范稍作休整，忽见崖山的西岸冒起黑气。张弘范望见那黑气，喜道：“宋朝气数已尽，天降恶兆。看来今日宋朝必亡我大元之手。”元军上下欢呼雀跃。等到潮涨之时，张弘范又率数万水军攻向崖门南口和崖山南岸。
崖门南口和崖山南岸的紧急军情传至张世杰的中军舱中，崖门北口和崖山北岸的紧急军情也随之而到。张世杰不停的来回踱步，心想：现在崖山吃紧，如果南崖防线不能攻破，大宋就要亡在此处啦！
忽有小校进舱急报：“禀报上将军，左将军阵亡，南口外寨即将失守，内寨吿危！请上将军速速离开！”
张世杰双目紧闭，叹道：“大势将去啊！”登时睁开双眼，道：“你速去传我将令，凡岛上百姓中有年满十四，未过六十的男者，速到崖山南口抗敌，若有不从者，立地处斩。”小校领命立即离去。
又有一小校进舱，急道：“禀报上将军，朱厚聪、文长杰二位将军已经击溃南崖防线的蒙古大军，并回到南岸，帮助邓洪华将军击退来犯蒙古大军。”
“好，天不亡我大宋！”张世杰兴奋道：“传我将令，命人速去行宫，接迎圣上和娘娘至南岸。再派些人去告诉群臣，让他们带其家眷速至南岸。还有派些人去我家，把我的家眷也接往南岸！”小校答声是，便去传达张世杰的将令。
随后，张世杰亲领百余亲兵奔往南岸，恰逢文长杰，但不见朱厚聪和邓洪华，急问道：“怎么不见朱厚聪将军和邓洪华将军？”
“朱将军正率领八千兵马救援南口水寨。邓洪华去追赶蒙古残敌，以免蒙古人封锁南岸，我大军不能撤退！”
“好！”
“上将军请您速登战船，尽快撤离！我不知道杨得安将军那里能撑得住几时？”
朱文陈杨四将率四万大军攻打元军的南崖防线。宋军损失万余人，陈明和在该役战死。宋军攻破南崖防线后，独留杨得安镇守，以防被元军反攻。而文长杰和朱厚聪率一万两千兵马返回崖山报信。恰回至南岸，遇元军攻打南岸甚急，便配合岸上守军合击元军。元军败退。文长杰、朱厚聪和邓洪华急议眼前战事。崖门南口的外寨岌岌可危，大军若想撤离，需控制南岸，避免蒙古大军再次围攻南岸，则由邓洪华率八千兵马追击溃败之敌，避免元军再次杀回。由朱厚聪率八千兵马去救援南口水寨，避免攻打崖门南口的元军分兵围攻南岸。
“圣上是否来到南岸？”
“还未来！”
“那再稍等片刻！”张世杰眉头紧锁。
过了半柱香的时间，大臣陆陆续续地赶到南岸。李宛、张正明和张文通也赶到南岸。李宛本欲上前向张世杰问好，但见张世杰满脸忧容，不愿打扰张世杰，只好从旁走过。
张世杰的呼吸变得急促。又过了半晌，苏刘义、方兴等将率残兵退到南岸。苏刘义告知张世杰，崖门北口和北岸已经失守，李恒率军攻向崖山。张世杰面色惨淡，惊道：“不好，圣上危矣。”
元军攻上崖山，不久便可攻入行宫，而赵昺和杨太后仍未赶至南岸，凶多吉少。张世杰心急如焚，又道：“不知哪位将军愿领兵去行宫，恭迎圣上和娘娘？”
众将深知此去行宫九死一生，且还不知能否迎回赵昺和杨太后。文长杰、方兴上前道：“末将愿往。”
张世杰双手抱拳，谢道：“圣上和娘娘的安危全系二位将军身上了。二位将军现在领两千兵马赶往行宫，务必迎回圣上和娘娘。”二将称是，便率领两千兵马，马不停蹄赶往行宫。
