苏茉儿看到皇太极给玉儿建的蒙古包，感叹说想不到大汗这么细心体贴。
海兰珠一直和瞎眼的奶妈住在一起。大福晋乌云娜通知她好好准备，因为莽古斯将她嫁给额哲王子，她就要做察哈尔的太子妃了。海兰珠不想嫁过去，宁愿和奶妈过粗茶淡饭的日子。乌云娜拿奶妈相要挟，海兰珠不得不应允。
新婚之夜，喝得醉熏熏的额哲对海兰珠百般虐待，大骂她只是大玉儿的替代品。海兰珠的奶妈闻声前来劝阻，被额哲一把推开，头撞到柱子上，倒地身亡。身世凄凉的海兰珠失去了至亲的人。
位于大金东翼的休罗宁愿臣服于明朝，也不愿和大金议和。二贝勒和三贝勒极力主张出兵休罗。皇太极害怕明朝和察哈尔乘虚而入，犹豫不决，却被他们讥讽皇太极整天在后宫沉迷女色，胆小怕事。皇太极对他们二人越来越不满。大贝勒怀疑二贝勒三贝勒别有意图，想借机扩大自己的势力，当休罗王。
皇太极找来多尔衮，皇太极交给多尔衮一个任务，要他和济尔哈朗俩人去监视攻打休罗的阿敏，不要让他有异心。皇太极要玉儿亲自拿来护身的锁子甲，送给多尔衮。
在晚宴上，皇太极要哲哲给多尔衮说亲。这次出征休罗对他来说是一次让皇太极相信他的机会。多尔衮必须要表现出对皇太极的忠诚。
多尔衮披挂出征休罗，多尔衮临行前……………………………
阿敏一心想攻打休罗。休罗国玉见大金重兵压阵，忙派使者拿出礼单前来议和。阿敏不由分说就要斩杀使者，被多尔衮拦下。多尔衮见阿敏不听劝阻，私自前去拜见休罗王，告诉他大金的红衣大炮三日之内就能让王京变成废墟，只要休罗断绝和明朝交往，成为大金藩属，他们即刻退兵。明朝已经末落，大金正在崛起，休罗王应择木而栖。休罗王思虑再三，同意多尔衮的条件。
阿敏非但不感谢多尔衮为大金免除一战，还责怪他阻挡自己当休罗王。阿敏告诉皇太极的手下兼亲弟弟济尔哈朗，一山不容二虎，他要在这当休罗王，不再回大金。并下令把阻拦他的济尔哈朗、多尔衮全部拿下。阿敏故意挑起多尔衮对皇太极的仇恨，多尔衮仍不为所动，一心护主。多尔衮和济尔哈朗被押赴刑场，临刑前，济尔哈朗挣脱绑索，从怀中掏出代表皇太极的“大汗金牌”。原来皇太极早知阿敏存有二心，命济尔哈朗拿金牌统领三军，同时考验多尔衮是否忠诚。将士们知道如果追随阿敏留在休罗，就永远回不了大金，都不愿意谋反。多尔衮明白皇太极仍然不相信自己。
玉儿在宫中有种不详的预感，怕阿敏对多尔衮下毒手，前去大庙求祖先保护多尔衮。
济尔哈朗带兵回到大金，皇太极论功行赏，奖励多尔衮制止了阿敏的分裂。
雄才大略的皇太极不愿做守成之君，欲开创大金新局面。他深感大金人才太少，决心效法汉人，推行科举制，不拘一格选拔人才。皇太极最信任的汉人大臣范文程和玉儿都赞成他的做法。阿敏和莽古尔泰极力反对皇太极推行汉化，设置文馆。他们深知八旗子弟肯定考不过汉人，这又是一个削弱八旗亲贵的政策。虽然阻力很大，皇太极仍然坚持推行他的新法令。
皇太极向玉儿透露自己入主中原的野心。玉儿恳请皇太极两一件事件事，不要屠城，杀死所有汉人只会加深民族仇恨。
皇太极批改奏章太累了，要玉儿帮他。却被范文程撞见。皇太极知道范文程认为女人不应该干涉朝政，让他看看玉儿的批文。范文程看毕对玉儿刮目相看。皇太极感慨自己内有玉儿，外有范文程，是君王之幸。
察哈尔又要出兵科尔沁，玉儿觉得此时休罗已平，明朝不敢轻举妄动，铲除察哈尔的时机已到。范文程推荐有勇有谋的十四贝勒多尔衮带兵出征。
海兰珠嫁给额哲后受尽凌辱，只得每天念经拜佛逃避世事。额哲故意在海兰珠面前提起察哈尔要踏平科尔沁和大金，再把大玉儿夺回来。海兰珠听闻此言又惊又气，又无可奈何。
皇太极没有听从玉儿和范文程的建议，担心多尔衮立了军功增长势力，如果再和林丹汗联手对付大金，就麻烦了。他反而派六贝勒济尔哈朗和莽古尔泰出战。休罗和察哈尔是明朝的左膀右臂，现休罗已定，只需打败察哈尔，大金在草原就再无强敌。阿敏见皇太极派那两个人去打察哈尔，不派他去显见是不相信他。
玉儿听说大汗的决定，直怨他糊涂，济尔哈朗有谋无勇，莽古尔泰有勇无谋，关健是以莽古尔泰的自负他根本不会听从别人的意见，此次必输无疑。玉儿派苏茉儿要多尔衮向大汗写信出征科尔沁。多尔衮见皇太极不相信自己，回答说让莽古斯贝勒逃跑，等莽古尔泰二人战败，皇太极想起自已再说。玉儿不想眼睁睁看着亲人在草原上逃命，决定用自己做赌注，逼迫皇太极释放多尔衮出兵科尔沁。她叫勇宰给自己一匹马，亲自前往形势危急的科尔沁。
皇太极责怪勇宰没有拦住玉儿，勇宰掩饰说玉儿以死相逼，用刀架在脖子上，自己只得答应。皇太极命令勇宰把玉儿带回来，玉儿坚持前往科尔沁。
济尔哈朗认为他们的兵力不足以抵挡林丹汗，建议莽古尔泰退回科尔沁城死守，待察哈尔久攻不下，自然会退兵。莽古尔泰立功心切，一定要用他的十万大军，和额哲的二十万兵士决一死战。莽古尔泰和额哲对阵，莽古尔泰口出狂言，要拿下额哲。两军交战，察哈尔来势凶猛，大金果然落败。两位贝勒灰头土脸地带着残兵逃回科尔沁。
皇太极收到科尔沁急报，莽古尔泰带兵节节败退。为了科尔沁和玉儿，皇太极只得妥协，急令多尔衮，和多铎领兵五千，火速驰援。
林丹汗和额哲带领大军驻扎在科尔沁城外，额哲听到玉儿的声音，欣喜若狂，下领将士攻城后不要伤着玉儿。莽古斯贝勒面对察哈尔士兵的猛烈攻击，感慨科尔沁竟然要毁在自己手里。多尔衮带领五千人日夜兼程赶往科尔沁。多铎质疑他们五千人能否打败察哈尔的二十万铁骑，多尔衮认为出其不意是他们最大的优势。
眼看察哈尔就要攻破城门，多铎打着多尔衮的旗号从西边杀来，科尔沁军队见援军到来，士气大振。林丹汗见援军气势汹汹，不知多尔衮带来多少人马，急命部下往东撤。谁知被埋伏在东侧的多尔衮把他们杀得丢盔弃甲。胜利后多尔衮单膝跪下，祭奠父汗努尔哈赤，他终于实现了他的遗愿，打败了察哈尔。察哈尔经此一役气数已尽，大金在蒙古草原再也没有威胁了。
多尔衮又为大金立下奇功，玉儿为他感到高兴。她劝多尔衮把感情埋藏在心里，她喜欢的是他八哥皇太极。玉儿希望他能把精力放在建功立业上，成为一个大英雄。多尔衮却暗暗发势要成为最有权势的人，终有一天会打败皇太极夺回玉儿。这一幕被勇宰看到看到。
多尔衮以少胜多，杀敌无数。皇太极特地给他封赏。皇太极私下询问勇宰，玉儿和多尔衮有没有发生过什么，龙格说以大妃的睿智，多尔衮的顾全大局，他们不会做对不起皇太极的事。皇太极释怀不少。
多尔衮在休罗和科尔沁两次战役中都表现得很出色，皇太极觉得应该重用多尔衮了。在庆功宴上，皇太极不经意地提出，休罗王仰慕多尔衮的英勇，要将女儿嫁给多尔衮做福晋，与大金联姻。皇太极轻描淡写地说自己已经答应休罗王，事情就这么定了。不让多尔衮有任何拒绝的机会。
