转眼间，又是几年过去了，这时的小智已经算是一个小大人了比同龄人还要高出小半个头。而他的小精灵也发生了巨大的变化，当年那只可爱的小青蛙已经变成了忍者蛙，那用舌头圈起来当围巾一样挂在自己的头上显得更加的帅气。而自己的皮卡丘也变得更加强大了。而且两只小精灵经过小智的特殊的训练学会了不少的自创技能:忍者蛙学会了冰.手里剑这个技能相当于冰系的水手里剑。而皮卡丘学会了组合技能用钢铁尾巴把用电珠强化的电球加在一起。那威力相当于钢铁尾巴和电球加在一起。那伤害可不容小视。
他还获得了1只巨钳螳螂，原本他还是1只在森林的飞天螳螂，小智收服了它之后就一直训练他的防御和攻击。直到有一天他在石头山上碰巧遇到了希巴，希巴见到小智觉得跟他挺有缘的。便送给了他一个金属涂层。小智得到后就迫不及待地给螳螂使用。进化了之后那长长的翅膀已经化作铠甲身体没有以前那么轻巧，但是力量和防御变得更加的强。这只螳螂就成了小智的第2主力
这一年，小智也出发去旅行了。这一天，他一直连夜赶路一下子就到了尼比市（为了避免一些麻烦的剧情）。到了之后抱怨道:“nm说好的风速鞋呢...QAQ。”小智在神奇宝贝中心休息好了之后，就去挑战小刚所在的尼比道观了。小智走到门口后，只看见两个小情侣在门口看着。小智直接无视了他们想直接走进去，但是却被拦住了。那个妹子问道:“小弟弟，你出来旅行几天了？就来挑战道观了啊，你知道道观训练家有多强吗？”小智回答道:“我是第一天出来旅行的，你们不打道观别在这里挡着我的路，我还要T馆呢。”妹子回答道:“哟~小孩子口气不小啊，敢不敢跟我打个赌呢，如果你输了就一次也不能参加道观的挑战赛，如果我输了就把这张有一百万的联盟卡给你。”“好啊，一言为定。”小智说道。他对自己的实力非常自信，看来这一百万是送到手里的咯。
进入道观里以后，小刚说:“出来旅行几天了？”小智不耐烦地说:“一天。”小刚摸着下巴思考说道:“看来是新手呢那么我的这只小精灵是它，去吧！小拳石”小智自信地说:“看来你轻敌了呢，去吧！忍者蛙。”小刚说:“没见过的小精灵呢先去试探1下，小拳石，岩崩！”小智打着哈欠说道:“无聊的战斗呢，忍者蛙自由发挥吧。”忍者蛙听了一下子就甩出水手里剑和冰.手里剑接着发生1下爆炸烟雾散去，小拳石失去战斗能力。“真是恐怖啊，起码有天王的级别了吧。”小刚感叹道。这场比赛我认输，接着就对裁判说。他不想让自己的小精灵当炮灰。接着就把灰色徽章仍给了小智，当小智出来把徽章拿给那位妹子看时，当时就懵了傻傻地把联盟卡给了他。小智拿到卡后开心地说:“以后吃喝不愁咯，接着就开始了下1段旅途。”
