秦军攻下滑邑的时候，晋文公还没有得到安葬。这时的晋太子襄公听说这件事情之后，很是愤怒的说：“秦国居然敢这样欺侮我，在我父亲刚刚去世，趁我们办丧事的时候攻破了我国的滑邑。”于是，晋国正式向秦国宣战了，襄公也下令将国人为晋文公致丧用的丧服直接染成了黑色，作为征伐秦军的军服，并率军队在殽山阻击了正在返程中的秦军。
两方交战，悲愤的晋军将秦军打得大败，出征的秦军没有一个能从这场战争中逃脱。而带领秦军出征的三位将军也全部被俘，被送到了晋的都城。这时，晋文公的夫人还健在，她是秦缪公的女儿，实在是不想秦国的大将就这么死在晋国，于是便想了个办法前去向襄公求情。她对襄公说：“这三个成事不足败事有余的家伙，讨伐郑国那么一点点的小事都做不好，还犯下了让秦和我们晋国交恶这样的大错。现在，缪公对他们早已经是恨之入骨了，希望您能把他们放回去，让缪公能够亲自痛痛快快的煮了他们，以示惩戒。”襄公听晋文公的夫人这么说，就答应了她的请求，把三位秦军将领放还了秦国。
当这三个人回到秦国的时候，秦缪公亲自穿着白色的丧服前去郊外迎接他们，并哭着对他们说：“我因为没有听从百里奚和蹇叔的话，才让你们受到了这样的屈辱，这次的战败你们是没有罪过的。不过，希望你们能够拿出自己的全部心力励精图治，来洗雪这个耻辱，千万不要松懈啊！”于是，秦缪公恢复了这三个人原来的官职和俸禄，并更加厚待他们。
在秦缪公三十四年的时候，楚国的太子商杀掉了自己的父亲楚成王，接替了王位。
而同样在这一年，秦缪公再次派出了孟明视等将领率兵攻打晋国。两国在彭衙这个地方展开了战争，但是秦军的战况不是很好，只得撤兵返回了。
后来，戎王派出了由余前去出使秦国。由余这个人的祖先是晋国人，在逃亡的过成功来到了戎地，就在那里定居了。由余不但通晓戎地的语言，甚至还会说晋国的方言。而这个时候，戎王听说秦缪公是个很贤明的人，就派出了由余前去观察秦国。而缪公在见到由余之后，也向他展示了自己的宫室和积蓄的财宝。
由余看完这些之后，对秦缪公说：“您的这些宫室和财宝，即使是让鬼神来营造，也是要耗费不少力气的。如果是由百姓们来营造，那么百姓可真就是受苦了。”
秦缪公觉得由余的话很奇怪，就问他说：“我们地处中原的各个国家都是在借助诗书礼乐和法律制度这些手段在处理国家政务，而且即便如此，还是常常会出现祸乱。现在你们戎族还没有建立起这样的制度，那你们在拿什么来治理国家呢？在这种状况下治理国家不是一件很困难的事情吗？”由余听完缪公的话，笑着对他说：“其实您说的这些，才真正是中原各个国家会发生祸乱的根源。您可以想一下，在上古的时候，圣人黄帝首先创造了礼乐法度，而且还在亲自带头贯彻执行。但即使是在这种情况下，也才只是实现了小的太平。而到了后来，一代代的君主都是变得更加骄奢淫逸，不再带头遵守国家法度，而是依仗着法律和制度的威严，来要求和监督民众，一味的要百姓们做这做那。这样过得久了，人们自然会对这样的统治感到疲惫，而进一步开始怨恨君主，要求实行仁义的制度。其实，现在社会中的这些官吏、百姓之间的上下怨恨、篡权夺位、屠杀，甚至灭绝人家家族这样的事情，都是因为礼乐法度这些东西在作怪啊。不过我们戎族现在却不是这样的，我们的君主怀着淳厚的仁德来对在自己的臣子和百姓，而臣民也同样是满怀忠诚和信义来侍奉自己的君主，这样以来，我们的整个国家其实就像是一个人在支配自己的身体一样，并不需要去了解什么治理国家的方法就可以做得很好，这才真正是圣人治理国家的方式啊。”
缪公退朝之后，就去问自己的内史王廖说：“我听说我们的邻国戎族有位圣人，这个人肯定会成为我们国家的祸患。而现在前来出使我国的由余也是个很有才能的人，任其发展也必将会成为我们的祸害。你看，我们该怎么办好呢？”
王廖给缪王出了个主意说：“戎王现在所在的地方地处偏远，并没有怎么接触过我们中原地区的文化，甚至连我们的音乐都没有听过。我看不如这样，由您出面送给他一些歌舞伎女，用她们来改变戎王的心性和志向。并且，我们再以由余的名义向戎王做出请求，就说要延期返回戎国。这样，我们就可以慢慢地疏远他们君臣之间的关系。与此同时，我们可以留住由余不让他回去，不断的延误他回国的时间。等到这个时侯，戎王一定会对由余的不回去觉得奇怪并进一步开始怀疑由余。只要事情像我们计划的这样发展，等他们君臣之间产生了隔阂，那么，我们就可以真正俘获由余了。再说了，等戎王开始喜欢上了音乐，也就不再有心思处理国家的事情了，这样，也就不会再对我们有什么威胁了。”
缪公觉得王廖的计策很好，于是就开始和由余像兄弟一样坐在一起吃喝，不断地询问由余戎族所在地方的地形和兵力的部署。没过多久，就把有关戎国的所有情况都给了解的一清二楚了。之后，缪公就按照王廖的建议，派人给戎王送去了十六名歌妓。对缪公用意丝毫没有觉察的戎王很高兴的接受了缪公的歌妓，没过多久就迷恋上了这从中原传来的音乐和舞蹈，不再顾及国家的事情。以至于自己的族人整整一年都没有迁徙过居住的地方，原来的住所早已经无法承载族人的游牧生活，草场枯竭，牛马死了有一半多。
