秦的祖先，是颛顼帝后代的孙女，名叫女修。
女修年轻时候有一次织布，看到有一只燕子飞过，燕子掉下了一颗蛋，女修就把这颗蛋给吃了。后来，女修生下了一个儿子，取名叫做大业。大业成年后娶了少典部族的女儿女华。
女华为大业生下了大费。后来，大费一直协助夏禹从事治理水土的工作。在大禹治水成功之后，舜帝为了表彰禹的功劳，就赐给了他一块黑色的玉圭。禹在接受了舜帝的封赏之后，又对舜帝说：“这水这么浩大的工程，并不是单凭着我一个人的力量就可以完成的，也是多亏了有大费做我的助手，才能取得今天这样的成绩。”舜帝听了，对大费说：“是啊，既然有你这么辛苦的协助大禹治水，我就赐给你一副黑色的旌旗飘带吧，有它的护佑，你的后代一定会兴旺昌盛的。”后来，在舜帝的主持下，大费娶了一个姓姚的美貌女子。
之后，大费就专门为舜帝从事起了驯养禽兽的工作，禽兽也都很驯服。大费也被封为伯翳，赐姓嬴。
大费总共有两个儿子，一个叫大廉，也就是鸟俗氏；另一个叫若木，也就是费氏。费氏的玄孙名叫费昌，他的子孙中，有住在中原地区的，也有住在夷狄那边的。费昌生活的时候也正好是夏桀当政的时候。因为不满于桀的统治，费昌就离开了夏国，前去归附商汤。到商汤之后，费昌专门负责给商汤驾车。后来，商汤在鸣条打败了夏桀。而大廉的两个玄孙分别叫孟戏和中衍。他们的身体长得很像鸟，但说话却是标准人的语言。太戊帝听说他们的事情之后，就想让他们来给自己驾车，但又有些不放心，就专门为了这件事情进行了占卜。占卜的结果是大吉。于是，太戊帝请到了他们来为自己驾车，并给他们娶了妻子。从此之后，中衍的子孙中，每代都是很有功劳的，他们辅佐了殷国。这些，都是嬴姓的祖先。所以，嬴姓的子孙也有很多有着高贵的地位，以至于后来终于也成了诸侯。
中衍的玄孙名叫中潏（ｊｕé，决），居住在西部的戎族地区，负责保卫西部边疆的重任。中潏的儿子名叫蜚廉，蜚廉的儿子就是恶来。恶来天生是个力气巨大的人物，而蜚廉则善于奔跑。他们父子二人都凭借着自己的才能侍奉着殷纣王。后来，周武王在伐纣的时候就将帮助纣王的恶来一并给杀了。恶来死的时候，蜚廉正在为纣王的事情出使北方。等他回来的时候，就连纣王都已经死了。为了完成对自己职务的报告，蜚廉就在霍太山修筑了祭坛，向纣王做报告。
在祭祀的时候，突然天降一口石棺，石棺上刻着一些文字，说：“天帝命令你不许参与殷朝的灾乱，所以赐给你一口石棺，以此来光耀你的氏族。”蜚廉去世之后，就被葬在了霍太山。除了恶来，蜚廉还有个儿子季胜。
季胜的儿子是孟增，这个孟增受到了周成王的宠幸，也就是皋狼。皋狼的孙子造父也因为善于驾车而得到了周缪王的宠幸。后来，周缪王得到了名字分别叫骥、温骊、骅（ｈｕá，华）骝（ｌｉú，留）和騄（ｌù，禄）耳的四匹骏马，非常喜欢，就驾着车去西方巡视。但是却高兴得忘记了回来。没过多久，就发生了徐偃王的叛乱。这个时候，造父就驾着车，载着周缪王从西方日夜兼程地赶回周朝。四匹神骏在造父的驱使下，以日行千里的速度在第一时间赶了回来，叛乱也因此而被平定了。为了表示对造父功劳的肯定，缪王就把赵城封赏给了造父。造父的族人也就从此之后都改姓赵了。春秋时期晋国的大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的后代。恶来因为死得早，所以只留下了一个儿子女防。到了造父的时代，女防的后代也都因为造父得到了封赏而和他一起住在了赵城，改姓为赵。
女防的后代里有一个叫非子的，居住在犬丘特别喜欢马和其他的牲口，并且十分精通饲养和繁殖的活计。后来，犬丘的人们将他的手艺告诉给了周孝王，孝王专门召见了非子，并让他在汧（ｑｉāｎ，千）河和渭河之间的地方管理马匹。在非子的努力下，马匹大量繁殖，建立了很大的功劳。这个时候，孝王想要让非子去做大骆的继承人。
不过这个时候，大骆的妻子是申侯的女儿，还为大骆生了个儿子子成，成做了大骆的继承人。申侯知道孝王的意思之后，对他说：“以前，我的祖先是骊山那边的一个女子，她做了西戎部族仲衍的曾孙胥轩的妻子，后来，生下了中潏。因为周朝关系比较好，所以就归顺了周朝，为周朝守卫西部的边境。西部也因此而变得和睦、太平。现在，我又把自己的女儿嫁给了大骆做妻子，并生下成作为继承人。因为我和大骆的联姻，所以现在整个西戎部族都归顺我们了，正是因为有了这样的条件，所以您才能这么安心的做君王。希望这件事情上您还能多考虑一下。”孝王听申侯这么说，就说：“从前伯翳在位舜帝掌管牲畜的时候，牲畜的繁殖都很多，所以因为这样的功劳被封给了土地，并赐姓嬴。现在，他的后来又来为了驯养繁殖马匹，我也应该对他进行封赏。这样吧，我也向舜帝一样封给他土地，让他做我的属国吧。”
于是，孝王就把秦这块地方赐给了非子作为封邑，并让他继承了嬴氏的祭祀，号称秦嬴。但同时，也没有废除申侯女儿的儿子做大骆继承人的决定，以此来和西戎保持和好的状态。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年后去世，儿子公伯继位。
公伯在位仅三年也就死了，由儿子秦仲继位。秦仲继位刚刚三年，周厉王就因为统治的无道而被诸侯背叛了。在这段历史中，西戎部族背叛了周王朝，灭掉了大骆的全族。
