昆仑仙山漂浮于东海之上，山中分为十二个山头，每个山头都有一天然石室洞穴，元始天尊的玉虚宫居于山之中央地带，而这十二个山头天尊则将其分别分给了他十二个得意弟子，这十二个元始天尊的弟子便是世间称之为十二金仙的存在。听讲哪吒，，，，
东伯侯之子姜文焕为替父亲报仇，起兵造反。纣王下令钱塘关总兵李靖加紧练兵，严加
李靖夫人怀孕三年六个月分娩，生下了一个肉球！李靖劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱的小男孩，此时，李靖要杀了小孩。乾元山金光洞太乙真人来访，收小孩为徒，取名“哪吒”。
哪吒天资聪明，父亲管教严厉，母亲疼爱儿子，儿子每天在书房看书，突然，有一天，哪吒跑书房，给母亲说：“他要出去玩，母亲说”
妲己宫中寂寞，用妖术召唤昔日姐妹前来相会，并将变为美女的玉石琵琶精和雉鸡精引见给纣王。
琵琶精和雉鸡精对人间充满好奇与出宫游玩在大街上，遇姜子牙算命，二妖上前挑衅，被子牙识破.子牙施法收服了玉石琵琶精，此时此刻，周围人人都说，姜子牙对这两位美女起了美色，突然比干丞相路过大街看着围观的人群，便过去查看，看倒是是姜子牙，姜子牙说：“是妖精于是比干丞相”带他们进宫面奏纣王.纣王好奇心起，不顾妲己的劝阻，允许姜子牙施法。
姜子牙用三味真火把琵琶精烧回了原形又指妲己也是妖怪化身。纣王大怒，让御林军捉拿，姜子牙拂袖遁去。
此时，姜子牙以再比干丞相附中，等比干回府，姜子牙说完比干有大灾难，，，，，
临行前，子牙送给比干一道护身灵符。
子牙投靠故友宋异人，热心的异人知道子牙年近八十仍未娶亲，便自做主张为他娶了68岁的马氏。
子牙不懂凡间生计，被马氏天天破口大骂，婚后的生活并不幸福便写休书此时，姜子牙离开宋异人家。
哪吒在海边戏水，手中法宝混天绫震动龙宫.龙王三太子上岸来找哪吒算帐，触怒了哪吒，被打回原形并抽龙筋。
龙王到钱塘关找李靖论罪，李靖变不知道此时，金吒木吒路过回房听见龙王前来报仇，急忙去告诉母亲，李靖便把儿子交出听候龙王的发诺此时，殷夫人和金吒木吒不肯交出哪吒。
龙王大怒，召集四海龙王一起前来，打算水淹钱塘关。
哪吒不忍百姓遇害父母受累，自刎而死，哪吒死后魂魄便去找师傅。太乙真人施法，令哪吒得以莲花重生此时，哪吒便在太乙真人的。
姜子牙与马氏离异，告别宋异人后到西歧隐居。
妲己施展妖术，令伯邑考送来的醒酒毡、指南车二宝失灵，要纣王治其欺君之罪。伯邑考献上最后一宝白面猿，猿猴便去用爪子抓苏妲己，
纣王大怒，要杀讨伐西伯侯，却被妲己阻拦。
此时此刻，西伯侯操练兵马，云中子算出姬昌有难，派雷震子下山相救。?雷震子奉师命寻找兵器，误食仙杏，变成红发蓝脸背生双翼的怪人。云中子传其飞行之术。
为纪念屈死的爱子，姜王后，商容，梅伯，杜元铣等人，姬昌（西伯侯）决定在西歧建一灵台，西歧军民自发前来相助。
商容之女青君随母隐居西歧，商夫人病重身亡。
悲伤的青君在母亲坟前痛哭，姬昌三子伯安路过，见青君美貌顿起歹意，便把她带入无人之地，拥抱，欲加非礼，却被青君（青君从小首父亲的影响学会点武功）轻松制服便把伯安绑在树上。此时青君听说要西伯侯姬昌要建灵台，青君也想去看看，西伯侯是不是，和纣王一样。
青君便女扮男装参加修建灵台，偶遇姬发，见姬发温文尔雅，善良可亲，暗起爱慕之意，
觉得大丢脸面的伯安命手下捉拿青君，却被姬发来看弟弟的伤事叫走伯安，青君乘机逃脱，逃脱之后便去了，母亲的坟墓碑说到，没想到西伯侯爱戴百姓，如爱子，既然有一个三公子叫伯安的**，比来不幸。
青君准备在登上灵台，在着父亲灵位前痛哭向父亲告别，走出西岐，突然天降霹雳，灵台的一角无故崩裂。
姬发冒雨前来检查灵台，见到角落里的青君，遂脱下蓑衣为她遮雨。被随后赶来伯安和其叔叔姬遂看见。
姬遂诬陷姬发和青君在灵台上私会，故上天发怒，灵台受损，要杀青君祭天。
姬发不忍，提出自己愿意禁食清修一月作为代替。姬发向青君询问身世，得知她是商容之女。青君探望姬发，两人互生情意。?
伯安姬遂（伯安的王叔）派刺客来杀姬发，被青君制服。姬昌大怒，欲重罚伯安姬遂，经姬发青君求情，才将两人监禁。
姬昌夜梦飞熊，散宜生解释说将有大贤出现。
次日，姬昌携同南宫适散宜生外出访贤，碰到申公豹。
申公豹以飞头之术欺骗姬昌，被南极仙翁破去，仓惶逃跑。南极告诉姬昌时机未到，贤人暂时不会出现。
姜子牙隐居西歧偎水河畔，直钩垂钓，被路过的樵夫武吉笑话。
子牙并不生气，却告诉武吉他今日必有人命官司。
武吉赶集时果然错手打死路人，被处重罚。
姬昌得知武吉家中有一老母，令他回家安顿好母亲后再来认罚。
武吉之母要儿子向子牙求助。
武吉求子牙救命，拜子牙为师。
子牙做法，使姬昌错算出武吉已死。
姬昌再度外出访贤，在西岐河边撞见“已死”的武吉，经武吉的指引下，姬昌终于见到了直钩垂钓的姜子牙。
子牙感于姬昌仁义，答应出山相助。
凤鸣岐山，姬昌称文王，子牙为丞相，开始了兴周大业。
鹿台完工，纣王大宴群臣。席间，纣王想起妲己曾说将有神仙光临，询问妲己，妲己含糊支吾过去。
当夜，妲己返回狐狸洞召集群妖，让它们化身神仙前往赴宴。鹿台上，群妖不胜酒力，露出狐狸尾巴，被陪酒的比干看到。
比干逃出鹿台，碰见黄飞虎，两人定计，待众狐狸醉酒归洞后，放火将妖精烧死。雉鸡精因上山炼丹，躲过一劫。
比干用狐狸皮毛制成皮袄献给纣王，妲己见状心如刀割。
为复仇，妲己安排雉鸡精变为道姑胡喜媚，以自己义妹的身份?妲己假装心痛发作，昏死过去。
喜媚告知纣王需用七窍玲珑心救命，而满朝上下只有丞相比干有七窍玲珑心。纣王急召比干入宫，逼比干剖心。
比干借着子牙当年所赠灵符剖心不死，回家途中遇妲己变化的农妇叫卖无心菜。
比干上前询问人若无心如何，妇人答“人无心即死”。子牙灵符被破，比干吐血而亡。
闻仲与众大臣彻夜长谈，方知朝中剧变。
次日，闻仲觐见纣王，提出“十诫”，但纣王只应允其中七条，对“拆鹿台”、“斩费仲”、“贬妲己”坚决不肯同意。
闻仲（闻太师）和黄飞虎查看鹿台，妲己和喜媚借机做法，放出妖精前去骚扰，被闻仲额上神眼击败。
战报传来，继东西伯侯之后，南伯侯也发动叛乱，闻仲不得不再次出征。
西歧兵伐助纣为虐的北伯侯崇侯虎，崇侯虎之弟崇黑虎虽对纣王十分不满，但为保护兄长勉强披挂上阵，被子牙所擒
姜子牙义释黑虎，黑虎深受感动，回营劝说兄长一起投降西歧.不料崇侯虎竟是假降，夜里刺杀文王，被姬发击杀。
文王由此重病卧床不起。?
申公豹潜入囚室，教唆伯安乘文王重病偷偷外出，偷来姬发衣袍。
申公豹作法，使姬发头疼昏倒。
姜子牙设坛与申公豹斗法，申公豹狼狈逃走，姬发得救。
文王将伯安、姬遂贬为庶人，赶出西歧。
文王一气之下气得病情愈发沉重，知道时日无多，要姬发拜子牙为“相父”，兴周灭纣，含笑而去。
姬发即位，称“武王”，青君为后，两人拜堂成夫妻，，，，，有情人终成眷属。
