在孤山远征队向林谷行进时，姜士云和贝优妮塔也在向妖精王国前进。至于贞德，在路过跃马旅馆时听说了，杜撰的家乡林顿出现一位强大到以一敌百的白发持刀战士后，则向林顿的方向而去了。
顺带说一下，这位五百多岁的魔女似乎对阿鲁卡多产生了某些方面的兴趣，所以······
不过在进入妖精王国后，姜士云却发现自己完全没有必要来。除了妖精国王外，妖精们的智慧仅仅相当于人类八九岁的孩童，而且认人靠气味。至于电影中为什么他们忽视了比尔博·巴金斯，完全是因为霍比特人的气味与矮人有很大差别，反而与妖精有某些方面的相似--泥土的气味。
至于矮人，用万磁王的话说就是：“你那身金属的臭味我在十公里外就能闻到。”依照西方诸神喜欢用不同材料造人然后就能造出不同种族的尿性，造矮人时用的的绝对是矿石。（笑）
“唉，早知道就不来了，他们对比尔博而言几乎完全没什么危险。”姜士云漂浮在妖精王国的上空，白龙的翅膀显现在人身的后腰。也不知道这些矮小的生物如何挖出如此空旷高大的······‘天花板’。
“那些矮人就不管了吗?”贝优妮塔的声音一如既往的高冷，不过妹子，你用这种语气说话的时候能把头发从别人的龙翼上解开吗？
“不用太在意，比尔博会把他们救出来的。”看向地下的方向，岩层之下，咕噜正在撕咬妖精的尸体，满嘴的尖牙沾满了血污。
“所以，这也是命运的一部分？”
“不错，而且，你没有感觉到附近有一股强大的力量吗？”
“照你这么说的话，那么，首先，这股力量不属于妖精，其次，你想让比尔博得到它。我说的对吗？”贝优妮塔眼中带笑，看着姜士云观察的方向，精神力感知下，至尊魔戒的力量如同熊熊火焰在黑暗中燃烧。
“聪明的孩子，”姜士云笑着转向贝优妮塔，“那是这世界最强半神，或者说下级神的过半力量之源，它想要回到主人的手中，势必会在妖精王国的过客中选一个人把它带走。”
“可是感觉他的力量远超一位半神，或下级神啊？”
“因为他是这方世界创世神的造物，受到了限制。”
“既然一切都有惊无险，那你来这里就什么都不干喽。”
“不，相反，我想到一个有趣的主意。”
“是什么？”
“把这位堕落的半神，拯救回来！”
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林谷，又名瑞文戴尔RivenDell，诺多精灵和辛达精灵为主的精灵国度，所以他们并不是十分仇视矮人。至于精灵仇视矮人的原因吗，这是因为中土世界的两支精灵大宗族之一贴勒瑞族的宗主王埃尔威被一群贪婪的矮人杀害〔这是精灵与矮人交恶的起源〕。这群精灵甚至让可以接受半精灵埃尔隆德统治（也就是爱隆王，当然，实际上应该是领主，分散开的精灵族，他们的至高国王已经作为一个空位很久了。），可见他们对所谓高贵血统的无视（嘛，虽然身为半精灵的爱隆王有皇室血统）。所以久远年代之前的恩怨，和他们又有什么关系呢？
爱隆王接待了矮人，因为这是甘道夫引荐的，他相信自己的朋友，而孤山矮人的遭遇同样值得同情。
接待的过程如同原本的剧情，不是很友好的高傲矮人王，谦和的半精灵领主，月下显现的魔法文字：火月的最后一道光照在钥匙孔上。
夜晚，静谧的月光下，难以安眠的甘道夫在瑞文戴尔的宫殿游走。被迈雅降下凡间，过着不断转生的生活，从一个躯壳到另一个，他已经非常厌倦了。可是这并不是以他的意志为转移，虽然凡间有着许多的朋友，但百年后看着曾经的人杰变得衰弱，迟钝，乃至痴呆，这曾为之热泪盈眶，或为之悲伤泣下的感动，甚至不能再称之为凡间的享受，简直是最残酷的惩罚。或许该庆幸他的思想十分坚韧，否则早已如同褐袍瑞达加斯特一般变得疯狂。
但这清醒中却承受着悲伤。
露台的边缘，一道纯白的剪影映入甘道夫的眼中。
凯兰崔尔，中土大陆不多的精灵领主之一，皇室血统，黄金森林罗斯洛立安的统治者之一。凯兰崔尔，第三纪时中土最强大的精灵，也是诺多的小公主。她曾经是反抗主神、离开阿门洲的诺多精灵的领袖之一，也是他们中留在中土的最后一人。她以不可方物的美貌，强大的力量和无穷的智慧扬名，同时也有一些傲慢任性。
“米斯兰达。”凯兰崔尔呼喊他的名字，似乎能从声音中就感觉到其主人是一名优雅高贵的女士。
她转过身，脱下自己的兜帽，月光映在她的身上，显得神秘而美丽。
“凯兰崔尔。”甘道夫认出了眼前的人，他们是很好的朋友，也是甘道夫至今未死的朋友。虽然诺多族精灵离开阿门洲后不朽的生命开始流失，但魔戒改变了这一点，索伦之所以自信可以算计精灵，就是因为精灵之戒可以影响时间，让精灵保有自己永恒的生命。
“你的身上似乎有一股奇特的力量？”
“是这个吗？”甘道夫拿出比尔博的种子，因为半身人看来这似乎是烟草的种子（你真相了），就送给了同样喜欢抽烟的甘道夫。
凯兰崔尔招手，种子向她飞去，在飞过去的过程中，精灵的魔力开始浸润其中。嫩芽如同探头的小兽，快速的伸出。似乎是察觉到了周围没有什么威胁，逐渐的开始生长。转眼之间，一颗矮小的烟草已经成熟，几片烟叶干枯坠落，飘到甘道夫的烟斗里的瞬间粉碎。
甘道夫观察到凯兰崔尔的眼角似乎有些抽搐。
他想起了一度被凯兰崔尔支配的恐惧！！！
